10 min de lectura
Básicamente, los tipos de trading se diferencian por sus parámetros de tiempo. Cuando hablamos de trading de corto, mediano y largo plazo, básicamente hablamos de cuánto tiempo planea el trader mantener su posición.
En el trading de corto plazo, un trader mantiene una posición desde unos minutos hasta unos días, con el objetivo de obtener ganancias rápidas a partir de pequeños movimientos de precios. Las ventajas del trading de corto plazo son que puedes realizar muchas operaciones en un período breve sin tener que preocuparte por las tendencias generales del mercado. Sin embargo, el trading de corto plazo puede ser muy estresante y requerir mucho tiempo y atención.
En el trading de mediano plazo, un trader mantiene una posición durante varias semanas o varios meses y se enfoca en aprovechar movimientos de precios más amplios. Las ventajas del trading de mediano plazo son que aprovecha las tendencias y el sentimiento del mercado, y requiere menos atención que el trading de corto plazo. Sin embargo, el trading de mediano plazo aún puede ser estresante y es necesario sentirse cómodo manteniendo una posición durante un período relativamente largo.
En el trading de largo plazo, un trader mantiene una posición durante meses o incluso años, enfocándose en las tendencias generales y el análisis fundamental. Las ventajas del trading de largo plazo son que requiere muy poca atención y puede ser menos estresante que el trading de corto o mediano plazo. Las fluctuaciones del mercado a corto plazo tienen poco impacto en el trading de largo plazo. Sin embargo, el trading de largo plazo requiere mucha paciencia y puede ser menos entretenido que el trading de corto o mediano plazo.
Trader de posición
El trading de largo plazo también se conoce como posicional. Los traders de posición se enfocan en las tendencias macroeconómicas y el potencial de crecimiento de los activos. Analizan las tendencias del mercado y las macroeconómicas para determinar qué activos creen que tienen más probabilidades de aumentar de valor con el tiempo. Los traders de posición buscan ganancias a largo plazo, y algunas de sus operaciones pueden extenderse durante semanas, meses o años, según cuándo estén disponibles las opciones más valiosas para sus activos.
Estrategias de trading de posición
Las estrategias de trading de posición consisten en ignorar el ruido del mercado a corto plazo y enfocarse, en cambio, en la perspectiva a largo plazo. Esto requiere una base sólida en análisis técnico y fundamental, ya que tendrás que ignorar los cambios de tendencia a corto plazo que pueden representar oportunidades de trading. Esto implica identificar mercados con rangos de precios estrechos y tendencias claras.
Estas son algunas estrategias populares de trading de posición:
1. Estrategia de soporte y resistencia
Utiliza niveles de soporte y resistencia para averiguar si el precio de un activo entrará en una tendencia bajista o alcista. Esto te ayudará a decidir si abrir una posición larga e intentar beneficiarte de un aumento de precios a largo plazo, o abrir una posición corta e intentar beneficiarte de una posible caída de precios a largo plazo.
La línea de soporte establece el límite inferior del precio, y la línea de resistencia establece el límite superior.
Los niveles de precios históricos pueden considerarse como soporte y resistencia para un activo. Los períodos anteriores de ganancias y pérdidas significativas pueden indicar la dirección del precio.
Algunos indicadores, como niveles de retroceso de Fibonacci, pueden actuar como niveles dinámicos de soporte y resistencia.
Los niveles anteriores de soporte y resistencia pueden indicar movimientos futuros. Cuando se produce una ruptura, las líneas de soporte y resistencia pueden intercambiar sus funciones.
2. Estrategia de trading en rango
Si identificaste un activo sobrevendido o sobrecomprado, el trading en rango puede ser adecuado para ti. El objetivo es abrir posiciones largas en activos sobrevendidos y posiciones cortas en los sobrecomprados. En este caso, un activo sobrecomprado puede acercarse a un nivel de resistencia, mientras que un activo sobrevendido puede acercarse a un nivel de soporte.
3. Estrategia de trading de ruptura
En este caso, debes esperar hasta que la línea de precio cruce el nivel de resistencia o de soporte. Se puede abrir una posición larga cuando se rompe el nivel de resistencia, y se puede considerar abrir una posición corta cuando el precio cae por debajo del nivel de soporte. Sin embargo, asegúrate de abrir una posición durante las etapas iniciales de una tendencia.
El mercado cambia periódicamente y pasa de rangos a tendencias. Si el mercado permanece en un rango durante mucho tiempo, puede producirse una ruptura más fuerte.
4. Trading en torno a la posición principal
El trading en torno a una posición principal consiste en tomar una posición a largo plazo y luego comprar y vender el activo a medida que evoluciona el mercado. Esto implica tener una visión clara del riesgo según los movimientos del mercado y permite diversificar en distintos períodos.
Uno de los mejores indicadores para operar en torno a la posición principal es la media móvil (MA). Supongamos que abres una posición larga cuando el precio se mueve por debajo de la media móvil de 20 períodos, pero se mantiene por encima de la media móvil de 200 períodos. En este caso, puedes aprovechar la debilidad a corto plazo de un activo mientras continúa la tendencia alcista a largo plazo.
¿Qué es el trading de mediano plazo?
El trading de mediano plazo, también conocido como swing trading, consiste en mantener posiciones durante un período moderado, que puede variar según el activo con el que operes. Por lo general, los traders pueden considerar que el mediano plazo es un período superior a un día y no mayor a unos meses.
La principal ventaja de operar en el marco temporal intermedio en comparación con el trading de corto plazo es que los traders pueden evitar parte del ruido y del mayor riesgo asociados con las fluctuaciones aparentemente impredecibles que pueden caracterizar el day trading. Esto se debe a que la perspectiva de mediano plazo se enfoca en tendencias que han tenido tiempo de desarrollarse y volverse sostenibles, en lugar de en los movimientos de precios a corto plazo.
Los traders de mediano plazo pueden aprovechar tanto el análisis técnico basado en gráficos para identificar tendencias y predecir niveles de soporte y resistencia, como el análisis fundamental de un activo específico, los acontecimientos noticiosos y los factores macroeconómicos.
Estrategias de trading de mediano plazo
Momentum
La estrategia de mediano plazo de trading de momentum consiste en detectar tendencias con potencial para adquirir un momentum sólido desde el principio. Por ejemplo, cuando un activo está infravalorado y empieza a adquirir un momentum sólido, puedes abrir una posición larga, suponiendo que la tendencia continuará y que más traders también buscarán comprar.
Para aumentar tus probabilidades de éxito, debes poder identificar casos genuinos de momentum sólido, lo que requiere experiencia e investigación: no todos los movimientos alcistas de precios indican un momentum positivo sólido. Los indicadores técnicos, como Bandas de Bollinger y Oscilador estocástico, pueden ayudar a determinar la fuerza de una tendencia.
Trading dentro de rangos
El trading en rango es uno de los enfoques de trading más populares y utiliza herramientas de análisis técnico para encontrar niveles de soporte y resistencia.
Este tipo de estrategia de trading busca aprovechar un rango de pares de divisas que, por lo general, se mueven lateralmente entre determinados niveles de soporte y resistencia.
Los traders buscan identificar en qué puntos los compradores podrían encontrar dificultades durante una tendencia alcista; es decir, qué niveles por encima del precio actual del mercado podrían actuar como resistencia. En cambio, también buscan encontrar niveles de soporte que actúan como un “piso” e impiden que el precio caiga por debajo de esos niveles. Una de las formas más populares de trading en rango es el trading de rectángulo.
Swing trading con retroceso de Fibonacci
Retroceso de Fibonacci es un indicador de análisis técnico que los traders utilizan para encontrar posibles niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Basado en una serie numérica, Fibonacci utiliza niveles de precios horizontales para identificar posibles áreas de interés para compradores y vendedores.
Hay cinco niveles de retroceso de Fibonacci de uso común: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 78.6%. De estos cinco, los tres valores intermedios (especialmente el valor de 50%) se consideran los más fuertes. Los retrocesos de Fibonacci se trazan conectando el punto del precio en el gráfico donde comenzó una tendencia alcista o bajista con el punto donde terminó. Básicamente, se empareja un máximo de oscilación con un mínimo de oscilación, y viceversa.
Los retrocesos de Fibonacci son uno de los indicadores técnicos más populares y tienden a provocar una reacción del mercado cuando coinciden con otros indicadores de soporte o resistencia.
Trading a corto plazo
Scalping
Scalping es la forma más breve de trading. Los traders que hacen scalping mantienen abiertas sus posiciones por un máximo de segundos o minutos. Estas operaciones a corto plazo buscan aprovechar pequeños movimientos intradía de los precios. El objetivo es realizar muchas operaciones rápidas para obtener ganancias menores, pero permitir que las ganancias se acumulen durante el día gracias al gran número de operaciones realizadas en cada sesión de trading.
Este estilo de trading requiere spreads ajustados y mercados líquidos. Como resultado, quienes hacen scalping suelen operar únicamente con pares de divisas líquidos, como EURUSD, GBPUSD y USDJPY.
También suelen operar solo durante los momentos de mayor actividad del día de trading, cuando se superponen las sesiones de trading y el volumen de trading y la volatilidad son mayores. Quienes hacen scalping buscan spreads lo más ajustados posible simplemente porque ingresan al mercado con mucha frecuencia, por lo que pagar un spread más amplio reduciría las posibles ganancias.
Un entorno de trading acelerado, en el que se intenta obtener tantos pips como sea posible mediante scalping durante el día de trading, puede resultar estresante para muchos traders y consume mucho tiempo, ya que hay que concentrarse en los gráficos durante horas seguidas. Como el scalping puede ser intenso, quienes lo practican suelen operar con uno o dos pares.
Trading intradía
Para quienes no se sienten cómodos con la intensidad del trading de scalping, pero tampoco quieren mantener posiciones abiertas durante la noche, el trading intradía puede ser una opción adecuada.
Los traders intradía abren y cierran sus posiciones el mismo día (a diferencia de los traders de swing y los traders de posición), lo que elimina el riesgo de grandes movimientos durante la noche. Al final del día, cierran su posición con ganancias o pérdidas. Las operaciones suelen ejecutarse durante un período de minutos u horas y, por eso, requieren bastante tiempo para analizar los mercados y monitorear las posiciones con frecuencia durante el día. Al igual que quienes hacen scalping, los traders intradía dependen de obtener pequeñas ganancias frecuentes para generar ingresos. Los pares de divisas más volátiles son los más adecuados para operar.
Los traders intradía prestan especial atención al análisis fundamental y técnico, y utilizan indicadores técnicos como MACD (convergencia y divergencia de medias móviles), índice de fuerza relativa y oscilador estocástico para ayudar a identificar tendencias y condiciones del mercado. Las estrategias más populares son el trading de alta frecuencia, el trading de tendencias y el trading dentro de un rango.
Conclusión
Es importante recordar que ningún tipo de trading es inherentemente mejor que otro. Todo depende de tus objetivos personales y de tu tolerancia al riesgo. El trading a corto plazo puede ser útil si buscas ganancias rápidas, pero puede ser muy estresante. El trading a largo plazo puede ser menos estresante, pero requiere mucha paciencia. La clave es encontrar un estilo de trading que se adapte a ti y coincida con tus objetivos y personalidad. En qué marco temporal operar es una elección personal de cada quien.
El mejor bróker para operar con divisas es Alpha Forex.
El mejor bróker para operar con materias primas y CFD: FxPro.