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Cómo lograr ser rentable y consistente en el mercado Forex

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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¡Muy buenos días a todos queridos amigos traders, especuladores, inversores financieros y amantes del mundo de los mercados!

La pregunta de esta semana proviene de Marcos, quien pregunta:

“¿Cómo puedo lograr ser rentable y consistente en el mercado Forex?”

Ganar parece ser el ingrediente clave en casi cualquier esfuerzo que emprendamos en la vida.

¿Quieres convertirte en un atleta de éxito? Tienes que ganar.

¿Qué tal subir de puesto en tu empresa? Tienes que ganártelo para lograr eso también, por así decirlo.

Dondequiera que mires, una vida exitosa parece consistir en ganar más veces de las que pierdes.

Entonces, cuando se trata de operaciones en el mercado Forex, naturalmente todos quieren una alta tasa de ganancias. Solo mire cómo los desarrolladores de robots de trading de Forex anuncian tasas de ganancia ridículamente altas para vender su producto. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Saben que existe un deseo ardiente entre los traders de lograr un alto porcentaje de ganancias y lo explotan.

Pero, ¿está ese deseo bien fundado o fuera de lugar?

En esta publicación, analizaremos qué tipo de tasa de ganancia se necesita para ser rentable de manera constante. También profundizaremos en algunos de los factores clave que juegan un papel en el desarrollo de una ventaja comercial. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

A menos que me conozca, mis respuestas a estas preguntas pueden sorprenderlo.

¿Listo para comenzar? ¡Pues empecemos ya!

¿Qué es una tasa de ganancias 'rentable'?


Me hacen esta pregunta con bastante frecuencia. Parece que muchos traders quieren conocer la tasa de ganancias necesaria para lograr beneficios consistentes.

Pero aquí está la cosa...

Esta pregunta no tiene una respuesta única y verdadera. Claro, podría inventar algo y decirte que necesitas una tasa de ganancias superior al 50% para ser rentable, pero eso simplemente no es cierto. De hecho, esta afirmación es completamente erónea.(Los mejores monederos para Bitcoin)  

En el mundo del mercado Forex, las tasas de ganancia generalmente van de la mano de la relación beneficio-riesgo. La mayoría de los traders creen que si pierde más veces de las que gana, no tiene ninguna ventaja comercial como trader. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)

Y eso es completamente falso.

Verá, una ventaja comercial es mucho más que la capacidad de ganar. Incluye todo, desde la disciplina hasta los plazos y la relación riesgo/recompensa. Incluso involucra los pares de divisas que opera y cómo asigna su capital en cada posición. (17 Consejos para ser rentable en Forex)

Si lo hace bien, todas esas cosas se unen para formar una ventaja que pone las probabilidades a su favor. Sin embargo, como está a punto de ver, poner las probabilidades a su favor no significa necesariamente ganar más veces de las que pierde. (Los 3 peores momentos para operar)  

Significa tener la capacidad de ganar más dinero del que pierde en una serie de operaciones. Esas son dos cosas muy diferentes.

Entonces, ¿qué es una tasa de ganancias rentable? ¿Cuál debería ser?

No hay una. No hay una respuesta exacta. Una mejor pregunta sería ¿qué otros factores puedo aportar para tener las probabilidades a mi favor?

Es más, las preguntas serían:

- ¿Utilizas una relación riesgo/recompensa favorable?
- ¿Qué marcos de tiempo utilizas?
- ¿Vas añadiendo lotaje a tu posición mientras ésta va a tu favor?

Las respuestas a esas preguntas juegan un papel fundamental y también se unen para formar la base de su ventaja comercial.


Rompiendo un mito sobre su ventaja comercial



Todo el mundo quiere ganar. Ya sea operando en la bolsa o practicando su deporte favorito, el objetivo es ganar.

Desafortunadamente, demasiados operadores se ven atrapados en esta idea de tener una alta tasa de ganancias. Para ser honesto, no solo es controvertido, casi siempre es una pérdida de tiempo. Verá, puede perder más veces de las que gana y aún así ser rentable. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)

Tenga en cuenta que dije más veces y no más dinero.

Una ventaja comercial es más que una forma de lograr un porcentaje de ganancias superior al 50%. De hecho, si su única medida de si tiene o no una ventaja a favor en el mundo del trading depende enteramente de su tasa de ganancias, ¡estás perdiendo el panorama general! (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)

He tenido muchos meses en los que tuve más operaciones perdedoras que ganadoras. Pero en esos meses en los que utilicé técnicas como el porcentaje o la tasa de beneficio-riesgo favorable y añadir más posiciones a las operaciones que iban siendo ganadoras, salí adelante. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)

Tomemos un momento para discutir ahora estas dos estrategias.

Riesgo-Recompensa favorable

Su relación riesgo/recompensa puede salvarlo por sí solo de un mes perdedor. Por ejemplo, supongamos que realizó diez operaciones el mes pasado. De esas diez operaciones, perdió dinero en seis de ellas, por lo que su tasa de ganancias fue del solo el 40%. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)

Aquí es donde la mayoría de los traders se equivocan. Miran ese 40% y dicen, "no son rentables porque sus operaciones perdedoras superan a las ganadoras".

Incorrecto.

Su ventaja o rentabilidad como operador de Forex es una combinación de factores. Nunca se trata solo de cuántas veces ganas y pierdes. Esa es una visión demasiado simplista y, en mi opinión, también está mal encaminada.

Volviendo a nuestro ejemplo por un momento, si hubiera perdido en el 60% de las operaciones que realizó el mes pasado pero empleó un mínimo de 2R, aún habría salido adelante.

Así es como se vería eso:


Podríamos argumentar que no todas las posiciones ganadoras lograrán la 2R deseada, pero también tendrá operaciones que superen el mínimo de 2R.

No importa cómo se mire, una relación riesgo/recompensa favorable es una poderosa adición a cualquier ventaja comercial.

Convirtiendo un 2R en un 4R sin riesgo

Añadir posiciones a una operación ganadora es una técnica simple que representa la mayor parte de mis ganancias en un mes determinado. Al igual que tener un riesgo favorable que recompensar, si no gestionas las operaciones ganadoras de esta manera aprovechando los vientos favorables, ¡te pierdes tu momento! (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex)

No voy a entrar en muchos detalles aquí pues escribiré un artículo por separado mucho más detallado hablando de esta forma de gestionar una operación. Sin embargo, la idea es agregar estratégicamente más lotaje a una posición ya abierta a medida que se mueve a su favor. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?)

La palabra clave es "estratégicamente". No hay que agregar ciegamente lotaje a una posición rentable cada vez que se le presente la necesidad.

En cambio, es recomendable esperar un cierre por encima o por debajo de un nivel clave antes de considerar si agregar o no a una posición.

Este tipo de gestión por sí solo puede convertir lo que hubiera sido una ganancia de 2R en una ganancia de 4R o más; es así de poderoso.

Al final del día, una verdadera ventaja en el mercado Forex significa poner las probabilidades a su favor. Esas probabilidades no se tratan de ganar más veces de las que pierde, sino de ganar más dinero del que pierde en una serie de operaciones, y hay muchas formas de lograrlo además de tener una alta tasa de ganancias. 

Una ventaja es una combinación de factores, y su tasa de ganancias, cualquiera que sea, es solo una de muchas.

Resumen



La “verdad” ahí la tienes, no necesita ganar el 90% del tiempo para salir adelante. Ni siquiera necesita ganar más del 50% del tiempo para obtener ganancias consistentes.

Su ventaja comercial o rentabilidad es mucho más que eso. De hecho, su proporción de pérdidas y ganancias es solo una pieza del rompecabezas. Otras cosas como la frecuencia con la que opera, los timeframes que utiliza y la relación riesgo/recompensa que emplea son factores clave que determinan su nivel de rentabilidad.

Muchos operadores de Forex quedan atrapados en la idea de que las ganancias consistentes son sinónimo de ganar constantemente. Tal vez sea una cuestión de ego o tal vez sea algo menos obvio. Por otra parte, esta industria está compuesta por un 90% de hombres, por lo que el ego podría ser una buena suposición.

De cualquier manera, no es necesario que gane todo el tiempo, ni siquiera la mayor parte del tiempo, para lograr beneficios constantes. Eso es lo que el vendedor de robots de Forex quiere hacerle creer, pero no se deje engañar.

Como dijo la famosa frase de George Soros: "Lo importante no es si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando estás en lo cierto y cuánto pierdes cuando estás equivocado".

En otras palabras, aspectos como su relación riesgo/recompensa y si agrega o no más lotaje en aquellas posiciones rentables también son piedras angulares para ser rentables y consistentes en el trading de Forex.

Tu turno: pregúntale a Paco cualquier cosa

Me encantaría que esta nueva sesión semanal de preguntas y respuestas tuviera éxito y proporcionara un depósito invaluable de respuestas a preguntas comunes sobre Forex.

Para hacer eso, necesito tu ayuda.

Esto es lo que puedes hacer para participar y obtener una respuesta a su pregunta en la publicación de la próxima semana:

1. Hacer preguntas. Publícalos en los comentarios a continuación o envíanos un tweet a mí @TopBrokersES
2. Ayúdame a responder preguntas. Si me perdí algo o si tienes algo que agregar, no dudes en dejar un comentario a continuación.

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Divulgación de riesgos: La CNMV informa que invertir en CFDs supone un riesgo elevado. Los CFDs son un producto financiero complejo, por lo que no es recomendable para inversores minoristas. Del 74% al 89% de inversores minoristas que operan con CFDs pierden dinero. Antes de operar con productos CFDs debe considerar primero si comprende el funcionamiento de los CFDs y tiene capital suficiente para asumir el alto riesgo de perder su capital.