¡Muy buenos días queridos amigos y lectores del mundo del trading, especialmente del mercado Forex!
La pregunta de esta semana proviene de Nicolás, quien pregunta:
“¿Qué factores debo considerar al desarrollar una estrategia de Forex rentable?”
Me encanta esta pregunta porque no se trata únicamente de una estrategia de trading. En cambio, pregunta qué factores deben tenerse en cuenta.
La verdad es que una ventaja comercial es mucho más que una sola estrategia, o incluso varias estrategias combinadas. Es una combinación de muchos factores que se combinan para brindarle una ventaja sobre otros participantes del mercado. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Cuáles son esos factores depende de usted. Su ventaja depende de todo, desde su estilo preferido de trading hasta su personalidad.
Para que empiece en la dirección correcta, he incluido algunos de los factores que me separan de los demás en el mercado. Ninguno de ellos es particularmente único por sí solo, pero juntos forman una combinación poderosa.
¿Listo para comenzar? 3,2,1... ¡Siga leyendo!
1. Marcos de tiempo
Empiezo con los períodos de tiempo en los que opera, porque esto por sí solo puede hacer que usted sea un verdadero trader profesional de Forex o un fracaso.
Antes de comenzar, permítanme comenzar diciendo que no existe un mejor marco de tiempo. He estado en los mercados el tiempo suficiente para comprender la importancia de encontrar un estilo de trading que funcione para usted, y elegir un marco de tiempo no es una excepción. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Dicho esto, los he probado todos desde que entré al mercado de divisas en 2007. He experimentado con todo, desde el gráfico de 1 minuto hasta el semanal y he llegado a una conclusión ineludible: los marcos de tiempo más altos son mejores que el resto.(Los mejores monederos para Bitcoin)
¿Qué considero un marco de tiempo "más alto"? Cualquier valor superior al gráfico de 1 hora.
Yo uso más los marcos de tiempo de 4 horas y diarios, pero si recién está comenzando, le sugiero que se ciña al diario. Ayuda a ralentizar las cosas y ofrece una mayor confiabilidad que los marcos de tiempo más bajos.
2. Pares de divisas
Puede que no te des cuenta, pero los pares de divisas que eliges operar también son parte de tu ventaja. Si dedica su tiempo a operar divisas exóticas como el dram armenio o el rial omaní, es probable que tenga dificultades.
Las monedas menos comunes como las dos que acabo de mencionar no son lo suficientemente líquidas como para proporcionar señales confiables.
Verá, existe una correlación entre el volumen de un mercado y la confiabilidad de las señales de compra y venta que proporciona. Cuanto mayor sea el volumen, más fiables serán las señales. No siempre es así, pero es una buena regla a seguir. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)
Dados estos hechos, sugiero que en lugar de agregar 50 pares de divisas a su plataforma solo porque puede, intente limitarse a 5 o 10 de los pares más líquidos como el EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.
Siempre puede agregar más, más adelante, pero intente concentrarse en una pequeña lista de pares al comenzar.
3. Estrategias de trading
La mayoría de los operadores de Forex asumen incorrectamente que un puñado de estrategias, o tal vez incluso una sola estrategia, les dará la ventaja que necesitan para ser rentables.
Este no es el caso; lejos de eso, de hecho.
Las estrategias comerciales que emplea son solo una pieza del rompecabezas. Sí, son un factor crítico, pero de ninguna manera son el rompecabezas completo.
Puedes tener la mejor estrategia que el mundo haya visto jamás, pero si no tienes la disciplina para ejecutarla, fallarás siempre.
Además, los marcos de tiempo y los pares de divisas que opere con esta increíble estrategia influirán en gran medida en el resultado.
Como puede ver, una ventaja comercial nunca se trata solo de unas pocas estrategias, o incluso de ganar más veces de las que pierde. Es un proceso completo que, cuando se ejecuta correctamente, le permite ganar más dinero del que pierde en una serie de operaciones. (17 Consejos para ser rentable en Forex)
Estas son algunas de mis estrategias favoritas para comenzar:
- Estrategia de la barra pin o pin bar
- Estrategia del patrón hombro-cabeza-hombro
- Estrategia de canales equidistantes
Ya hemos presentado y hablado en detalle sobre las dos primeras estrategias, en un artículo próximo hablaremos sobre la estrategia de trading de los canales equidistantes.
Enseño en el blog otras estrategias de acción del precio además de las anteriores, pero estas son algunas de mis favoritas.
Como nota al margen, también puede desarrollar una ventaja comercial completa utilizando esas tres estrategias como base.
4. Relación riesgo/beneficio
Si dijera que le daría 10$, pero solo si arriesga 50$, ¿aceptaría esa apuesta?
Espero por tu bien que hayas dicho que no. Sin embargo, esto es lo que hacen la mayoría de los operadores de Forex, en particular aquellos que utilizan estrategias de scalping. Arriesgan 50 pips para obtener un retorno de 10 pips. (Los 3 peores momentos para operar)
De ninguna manera estoy diciendo que el scalping esté mal o que no funcione. No tengo ninguna duda de que hay traders que han descubierto que este enfoque funciona para ellos y son muy rentables.
Sin embargo, habrá una razón por la que no se oye hablar de traders que se hayan hecho famosos o millonarios con el scalping en los mercados; al menos yo no lo conozco.
Tomemos a Bill Lipschutz como ejemplo. En un momento dado, estaba ganando 300 millones de dólares estadounidenses por año para Salomon Brothers. No hace falta decir que sabe lo que está haciendo.
Su riesgo mínimo de recompensa por una configuración con una duración esperada de 48 horas o menos es de uno a tres o 3R. Entonces, si está arriesgando 100 pips, el objetivo debe estar al menos a 300 pips de su entrada.
Para operaciones con una duración esperada de más de 48 horas, su mínimo es de uno a cinco o 5R. Como puede ver, es todo lo contrario del scalper que arriesga 50 pips para hacer 10 pips.
He adoptado un enfoque similar, la única diferencia es que mis duraciones esperadas son diferentes a las de Bill.
Cualquiera que sea la relación riesgo/recompensa que decida utilizar, solo sepa que tendrá un impacto directo en su ventaja. Técnicamente, no hay una respuesta incorrecta aquí, pero arriesgar 50 pips para hacer 10 no me parece una buena apuesta. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)
5. Añadir posiciones a una operación ganadora
¿Aprovechas los momentos en que el mercado se mueve a tu favor? ¿O simplemente te pones en una sola posición y esperas lo mejor?
Si está haciendo lo último, te estas perdiendo una gran cantidad de beneficios potenciales. Sin mencionar que nunca debes esperar un resultado en particular, pero esa es una lección para otro día.
Cuando el mercado se mueve a su favor, no es momento de sentarse y relajarse. En cambio, desea comenzar a buscar oportunidades para desarrollar estratégicamente su idea comercial ganadora.
Si aprende a agregar posiciones o más lotaje a medida que la operación va a su favor, puede convertir una ganancia de 2R en una ganancia de 4R o incluso una ganancia de 8R. Solo eso puede llevarlo de un operador irregular a uno rentable. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)
Cuando se trata de desarrollar una ventaja comercial, técnicas como las piramidales son una pieza vital del rompecabezas. Después de todo, sus operaciones ganadoras tienen que pagar a las operaciones perdedoras.
Al igual que todo lo demás que hemos discutido hasta este punto, este tipo de gestionar la operación no son para todos. Pero si no ha intentado aumentar una posición ganadora, ahora es un buen momento para aprender. Podría ser la pieza final del rompecabezas que ha estado buscando. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)
6. Mitigación de pérdidas
Este es posiblemente el aspecto más pasado por alto de una buena ventaja comercial. Si quiere salir adelante en el mercado Forex, debe saber cuándo no hacer nada.
La idea de la mitigación de pérdidas es evitar un colapso emocional. Si ha operado durante al menos unos meses, sin duda habrá experimentado lo devastador que puede ser incluso el más mínimo lapso de disciplina para su cuenta de operaciones y su nivel de confianza. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
Para evitar que esto suceda, es imperativo que conozca su umbral de dolor. En otras palabras, ¿cuánto dinero puede perder antes de que su disciplina comience a ceder?
¿Es el 5% del saldo de su cuenta? ¿Quizás el 10%?
Solo tu sabes la respuesta. Para mí, si me encuentro en un drawdown del 5% (del pico máximo al actual) mensualmente, tengo que retirarme del mercado durante al menos tres días de trading.
Hago esto para evitar comprometerme emocionalmente, porque sé que mi disciplina es mi mayor activo. Sin él, no tengo ninguna ventaja.
ResumeN
Como puede ver, una ventaja comercial es mucho más que unas pocas estrategias en una hoja de papel. Necesita un plan de ataque completo si quiere apilar las probabilidades a su favor.
Factores como los pares de divisas que negocia y los plazos que utiliza pueden ser tan importantes como las estrategias que emplea. Del mismo modo, una relación riesgo/recompensa favorable y una estrategia o gestión piramidal eficaz deberían estar en la parte superior de su lista al desarrollar su ventaja para hacer o tener una buena estrategia de trading. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex)
Los factores presentados en esta publicación no son de ninguna manera una lista completa. Puede haber docenas de factores, y los que elijas seguir serán diferentes a los míos.
Si se desarrolla y ejecuta correctamente, los factores anteriores se unen para crear una forma de comportarse en el mercado Forex que puede producir resultados positivos. La clave es primero saber cómo construir cada uno y luego exhibir la paciencia y la disciplina para llevarlo a cabo. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)
Sin embargo, los seis temas anteriores son un buen punto de partida. Siéntase libre de comenzar con estos cuando defina su estrategia con ventaja comercial y luego expanda a otros componentes o tips que le puedan brindar una ventaja más adicional.
Tu turno: pregúntale a Paco cualquier cosa
Me encantaría que esta nueva sesión semanal de preguntas y respuestas tuviera éxito y proporcionara un depósito invaluable de respuestas a preguntas comunes sobre Forex.
Para hacer eso, necesito tu ayuda.
Esto es lo que puede hacer para participar y obtener una respuesta a su pregunta en la publicación de la próxima semana:
1. Hacer preguntas. Publícalos en los comentarios a continuación o envíanos un tweet a mí @TopBrokersEs
2. Ayúdame a responder preguntas. Si me perdí algo o si tienes algo que agregar, no dudes en dejar un comentario a continuación.
