Đọc trong 8 phút
Cổ phiếu Mỹ tăng mạnh ngay cả khi lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng vọt
Số việc làm phi nông nghiệp tăng vọt 303,000 trong tháng 3, mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023, dẫn đầu là các ngành y tế, chính phủ, giải trí và xây dựng, theo báo cáo hôm thứ Sáu của Cục Thống kê Lao động. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3.9% trong tháng 2 xuống 3.8% trong tháng trước, còn tiền lương tăng vừa phải so với tháng trước và không đổi so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo việc làm tháng 3 cho thấy các công ty Mỹ tuyển dụng lực lượng lao động lớn hơn đáng kể so với mức 150,000-250,000 mà các nhà kinh tế Phố Wall dự kiến, ngay cả khi số liệu việc làm tháng 2 được điều chỉnh giảm từ 275,000 xuống 270,000.
Báo cáo việc làm khả quan cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang vững mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát sẽ tăng trở lại, điều có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.
NGUỒN: TRANG WEB CỦA CỤC THỐNG KÊ LAO ĐỘNG
Chris Larkin từ Morgan Stanley cho rằng báo cáo việc làm có thể vẫn chưa khép lại khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Tuy nhiên, nếu các báo cáo CPI và PPI trong tuần này cao hơn dự kiến, điều đó có thể làm suy giảm niềm tin của thị trường vào cam kết hạ lãi suất của Fed vào một thời điểm nào đó trong quý 3.
Quan điểm của ông cũng được các quan chức Fed phát biểu về nền kinh tế và lãi suất hôm thứ Sáu đồng tình. Tại một sự kiện ở Đại học Duke, Chủ tịch Fed Dallas Lorrie Logan cho biết bà không chắc lạm phát sẽ giảm trong năm nay và cho rằng còn quá sớm để bàn về việc cắt giảm lãi suất. Mặt khác, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman cho rằng có một số rủi ro tiềm ẩn khiến lạm phát tăng cao hơn và tin rằng lãi suất có thể cần tăng để kiểm soát lạm phát.
Trong khi đó, dữ liệu việc làm khả quan và tỷ lệ thất nghiệp giảm đã khiến các trader trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang hạ dự báo về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Theo Công cụ CME FedWatch, khoảng 51% trader dự đoán ngân hàng trung ương Mỹ sẽ hạ lãi suất vào tháng 6. Dù tỷ lệ này vẫn chiếm đa số, con số đã giảm so với mức hơn 55% một tuần trước.
NGUỒN: TRANG WEB CMEGROUP
Những điểm nổi bật trong báo cáo việc làm phi nông nghiệp
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp bao gồm số liệu từ hai cuộc khảo sát hàng tháng — khảo sát hộ gia đình, đo lường tình trạng lực lượng lao động như tỷ lệ thất nghiệp, và khảo sát cơ sở kinh doanh, đánh giá việc làm phi nông nghiệp, số giờ làm việc và thu nhập theo ngành.
Theo dữ liệu khảo sát hộ gia đình, tỷ lệ thất nghiệp dao động trong khoảng 3.7%-3.9% kể từ tháng 8 năm 2023; báo cáo mới nhất ghi nhận 6.4 triệu người thất nghiệp, gần như không đổi so với tháng trước. Số người thất nghiệp từ 27 tuần trở lên là 1.2 triệu, chiếm 19.5% tổng số người thất nghiệp. Trong khi đó, có 4.3 triệu người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế, và 5.4 triệu người không thuộc lực lượng lao động nhưng đang tìm việc. Cuối cùng, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 62.7%, trong khi tỷ lệ việc làm trên dân số là 60.3%, gần như không đổi trong tháng 3.
Dữ liệu khảo sát cơ sở kinh doanh cho thấy số việc làm phi nông nghiệp trong tháng 3 cao hơn mức trung bình 12 tháng là 231,000; việc làm tăng chủ yếu ở các ngành y tế, chính phủ và xây dựng, trong khi ít thay đổi hoặc không đổi ở các ngành chính khác. Về thu nhập, tiền lương trung bình theo giờ của tất cả nhân viên thuộc biên chế phi nông nghiệp khu vực tư nhân tăng 12 cents, tương đương 0.3% so với tháng trước và 4.1% trong 12 tháng qua.
NGUỒN: TRANG WEB CỦA CỤC THỐNG KÊ LAO ĐỘNG
Phản ứng của thị trường trước tin tức về việc làm phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp
Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm hôm thứ Sáu khi báo cáo thị trường lao động nóng hơn dự kiến củng cố dự báo về một nền kinh tế Mỹ khỏe mạnh. S&P 500 kết phiên tăng 1.1%, trong khi Dow Jones Industrial Average và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0.8% và 1.28%. Đà tăng diễn ra trên diện rộng, nhưng nhà đầu tư vẫn thận trọng về tác động của báo cáo việc làm mạnh mẽ đối với lạm phát tiêu dùng và lộ trình lãi suất của Fed trong thời gian tới.
Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh nhất, với Amazon, Nvidia và AMD dẫn đầu, trong khi Tesla giảm hơn 3% sau khi nhà sản xuất xe điện này gác lại kế hoạch ra mắt một mẫu xe giá rẻ được mong đợi rộng rãi.
Trên thị trường thu nhập cố định, lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng sau khi báo cáo việc làm khả quan làm dấy lên kỳ vọng rằng hoạt động kinh tế Mỹ mạnh mẽ sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trong ngắn hạn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với lãi suất tăng 10.3 điểm cơ bản, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 30 năm lần lượt tăng 9.1 điểm cơ bản và 8 điểm.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đồng USD phục hồi sau chuỗi giảm ba ngày, đóng cửa ở mức 104.28 hôm thứ Sáu, tăng 0.08% trong phiên. Báo cáo việc làm tháng 3 mạnh mẽ cùng những phát biểu gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ không vội hạ lãi suất; căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông cũng hỗ trợ đồng tiền dự trữ của thế giới.
Phân tích kỹ thuật
USD/JPY giao ngay
Cặp USD/JPY đóng cửa gần mức cao nhất trong 34 năm là ¥151.60 hôm thứ Sáu, tăng 0.18% trong phiên. Cặp tiền này dao động trong biên độ hẹp 100 pip từ ¥151.00 đến ¥152.00 trong vài tuần qua khi các trader tìm kiếm hướng đi giữa hàng loạt sự kiện kinh tế vĩ mô và địa chính trị; trong ngắn hạn, các sự kiện địa chính trị có sức chi phối lớn hơn nhiều. Thị trường vẫn trong trạng thái căng thẳng khi căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng sau khi Israel ném bom đại sứ quán Iran tại Syria tuần trước và Iran tuyên bố sẽ trả đũa. Dù thị trường chưa rõ Iran sẽ đáp trả khi nào và bằng cách nào, điều này nhiều khả năng sẽ quyết định USD/JPY tiến về ¥156.00 hay giảm xuống ¥149.00.
Chiến lược giao dịch
Mở vị thế mua USD/JPY giao ngay tại ¥151.00, đặt lệnh dừng và đảo chiều tại ¥150.60, với mục tiêu chốt lời ở ¥151.90. Nếu lệnh dừng được kích hoạt, giữ các vị thế bán với mức dừng tại ¥151.30 và thoát lệnh ở ¥149.50.
Mặt khác, nếu đồng yên tiếp tục giảm so với mức đóng cửa hôm thứ Sáu, bán cặp tiền này tại ¥152.00, đặt lệnh dừng và đảo chiều tại ¥152.40, với mục tiêu ở ¥151.00. Nếu các lệnh dừng bị kích hoạt, giữ các giao dịch mua, đặt mức dừng tại ¥151.70 và thoát lệnh khi cặp tiền này tiến gần ¥156.00. Hãy đảm bảo dịch chuyển mức chốt lời theo các giao dịch SAR.
USD/JPY giao ngay — Biểu đồ ngày
Nhấp vào liên kết để xem biểu đồ — TradingView — Theo dõi mọi thị trường
Arista Networks Inc (ANET)
Cổ phiếu của công ty mạng đám mây tăng 3.06% lên $297.60 trên NYSE hôm thứ Sáu, giữ khá tốt mức hỗ trợ ngắn hạn bất chấp biến động mạnh trong tuần qua. Cổ phiếu đang tiến gần mức đột phá quan trọng tại $302; nếu đóng cửa trên mức này, giá có thể tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới là $314, với mục tiêu trung hạn ở $330-$340. Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất nằm tại $290; nếu đóng cửa dưới mức này, giá có thể giảm về bất kỳ mức nào trong khoảng $254-$280.
Chiến lược giao dịch:
Mở vị thế mua cổ phiếu tại $280,00, đặt lệnh dừng và đảo chiều tại $275, với mục tiêu chốt lời ở $292-$300. Tuy nhiên, nếu các lệnh dừng được kích hoạt, giữ các giao dịch bán, đặt mức dừng tại $283 và thoát lệnh khi ANET tiến gần $255. Cũng có thể mở vị thế mua nếu ANET đóng cửa trên $303, đặt cắt lỗ tại $297 và mục tiêu chốt lời ở $314.
Arista Networks — Biểu đồ ngày
Nhấp vào liên kết để xem biểu đồ — TradingView — Theo dõi mọi thị trường