أنواع التداول - متوسط الأجل وطويل الأجل وغيرها

تختلف أنواع التداول أساسًا من حيث الأطر الزمنية. فعندما نتحدث عن التداول قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل، فإننا نتحدث في الأساس عن المدة التي يخطط المتداول للاحتفاظ خلالها بمركزه.

في التداول قصير الأجل، يحتفظ المتداول بمركزه من بضع دقائق إلى بضعة أيام، سعيًا إلى تحقيق أرباح سريعة من تحركات الأسعار الصغيرة. ومن مزايا التداول قصير الأجل إمكانية تنفيذ صفقات كثيرة خلال فترة قصيرة من دون الحاجة إلى القلق بشأن اتجاهات السوق العامة. ومع ذلك، قد يكون التداول قصير الأجل مرهقًا جدًا ويتطلب الكثير من الوقت والاهتمام.

في التداول متوسط الأجل، يحتفظ المتداول بمركزه لعدة أسابيع إلى عدة أشهر، مع التركيز على اقتناص تحركات أكبر في الأسعار. ومن مزايا التداول متوسط الأجل الاستفادة من اتجاهات السوق ومعنوياته، والحاجة إلى اهتمام أقل مقارنة بالتداول قصير الأجل. ومع ذلك، قد يظل التداول متوسط الأجل مرهقًا، وينبغي أن يكون المرء مرتاحًا للاحتفاظ بمركز لفترة طويلة نسبيًا.

في التداول طويل الأجل، يحتفظ المتداول بمركزه لأشهر أو حتى لسنوات، مع التركيز على الاتجاهات العامة والتحليل الأساسي. ومن مزايا التداول طويل الأجل أنه يتطلب قدرًا قليلًا جدًا من الاهتمام، وقد يكون أقل إرهاقًا من التداول قصير الأجل أو متوسط الأجل. ولا تؤثر تقلبات السوق قصيرة الأجل كثيرًا في التداول طويل الأجل. ومع ذلك، يتطلب التداول طويل الأجل الكثير من الصبر، وقد يكون أقل متعة من التداول قصير الأجل أو متوسط الأجل.

متداول المراكز

يُسمى التداول طويل الأجل أيضًا تداول المراكز. يركز متداولو المراكز على اتجاهات الاقتصاد الكلي وإمكانات نمو الأصول. وهم يراقبون اتجاهات السوق والاقتصاد الكلي لتحديد الأصول التي يعتقدون أنها الأرجح ارتفاعًا في قيمتها بمرور الوقت. ويسعى متداولو المراكز إلى تحقيق أرباح طويلة الأجل، وقد تستمر بعض صفقاتهم لأسابيع أو أشهر أو سنوات، بحسب توقيت إتاحة الخيارات الأكثر قيمة المتعلقة بأصولهم.

استراتيجيات تداول المراكز

تتضمن استراتيجيات تداول المراكز تجاهل ضوضاء السوق قصيرة الأجل والتركيز بدلًا من ذلك على الصورة طويلة الأجل. ويتطلب ذلك أساسًا متينًا في التحليل الفني والأساسي، إذ سيتعين عليك تجاهل تغيرات الاتجاهات قصيرة الأجل التي قد تشكل فرصًا للتداول. وهذا يعني تحديد الأسواق ذات النطاقات السعرية الضيقة والاتجاهات الواضحة.

فيما يلي بعض استراتيجيات تداول المراكز الشائعة:

1. استراتيجية الدعم والمقاومة

تستخدم مستويات الدعم والمقاومة لمعرفة ما إذا كان سعر الأصل سيتجه هبوطًا أم صعودًا. وسيساعدك ذلك على تحديد ما إذا كنت ستدخل في صفقة شراء للاستفادة من ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، أو في صفقة بيع للاستفادة من انخفاض محتمل للأسعار على المدى الطويل.

يشكل خط الدعم الحد الأدنى للسعر، بينما يشكل خط المقاومة الحد الأعلى للسعر.

يمكن اعتبار مستويات الأسعار التاريخية مناطق دعم ومقاومة للأصل. وقد تكون الفترات السابقة التي شهدت مكاسب وخسائر كبيرة مؤشرات على اتجاه السعر.

يمكن لبعض المؤشرات، مثل مستويات ارتداد فيبوناتشي، أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.

يمكن لمستويات الدعم والمقاومة السابقة أن تشير إلى التحركات المستقبلية. وعند حدوث اختراق، قد تتغير أدوار خطوط الدعم والمقاومة.

2. استراتيجية التداول ضمن النطاق

إذا حددت أصلًا في منطقة تشبع بيعي أو شرائي، فقد يكون التداول ضمن النطاق مناسبًا لك. والهدف هنا هو الدخول في صفقات شراء على الأصول التي تشهد تشبعًا بيعيًا، وصفقات بيع على الأصول التي تشهد تشبعًا شرائيًا. وقد يقترب الأصل الذي يشهد تشبعًا شرائيًا من مستوى مقاومة، بينما قد يقترب الأصل الذي يشهد تشبعًا بيعيًا من مستوى دعم.

3. استراتيجية تداول الاختراق

هنا، عليك الانتظار حتى يتجاوز السعر مستوى المقاومة أو الدعم. ويمكن فتح مركز شراء عند اختراق مستوى المقاومة، والنظر في فتح مركز بيع عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم. ومع ذلك، احرص على فتح المركز في المراحل الأولى من الاتجاه.

يتغير السوق دوريًا، إذ ينتقل من النطاقات إلى الاتجاهات. وإذا ظل السوق يتحرك ضمن نطاق لفترة طويلة، فقد يحدث اختراق أقوى.

4. التداول حول المركز الأساسي

يتضمن التداول حول مركز أساسي اتخاذ مركز طويل الأجل، ثم شراء الأصل وبيعه مع تطور السوق. ويعني ذلك اتخاذ رؤية واضحة للمخاطر استنادًا إلى تحركات السوق، مع إتاحة التنويع عبر فترات زمنية مختلفة.

من أفضل المؤشرات للتداول حول المركز الأساسي المتوسط المتحرك (MA). لنفترض أنك تتخذ مركز شراء، حيث يتحرك السعر دون المتوسط المتحرك لفترة 20، لكنه يظل فوق المتوسط المتحرك لفترة 200. هنا يمكنك الاستفادة من الضعف قصير الأجل للأصل، بينما يستمر الاتجاه الصاعد طويل الأجل.

ما التداول متوسط الأجل؟

يتضمن التداول متوسط الأجل، المعروف أيضًا باسم تداول التأرجح، الاحتفاظ بالمراكز لفترة زمنية معتدلة، وقد تختلف هذه الفترة بحسب الأصل الذي تتداوله. وعادةً ما يمكن للمتداولين اعتبار المدى المتوسط أطول من يوم واحد ولا يتجاوز بضعة أشهر.

تتمثل الميزة الرئيسية للتداول على الإطار الزمني المتوسط مقارنة بالتداول قصير الأجل في أن المتداولين يستطيعون تجنب بعض الضوضاء والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالتقلبات التي تبدو غير متوقعة، والتي قد تميز التداول اليومي. ويرجع ذلك إلى أن المنظور متوسط الأجل يركز على الاتجاهات التي أُتيح لها الوقت كي تتطور وتصبح مستدامة، بدلًا من التركيز على تحركات الأسعار قصيرة الأجل.

يمكن للمتداولين على المدى المتوسط الاستفادة من التحليل الفني القائم على الرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة، إلى جانب التحليل الأساسي لأصل معين والأحداث الإخبارية وعوامل الاقتصاد الكلي.

استراتيجيات التداول متوسط الأجل

الزخم

تتضمن استراتيجية التداول متوسط الأجل القائم على الزخم اقتناص الاتجاهات ذات الزخم القوي المحتمل في بدايتها تمامًا. على سبيل المثال، عندما يكون أحد الأصول مقوّمًا بأقل من قيمته ويبدأ في اكتساب زخم قوي، يمكنك الدخول في مركز شراء، على افتراض أن الاتجاه سيستمر وأن مزيدًا من المتداولين سيسعون أيضًا إلى الشراء.

لزيادة فرص نجاحك، عليك أن تكون قادرًا على تحديد الحالات الحقيقية للزخم القوي، وهذا يتطلب خبرة وبحثًا؛ فليست كل التحركات الصعودية في الأسعار مؤشرًا على زخم إيجابي قوي. ويمكن للمؤشرات الفنية مثل أشرطة بولينجر ومؤشر ستوكاستيك أن تساعد في تحديد قوة الاتجاه.

التداول ضمن النطاق

يُعد التداول ضمن النطاق أحد أكثر أساليب التداول شيوعًا، إذ يستخدم أدوات التحليل الفني للعثور على مستويات الدعم والمقاومة.

يهدف هذا النوع من استراتيجيات التداول إلى الاستفادة من نطاق تتحرك فيه أزواج العملات عمومًا بشكل جانبي بين مستويات دعم ومقاومة معينة.

يبحث المتداولون عن النقاط التي قد يواجه عندها المشترون صعوبة خلال الاتجاه الصاعد، أي عن المستويات التي تقع فوق سعر السوق الحالي وقد تعمل كمقاومة. وعلى العكس، يسعون أيضًا إلى إيجاد مستويات دعم تعمل كـ«قاع» يمنع السعر من الهبوط إلى ما دون تلك المستويات. ومن أكثر أشكال التداول ضمن النطاق شيوعًا التداول ضمن المستطيل.

تداول التأرجح باستخدام ارتداد فيبوناتشي

ارتداد فيبوناتشي هو مؤشر للتحليل الفني يستخدمه المتداولون للعثور على مستويات دعم ومقاومة محتملة على الرسم البياني. ويعتمد فيبوناتشي على سلسلة من الأرقام، ويستخدم مستويات سعرية أفقية لتحديد المناطق المحتملة التي قد تهم المشترين والبائعين.

هناك خمسة مستويات شائعة الاستخدام لارتدادات فيبوناتشي: 23.6% و38.2% و50% و61.8% و78.6%. ومن بين هذه المستويات الخمسة، تُعد القيم الثلاث الوسطى (وخاصة قيمة 50%) الأقوى. تُرسم ارتدادات فيبوناتشي بربط نقطة السعر على الرسم البياني التي بدأ عندها الاتجاه الصاعد أو الهابط بالنقطة التي انتهى عندها. وبشكل أساسي، تربط قمة تأرجح بقاع تأرجح، والعكس صحيح.

تُعد ارتدادات فيبوناتشي من أكثر المؤشرات الفنية شيوعًا، وتميل إلى التسبب في رد فعل في السوق عندما تتقاطع مع مؤشرات دعم أو مقاومة أخرى.

التداول قصير الأجل

السكالبينج

السكالبينج هو أقصر أشكال التداول. يُبقي متداولو السكالبينج مراكزهم مفتوحة لمدة لا تتجاوز ثوانٍ أو دقائق. تستهدف هذه الصفقات قصيرة الأجل تحركات الأسعار الصغيرة خلال اليوم. والهدف هو تنفيذ كثير من الصفقات السريعة لتحقيق مكاسب أقل، مع السماح للأرباح بالتراكم على مدار اليوم بفضل العدد الكبير من الصفقات المنفذة خلال كل جلسة تداول.

يتطلب هذا النمط من التداول سبريدًا ضيقًا وأسواقًا عالية السيولة. لذلك، يميل متداولو السكالبينج إلى تداول أزواج العملات عالية السيولة فقط، مثل EURUSD, GBPUSD وUSDJPY.

كما يميلون إلى التداول خلال أكثر أوقات يوم التداول ازدحامًا فقط، أي خلال تداخل جلسات التداول، عندما يكون حجم التداول والتقلب أعلى. ويبحث متداولو السكالبينج عن أضيق سبريد ممكن لمجرد أنهم يدخلون السوق بوتيرة متكررة جدًا، لذا فإن دفع سبريد أوسع سيقتطع من الأرباح المحتملة.

قد تكون بيئة التداول السريعة التي تحاول فيها اقتناص عدة نقاط (pips) مرات كثيرة قدر الإمكان خلال يوم التداول مرهقة لكثير من المتداولين، كما أنها تستغرق وقتًا طويلًا، نظرًا إلى حاجتك للتركيز على الرسوم البيانية لساعات متواصلة. وبما أن السكالبينج قد يكون مكثفًا، يتداول ممارسوه عادةً زوجًا أو زوجين.

التداول اليومي

قد يكون التداول اليومي مناسبًا لمن لا تروق لهم كثافة تداول السكالبينج، لكنهم لا يريدون أيضًا الاحتفاظ بمراكزهم طوال الليل.

يفتح المتداولون اليوميون مراكزهم ويغلقونها في اليوم نفسه (على عكس متداولي التأرجح ومتداولي المراكز)، مما يزيل مخاطر أي تحركات كبيرة خلال الليل. وفي نهاية اليوم، يغلقون مراكزهم إما بربح أو بخسارة. تُنفذ الصفقات عادةً خلال فترة تتراوح بين دقائق وساعات، ونتيجة لذلك، تتطلب وقتًا كافيًا لتحليل الأسواق ومراقبة المراكز بشكل متكرر طوال اليوم. ومثل متداولي السكالبينج، يعتمد المتداولون اليوميون على تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة لتوليد الدخل. وتناسب أزواج العملات الأكثر تقلبًا هذا النوع من التداول.

يولي المتداولون اليوميون اهتمامًا خاصًا للتحليل الأساسي والفني، ويستخدمون مؤشرات فنية مثل MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة)، ومؤشر القوة النسبية ومذبذب ستوكاستيك للمساعدة في تحديد الاتجاهات وظروف السوق. وتشمل الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا التداول عالي التردد, التداول مع الاتجاه والتداول ضمن نطاق.

الخلاصة

من المهم تذكّر أن لا نوع من التداول أفضل بطبيعته من الأنواع الأخرى. فالأمر كله يعتمد على أهدافك الشخصية ومدى تقبلك للمخاطر. قد يكون التداول قصير الأجل مفيدًا إذا كنت تبحث عن أرباح سريعة، لكنه قد يكون مرهقًا للغاية. أما التداول طويل الأجل فقد يكون أقل إرهاقًا، لكنه يتطلب قدرًا كبيرًا من الصبر. والمفتاح هو العثور على أسلوب تداول يناسبك ويتوافق مع أهدافك وشخصيتك. الإطار الزمني الذي ستتداول عليههو خيار شخصي لكل متداول.

أفضل وسيط لتداول العملات هو Alpha Forex.

أفضل وسيط لتداول السلع وعقود الفروقات - FxPro.