Валюта БРИКС – мечта или реальность?

БРИКС — это сокращение, которое означает группу ведущих развивающихся экономик мира, а именно Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Ежегодно проводится саммит лидеров БРИКС. БРИКС объединяет пять крупнейших развивающихся стран мира, которые составляют 41% мирового населения, 24% мирового ВВП и 16% мировой торговли. Это развивающийся рынок инвестиций и глобальный энергетический блок. 

БРИКС не имеет организационной формы, а представляет собой ежегодный саммит между высшими лидерами пяти стран. Председательство в форуме ежегодно переходит от одной страны к другой в соответствии с аббревиатурой B-R-I-C-S. Сотрудничество БРИКС за последнее десятилетие расширилось и включает более 100 отраслевых встреч ежегодной программы. В частности обсуждается и валюта БРИКС, введение которой снизит зависимость стран блока от банковской системы США. 

Какова история создания БРИКС?

Аббревиатура "БРИКС" была впервые сформулирована в 2001 году экономистом Джимом О'Нилом из Goldman Sachs в отчете о перспективах роста экономик Бразилии, России, Индии и Китая, которые вместе представляли значительную долю мирового производства и населения. В 2006 году эти четыре страны начали регулярную неформальную дипломатическую координацию с ежегодными встречами министров иностранных дел на полях Общей Ассамблеи ООН. Это успешное взаимодействие привело к решению проводить диалог на уровне глав государств и правительств в рамках ежегодных саммитов.

Первый саммит БРИКС состоялся в 2009 году в России и был посвящен вопросам реформы глобальной финансовой архитектуры. Южная Африка была приглашена присоединиться к БРИКС в декабре 2010 года, после чего группа приняла аббревиатуру БРИКС. В марте 2011 года Южная Африка приняла участие в третьем саммите БРИКС в Китае, в городе Санья. Создание БРИКС усиливает влияние развивающихся стран на мировую экономику. 

Основные цели БРИКС заключаются в углублении, расширении и активизации сотрудничества между странами группы, а также внутри каждой отдельной страны, для достижения более устойчивого, равноправного и взаимовыгодного развития. При этом БРИКС учитывает цели роста, развития и борьбы с бедностью каждого из членов, чтобы обеспечить, что отношения строятся на основе экономических преимуществ каждой страны и по возможности избегать конкуренции. Кроме того, БРИКС является новым и перспективным политико-дипломатическим образованием с разнообразными целями, выходящими далеко за рамки первоначальной цели реформирования глобальных финансовых институтов. Одна из целей блока — единая валюта БРИКС.

Валюты международной торговли

В связи с планами её создания возникает вопрос, будет ли новая валюта Брикс основной в торговых отношениях или резервной. Основная валюта играет главную роль в международной торговле и финансовых операциях. Обычно основной валютой является валюта страны с развитой экономикой и финансовым рынком. В настоящее время, начиная с середины 20 века, главной валютой мировой экономики является доллар США (читайте нашу статью о Бреттон-Вудской системе).

Резервная валюта хранится в резервах центральных банков и правительств для поддержания стабильности национальной валюты и осуществления международных платежей и расчетов. Резервные валюты используются в международных сделках, инвестициях и для резервирования. Коды основных и резервных валют устанавливаются Международной организацией по стандартизации (ISO). Например, код основной валюты доллара США — USD, а код резервной валюты евро — EUR. Также основные и резервные валюты используются в валютной корзине.

Снижение зависимости от доллара (дедолларизация)

Dedollarization Story, или история дедолларизации, относится к процессу снижения зависимости экономики от доллара США. Это может включать различные меры, направленные на уменьшение использования доллара в международной торговле, инвестициях и финансовых операциях. Идея дедолларизации возникла в ответ на глобальный финансовый кризис, вызванную крахом ипотечного рынка США в 2008 году. Многие страны стали осознавать риски, связанные с зависимостью от доллара и нестабильностью его курса. В результате, некоторые страны искали способы разнообразить свои валютные резервы и снизить свою зависимость от доллара (читайте почему доллар стал мировой валютой).

Процесс дедолларизации может включать следующие шаги:

1. Расширение использования других валют в международной торговле. Некоторые страны начали заключать сделки в своих национальных валютах или в других валютах, таких как евро или юань.

2. Укрепление региональных валютных альянсов. Некоторые страны создали региональные валютные альянсы, чтобы укрепить свои валюты и снизить зависимость от доллара. Примером может служить БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), которые работают над укреплением своих валютных отношений.

3. Развитие национальных финансовых рынков. Многие страны стали развивать свои финансовые рынки, чтобы стимулировать использование своих национальных валют и снизить зависимость от доллара.

4. Укрепление экономической стабильности. Для успешной дедолларизации страны должны укрепить свою экономическую стабильность и привлекательность для инвесторов, чтобы увеличить спрос на свою валюту.

Валюта БРИКС

BRICS currency (также известная как BRICS Pay) — это предложенная валюта, которую планируют использовать страны, входящие в BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), для торговли между собой, минуя доллар США. Эта инициатива была предложена в 2012 году, чтобы укрепить экономическую интеграцию и независимость от мировых резервных валют.

Однако на данный момент BRICS currency не является реальностью, и процесс ее внедрения затянулся. Каждая из стран BRICS имеет свои собственные интересы и сложности в реализации такой валюты. Некоторые эксперты считают, что внедрение BRICS currency потребует большого количества времени и согласования между странами.

Новая валюта в России

В результате глобальной финансовой исключенности Россия вынуждена была сделать некоторые стратегические адаптации. Санкции Запада имели разрушительные последствия, и Кремль пытался найти альтернативы. В свете этих событий Китай стал важным союзником, и юань приобрел более престижную роль. Говоря о России, юань превзошел доллар США (USD) по объему торговли, что было достигнуто год спустя после введения ряда санкций против Москвы. Когда Россия и Китай объединяются, интересно, какие другие изменения произойдут и как они повлияют на будущее.

Изменения наступают, и российский рынок становится свидетелем этого. В феврале 2023 года произошел прорывный момент, когда юань впервые превзошел доллар по объему торговли в месяц. Моментум продолжился в марте, поскольку разрыв между двумя валютами увеличился, демонстрируя растущее влияние юаня. Это впечатляющее достижение, учитывая, что объем торговли юанем на российском рынке ранее был незначительным.

В ходе года в финансовой системе России произошли существенные изменения. Дополнительные санкции нанесли удар по нескольким оставшимся банкам, которые все еще имели возможность осуществлять трансграничные операции в валютах стран, которые были признаны "недружественными" Кремлем. Одним из таких банков был Райффайзен Банк Интернешнл АГ, российское подразделение которого играло значительную роль в облегчении международных платежей внутри страны. Однако кредитор оказался под пристальным вниманием европейских и американских властей, что только усилило давление. Эти события побудили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции в валюты стран, не наложивших санкции.

Что будет если Россия и Китай откажутся от доллара?

Связь между Россией и Китаем крепнет, и обе страны стремятся укрепить свои позиции на мировой арене. Их союз распространился на различные сферы: военную, экономическую и политическую. 

Когда отношения между Россией и Западом рушатся, Китай превратился в ключевого партнера России, оказывая ей необходимую поддержку для противодействия экономическому и политическому давлению. С другой стороны, Китай стремится расширить свое глобальное присутствие, особенно в евразийском регионе, и видит в России важного союзника в этом отношении. 

Недавний визит председателя Си Цзиньпина в Москву и его обещание расширить сотрудничество, вероятно, выведут это партнерство на новый уровень. Торговые и инвестиционные связи будут укрепляться, поскольку обе страны стремятся уменьшить свою зависимость от западной экономики. Сосредоточенность России на развитии инфраструктуры и мегапроектах также, вероятно, выиграет от опыта Китая в этих областях.

В результате западных санкций Россия перевела свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты дружественных стран. Еще одной важной областью сотрудничества является энергетика, при этом Россия является ведущим экспортером нефти и газа, а Китай — крупнейшим в мире импортером этих ресурсов. 

Технологии также являются важной областью, поскольку обе страны вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы оставаться конкурентоспособными в мировой экономике. Хотя союз между Россией и Китаем, вероятно, будет иметь далеко идущие геополитические последствия, это сложные отношения, когда обе страны преследуют свои интересы, даже если они работают для достижения общих целей.

Российские компании надеются уменьшить свою зависимость от западной финансовой системы и изучить новые возможности для ведения своей торгово-экономической деятельности. Этот сдвиг в стратегии отражает решимость России поддерживать свою экономическую стабильность, несмотря на ограничения ее доступа к мировой финансовой системе. Это также подчеркивает растущую важность альтернативных валют в мировой торговле, поскольку страны стремятся свести к минимуму влияние санкций и защитить свои экономические интересы.

Структурные изменения

Минфин России также не был застрахован от ветра перемен. Ранее в этом году он перешел с доллара на юань в своих рыночных операциях. Он даже пошел еще дальше, разработав новую структуру фонда национального благосостояния, закрепив 60 процентов своих активов в юанях. Банк России призвал своих граждан и предприятия рассмотреть возможность перевода своих активов в рубль или другие валюты, считающиеся «дружественными». Это поможет снизить риск блокировки или замораживания их средств. Брокерская компания Альфа Форекс открывает своим клиентам счета в российских рублях. Торгуйте с Альфа Форекс и ваши средства будут надёжно защищены. В то время как мир переживает сейсмический геополитический сдвиг, кажется, что Россия ищет способы обеспечить свое экономическое будущее. 

Однако доллар по-прежнему безраздельно господствует на российском рынке. Несмотря на все происходящие изменения, он остается наиболее широко используемой валютой, лишь изредка уступая свое место юаню. Это подчеркивает непреходящее господство доллара, который уже много лет играет значительную роль в финансовом ландшафте России. Однако по мере того, как мир продолжает развиваться, возникает вопрос, как долго он сможет удерживать свою корону. Валюта БРИКС может поколебать доллар.