Las dos plataformas de trading de MetaQuotes siguen siendo las plataformas de trading de Forex minoristas online más elegido y favorito entre los traders retail. El desarrollador, lanzó MetaTrader 4 (MT4) en 2005, justo en el momento en que la industria minorista de Forex estaba en auge. No es de extrañar, por lo tanto, que esta sea la plataforma de trading más favorecida. Sin embargo, el cambio está llegando, ya que el desarrollador anunció que ya no venderían el software MT4. Aunque todavía está disponible, la compañía no está emitiendo más copias del software. Debido a esto, ahora es el momento de considerar un cambio a MetaTrader 5 (MT5) antes de que su antecesor sea expulsado por completo. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
Incluso después de que el desarrollador lanzara la última versión en 2010, la anterior sigue siendo la más favorecida. En un informe de FinanceFeeds, actualmente hay 1 231 brókers de Forex con una licencia para MT4. Estos incluyen a brókers de marca blanca, brókers de servicio completo e incluso IBs. Esto no es sorprendente ya que una licencia de marca blanca para la plataforma de trading cuesta solo unos 5 000$. Sin embargo, no son solo los brókers quienes disfrutan de MT4; a los traders no les gusta cambiar sus hábitos, por lo que se atienen a lo que saben. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
Sin embargo, la compañía de desarrollo ha estado instando lentamente a los brókers y traders a que se adapten al MT5 y dejen de utilizar poco a poco la plataforma MT4 a través de varios incentivos desde 2016, intentando incluso eliminar nuevas licencias de este último. Para los traders, tienen que preguntarse qué cosas pueden encontrarse diferentes en MT5. En muchos sentidos, los dos programas son muy similares, especialmente en la forma en que se ven, pero todavía hay algunas diferencias claves. El terminal MT5 tiene algunas características nuevas que podrían hacer que sea el momento adecuado de actualizarse a la versión más reciente de la plataforma de trading de MetaQuotes. Al final de este artículo, deberá saber si es la hora de que realice la actualización pertinente y por qué. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
MetaTrader 5 tiene más timeframes y activos
El primer lanzamiento, MT4, tiene 9 timeframes para trabajar, pero MT5 introduce 12 timeframes adicionales, como los timeframes de 10 minutos, 20 minutos, 2 horas, 4 horas, anuales y otros. Estos tiemframes no están disponibles en MT4, y es posible que algunos traders hayan deseado tenerlos. Ahora pueden hacerlo con MT5. La idea detrás de incluir varios timeframes es hacer que la plataforma de trading sea lo suficientemente versátil como para adaptarse al estilo de cada trader en lugar de obligarlos a adaptarse a timeframes específicos. Además, ayudaría a los traders a realizar un análisis técnico mejor y más preciso antes de las operativas. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
Desarrollo de indicadores personalizados
Aquí la plataforma de trading MT4 ya de por sí sola está muy favorecida, hay muchos indicadores personalizados que se pueden encontrar online para usar en su operativa. Estos indicadores personalizados están escritos en MQL4 (MetaQuotes Language), que es un lenguaje de programación solo compatible con MT4. Por lo tanto, estos indicadores no pueden funcionar en MT5 o con cualquier otra plataforma de trading. Los indicadores técnicos personalizados son muy útiles para hacer trading en el mercado de divisas, y MT5 está luchando para encontrar desarrolladores dispuestos a escribir códigos para indicadores personalizados compatibles con MT5. Como resultado, a los usuarios de MT5 les resulta mucho más difícil tratar de encontrar indicadores que aquellos que usan MT4. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
En cuanto a MT5, los indicadores del software están escritos en MQL5, una versión actualizada del lenguaje de programación de MT4. Este nuevo lenguaje se supone que es mucho más fácil de usar y se supone que convence a los desarrolladores a crear indicadores más personalizados. A pesar de lo poco favorecido que está la plataforma de trading MT5 en este momento, su futuro es brillante porque la creación de indicadores personalizados será muy fácil debido al lenguaje de codificación más sencillo que es MQL5. Como tal, en términos de capacidad de actualización, MT5 es sin duda el camino a seguir, ya que definitivamente es más seguro para el futuro. Desde que MetaQuotes anunció que ya no proporcionarían licencias de MT4, más desarrolladores se han unido a la competencia de MT5, y ahora hay muchos más indicadores técnicos personalizados y complementos para MT5. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Nuevos tipos de órdenes de trading
En los mercados Forex, hay diferentes tipos de órdenes que pueden realizar a su bróker para actuar en un par de divisas en particular. MT4 tiene 4 tipos de órdenes pendientes: compra y venta limitadas (buy/sell limits); y paradas de compras y ventas (buy/sell stops). MT5 introduce las nuevas órdenes buy stop limits y sell stop limits. Muchos traders se confunden con los diversos tipos de órdenes, así que intentemos hacerlo lo más simple y breve posible. Un buy stop limit (parada de compras limitada) se activa cuando se alcanza el valor especificado, y la órden pendiente coloca una orden de compra por encima de ese valor y un stop loss (límite de pérdida) por debajo. Se utiliza cuando un trader cree que los valores aumentarán después de alcanzar un valor objetivo. La orden sell stop limit (parada de ventas limitadas) es la opuesta, y los traders la utilizan cuando cree que los valores bajarán después de que alcance un techo. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
Tipos de órdenes típicas
Estos son los tipos de órdenes que puede observar que existe en toda la plataforma de trading:
Market/instant instruction (ejecución instantánea a mercado)
Este es sencillo y simplemente le pide a su bróker que ejecute sus órdenes al valor actual del mercado para ese par de divisas. Las órdenes de compra se ejecutan con el valor ask, mientras que las órdenes de venta se ejecutan con el valor bid de ese momento. Dependiendo de cómo elija a un bróker de Forex, la orden puede llevarse a cabo a un valor adecuado o no, eso depende de si el bróker elegido en cuestión tiene problemas con el deslizamiento.
Pending instructions (órdenes pendientes)
A diferencia de una ejecución instantánea a mercado en la que se le indica al bróker que ejecute la orden al precio actual del mercado, una orden pendiente le pide al bróker que lo haga después de que se cumpla una condición. En el mercado de divisas, esta condición es el valor de un activo, y si se cumple el valor especificado, se ejecuta la orden. Debido a que el mercado puede moverse de varias maneras, también hay una variedad de órdenes pendientes para cubrir todas las posibilidades existentes.
Buy limit (Compra limitada)
Utilice esta orden pendiente si cree que los mercados comenzarán a subir después de caer a un cierto nivel. Por ejemplo, si los mercados tienen una tendencia a la baja y cree que el valor está a punto de alcanzar un nivel de soporte, puede utilizar la instrucción de buy limit para capturar la tendencia alcista posterior que seguirá.
Sell limit (Venta limitada)
La venta limitada es la orden opuesta a la compra limitada, ya que se utiliza si el trader cree que el valor va a rebotar hacia abajo después de llegar a un cierto techo. Puede usar esta orden pendiente cuando los mercados tienen una tendencia al alza y el valor se dirige hacia un nivel de resistencia. Una vez que se alcanza el valor especificado, se ejecutará una orden de venta en previsión de la caída del precio para ese par de divisa en concreto.
Buy stop (Parada de compra)
Se utiliza un buy stop si cree que la tendencia alcista actual continuará incluso después de alcanzar un cierto valor. El valor especificado en la orden de parada de compra debe ser más alto que el valor del mercado actual, y usted cree que seguirá subiendo llegando a ese nivel. Dicha instrucción es ideal para aquellos traders que después de sus análisis creen que los mercados superarán un nivel de resistencia y seguirán subiendo. En tal caso, la orden buy stop ejecutaría una orden de compra por encima del nivel de la resistencia.
Sell Stop (Parada de venta)
Cuando cree que una tendencia bajista continuará, es cuando va a tener que utilizar la orden sell stop para operar y capturar a la tendencia. Imagine que los mercados tienen una tendencia bajista, y aparentemente el precio se dirige hacia un nivel de soporte donde la tendencia es probable que se invierta o al menos que haya un retroceso. Si, por el contrario, cree que la tendencia bajista romperá ese soporte y seguirá yendo para abajo, puede colocar una orden de venta por debajo de este nivel de soporte. Si los mercados realmente rompen por debajo del soporte, entonces la orden sell stop abrirá una posición de venta y le dará los beneficios de eso.
Órdenes pendientes en MT5
Con la actualización de MetaTrader 5, vienen dos tipos más de órdenes pendientes destinadas a mejorar la experiencia de los operadores y cubrir más escenarios. Éstos incluyen:
Buy stop limit (Parada de compra limitada)
Esta orden combina la orden de buy limit y buy stop. Aquí, usted cree que los valores aumentarán después de alcanzar un nivel de soporte percibido, pero aún desea que los valores bajen tanto como sea posible antes de que se complete la instrucción. Por lo tanto, al alcanzar el valor de la orden especificada, se coloca un buy stop, lo que garantiza que se cumplirá su orden. Al mismo tiempo, se coloca una orden buy limit para que su instrucción se complete al valor especificado en el campo de buy stop. Aquí, debe ingresar dos cifras, la del buy stop y la del buy limit.
Sell stop limit (Parada de venta limitada)
Si cree que los valores bajarán después de alcanzar un nivel de resistencia, la orden sell stop limit le ayudará a obtener el mejor valor. Cuando se alcanza el valor bid especificado, se ejecuta una orden de stop asegurándole de que no se pierda la transacción. Una orden sell stop también se coloca por encima de este valor para aguantar hasta alcanzar el nivel más alto.
Características de la profundidad de mercado (Market depth)
¿Cuándo es el mejor momento para abrir una posición? Este es el desafío al que se enfrentan todos los traders de Forex, este hecho significa plantearnos qué piensan y hacen otros operadores. Incluso después de hacer toda la investigación necesaria sobre el análisis técnico y fundamental, la pregunta aún persiste. En MT5, MetaQuotes ha introducido una función que analiza la profundidad del mercado con las órdenes para que las personas sepan cómo se están inclinando otros operadores. (Conozcacómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Si fuera el mercado de valores en el que todas las operaciones pasan por una bolsa, la información no sería tan difícil de obtener. Sin embargo, dado que el mercado Forex es un mercado descentralizado, es muy difícil saber cómo se están inclinando otros operadores además de usted. La información sobre cuándo otros operadores están realizando operaciones es lo que llamamos profundidad de mercado, más conocido por la expresión inglesa market depth. Y ésta se determina al observar la cantidad de órdenes pendientes de compra y de venta en un determinado instrumento y en un momento determinado (recuerden que el mercado es dinámico y un segundo es mucho tiempo por culpa de los millones de robots y trading algorítmico existente). (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
¿Por qué son importantes los datos de la profundidad de mercado?
Existen varios usos de los datos de profundidad del mercado que podrían marcar una gran diferencia en su carrera de trading. El primer uso de esta herramienta es la de determinar el sentimiento del mercado. El sentimiento del mercado es esencialmente lo que otros traders sienten acerca de un mercado específico, que puede ser una información muy importante. Imagina que descubre que, por ejemplo, había más órdenes pendientes para vender un determinado par de divisas que las que había para comprar. Automáticamente, se daría cuenta de que la mayoría de los traders de forex asumieron que el precio para el par de divisas escogido caería. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
Esto no quiere decir que deba realizar sus operaciones basándose únicamente en la profundidad de los datos del mercado, pero debería darle una pista. Por ejemplo, si la situación que se acaba de describir ocurrió justo antes de un anuncio de noticias de la FED y el par era el EUR/USD, tal vez los traders creen que se anunciarán políticas monetarias moderadas. Mientras se opera en el mercado de divisas, siempre es una buena idea ir con la marea, y puede ser una de las situaciones en las que la mentalidad del rebaño realmente funcione a su favor. Recuerde, el precio cambia según la oferta y la demanda, por lo que conocer el sentimiento del mercado puede ponerlo en el camino correcto. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
Sin embargo, el uso principal de los datos de profundidad de mercado es determinar cuándo es el mejor momento para operar. Por ejemplo, puede saber que hay 1 000 órdenes pendientes para comprar el par GBP/USD a un valor de 1.2345, pero solo 100 para comprar en 1.2445. Este conocimiento le dice que habrá más profundidad de mercado a un valor de 1.2345 que en 1.2445. La profundidad de mercado significa volatilidad, y si puede subirse a la ola cuando hay una gran profundidad de mercado puede significar más ganancias. En nuestro ejemplo, los valores pueden aumentar considerablemente desde 1.2345 porque muchas órdenes pendientes de compra se ejecutarán a este valor. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System - El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
Además, puede obtener otra información sobre el mercado que está operando. De vuelta a nuestro ejemplo, puede deducir que puede haber un nivel de resistencia en 1.2445 porque solo unas pocas órdenes pendientes de compra se han colocado en ese valor. Usted también puede responder a esta información cubriendo su posición en este valor porque sabe que es poco probable que los valores aumenten. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Como puede ver, hay muchos usos para los datos de profundidad del mercado, pero ¿dónde encontrar estos datos?
¿Cómo y dónde encontrar la profundidad de mercado?
No importa cuán importante pueda ser, la profundidad de los datos del mercado es muy difícil de encontrar porque toda la industria está descentralizada. La única forma de obtener esta información, por lo tanto, es a través de su bróker de forex. Desafortunadamente, incluso su bróker de divisas se enfrenta al mismo desafío, y solo pueden proporcionar la Profundidad de mercado de Nivel II. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)
El level II o los datos de Nivel II de la Profundidad de Mercado son los proporcionados en base a las operaciones de los propios clientes del bróker. Dado que el bróker puede ver lo que están haciendo todos sus clientes, pueden decir el número y la dirección de las órdenes pendientes colocadas por sus clientes. El problema es que esta información es tan buena como la cantidad de clientes que tiene un bróker. Sin embargo, un importante bróker de divisas con cientos de miles de traders puede proporcionar datos fiables sobre la profundidad del mercado. Sin embargo, trabajar con un bróker que ofrece MT5 y que tiene muchos clientes debería darle una muy buena idea de la profundidad del mercado. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Backtesting/testeo de la estrategia mejor optimizado
Antes de aplicar cualquier estrategia de trading de divisas en una cuenta real, primero debe saber qué tan efectiva es en los mercados. Por lo general, se hace esto en una cuenta demo, pero eso lleva tiempo, tal vez incluso meses antes de que uno pueda estar seguro de su probabilidad. ¿Por qué no trabajar al revés? Esto es lo que llamamos backtesting, e implica probar la eficacia de una estrategia de trading basada en datos históricos. Una vez que se completa el proceso, se analizan los resultados hipotéticos para ver si la estrategia podría haber sido rentable durante el período en que se pudo haber aplicado. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)
¿Como funciona?
Para comprender cómo funciona realmente el backtesting, hay que imaginarse una situación hipotética. Por ejemplo, quería ver qué tan rentable sería una estrategia de trading basada en medias móviles. Después, tendría que especificar las condiciones de la estrategia de trading de Forex en la plataforma de trading, y éstas se aplicarían a los datos históricos proporcionados por nuestro bróker. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
Al realizar el backtesting, cuanto más largo sea el período de la prueba, más precisos serán los resultados. Por lo general, las pruebas retrospectivas utilizarán datos desde 2001 hasta el presente, que cubrirían varias situaciones de mercado. Finalmente, puede analizar cómo de rentable podría haber sido su estrategia si se hubiera utilizado. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)
Cómo realizar un backtest
En este tutorial, veremos cómo puede realizar un backtest con el software MetaTader. Hay varios programas dedicados al backtesting disponibles, pero usted tiene que pagar por la mayoría de ellos, pero con MetaQuotes no tendrá que pagar nada. Además, MetaTrader es la plataforma de trading más seleccionada entre los traders, y probablemente ya lo tenga instalado en este momento. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
Por lo tanto, para realizar el backtest en su plataforma MT4, primero deberá descargar los datos históricos necesarios sobre los cuales se probará la estrategia. Para hacer esto, selecciona "History Centre" en el menú desplegable en "Tools". Luego, seleccione el par de divisas y el timeframe en el que desea probar la estrategia. Haga clic en "Download" y espere a que se complete el proceso. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)
Una vez hecho esto, abra la ventana "Strategy Teste" debajo de "View"; debería aparecer en la parte inferior de la ventana MT4. Ahora seleccione el par de divisas cuyos datos históricos descargó y el timeframe. En "Model", elija "Every tick" para obtener los resultados más precisos y establezca su margen. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Finalmente, seleccione el período sobre el cual probar la estrategia. Aquí, cuanto más largo sea el período, más precisos serán los resultados. Un período más pequeño puede no cubrir una variedad de condiciones de mercado, pero un período más largo lo haría. Si va a utilizar la estrategia en el futuro inmediato, debe asegurarse de que cumpla con las diversas condiciones del mercado. Sugiero utilizar datos de al menos 5 años para una estrategia a largo plazo y datos de un año para una estrategia a corto plazo. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
Cuando haya terminado toda la preparación, haga clic en "Start" y espere. El backtesting puede tardar un tiempo dependiendo del período y la estrategia en sí, pero aún puede continuar operando. Después del backtest (prueba retrospectiva), los resultados se tabularán y se representarán gráficamente, mostrando los rendimientos potenciales de un saldo de cuenta de 100 000$. Entonces, todo lo que queda es decidir si el porcentaje de ganancias es de su agrado o no. (Conozca Después de la bifurcación del Bitcoin Cash, ¿cuál es el verdadero Bitcoin?)
¿Cómo de efectivo es el backtesting?
El backtesting es una forma muy efectiva de probar una estrategia de trading de divisas, y es por eso que está tan favorecida, incluso los traders profesionales lo hacen. Sin embargo, el probador de estrategias en el software MetaTrader 4 no es el más preciso, que es donde MetaTrader 5 lo supera. Este último puede ofrecer más del 90% de calidad de modelado si elige el mejor modo. Si va a confiar su dinero en manos de una estrategia de trading que se ejecuta en, por ejemplo, un VPS, es mejor que esté seguro de ello casi por completo. Algunos programas de backtesting pueden ofrecer hasta un 99% de calidad de modelado, pero es posible que deba pagar por ellos. Mientras tanto, siempre puede realizar una prueba retrospectiva de su estrategia actual tanto en MT4 como en MT5 para obtener una buena idea de cómo de efectiva es su estrategia comercial. (Conozca Todo lo que necesita saber sobre operar en Forex los viernes)
Velocidad de transacción
MT5 se ha hecho más liviano y más rápido en sus operaciones para que no haya ningún retraso cuando se trata de ejecutar órdenes. MT4 ya es bastante bueno, pero tiene la tendencia a retrasarse, especialmente cuando hay muchos indicadores personalizados incluidos. MT5 tiene como objetivo eliminar todos estos problemas gracias al lenguaje de programación mejorado MQL5. Además de la velocidad general, el uso del trading a un solo clic también debería ayudar a los traders a realizar operaciones más rápidas desde los gráficos de Forex en tiempo real. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)
Los scalpers también apreciarán las nuevas técnicas para la estructuración de gráficos. Estos se centran en los tiemframes de 1 a 10 minutos, adecuados para los scalpers que trabajan en marcos de tiempo más cortos. Esto será especialmente ventajoso para aquellos que utilizan los mejores brókers de Forex ECN que ofrecen excelentes velocidades de transacción. (Sepa de los que pocos conocen... GRAM (TON) VS BITCOIN (BTC) en 2019: La lucha de las dos mejores criptomonedas mundiales. Sus pros y sus contras)
Calendario económico incluido
En MT4, el calendario económico Forex no está disponible, y uno tiene que buscar otras alternativas. La única función disponible que se parece al calendario económico es la pestaña "News" debajo de la ventana del indicador que presenta algunos titulares de noticias de los eventos actuales. Para un trader, estos no son suficientes ya que la información no está bien diseñada. Para los traders que aún operan bajo la terminal de trading MT4, puede utilizar nuestro propio calendario económico de Forex para ver las noticias más relevantes que puedan afectar al mercado. Sin embargo, en MT5, el calendario económico está integrado en la propia plataforma y la información puede ser categorizada en semanas y horas del día para ser efectiva. Dado que los operadores pueden realizar todos sus análisis fundamentales directamente desde el software, toda la experiencia de trading se simplifica para que los traders se sientan cómodos. Obviamente, esta es una gran ventaja para el software MT5. (Aprenda "in situ" Cómo operar acciones en los brókers de Forex: Comisiones, Swaps, Spreads)
El veredicto
Aunque muchos no lo saben, los líderes de la industria se han preocupado por cambiar a MT5 y eliminar MT4. En una entrevista con FinanceFeeds, Brad Alexander, CEO de FX Large, dijo que muchas empresas en el sector de FinTech ahora están creando complementos y plugins para MT5 y solo unos pocos para MT4. Claramente, esto muestra que MT5 es, de hecho, una prueba de futuro en comparación con MT4, lo cual es una buena razón para actualizar y pasar de MT4 a MT5. Un ejemplo de esto ha sido el lanzamiento de ImpactCRM por ImpacTech que proporciona conectividad para un bróker a proveedores de liquidez, herramientas de administración de riesgos, funciones de back office, etc. (Conozca a Los 5 traders de Forex que llegaron a ser millonarios)
No son solo los brókers los que van a disfrutar de las nuevas funciones, ya que hemos visto todas las grandes adiciones en MT5 más arriba. Debido a todo esto, MT5 parece ser un claro ganador en la batalla por la mejor plataforma de trading en Forex del momento. En TopBrokers aconsejamos a todos los traders que comiencen a probar las nuevas funciones en MT5 antes de que MT4 se vuelva completamente obsoleto. Como de costumbre, comience con una cuenta demo o cent account para que no se tropiece y pierda su dinero. Una vez que se sienta cómodo con la plataforma de trading, hay varios brókers de Forex con MT5 disponibles para elegir. (Conozca qué le espera al Litecoin en el 2019 con nuestro exclusivo artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Litecoin para 2019)
Para finalizar, os dejamos un vídeo en el que se compara de manera clara las funciones de las plataformas de trading MetaTrader 4 y MetaTrader 5.
