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Estrategias de trading de Forex para principiantes en 2020 ¡Actualizadas y Gratis!

Autor: Francisco José Santos
Francisco José Santos
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Si es un principiante en Forex, será prudente y tendrá cuidado al elegir las estrategias de trading de Forex que utilizará al comenzar su viaje en el mundo del trading. Los datos publicados recientemente por los brókers de Forex/CFDs más grandes del mundo según las regulaciones de la Unión Europea muestran que aproximadamente el 70% de los operadores de Forex que operan con CFDs pierden dinero a largo plazo, y una de las principales razones por las que la mayoría de los operadores pierden dinero es una elección de estrategia de trading poco realista. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)  

Como nuevo operador de Forex, puede ayudar a cambiar las probabilidades a su favor eligiendo una buena estrategia de Forex para principiantes. El siguiente artículo describe algunas estrategias efectivas y simples de negociación de Forex que solo requieren el uso de un solo indicador técnico(Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)  

Las mejores estrategias de Forex para principiantes

Las estrategias de compraventa de divisas más adecuadas para principiantes tienen las siguientes características, que no son fáciles de encontrar juntas:

- Rentable/fiable

- Simple/fácil de seguir

- Reglas claras

- Conservador

- Útil como ayuda para el aprendizaje

- Utiliza marcos de tiempo más altos

- Tan pocos indicadores como sea posible

A menudo se hacen grandes reclamos para una gran cantidad de estrategias comerciales, pero las únicas estrategias comerciales que tienen reglas claras y que son rentables de manera fiable a largo plazo son aquellas que dependen del seguimiento de tendencias o los principios de impulso como una categoría, y las estrategias de reversión a la media (la reversión media es cuando un precio tiende a volver a su valor promedio). Hay muchas otras estrategias que se basan en diversas peculiaridades o criterios fundamentales o sentimentales, pero estas tienden a no ser rentables a largo plazo o son demasiado complicadas y requieren más precisión de la que un principiante puede hacer de manera segura. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex) 

También es importante que el nuevo operador no esté expuesto a grandes pérdidas, no importa cuán temporal sea, ya que puede ser psicológicamente devastador incluso para los operadores experimentados. Esta es la razón por la cual las mejores estrategias de trading de Forex para principiantes permiten un riesgo bajo y un tamaño de posición pequeño de las operaciones. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)  

El período de tiempo también es importante, ya que una de las principales razones por las cuales la mayoría de los operadores principiantes de Forex fallan se debe a que se les anima a operar en timeframes más bajos. El comercio rentable con plazos más cortos es una habilidad adquirida, por lo que es mejor que los principiantes se apeguen al uso de gráficos diarios y quizás al uso de gráficos de 4 horas o por hora al mismo tiempo para encontrar entradas comerciales más precisas y de menor riesgo. Por supuesto, los principiantes pueden no tener mucho tiempo para dedicarse al trading de Forex, o quieren acostumbrarse a él lentamente, lo cual es otra razón por la cual las estrategias comerciales descritas aquí pueden realizarse solo en los plazos diarios o semanales. Esto significa que solo tomará unos minutos de su tiempo una vez por día o por semana para operar. Así de simple, así de sencillo. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)  

El factor final para determinar una buena estrategia comercial para principiantes es si la estrategia ofrece algo de espacio para el aprendizaje. El operador principiante debería poder aprender usando una estrategia con una expectativa matemática positiva, pero la estrategia debería ofrecer algo más que presionar botones de acuerdo con las reglas establecidas. La mejor manera de lograr esto es que la estrategia tenga reglas claras, pero que el operador principiante registre su propio optimismo sobre cada operación antes de que se tome una vez que tenga experiencia en el uso de la estrategia. Luego, después de, digamos, 20 operaciones, el operador puede verificar sus registros para ver qué tan bien coincidieron sus expectativas con los resultados de las operaciones. Una vez que el operador principiante ha establecido la capacidad de determinar correctamente de antemano qué operaciones tienen mejores resultados, el trader puede decidir arriesgar más en las operaciones favoritas o pasar al entrar en las operaciones desfavorables. De esta manera, el nuevo operador puede desarrollar sus habilidades de negociación, mientras sigue operando y, con suerte, gana dinero. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)  

La mejor manera de comenzar es identificar algunas estrategias comerciales simples que tengan un buen historial de trabajo en Forex.


Las mejores estrategias de trading simples para principiantes

Las mejores estrategias comerciales o de trading simples para principiantes deben ser estrategias técnicas basadas en principios de impulso o reversión a la media, fáciles de seguir y conservadoras. En esta sección, expondré las reglas detalladas de algunas estrategias comerciales que los nuevos operadores pueden utilizar para obtener ganancias y mejorar su trading. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)  

La estrategia de Forex Trading de ruptura de 50 días


Una gran investigación académica ha establecido que el movimiento de los precios de los instrumentos financieros líquidos muestra un efecto de impulso. Esto significa que cuando los precios se mueven fuertemente en una dirección, es más probable que este movimiento direccional continúe en el corto plazo que una reversión. Además, es probable que cualquier movimiento adicional en la dirección de la tendencia sea más fuerte que cualquier movimiento en contra de la tendencia. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España) 

Podemos usar esta propiedad de impulso para ver que cuando los precios están rompiendo a nuevos máximos o mínimos a largo plazo, tenemos una ventaja de nuestro lado que podemos utilizar para obtener ganancias(Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))  

Debemos asegurarnos de aplicar solo esta regla a los pares de divisas Forex más líquidos, ya que, si verificamos el rendimiento histórico en los últimos veinte años más o menos, podemos ver que los pares de divisas cuyas rupturas fueron los más rentables de esta manera fueron el EUR/USD y USD/JPY pares de divisas. Entonces, solo estos dos pares de divisas deben negociarse al usar esta estrategia de trading. Esto puede sonar demasiado restrictivo, pero el comercio de estos dos pares le dará exposición a las tres principales monedas mundiales y casi a la mayoría del volumen global de Forex: el 41% de todas las transacciones de divisas realizadas a nivel mundial se encuentran dentro de estos dos pares de divisas, mientras que el USD es parte de aproximadamente el 80% de las transacciones globales por volumen(Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)  

¿En qué se basa esta estrategia? Al revisar los datos históricos desde el verano de 2001 hasta marzo de 2020, podemos ver que cuando los pares de divisas EUR/USD o USD/JPY se han cerrado a nuevos máximos o mínimos de 50 días, las siguientes estadísticas ajustadas a la volatilidad se observaron a un día y a ocho días después:


Podemos ver que cuando obtuvimos un cierre diario a un nuevo precio alto de 50 días, hubo una ventaja a favor de que el movimiento direccional continuara.

Solo se utiliza un indicador en esta estrategia de negociación, el indicador de Rango verdadero promedio (Average True Range, ATR) establecido en 15 días en un gráfico diario. Todo lo demás se puede lograr con un gráfico de precios desnudo. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System - El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)  

Reglas de la estrategia:

Solo opere los pares de divisas EUR/USD y USD/JPY.

Monitoreé el gráfico diario para la señal de entrada, que es un nuevo precio de cierre alto de 50 días o nuevo de 50 días. Solo cuente 50 velas a la izquierda si cree que ve un nuevo precio de cierre alto o bajo. La herramienta de gráfico de líneas horizontales se puede utilizar para verificar esto en casi todos los paquetes de gráficos. El precio de cierre debe ser mayor o menor que todos los 50 precios de cierre anteriores, no de los precios más altos o más bajos alcanzados por las mechas de las velas anteriores. 

Señal de entrada: un nuevo precio de cierre alto de 50 días es una señal para ingresar a una operación larga. Un nuevo precio de cierre bajo de 50 días es una señal para ingresar a una operación en corto.

Entrada de comercio: si está operando solo en el marco de tiempo diario (que se recomienda), se debe ingresar a un comercio inmediatamente después de que se genere la señal de entrada.

Riesgo/Tamaño de posición/Apalancamiento: solo debe arriesgar el 0.25% del capital de su cuenta por operación como máximo. Si aplica esta estrategia de dimensionamiento de posición, significa que si tiene 2 000$ en su cuenta, debe arriesgar 5$ en la operación. Divida esta cantidad entre el stop loss que va a utilizar: en el ejemplo a continuación, son 50 pips, por lo que ajustando el comercio para arriesgar 10 centavos por pip (en EUR/USD, eso sería 0.01 lotes o 1 micro lote). (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)  

Stop loss: esto debe basarse en el valor del indicador ATR establecido en 15 días. Los stop loss más estrictos tienden a garantizar una mayor rentabilidad general, aunque también reducen el porcentaje de victorias. Recomiendo como el mejor equilibrio entre los dos un stop loss establecido a la mitad del valor del indicador ATR. Por ejemplo, si ve un nuevo cierre diario de 50 días en EUR/USD a 1.1500, y el indicador ATR configurado para mostrar el rango promedio de los últimos 15 días muestra esto como 100 pips, usaría un stop loss de 50 pips. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)  

Gestión de la operación: después de 2 días desde la entrada del comercio, si el comercio aún está abierto, mueva el stop loss para alcanzar el punto de equilibrio. Si el precio de mercado es peor que el stop loss, cierre la operación al precio de mercado. Esta es una aplicación de la antigua máxima comercial "acortar a los perdedores y dejar correr a los ganadores". (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex) 

Frecuencia de negociación: puede tener más de una operación en la misma dirección en el mismo par de divisas al mismo tiempo, pero como va a mover el stop loss incluso después de 2 días, no tendrá más de dos operaciones en riesgo al mismo tiempo en el mismo par de divisas.

Estrategia de salida: puede elegir entre simplemente usar una salida basada en el tiempo, que debe ser entre 5 y 8 días (el límite superior ha dado históricamente el rendimiento más rentable) después de ingresar al comercio, o algún tipo de trailing stop una vez que el precio ha alcanzado una ganancia potencial de al menos el doble del riesgo. Por ejemplo, si su stop loss se estableciera en 50 pips, comenzaría a aplicar el trailing stop una vez que la operación haya alcanzado una ganancia de 100 pips(Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?) 


Estas son las reglas completas para mi estrategia de trading Forex de ruptura de 50 días. Los operadores principiantes pueden comerciar esto sabiendo que esta estrategia ha funcionado bien en los últimos años, pero deben tener en cuenta que la mayoría de las operaciones no son operaciones ganadoras; sin embargo, puede esperar ganar más en las operaciones ganadoras de lo que pierde en las operaciones perdedoras. He permitido cierta flexibilidad en las reglas para una estrategia de salida, ya que esta es un área donde los principiantes necesitan aprender mucho. La mayoría de los traders encuentran que las salidas son un desafío, ya que también pueden ser psicológicamente difíciles. Los principiantes probablemente encontrarán útil comenzar siguiendo una estrategia estricta de salida basada en el tiempo, pero al final de cada día anote si querían salir del comercio o no. Luego, el operador principiante puede comparar si su estrategia de salida mental "discrecional" superó a la estrategia de salida basada en el tiempo después de una serie de operaciones, tal vez en al menos veinte operaciones darían una muestra justa. Muchos traders se sorprenderán al descubrir que obtendrán mejores resultados simplemente saliendo después de la misma cantidad de días cada vez que confiando en su fe en la acción del precio que indica que es hora de salir del comercio. Juzgar el movimiento de los precios para activar su propia señal de salida comercial es muy difícil para la mayoría de las personas, por lo que este es un buen método que puede usar para practicar mentalmente sin dañar su cuenta comercial. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)  

Mencioné que es posible negociar esta estrategia en un período de tiempo más corto que el gráfico diario. Recomiendo que los principiantes comiencen con el gráfico diario y se adhieran a él, pero los operadores más experimentados pueden desplegar el gráfico de 4 horas o incluso cada hora una vez que el gráfico diario haya dado una señal de entrada comercial para tratar de encontrar una entrada más precisa. La mayoría de los operadores descubrirán que esto no mejora su rendimiento general con esta estrategia. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)  

La estrategia de comercio Forex Breakout-Pullback




Otra estrategia que se puede recomendar para principiantes es una variación en la estrategia de negociación de ruptura de 50 días. Es lo mismo, con solo dos cambios en las reglas:

Después de obtener el cierre máximo o mínimo de 50 días, espera otro día. Si al final de ese segundo día el día se cierra en la dirección opuesta a la ruptura, tiene una señal de entrada comercial. Por lo tanto, está esperando que el precio "retroceda" inmediatamente después de la ruptura. (Entienda lo que es el Blockchain o cadena de bloques leyendo nuestro artículo ¿Qué es el Blockchein y para qué sirve?) 

La entrada es más difícil aquí, ya que el precio aún puede estar retrocediendo fuertemente contra la tendencia, por lo que podría ser una buena idea profundizar en el marco de tiempo de 4 horas o por hora y solo ingrese cuando tenga una vela cerrada por encima de los precios de cierre respectivos de 2 velas anteriores (si está buscando una operación en largo), o debajo de ellos (si está buscando una operación en corto). (Si no sabe qué significa las iniciales ICO, es de lectura obligada nuestro artículo ¿Qué son las ICO? ¿Podemos ganar dinero con ellas?) 

¿En qué se basa esta estrategia? Mirando hacia atrás sobre los datos históricos desde el verano de 2001 hasta marzo de 2020, podemos ver que cuando los pares de divisas EUR/USD o USD/JPY se han cerrado a nuevos máximos o mínimos de 50 días, y luego se cerraron en la dirección opuesta al día siguiente, se observaron las siguientes estadísticas ajustadas por la volatilidad a un día y a ocho días después: (Hay vida más alla del Bitcoin, 10 Criptodivisas alternativas al Bitcoin para invertir) 


Podemos ver que cuando tuvimos un retroceso después de un cierre diario a un nuevo precio máximo o mínimo de 50 días, hubo una ventaja a favor de que continuara el movimiento direccional. Esta ventaja fue aún más fuerte a corto plazo de lo que se demostró en la estrategia de ruptura, con una expectativa más fuerte de un cierre positivo al día siguiente. (Para elegir adecuadamente un intercambiador de criptomonedas, lea nuestro artículo ¿Cómo elegir correctamente un intercambiador de criptomonedas?) 

Estrategia de negociación semanal de tiempo múltiple "Buy the Dips"

He explicado en otras partes varias estrategias comerciales basadas en el trading del marco de tiempo semanal. Una de estas estrategias que puede ser adecuada para los operadores principiantes de Forex es la estrategia de negociación "buy the dips o compre en las caídas". Esta estrategia recomienda identificar oportunidades comerciales en el marco de tiempo semanal y usar el gráfico de 4 horas o de horas para identificar una señal de entrada, que expliqué anteriormente. También puede ser posible usar un gráfico diario aquí para encontrar la señal de entrada. Lo importante es que siempre se usa un stop loss duro que es menor que el valor del indicador ATR de 15 días en el momento de la entrada en el trading. (Conozca la Regulación estatal de las criptodivisas en el mundo y cómo afectarán éstas a las cotizaciones de las criptomonedas) 

Al igual que en las otras estrategias comerciales ya descritas, es importante no arriesgar más del 0.25% del valor de su cuenta en una sola operación.

Una simple estrategia de trading de rango

La mayoría de las veces, los mercados no están en tendencia, y todas las estrategias que ya describí en este artículo solo están activas en condiciones de mercado en tendencia. Si bien es cierto que nunca se convertirá en un operador exitoso y rentable a menos que aprenda a comerciar con paciencia, puede ser bueno tener otra herramienta en su kit de negociación para aquellos períodos en los que no tenemos tendencias en los dos pares de divisas principales de Forex. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa) 

El primer paso aquí es identificar cuándo varían las condiciones. Esto se puede hacer comprobando que ni el par EUR/USD ni el USD/JPY están haciendo nuevos máximos o mínimos de 50 días.

El segundo paso es encontrar un par de divisas que se haya movido lateralmente durante los últimos 50 días con una volatilidad relativamente alta. La forma de encontrar un par de divisas que ha estado yendo de lado durante los últimos 50 días es abrir un gráfico de precios diario y usar la herramienta de línea horizontal para dibujar líneas horizontales en los puntos más altos y más bajos de los últimos 50 días de velas. Alternativamente, puede usar el indicador del canal Donchian configurado en 50 días. Si las líneas se ven relativamente planas en la pantalla, tiene un par de divisas que puede operar de manera inteligente con esta estrategia de negociación de rango de Forex(Permítame recordarle que puede calcular el lote utilizando nuestro artículo ¿Cómo calcular un lote de manera manual?) 

Luego debe configurar el indicador ATR contra el gráfico de precios diario y aplicarlo. En uno, establezca el período de tiempo en 50 días, en el otro, establezca el período de tiempo en 200 días. Si el valor del ATR de 50 días es al menos 1,2 veces el valor del ATR de 200 días, le indica que la volatilidad es relativamente alta en comparación con el largo plazo, pero podemos ver que el precio no tiene dirección(Respóndase a la pregunta más importante de un trader: ¿Cómo dejar de perder dinero en Forex?) 

Ahora está listo para esperar una señal de entrada comercial. A diferencia de las otras estrategias de negociación ya discutidas aquí, está operando en contra de una ruptura, por lo que su dirección de negociación es en la dirección opuesta. Se emite una señal de entrada de comercio cuando la mecha de una vela diaria supera el máximo o mínimo de 50 días, pero la vela se cierra en la otra dirección, idealmente cerrando en la otra mitad de su rango de precios. Por ejemplo, ve que una vela diaria tiene una mecha cuyo fondo está por debajo del precio más bajo de los últimos 50 días, pero se cierra y el cierre está dentro de la mitad superior del rango de la vela diaria. Esto le da una señal de entrada comercial larga. (Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas) 

Un buen ejemplo de una señal de entrada comercial en largo se muestra a continuación en un gráfico diario que muestra el cruce de divisas CHF/JPY. El valor del ATR 50 es más de 1,2 veces el valor del ATR 200, y las líneas horizontales en la parte superior e inferior del gráfico que se dibujaron hace dos días muestran que los últimos 50 días han visto una acción lateral en general. Observe cómo ayer la mecha del candelabro diario superó el mínimo de 50 días en 109.21, pero luego aumentó con fuerza desde allí. Esto podría haberse usado para tomar una entrada comercial larga ayer cuando la vela alcista cerró dentro de la mitad superior de su rango de precios. El stop loss estaría justo por debajo del mínimo de la vela de entrada en 109.17. (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!) 


El stop loss debe colocarse 1 pip más allá del máximo o mínimo de la vela que excede el máximo o mínimo de 50 días.

La gestión del comercio es menos importante en este tipo de estrategia comercial de rango. Para una estrategia de salida comercial, es mejor usar como objetivo el otro límite del rango. Por ejemplo, si tomó una operación en corto de una reversión bajista en el máximo de 50 días, el mínimo de 50 días puede ser su objetivo de ganancia para una salida comercial. Por supuesto, si el precio se acerca al objetivo y muestra signos claros de quedarse sin impulso o parece que ya se está invirtiendo en su contra, probablemente tenga sentido salir temprano. (Descubra la Aplicación del Open Interest o Interés Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias) 

Conclusión

Los principiantes de Forex pueden beneficiarse del uso de las mejores estrategias comerciales simples que funcionan en Forex, porque estas estrategias son relativamente fáciles de seguir y porque tienen un historial de ser rentables a largo plazo, lo que aumenta las probabilidades a favor de la rentabilidad. Finalmente, estas estrategias descritas aquí se combinan con consejos para usarlas para aprender cómo convertirse en un mejor operador de Forex, comparando señales y resultados comerciales con cómo se siente en ese momento, para saber si ha comenzado a desarrollar habilidades que le permitirán para comerciar de manera más rentable que un algoritmo. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?) 

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor estrategia para operar en Forex?

La mejor estrategia para operar en Forex es cualquier estrategia relativamente simple que explote la ventaja técnica para seguir la tendencia a largo plazo en los principales pares de Forex, utilizando stop loss relativamente ajustados y dejando correr a las operaciones ganadoras.

¿Cómo comienzo una estrategia de Forex?

Puede encontrar una estrategia de Forex publicada como las que se muestran en este artículo, o puede usar los principios en los que se basa para diseñar su propia estrategia similar que se adapte mejor a usted pero que también pueda funcionar.

¿Cuál es el par Forex más fácil de negociar?

Los pares de divisas Forex más fáciles de operar son el EUR/USD y el USD/JPY porque son los más baratos para operar con spreads bajos debido a la alta liquidez, y también son los pares de divisas que han tendido a tener una tendencia más confiable en los últimos años.

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