Guía para principiantes: Estrategias de trading intradía o day trading

El trading intradia o day trading es la acción de comprar y vender un activo financiero en el mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Aprovechar los pequeños movimientos de precios puede ser una actividad muy lucrativa si se hace correctamente. Al mismo tiempo, puede ser peligroso para los principiantes y cualquier otra persona que no se adhiera a una estrategia de trading bien definida y probada.

No todos los brokers de Forex son adecuados para el alto volumen de operaciones que genera el day trading. Por otro lado, algunos encajan perfectamente con los day trader. Un trader intradia busca un broker con spreads tan bajos como cero y comisiones bajas, pues a veces tendrá que operar varias veces en el mismo día.

Los brokers online de nuestra lista, como Interactive Brokers o xtb.com, ofrecen versiones profesionales y avanzadas de sus plataformas, las cuales cuentan con cotizaciones en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y la capacidad de ingresar y modificar órdenes complejas de manera rápida.

En este artículo de nuestro Blog de Forex descubrirá qué son las operaciones intradía, cómo operar intradía y cómo gestionar operaciones intradia.

¿Qué es el trading intradía o day trading?

Intradía significa “dentro del día”. Por lo tanto, se refiere a las operaciones que realiza un trader durante las horas de mercado en un día. El trading intradía trata de buscar activos que puedan subir o bajar.

Si al analizar un gráfico forex, el day trader cree que va a subir, su objetivo es comprar barato y vender caro. Por otra parte, si espera que el precio baje, el trader buscará vender lo más caro posible y comprar lo más barato posible. Como se habrá dado cuenta, no hace falta decir que el trading intradía requiere poseer un agudo sentido de cómo puede comportarse el mercado y actuar en consecuencia.

¿En qué se diferencia el day trading del trading habitual?

Una de las principales diferencias entre el day trading y el trading habitual es el momento del cierre de las posiciones. En intradía, el operador debe cerrar la posición el mismo día antes del cierre del mercado, independientemente de si esa operación conlleva una ganancia o una pérdida.

Mientras que en el trading habitual, el trader puede optar por permanecer dentro de la operación por un período más largo y, por lo tanto, cerrará cuando quiera o lo crea, según diga su plan de trading.

Ventajas y desafíos del trading intradía

La ventaja más importante de operar intradia es que las posiciones no se ven afectadas por la posibilidad de noticias relevantes que puedan afectar a nuestro par de divisas durante la noche. Dichas noticias suelen ser informes económicos, proyecciones económicas y tasas de interés.

La intradia bolsa ofrece varias otras ventajas más. Una es la capacidad de utilizar órdenes stop loss estrictas, que es la posibilidad de limitar al máximo las posibles pérdidas en nuestras operaciones, ya que operamos en marcos de tiempo más bajos (1 minuto, 5 minutos o 15 minutos). Otra es el mayor acceso al margen y, por lo tanto, a un mayor apalancamiento. Además, el day trading también brinda a los traders más oportunidades de aprendizaje, ya que operan más.

Sin embargo, también encontramos desafíos, como no podía ser de otro modo. Las desventajas principales del trading intradía son el tiempo insuficiente para que una posición pueda moverse tranquilamente, en algunos casos con poca ganancia, y mayores costos de comisión debido a operar con mayor frecuencia, lo que reduce los márgenes de ganancia que un operador puede esperar.

Ventajas

• Las posiciones no se ven afectadas por el riesgo de las noticias nocturnas, mientras uno descansa.

• Las órdenes stop-loss son más estrictas y protegen mejor el capital.

• Los traders retail tienen acceso a un mayor apalancamiento.

• Numerosas operaciones aumentan la experiencia de aprendizaje.

Desventajas

• El operar frecuentemente implica múltiples costos de comisión.

• No se pueden operar todos los activos financieros, como los fondos mutuos.

• No deja a la operación tiempo suficiente para que se desarrolle y genere buenas ganancias antes de que se cierre.

• Las pérdidas pueden acumularse rápidamente, especialmente si opera con un alto apalancamiento.

Estrategias de trading intradía o day trading para principiantes

Tres herramientas comunes que usan los day traders para ayudarles a determinar los puntos de entrada oportunos son:

• Patrones de gráficos de velas japonesas, incluidas velas envolventes (engulfing candles) y dojis

• Otros análisis técnicos, incluidas líneas de tendencia y triángulos.

• Volumen

Hay muchas configuraciones y patrones de velas que un day trader puede buscar para encontrar un punto de entrada. Si se sigue correctamente, el patrón de inversión doji (resaltado en la imagen de abajo) es uno de los más fiables.

Además, debe buscar signos que confirmen el patrón:

• Un pico de volumen en la vela doji o en las velas que la siguen inmediatamente, lo que puede indicar que los operadores están respaldando el precio en ese nivel

• Un soporte importante previo en ese nivel de precio, como por ejemplo el mínimo del día anterior o el máximo del día anterior.

• Alta actividad en el level II, que mostrará todas las órdenes abiertas y los tamaños de las mismas.

Si usa estos tres pasos de confirmación, puede determinar si la vela doji está señalando o no un cambio real y un punto de entrada potencial.

Los patrones gráficos también proporcionan objetivos de ganancias para las salidas (orden take profit). Por ejemplo, la altura de un triángulo en la parte más ancha se agrega al punto de ruptura del triángulo (para una ruptura alcista), lo que proporciona un precio al que se obtienen las ganancias.

Consejos para operar de manera rentable en intradia

Define y anota las condiciones específicas en las que accederás a la bolsa.

Por ejemplo, comprar durante una tendencia alcista no es lo suficientemente específico. En su lugar, intente algo más específico y comprobable: comprar cuando el precio rompa por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, donde el triángulo está precedido por una tendencia alcista (al menos un máximo más alto y un mínimo más alto antes de que se forme el triángulo) en un gráfico de velas de dos minutos (2m) en las dos primeras horas del día de negociación.

Una vez que tenga un conjunto específico de reglas de entrada, explore más gráficos para ver si sus condiciones o exigencias se generan cada día. Por ejemplo, determine si un patrón gráfico de velas japonesas indica que el precio se mueve en la dirección que anticipa. Si es así, tiene un punto de entrada potencial para una estrategia de trading intradia.

Gestión del riesgo en el trading intradía

El trading intradía suele ser mucho más arriesgado que el trading a largo plazo o incluso el swing trading. En las operaciones intradía, debe tomar el doble de precauciones y pasos para mitigar los riesgos en comparación con cualquier otra forma de trading. Si bien no se pueden evitar las pérdidas por completo, se puede construir un buen plan de trading en el que cualquier pérdida no destruya nuestro sistema de trading.

La gestión de riesgos en el day trading es esencial, pues las pérdidas son inevitables. Por eso debe tener un plan de trading que sea capaz de hacer frente a esas pérdidas. Hay muchos factores de gestión de riesgos que puede incluir en su plan de trading para asegurarse de no arriesgarlo todo en los mercados financieros.

Planificación de sus operaciones

Incluso antes de ingresar en una operación o establecer su stop loss y take profit, debe planificar su operación en una hoja de papel. Tiene que decidir muchas cosas, como qué activos quiere operar, cuánto dinero puede permitirse invertir, cuánto riesgo puede tomar y luego fijar su punto de entrada y puntos de salida.

Nunca ingrese a una operación sin comprender todos los factores asociados con ella. Siempre tenga en cuenta todas sus limitaciones y las condiciones del mercado antes de comprar o vender en el trading intradía.

Tener claro dónde colocar el stop loss antes de entrar en una operación

La importancia de colocar un stop loss a la hora de operar intradía es vital. El stop loss es nuestro salvavidas, ya que nos mitigará el riesgo y las pérdidas potenciales.

El stop loss es una orden que se coloca en la dirección de precio opuesta a la dirección de precio deseada para limitar las posibles pérdidas.

El stop loss se debe colocar al mismo tiempo que ingresa la orden para que ya sepa su pérdida máxima posible, en caso de que la haya.

Uso de trailing stop loss a medida que aumenten sus ganancias

Mientras que un stop loss es un nivel fijo en el que sale de su posición para reducir sus pérdidas, un stop loss dinámico o trailing stop loss se usa cuando se desea asegurar de que las ganancias que obtuvo no se pierdan debido a una volatilidad repentina.

Un stop loss dinámico es cuando comienza a obtener ganancias y desea asegurar las ganancias obtenidas si de repente los mercados comienzan a moverse en la dirección opuesta.

Ejemplo de Trailing Stop Loss en Forex

Digamos que compra en EURUSD y establece un Trailing Stop de 50 pips después de comprar en 1.2550.

Si el precio sube a 1.2600, su stop loss también subiría desde su nivel inicial de 1.2500 a 1.2550 (50 pips).

El Trailing Stop permanecerá en 1.2550 a menos que el precio se mueva otros 50 pips a su favor, y su operación permanecerá abierta mientras el precio no se mueve en su contra 50 pips.

Diversificar sus operaciones en diferentes sectores y segmentos

La diversificación de la cantidad invertida en diferentes sectores es extremadamente crucial. Esto es importante porque, a nivel macroeconómico, si alguna noticia repentina afecta el desempeño de un sector y si todas sus participaciones están en el mismo sector, entonces todo su capital invertido podría perderse.

Por lo tanto, debe invertir su dinero en activos de diferentes sectores para que cualquier volatilidad repentina en uno no haga caer toda su cartera. Es como no tener todos los huevos en la misma cesta.

Conclusión

El trading intradia es difícil de dominar. Requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan pierden dinero, pero las estrategias y técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia potencialmente rentable.

Recuerde que los day traders, ya sean institucionales o individuales, desempeñan un papel crucial al mantener los mercados eficientes y líquidos. Con experiencia, habilidades desarrolladas y una evaluación constante del rendimiento, podrá mejorar sus posibilidades de operar de manera rentable.

¡No se rinda en el trading intradía! Dominarlo lleva tiempo, habilidad y disciplina, pero las estrategias y técnicas compartidas pueden ayudarle a crear una estrategia potencialmente rentable.