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En général, les différents types de trading se distinguent par leur horizon temporel. Lorsque nous parlons de trading à court, moyen et long terme, nous parlons essentiellement de la durée pendant laquelle le trader prévoit de conserver sa position.
En trading à court terme, un trader conserve une position de quelques minutes à quelques jours, cherchant à réaliser rapidement des profits grâce à de faibles mouvements de prix. L'avantage du trading à court terme est qu'il est possible d'effectuer de nombreuses opérations sur une courte période sans avoir à se préoccuper des tendances générales du marché. Toutefois, le trading à court terme peut être très stressant et nécessiter beaucoup de temps et d'attention.
En trading à moyen terme, un trader conserve une position pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, en cherchant à profiter de mouvements de prix plus importants. Le trading à moyen terme permet de tirer parti des tendances et du sentiment du marché et nécessite moins d'attention que le trading à court terme. Toutefois, le trading à moyen terme peut rester stressant et il faut être à l'aise avec le fait de conserver une position pendant une période relativement longue.
En trading à long terme, un trader conserve une position pendant des mois, voire des années, en se concentrant sur les tendances générales et l'analyse fondamentale. Le trading à long terme nécessite très peu d'attention et peut être moins stressant que le trading à court ou moyen terme. Les fluctuations du marché à court terme ont peu d'impact sur le trading à long terme. Toutefois, le trading à long terme nécessite beaucoup de patience et peut être moins divertissant que le trading à court ou moyen terme.
Trader de position
Le trading à long terme est également appelé de position. Les traders de position se concentrent sur les tendances macroéconomiques et le potentiel de croissance des actifs. Ils suivent les tendances des marchés et les tendances macroéconomiques afin de déterminer quels actifs sont, selon eux, les plus susceptibles de prendre de la valeur au fil du temps. Les traders de position visent des profits à long terme, et certaines de leurs opérations peuvent durer des semaines, des mois ou des années, selon le moment où les options les plus avantageuses sur leurs actifs deviennent disponibles.
Stratégies de trading de position
Les stratégies de trading de position consistent à ignorer le bruit du marché à court terme pour se concentrer plutôt sur la situation à long terme. Cela nécessite de solides bases en analyse technique et fondamentale, car il faut ignorer les changements de tendance à court terme qui peuvent constituer des occasions de trading. Il s'agit de repérer les marchés présentant des fourchettes de prix étroites et des tendances claires.
Voici quelques stratégies de trading de position populaires :
1. Stratégie de support et de résistance
Utilise les niveaux de support et de résistance pour déterminer si le prix d'un actif va amorcer une tendance baissière ou haussière. Cela vous aidera à décider si vous souhaitez prendre une position acheteuse et essayer de profiter d'une hausse des prix à long terme, ou prendre une position vendeuse et essayer de profiter d'une éventuelle baisse des prix à long terme.
La ligne de support définit la limite inférieure du prix, tandis que la ligne de résistance en définit la limite supérieure.
Les niveaux de prix historiques peuvent être considérés comme des supports et des résistances pour un actif. Les périodes passées de gains et de pertes importants peuvent indiquer la direction que prendra le prix.
Certains indicateurs, tels que les niveaux de retracement de Fibonacci, peuvent servir de niveaux de support et de résistance dynamiques.
Les niveaux de support et de résistance précédents peuvent indiquer les mouvements futurs. Lorsqu'une cassure se produit, les lignes de support et de résistance peuvent changer de rôle.
2. Stratégie de trading en range
Si vous avez identifié un actif survendu ou suracheté, le trading en range peut vous convenir. L'objectif est de prendre une position acheteuse sur les actifs survendus et une position vendeuse sur les actifs surachetés. Un actif suracheté peut approcher d'un niveau de résistance, tandis qu'un actif survendu peut approcher d'un niveau de support.
3. Stratégie de trading de cassure
Vous devez ici attendre que la courbe des prix franchisse le niveau de résistance ou de support. Une position acheteuse peut être prise lorsque le niveau de résistance est franchi, et une position vendeuse peut être envisagée lorsque le prix passe sous le niveau de support. Veillez toutefois à ouvrir une position dès les premières phases d'une tendance.
Le marché évolue périodiquement, passant de phases de range à des phases de tendance. Si le marché reste longtemps en range, la cassure peut être plus forte.
4. Trading autour de la position principale
Le trading autour d'une position principale consiste à prendre une position à long terme, puis à acheter et à vendre l'actif au fil de l'évolution du marché. Cela implique d'adopter une approche claire du risque en fonction des mouvements du marché et permet de diversifier les horizons temporels.
L'un des meilleurs indicateurs pour le trading autour de la position principale est la moyenne mobile (MM). Supposons que vous preniez une position acheteuse lorsque le prix passe sous la moyenne mobile sur 20 périodes, mais reste au-dessus de la moyenne mobile sur 200 périodes. Vous pouvez alors tirer parti de la faiblesse à court terme d'un actif tandis que la tendance haussière à long terme se poursuit.
Qu'est-ce que le trading à moyen terme ?
Le trading à moyen terme, également appelé swing trading, consiste à conserver des positions pendant une période modérée, dont la durée peut varier selon l'actif négocié. En règle générale, les traders peuvent considérer que le moyen terme dure plus d'une journée et ne dépasse pas quelques mois.
Le principal avantage du trading sur l' horizon intermédiaire par rapport au trading à court terme est qu'il permet aux traders d'éviter une partie du bruit et du risque accru associés aux fluctuations apparemment imprévisibles qui peuvent caractériser le day trading. En effet, l'approche à moyen terme se concentre sur des tendances qui ont eu le temps de se développer et de se consolider, plutôt que sur les mouvements de prix à court terme.
Les traders à moyen terme peuvent s'appuyer à la fois sur l'analyse technique des graphiques pour repérer les tendances et prévoir les niveaux de support et de résistance, et sur l'analyse fondamentale d'un actif donné, des événements d'actualité et des facteurs macroéconomiques.
Stratégies de trading à moyen terme
Momentum
La stratégie à moyen terme de trading momentum consiste à saisir dès leurs débuts les tendances susceptibles de présenter un fort momentum. Par exemple, lorsqu'un actif est sous-évalué et commence à afficher un fort momentum, vous pouvez prendre une position acheteuse, en supposant que la tendance se poursuivra et que d'autres traders chercheront également à acheter.
Pour augmenter vos chances de réussite, vous devez pouvoir reconnaître les véritables cas de fort momentum, ce qui nécessite de l'expérience et des recherches : tous les mouvements haussiers des prix ne signalent pas un fort momentum positif. Des indicateurs techniques tels que les bandes de Bollinger et l'oscillateur stochastique peuvent aider à déterminer la force d'une tendance.
Trading en range
Le trading en range, qui utilise des outils d'analyse technique pour repérer les niveaux de support et de résistance, est l'une des approches de trading les plus populaires.
Cette stratégie de trading vise à tirer parti d'une fourchette dans laquelle les paires de devises évoluent généralement latéralement entre certains niveaux de support et de résistance.
Les traders cherchent à repérer les niveaux auxquels les acheteurs pourraient rencontrer des difficultés pendant une tendance haussière, c'est-à-dire les niveaux situés au-dessus du prix actuel du marché qui pourraient servir de résistance. À l'inverse, ils cherchent également à trouver des niveaux de support faisant office de « plancher » et empêchant le prix de passer sous ces niveaux. Le trading sur rectangle est l'une des formes les plus populaires de trading en range.
Swing trading avec les retracements de Fibonacci
Le retracement de Fibonacci est un indicateur d'analyse technique utilisé par les traders pour repérer sur un graphique des niveaux potentiels de support et de résistance. S'appuyant sur une série numérique, Fibonacci utilise des niveaux de prix horizontaux pour repérer les zones susceptibles d'intéresser les acheteurs et les vendeurs.
Il existe cinq niveaux de retracement de Fibonacci couramment utilisés : 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% et 78.6%. Parmi ces cinq niveaux, les trois valeurs centrales (en particulier 50%) sont considérées comme les plus fortes. Les retracements de Fibonacci sont tracés en reliant le point du graphique où une tendance haussière ou baissière a commencé à celui où elle s’est terminée. En substance, vous reliez un sommet à un creux, et inversement.
Les retracements de Fibonacci comptent parmi les indicateurs techniques les plus populaires et ont tendance à provoquer une réaction du marché lorsqu’ils coïncident avec d’autres indicateurs de support ou de résistance.
Trading à court terme
Scalping
Scalping est la forme de trading la plus courte. Les traders qui pratiquent le scalping conservent leurs positions ouvertes pendant quelques secondes ou minutes tout au plus. Ces trades à court terme visent à tirer parti de petits mouvements de prix intrajournaliers. L’objectif est d’effectuer de nombreux trades rapides pour réaliser de petits gains, tout en laissant les profits s’accumuler au cours de la journée grâce au grand nombre de trades réalisés lors de chaque séance de trading.
Ce style de trading nécessite des spreads serrés et des marchés liquides. Par conséquent, les scalpers ont tendance à ne trader que des paires de devises liquides, comme EURUSD, GBPUSD et USDJPY.
Ils ont également tendance à trader uniquement pendant les périodes les plus actives de la journée, lorsque les séances de trading se chevauchent, que le volume de trading est plus élevé et que la volatilité est accrue. Les scalpers recherchent des spreads aussi serrés que possible tout simplement parce qu’ils entrent très fréquemment sur le marché ; un spread plus large réduirait donc leurs profits potentiels.
Un environnement de trading rapide, où vous essayez de scalper des pips autant de fois que possible au cours de la journée, peut être stressant pour de nombreux traders et prend beaucoup de temps, car vous devrez rester concentré sur les graphiques pendant des heures. Le scalping pouvant être intense, les scalpers ne tradent généralement qu’une ou deux paires.
Trading intrajournalier
Pour ceux qui ne sont pas séduits par l’intensité du scalping, mais ne souhaitent pas non plus conserver des positions pendant la nuit, le day trading peut convenir.
Les day traders ouvrent et clôturent leurs positions le même jour (contrairement aux swing traders et aux traders de position), éliminant ainsi le risque de mouvements importants pendant la nuit. À la fin de la journée, ils clôturent leur position avec un profit ou une perte. Les trades sont généralement exécutés sur une période de quelques minutes ou de quelques heures et nécessitent donc suffisamment de temps pour analyser les marchés et surveiller fréquemment les positions tout au long de la journée. Comme les scalpers, les day traders s’appuient sur des profits modestes et fréquents pour générer des revenus. Les paires de devises les plus volatiles se prêtent le mieux au trading.
Les day traders accordent une attention particulière à l’analyse fondamentale et technique et utilisent des indicateurs techniques tels que le MACD (convergence et divergence des moyennes mobiles), l’indice de force relative et l’oscillateur stochastique pour les aider à repérer les tendances et les conditions du marché. Les stratégies les plus populaires sont le trading à haute fréquence, trading de tendance et le trading en range.
Conclusion
Il est important de garder à l’esprit qu’aucun type de trading n’est intrinsèquement meilleur qu’un autre. Tout dépend de vos objectifs personnels et de votre tolérance au risque. Le trading à court terme peut être utile si vous recherchez des profits rapides, mais il peut être très stressant. Le trading à long terme peut être moins stressant, mais il demande beaucoup de patience. L’essentiel est de trouver un style de trading qui vous convient et qui correspond à vos objectifs et à votre personnalité. L’unité de temps sur laquelle trader relève du choix personnel de chacun.
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