¿Por qué la psicología y la disciplina son cruciales para tener éxito en el trading de Forex?

Operar en los mercados de divisas requiere de un trabajo duro, disciplina, un plan de trading y la personalidad adecuada para ser rentable. El mercado te evaluará constantemente y esto requerirá de una mentalidad psicológica que te permita tomar la decisión correcta cuando las cosas se pongan difíciles.

Para convertirse en un trader exitoso, debe controlar sus emociones y tener disciplina a la hora de operar. Esto te ayudará a generar confianza y te permitirá ejecutar tu plan de trading de manera más efectiva.

Tener un enfoque disciplinado en el trading

Los mercados están compuestos por muchos participantes que en cualquier momento experimentan una variedad de emociones que pueden generar condiciones de mercado volátiles. Incluso los mejores traders son víctimas de emociones como el miedo y la codicia. Hay una tendencia entre los traders más novatos a realizar una operación cuando el mercado está experimentando una alta volatilidad y tratar de generar ganancias rápidas, basadas en la intuición, sin un plan de trading específico. (Psicología de trading en Forex – Desarrollando una mentalidad ganadora)

Una de las mejores formas de promover la disciplina, como trader, es crear un plan de trading. La generación de ingresos operando en los mercados financieros es un negocio y debe tratarse como tal. Estoy seguro de que nunca arriesgarías tu capital ganado con tanto esfuerzo en una nueva empresa de lavado de coches o restaurante, por ejemplo, sin tener un plan que demuestre que puede ganar dinero. No debería ser diferente con el mundo del trading. (Todo lo que necesita saber sobre el índice S&P 500 para ganar dinero con él)  

Muchos traders se dan cuenta de la importancia de tener una lista de verificación a la hora de abrir una operación, y así ir al mercado de manera más segura sabiendo que se han cumplido todas o la mayoría de sus condiciones de su plan de trading. Esta es una magnífica forma de ir al mercado sin temores ni miedos, confiando en su sistema de trading y te ayudará a analizar mejor tus operaciones. Es muy importante que tenga confianza a la hora de abrir una operación para así gestionarla mejor, porque en caso contrario se sentirá inseguro, miedoso y eso producirá pérdidas y malas operaciones. Y recuerde que no existe una estrategia de trading en el que se acierte el 100% de las veces, además que no hace falta, lo más importante es la gestión de una operación. (17 Consejos para ser rentable en Forex)  

Explicación de la psicología en el trading

Es difícil comprender completamente la psicología en el trading a menos que ya estés operando o tengas experiencia en el mundo de la inversión de manera directa. La mayoría de los traders saben que tener y mantener la mentalidad correcta es esencial. Esto es especialmente cierto para los traders que operan a corto plazo (scalpers, day traders…). Si estás operando en los mercados durante el día, deberás tomar decisiones rápidas con poco margen de tiempo, lo que puede ser la diferencia entre una operación rentable o perdedora. Al mismo tiempo, debe ser capaz de apegarse a un plan previamente establecido en el que confíe en dónde salir del mercado, tanto para recoger sus ganancias como para poner su límite de pérdidas (stop loss). Tus emociones deben estar bajo control y simplemente no deben interferir en la toma de decisiones en y durante la operación. (El secreto que revela el patrón de velas Doji) 

Parte de la comprensión de la psicología en el trading de Forex es reconocer la presencia del miedo y la codicia. Si bien perder dinero es algo que debes aceptar como parte de este negocio, es muy difícil aprender a tolerar la sensación incómoda que experimentará cuando estés perdiendo dinero. Debes tener o aprender a desarrollar una disciplina emocional si quieres de verdad dedicarte a esto y llegar a ser un trader profesional, pero, no te engaño, lleva tiempo, y muchos palos (malas experiencias), pero te aseguro que si eres capaz de saltar esta pared, amigo, esto será tuyo y verás cómo las perdidas forman parte las ganancias y cuando lleguen estarás relajado y te las tomarás con calma. Para llegar a ser un trader con éxito, es importante conocer, comprender y gestionar los efectos de perder y ganar en el mundo de los mercados. (¿Qué son los ciclos de mercado y cómo podemos ganar dinero con ellos?)  

Comprender el miedo en el trading

Perder dinero va de la mano con el miedo. El miedo puede abrumarlo si el tamaño de la posición es más grande de lo normal (si puedes perder más dinero del que deberías apostar o sentirte cómodo), especialmente si no planeó asumir una pérdida mayor de lo normal. Si usted es un trader disciplinado y se apega a su plan, cuando se presenten pérdidas, las manejará adecuadamente. (¿Cómo diseñar tu propio sistema de trading en Forex paso a paso?) 

La experiencia le enseñará a mantener la calma si tiene un drawdown que se encuentra dentro de su rango de expectativas. Si tiene una estrategia que gana el 60% de las veces, debe esperar pérdidas. Nunca estará contento cuando el mercado se mueva en su contra, pero si su estrategia muestra pérdidas el 40% del tiempo, se sentirá más cómodo con una pérdida como resultado potencial. Lo que es mucho más difícil de manejar es una situación en la que un trader asume riesgos no planificados que pueden afectar negativamente a su psicología, y por tanto, a la gestión de su operación o del día de trading (en un día, puedes perder lo ganado en un mes).

El peligro de las operaciones por impulso

Las operaciones impulsivas ocurren con mucha más frecuencia de lo que piensas. La mayoría de las veces se produce un catalizador en el que tomas una decisión rápida y realizas una operación de manera impulsiva. Cuando estas operaciones se mueven en su dirección rápidamente y generan ganancias, puedes sentirse increíble, como si el dinero acabara de caer del cielo, pero muchas veces, estas operaciones pueden moverse en su contra. Entonces tendrá una operación peligrosa que puede arruinarte el día y empezar a ponerte inseguro y nervioso, y todo por adelantarte a los acontecimientos y saltarte tu plan de trading creyendo de antemano que se iban a dar las condiciones para abrir la operación. (¿Cómo los Big Boys manipulan el mercado y te hacen saltar todos los stop losses?) 

Hay varios escenarios que pueden ocurrir a raíz de una operación por impulso. Este estilo desordenado puede generar miedo, ira y pérdidas. La ira es generalmente la primera emoción que puede sentir cuando el mercado se mueve en su contra. Es posible que esté molesto consigo mismo por realizar una operación con una actitud tan arrogante. Si eres terco y no quieres perder, tu ira podría ser reemplazada por miedo. Cuando inicialmente realizó la operación, todo lo que pensaba era en las ganancias que obtendría y ahora está decepcionado y temeroso. Reconocer este tipo de psicología de trading negativa es el primer paso para superarlo. (Cómo añadir posiciones a una operación rentable para ganar más dinero) 

Si también está perdiendo más de lo que está acostumbrado, su mentalidad de trading podría verse dañada y el miedo podría convertirse en desánimo. En el peor de los casos, te casas con tu operación. Casarse con una operación es un término que se utiliza para describir una operación en el que decides que pase lo que pase, solo cerrarás esa operación cuando ésta sea rentable.. Este tipo de comportamiento ocurre a menudo cuando los inversores están operando una estrategia discrecional. (17 Consejos para ser rentable en Forex) 

La mejor manera de gestionar una operación impulsiva es asegurarse de mantener la misma metodología de gestión de riesgos que tiene dentro de su estrategia habitual. Por lo tanto, si normalmente arriesgas por operación un 2% de su capital (esto quiere decir que el stop loss te saltará si el precio alcanza en tu contra el 2% de su capital), entonces también debes usar este porcentaje para activar su stop loss en una operación activada de manera impulsiva. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?) 

Habrá momentos en su carrera como trader en los que asumirá un riesgo excesivo y creerá que la operación funcionará sí o sí como siempre ha hecho, pero no es así. Es importante entender que los mercados pueden permanecer irracionales por más tiempo del que la mayoría de la gente puede permanecer solvente. Este es un componente clave en la psicología del trader. No querrás percibir que eres más grande que el mercado, ya que el mercado tiene más recursos que cualquier individuo y puede sacarte de una posición en cualquier momento. Y como consecuencia, créeme, no querrás dejar de ver el peligro de aferrarse a una posición que excede tus límites de riesgo generando pérdidas que nunca esperabas. (Los 3 peores momentos para operar)  

El miedo en el mundo de los mercados es una reacción tras percibir una amenaza de pérdida de dinero. Como discutimos, si calificas tu miedo con una gestión de riesgos que esté dentro de tus parámetros, podrás tomar decisiones acertadas y no tendrás miedo de perder dinero. La mayoría de los traders profesionales piensan en las pérdidas de sus operaciones en términos del costo a la hora de operar en los mercados financieros. Es simplemente un gasto que hay que pagar por generar ingresos. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional) 

Una técnica que puedes utilizar, si estás operando con tu propio capital, es fingir que estás operando para una empresa en la que tienes a un jefe que está evaluando tus operaciones. Si debes defender tus operaciones ante otra persona, puedes evitar realizar operaciones que no tengan sentido.

Saber que habrá un flujo y reflujo en el capital de tu cuenta de trading es parte del negocio en el mundo de los mercados. Siempre habrá presiones asociadas con el trading, y las pérdidas consecutivas pueden generar el temor de que su estrategia no tenga éxito. Por lo tanto, cuanto más sepa sobre su estrategia o sistema, mejor podrá mantenerlo durante los períodos de pérdidas.

Cómo manejar una racha perdedora

Una racha perdedora consecutiva puede poner a prueba tu disciplina. Generalmente, cuando comienzas a operar, no piensas mucho en cuántas pérdidas consecutivas estás dispuesto a aceptar.

Si evitas esta preparación, estás obligado a crearte dificultades. Parte del proceso de gestión de riesgos es tratar de pensar en situaciones que pueden desbaratar su estrategia y cómo reaccionará en esos momentos.

Pensar con anticipación sobre cómo se desarrollará una situación te permitirá reaccionar instintivamente a un evento o catalizador. Puede aislar e identificar los sentimientos que experimenta durante una sesión de trading y luego tratar de concentrarse en superar cualquier emoción negativa que pueda obstaculizar su progreso.

Si tiene una estrategia en la que espera ganar el 70 % de las veces y perder el 30 % de las veces, debe esperar cierto grado de error. Si pierde en sus primeras 10 operaciones, puede suponer que necesita volver a la mesa de dibujo para ver si su estrategia realmente funciona según lo previsto. Aquí es donde las cuentas demo son muy útiles. Con una cuenta de práctica, opera con capital teórico. Si inicialmente probó su estrategia usando una cuenta demo pero su éxito no se transfirió a una cuenta de dinero real, debe analizar por qué ocurre esto. Es muy posible que sus emociones estén interfiriendo con su éxito en el entorno comercial en vivo.

Las cuentas demo son famosas en el mundo del Forex. Casi todos los brókers de Forex de confianza brindan a los traders cuentas demo. Estas cuentas no solo te permiten probar tu estrategia de trading, sino que también te permiten probar tus emociones, sin perder capital. Si bien no experimenta las mismas emociones cuando opera con una cuenta demo que con una cuenta de capital real, esta técnica puede prepararle para diferentes situaciones de mercado. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España) 

Por ejemplo, si nunca experimentas la volatilidad que rodea una publicación de nómina no agrícolas o un cambio de política monetaria, le será muy útil ver cómo reacciona el mercado sin arriesgar capital con dinero real y probar tu estrategia o sistema de trading bajo estas condiciones nuevas de mercado.

¿Es buena la codicia?

La película Wall Street hizo famosa la frase de Michael Douglass "la codicia es buena", pero como muchos traders experimentados pueden atestiguar, puede ser un arma de doble filo. La codicia puede ser útil si se contiene y se utiliza en el contexto de su plan de gestión de riesgos. Por ejemplo, si usted es un trader que sigue tendencias y su objetivo es captar un movimiento mediante el uso de una estrategia de seguimiento de tendencias, querrá manejar su operación, tanto tiempo como pueda, hasta que el mercado lo elimine. (Análisis y estrategia de patrones de las ondas de Wolfe)  

El gráfico anterior le brinda un ejemplo simplificado de cuándo la codicia puede ser buena y funcionar a nuestro favor. Si ingresó su posición corta (venta) de EUR/USD cuando la media móvil de 20 días cruzó por debajo de la media móvil de 50 días, y su criterio de salida es salir cuando la media móvil de 20 días vuelva a cruzar por encima de la media móvil de 50 días, usted no querrá salir cuando el mercado inicialmente se mueva en su dirección. (Analizando la amplitud del mercado con el indicador Advance Decline Line (A/D))  

Dado que está operando con una estrategia de tendencia, es probable que pierda más veces de las que gane, lo que significa que debe ganar mucho más dinero cuando gane y apegarse a su plan para que su estrategia tenga éxito. Aquí es cuando la codicia es útil, ya que estás tratando de obtener todo lo que puedas de la tendencia.

Mientras opere dentro del contexto de su plan de trading prediseñado, ser paciente o codicioso con su posición puede ser beneficioso para su balance final.

La codicia puede ser tu enemigo

Hay otro adagio de Wall Street que dice “los toros ganan dinero y los osos ganan dinero, pero los cerdos son sacrificados”. La codicia puede ser contraproducente cuando solo te preocupas por las ganancias y descartas tu estrategia o plan de trading por completo con la esperanza de obtener una gran ganancia.

Por lo general, este tipo de codicia entra en juego cuando el mercado se mueve más allá de su nivel de toma de ganancias planificado y decide que este es su operación del año y abandona su estrategia o reglas.

Esta situación puede desarrollarse de muchas maneras. Con mucho, lo peor es cuando te apegas tanto a la posición que eventualmente se revierte y tus ganancias se convierten en pérdidas. Entonces te enojas por haber permitido que esta situación ocurriera y decides aguantar hasta que el mercado se mueva en tu dirección. Su ira se transforma en miedo, a medida que comienza a perder dinero, pero se aferra a la operación y no pones el stop loss donde debería ponerse, lo que lleva a pérdidas excesivas. (Guía para operar el futuro del Euro FX) 

Le rezas a DIOS para que te salve y si ÉL lo hace, nunca dejarás que esto vuelva a suceder, siempre y cuando puedas volver al punto de equilibrio. Pero ese día parece que DIOS puede haber estado fuera de su oficina, ya que ÉL no está escuchando tu grito de ayuda.

Este tipo de codicia negativa puede ser difícil de superar. Hay algo dentro de todos nosotros que nos hace querer raspar cada parte de la ganancia de una operación. Debe ser inteligente con su estrategia y evitar tratar de extender ganancias poco realistas, especialmente cuando ya ha alcanzado su objetivo de ganancias.

La importancia de la disciplina y las reglas de trading

Las reglas de trading son muy importantes para todos los niveles de experiencia del operador, pero son más importantes para el operador novato. La mayoría de los traders novatos eventualmente son derribados y nunca descubren cómo recuperarse. Al tener reglas específicas, puede ayudarse a sí mismo a combatir los cambios emocionales que experimentará al tratar de ganar dinero con el trading. Recuerde, usted no es el único operador que existe, hay innumerables personas que intentan ganar dinero operando en los mercados de divisas. Si bien el juego no es completamente de suma cero, ya que muchas personas están utilizando los mercados de divisas para cubrir la exposición, sin embargo, necesita una ventaja sólida y una mente enfocada para competir con éxito. (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado) 

Si usted es el tipo de trader que tiende a volverse demasiado codicioso, entrénese para colocar una orden en el mercado que designe su punto de toma de ganancias. Si descubre que se pone inquieto cuando un par de divisas se acerca a su nivel mental de stop loss, póngalo físicamente en el mercado y deje que el mercado haga lo que tenga que hacer. Eso sí, tenga cuidado y asegúrese de que sus niveles de Take Profit y Stop Loss tengan en cuenta el ruido del mercado, lo que le ayudará a evitar que las fluctuaciones normales del mercado lo expulsen. (¿Cuál es el rol del volumen en el trading en Forex?)  

Si es un day trader, también puede establecer límites en su ganancia o pérdida para un día. Si gana o pierde una cantidad específica, puede tomar un descanso o dejar de operar durante el día.

Debe revisar y evaluar periódicamente su rendimiento junto con la estrategia que está utilizando para operar en los mercados. Esto va más allá de evaluar sus rendimientos para ver si está alcanzando sus objetivos, también significa analizar cómo reaccionó ante situaciones específicas.

Al analizar lo que hizo bien y lo que hizo mal, puede mejorar su desempeño. Si ve errores específicos, puede corregirlos. Recuerda, lo que se puede medir, se puede mejorar.

Resumen

Operar en los mercados de capital requiere una buena estrategia de trading que pueda ejecutar de manera eficiente. Además, debe poder seguir un plan de trading disciplinado y evitar dejar que sus emociones se interpongan. Debes entender que el miedo es una emoción muy poderosa. La mayoría de los traders sienten dolor cuando están perdiendo dinero. Esta es una muleta psicológica y debe ser abordada por cada trader. Cuando acepte el concepto de que su recompensa está directamente relacionada con el riesgo que asume en el mercado, comprenderá que perder dinero es parte del proceso del trading. Es el costo necesario de operar en los mercados financieros. (Los contratos de futuros más líquidos en el CME) 

La codicia junto con el miedo son las dos emociones que dominan el panorama en el mundo del trading. Cuando los mercados se mueven en su dirección, puede resultar difícil actuar con prudencia y apegarse a su estrategia de trading. Permitir que la codicia se haga cargo eventualmente creará una situación en la que invitará al miedo a la ecuación si el mercado se vuelve en su contra. (En qué o cuáles ETFs de plata debería considerar invertir) 

Puede ayudarse a sí mismo a familiarizarse más con estas emociones leyendo libros de psicología de trading, pero solo cuando realmente está operando, podrá apreciar realmente su efecto en usted. Además, establecer reglas de trading, construir un plan de trading, instalar una metodología de gestión del dinero, realizar investigaciones y obtener experiencia primero con una cuenta demo puede ayudar a mitigar las emociones negativas que pueden obstaculizar su éxito a la hora de operar en Forex. (Evaluación de diferentes estrategias de sincronización del mercado)