Ya sea que se defina como trader o inversor, es fácil dejar que las emociones causen estragos y se interpongan en sus decisiones. La codicia y el miedo, ambas emociones humanas normales, pueden exacerbarse cuando su propio dinero está en juego. Esto es particularmente cierto para los traders swing, ya que operan a corto y mediano plazo y tratan de beneficiarse tanto de las caídas como de las subidas en los mercados. Y como tal, nuestra psicología de trading realmente entra en juego. (¿Cómo controlar sus emociones a la hora de operar y mantenerse concentrado?)

Si se enorgullece de ser un trader exitoso y que razona mucho, su reacción automática podría ser sacar pecho y decir que no permitirá nunca que sus emociones lo afecten. Pero es poco probable que esto sea cierto: las emociones están en el corazón del trading y pretender lo contrario sería contraproducente. (Técnicas de entrada de cruce de media móvil) 

Además, como pronto verás, bloquear por completo tus emociones es tan malo como dejar que te controlen. En este artículo general sobre las emociones en el mundo del trading, cubriré:

– Cuál es la psicología apropiada para operar en los mercados financieros

– Emociones a tener en cuenta al operar

– Cómo crear un plan de trading

– Trabajar con otros para llegar a la raíz de sus problemas

¿Cuál es la psicología en el trading apropiada para ganar dinero en Forex?

¿Está confundido acerca de cómo se vinculan las emociones y la psicología en el trading?

No importa cuánta investigación y formación haya realizado sobre tendencias, fundamentos e indicadores técnicos, en última instancia, confiarás en tus habilidades e impulsos para tomar decisiones para ejecutar las operaciones correctas.

Esto se conoce como la psicología en el trading.

Los swing traders deben tomar muchas decisiones rápidas bajo una presión significativa. Tal vez el precio de una de sus acciones cayó rápidamente y no está seguro de si venderla o mantenerla bajo el supuesto de que puede recuperar sus pérdidas. (Gane dinero en Forex utilizando el indicador Momentum en su operativa) 

Hay dos emociones clave que entran en juego cuando tomamos estas decisiones: la codicia y el miedo. En menor medida, también tenemos que pensar en nuestro afán de “venganza” y el efecto de la euforia en nuestras operaciones.

Examinaré los cuatro en detalle para darle una idea más clara de lo que estoy hablando aquí.

Los peligros de ser un trader codicioso

En última instancia, todos los traders están aquí para ganar dinero, ¡incluso si planea donar sus ganancias a organizaciones benéficas! Pero hay una diferencia entre querer ganar dinero y correr riesgos excesivos para lograrlo.

Los traders codiciosos caen en el lado equivocado de ese espectro.

¿Alguna vez ha visto un aumento en el precio de un activo, sabía que era una burbuja que eventualmente explotaría, pero aún así no pudo aceptar que era hora de dar marcha atrás? En cambio, ¿ha seguido aguantando, creyendo que podría obtener las máximas ganancias?

Nuestra codicia nos detiene y nubla nuestro juicio.

En cambio, los traders emocionalmente equilibrados son más racionales. Están felices de aceptar ganancias moderadas en lugar de correr riesgos innecesarios para obtener ganancias excesivas.

Esto es lo que deberíamos intentar lograr.

Aborde su miedo al operar

No importa cuánto tiempo haya estado operando, es difícil superar por completo el miedo a un colapso económico o a perder todo su dinero. Pero el comportamiento impulsivo e irracional que adoptamos cuando tenemos miedo da como resultado algunos de los movimientos más imprudentes que un trader puede hacer. (¿Qué es lo que tiene que tener mi estrategia para ser rentable en Forex?) 

Imagínese dejar que su miedo se apodere de usted de tal manera que venda todos sus activos, pensando que su valor estaba a punto de caer, solo para darse cuenta de que era una falsa alarma. ¡Quizás esto realmente te haya sucedido antes!

La buena noticia es que no necesita superar este miedo; probablemente no sería una buena noticia para su cuenta bancaria si sonriera y continuara con normalidad durante una caída del mercado; solo necesita aprender a gestionarlo.

Podemos lograr esto a través de la disciplina de trading, que examinaremos más adelante.

Gestionar la euforia como trader

La euforia puede no parecer algo tan malo; hasta cierto punto, no hay nada de malo en sentirse feliz cuando hacemos algo bien. Pero hay una diferencia entre "satisfacción" y "euforia".

La euforia implica una avalancha de emociones que crea un subidón real. Esto puede hacer que nos sobreexcitemos al operar y, en última instancia, conducirnos a malas decisiones.

¿Alguna vez ha estado tan satisfecho consigo mismo por ejecutar algunas operaciones rentables que se convenció de que era un prodigio en el mundo del trading y luego terminó perdiendo más dinero del que ganó debido a su confianza?

No dejes que tus emociones positivas saquen lo mejor de ti. En su lugar, respire hondo y dé un paso atrás, y no opere inmediatamente hasta que se haya calmado. Los planes de trading también pueden ayudar con esto, como veremos pronto. (Estrategias de Price Action explicadas en detalle) 

Resistiendo el impulso de venganza

El concepto de venganza dentro del contexto del trading puede sonar extraño al principio. ¿De quién exactamente se vengaría uno de todos modos, podrías estar pensando? ¿De otros traders?

En realidad, me refiero al mercado en sí.

Esto se vincula con la codicia: Cuando las cosas no salen como queremos durante el trading, es fácil dejarse llevar por tratar de compensar lo que hemos perdido. Efectivamente, estamos intentando “vengarnos” del mercado.

En el mundo del comportamiento de la economía, se conoce como la falacia del costo hundido: haremos todo lo posible para recuperar nuestras pérdidas si alguna vez tuvimos algo pero luego lo perdemos. ¿Por qué? Lo vemos como algo que es legítimamente nuestro. (Cómo determinar los objetivos de beneficios en máximos o mínimos históricos) 

La verdad es que, una vez que pierdes algo, ya se ha ido. En lugar de fijarse en "compensar" sus pérdidas, siga adelante y concéntrate en la próxima operación.

Establecimiento de una disciplina de trading

Ahora sabe que debe tener cuidado con el miedo, la codicia, la venganza y la euforia al operar. Pero, ¿Cómo puede evitar exactamente que arruinen sus operaciones?

Debe desarrollar una mayor disciplina y establecer planes de trading concretos con anticipación. Si ya ha decidido cómo va a reaccionar en ciertas situaciones, todo lo que necesita hacer en este momento es seguir adelante con eso.

La codicia, el miedo y la euforia pueden parecer problemas distintos, pero todos están estrechamente relacionados con la forma en que ve el riesgo. Al planificar con anticipación los riesgos que está preparado para asumir, puede evitar que estas emociones se apoderen de usted. (Estrategias de trading usando ChatGPT: Cómo usar la IA para crear estrategias) 

Explicaré cómo puede hacer un plan de trading más adelante, pero primero, debe comprender cómo funciona su cerebro.

Conócete a ti mismo

Hasta cierto punto, todos reaccionamos de la misma manera ante fenómenos como la codicia y el miedo. ¡Pero eso no significa que todos seamos iguales! Es esencial aprender los entresijos de su psicología como individuo.

La próxima vez que opere, tome nota de cómo reacciona a varios factores desencadenantes. ¿Cuál es tu impulso natural cuando te enfrentas a una pérdida? ¿En qué momento empiezas a sentirte incómodo? ¿Eres naturalmente bueno para juzgar cuándo es el momento de salirte del mercado?

Aún mejor, escriba este diario cuando esté haciendo trading en una cuenta demo y no cuando las apuestas sean reales: puede volver a la operación en vivo una vez que tenga sus emociones bajo control.

Aunque este proceso de documentación puede ser tedioso, a la larga dará sus frutos a medida que aprenda cuáles son sus límites y cuándo debe dar un paso atrás.

Desarrolla un plan de trading

Una vez que haya descubierto cómo funciona su psicología en el trading y haya aceptado que tiene tendencias a ser temeroso y codicioso, puede desarrollar un plan de trading que funcione para usted.

Para hacer esto, deberá decidir cuándo desea ingresar y salir de las operaciones, pensar en los posibles escenarios que podrían surgir e investigar el mercado en el que está operando.

Decidir cuándo entrar y salir de las operaciones

No deje sus decisiones más importantes en manos de lo que su instinto le diga en el calor del momento: decida de antemano cómo va a actuar.

Para hacer un plan sobre cuándo entrará y saldrá de las operaciones, necesita tener una idea de sus preferencias hacia el riesgo. Los operadores con aversión al riesgo que se vuelven temerosos fácilmente deberían establecer límites más conservadores, mientras que los operadores neutrales al riesgo o amantes del riesgo pueden darse más espacio aquí. (¿Por qué la psicología y la disciplina son cruciales para tener éxito en el trading de Forex?) 

También es posible que desee establecer objetivos de ganancias y el límite de pérdidas por sí mismo. Esto significa que, cuando sus ganancias o sus pérdidas alcanzan una cantidad determinada, se compromete a salir.

De esta manera, simplemente estarás reaccionando a números fríos y duros y no a tus emociones.

Considere posibles eventos futuros

En lugar de centrarse únicamente en los números, es posible que también desee considerar qué eventos podrían ocurrir y cómo desea reaccionar ante ellos.

Ya sea bueno o malo, ¿qué eventos justifican el salir de una operación?

Haz tu investigación

Aunque dominar tus emociones y la psicología en el trading es una tarea separada de investigar las acciones y los activos que está operando, es difícil planificar adecuadamente si no tiene idea de lo que podría surgir en su camino.

Cuanto mejor comprenda y entienda el comportamiento del activo en el que está operando, mejor podrá establecer límites de pérdidas y ganancias, y planes que tengan sentido. Y cuanto más clara sea la imagen que tenga de qué eventos podrían suceder y qué impacto tendrían, menos lo tomarán por sorpresa, ¡lo que significa que sus emociones no entrarán tanto en juego! (Psicología de trading en Forex – Desarrollando una mentalidad ganadora)  

Lea las últimas noticias, estudie gráficos y métricas, chatee con otros traders y, por supuesto, lea blogs de Forex como el nuestro.

Psicología en el trading en diferentes tipos de operaciones

Ya sea que sea un trader de Forex, un trader de acciones, un trader de criptomonedas o cualquier otra cosa, prestar atención a su psicología es vital. Aunque la forma en que funcionan nuestras emociones cuando operamos no difiere drásticamente entre los diferentes tipos de operaciones y estrategias, sigue siendo útil examinar los mecanismos precisos para cada uno. (Los 3 peores momentos para operar) 

Ahora, veamos el swing trading, el day trading y el trend trading.

Psicología en el swing trading

El swing trading es cuando operas con movimientos que ocurren, generalmente durante unos pocos días. Pero el hecho de que tenga unos días para tomar decisiones no significa que no pueda pensar a largo plazo.

En lugar de centrarse en los errores de las operaciones de ayer, piense en cómo colocarse en la mejor posición para el futuro; de lo contrario, caerá en la trampa de pensar en la "venganza".

Psicología en el day trading

Los day traders pueden operar con cualquier tipo de activo, pero lo que los diferencia de otros traders es el horizonte corto en el que operan: realizan sus operaciones en un solo día, lo que significa que tienen incluso menos tiempo para tomar decisiones que los swing traders.

Normalmente tendrás que tomar decisiones en unas pocas horas, por lo que es complicado dominar tus emociones y ser racional. Familiarizarse con su psicología es esencial.

Psicología en el trend trading

El trading de tendencias se trata de analizar en qué dirección se mueven los activos y capturar ganancias de esa manera. Aunque el análisis y la investigación forman una parte esencial para tomar las decisiones correctas y predecir las tendencias correctamente, no puede descuidar la importancia de averiguar cuándo es el momento de dar marcha atrás. (¿Cómo diseñar tu propio sistema de trading en Forex paso a paso?)  

Es posible que esté demasiado feliz de haber predicho algo correctamente y quiera seguir obteniendo ganancias; por eso es crucial tener un objetivo de ganancias establecido. En cualquier momento una tendencia puede dejar de ser sana.

Cómo controlar sus emociones mientras opera

Establecer un plan de trading y comprender cómo sus emociones impactan en su manera de operar en los mercados será suficiente para que algunas personas se conviertan en mejores traders.

Otros pueden preferir ir un paso más allá. ¿Por qué no unirse (o iniciar) un grupo de apoyo de traders de ideas afines que intentan comprender sus emociones en el trading, como Trading Tribe de Ed Seykota?

The Trading Tribe o la Tribu de Trading se centra en la idea de que realizar un trabajo interno es esencial para convertirse en un mejor trader. Debido a la interferencia de nuestro ego en la forma en que tomamos decisiones, es prácticamente imposible superar estos problemas solo. Es por eso que unirse a un grupo puede ser una excelente idea. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?)   

Profundicemos en los principios detrás de la Trading Tribe y cómo funcionan sus reuniones.

La estructura de la mente

La tribu de Trading usa el modelo "Fred" para ayudarnos a entender mejor nuestras mentes. No, no estamos hablando de un hombre al azar llamado Fred: Fred es simplemente lo que Seykota llama la parte subconsciente de tu mente.

Es una táctica útil para separar tu proceso consciente de toma de decisiones de tu impulsividad emocional.

La metodología de Trading Tribe nos enseña a tomar lo que Fred nos dice y decidir cuidadosamente qué vamos a hacer con esa información. Nunca debemos ignorarlo o tomar lo que nos dice al pie de la letra.

Fred a menudo puede ser útil y ayudarnos. ¿Esa sensación de nerviosismo que tienes cuando estás a 20 metros del suelo y miras hacia abajo? Es Fred tratando de protegerte. Desafortunadamente, Fred no sabe cuándo estás usando un arnés, por lo que debes usar tu lógica para tomar la decisión.

Lo mismo se aplica cuando se opera. Los instintos protectores de Fred se activarán cuando comience a perder un poco de dinero en el mercado, pero Fred no es tan bueno para darse cuenta de la diferencia entre lo que probablemente sea un problema temporal de una tendencia permanente más amenazante. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)  

Pero tenga en cuenta que todavía tenemos que escuchar lo que nos dice Fred. Si intenta ser un trader sin emociones, se perderá las ideas útiles que Fred quiere transmitir. ¡Y esto es una receta para el desastre!

¿Qué sucede cuando lo ignoramos? En lugar de quedarse callado, Fred simplemente aumentará la intensidad de tus emociones y se asegurará de que sientas lo que él quiere que sientas, de una forma u otra.

En el contexto del trading, esto podría significar que bloquea su nerviosismo durante el mayor tiempo posible, pero termina saliendo de la posición a un precio aún peor del que estaba considerando originalmente, sin siquiera analizar la situación. (Combinando indicadores técnicos para mejorar los resultados)  

Cómo funciona la Trading Tribe

La Trading Tribe tiene como objetivo encontrar una tercera vía entre bloquear completamente tus emociones y hacer todo lo que te dicen; te enseña a perfeccionar tu habilidad para recibir los mensajes y ver qué puedes aprender de ellos.

Esto fomenta el trading consciente al hacerlo más equilibrado, menos ansioso y más capaz de identificar oportunidades.

Pero los beneficios van más allá del trading: se trata de fomentar su crecimiento emocional y probablemente lo lleve a mejoras a lo largo de su vida.

Para lograr estos objetivos, los miembros de la Tribu de Trading se esfuerzan por encontrar las causas profundas de su forma de actuar y las necesidades fundamentales detrás de ellas.

¿Le faltó validación cuando era niño y ahora está desesperado por recibir la validación como trader? ¿O tal vez nunca aprendiste a autorregular tus emociones debido a que tus padres nunca te pusieron barreras, y ahora no puedes detenerte cuando estás operando?

Cada miembro de la Tribu de Trading se turna para expresar los sentimientos que tiene dentro de sí mismos como movimiento; representan estas emociones.

Requiere que se conecten con lo que sea que puedan estar sintiendo por dentro. A menudo, los sentimientos que expresan los miembros masculinos de la tribu son la frustración y la ira, que pueden manifestarse en forma de gritos y puñetazos. Una vez trabajados, estos sentimientos pueden llevar a conectarse con sentimientos más profundos y menos conscientes. Tales sentimientos pueden surgir cuando uno pierde más dinero de lo planeado o pierde operaciones que en algún momento fueron rentables. (Ratio Put/Call como medida del sentimiento del mercado)  

Puede ser un proceso agotador, pero continúa hasta que los miembros de la tribu expulsan esos sentimientos y se alcanza el "punto cero". El miedo, la codicia y otras emociones ya no tienen el mismo control sobre ti.

A medida que se perfecciona este proceso, los miembros deben desarrollar una mejor comprensión de sus desencadenantes emocionales y ser capaces de gestionar mejor sus operaciones.

Resumen

Tomar nota de sus emociones no es solo algo que debe hacer si está o se pone nervioso mientras opera en los mercados, sino que puede mejorar el rendimiento de todos los operadores, sin importar cuán exitosos o experimentados sean. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?)  

Como puede ver, aprender a controlar o gestionar sus emociones cuando hace trading no es exactamente algo que pueda lograr de la noche a la mañana. Probablemente experimentará algunos contratiempos menores (o importantes) en el camino, luego aprenderá progresivamente sobre su propia psicología y cómo controlarla. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él)