Nhà môi giới ngoại hối được quản lý: Cách chọn?

Chọn một nhà môi giới an toàn và đáng tin cậy là một trong những bước quan trọng nhất trong sự nghiệp giao dịch hoặc nhà đầu tư của bạn. Vấn đề không hề tầm thường vì bạn sẽ tin tưởng giao tiền của mình cho họ. Có một số yếu tố cần cân nhắc khi chọn nhà môi giới để cung cấp cho bạn nền tảng giao dịch an toàn và đáng tin cậy, nhưng có một tiêu chí trên hết: quy định.

Đây là 3 nguyên tắc cơ bản để chọn nhà môi giới ngoại hối an toàn:

1. Không bao giờ tin tưởng vào một nhà môi giới không được kiểm soát.

2. Chọn nhà môi giới có quy định cấp cao nhất.

3. Tiền của bạn sẽ an toàn hơn khi nhà môi giới của bạn được quản lý tốt và có sự bảo vệ nhà đầu tư.

Giới thiệu về nhà môi giới giao dịch

Khi nói đến giao dịch trên thị trường chứng khoán và ngoại hối, một trong những quyết định quan trọng nhất mà nhà giao dịch nên làm làm là chọn đúng nhà môi giới. Nhà môi giới ngoại hối là các tổ chức tài chính đóng vai trò trung gian giữa nhà giao dịch và thị trường tiền tệ. Họ cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận thị trường bằng cách cung cấp nền tảng giao dịch, phân tích thị trường và các công cụ khác cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Với rất nhiều nhà môi giới hiện có, việc tìm được nhà môi giới phù hợp có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Có một số yếu tố cần cân nhắc khi chọn nhà môi giới ngoại hối, chẳng hạn như quy định, hoa hồng, hỗ trợ khách hàng và nền tảng giao dịch.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích các khía cạnh khác nhau của nhà môi giới ngoại hối mà nhà giao dịch nên cân nhắc khi chọn nhà môi giới phù hợp nhất với nhu cầu và phong cách giao dịch của họ.

Quy định dành cho nhà môi giới

Nhà môi giới ngoại hối được quản lý bởi cơ quan tài chính của quốc gia nơi họ hoạt động. Quy định là cần thiết vì nó đảm bảo rằng các nhà môi giới hoạt động theo luật pháp và đáp ứng các tiêu chuẩn do cơ quan quản lý đặt ra.

Khi chọn một nhà môi giới ngoại hối, điều quan trọng là phải kiểm tra xem nó có được quản lý bởi cơ quan quản lý được công nhận hay không. Ví dụ: tại Hoa Kỳ, các nhà môi giới ngoại hối được quản lý bởi Hiệp hội tương lai quốc gia (NFA) và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai ( CFTC, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai).

Tại Liên minh Châu Âu, các nhà môi giới được quản lý bởi Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA, Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu), tại Vương quốc Anh bởi Cơ quan Quản lý Tài chính ( FCA, Cơ quan quản lý tài chính), tại Đức bởi Cơ quan giám sát tài chính liên bang (BaFin, Cơ quan giám sát tài chính liên bang), tại Síp bởi Ủy ban thị trường chứng khoán Síp (CySEC, Cyprus Securities and Exchange Commission) và ở Tây Ban Nha, các công ty môi giới được quản lý ở Tây Ban Nha bởi Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia (CNMV).

Nền tảng giao dịch

nền tảng giao dịch là những công cụ thiết yếu dành cho người giao dịch tài sản tài chính. Nền tảng phải dễ sử dụng cho người dùng và cung cấp quyền truy cập vào tất cả các công cụ giao dịch cần thiết.

Một số nhà môi giới cung cấp nền tảng giao dịch của riêng họ, trong khi những nhà môi giới khác cung cấp nền tảng của bên thứ ba, chẳng hạn như MetaTrader 4 và 5. Nhà giao dịch nên chọn nền tảng phù hợp với phong cách giao dịch của họ và cung cấp các công cụ cần thiết để phân tích và thi hành.

Việc chọn nhà môi giới trực tuyến phù hợp có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành công của nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nhà giao dịch nên xem xét một số yếu tố khi chọn nhà môi giới ngoại hối và cfds, chẳng hạn như quy định, hoa hồng, hỗ trợ khách hàng và nền tảng giao dịch. Bằng cách tiến hành nghiên cứu sâu rộng và so sánh các nhà môi giới khác nhau, nhà giao dịch có thể tìm được nhà môi giới trực tuyến phù hợp đáp ứng nhu cầu giao dịch của họ.

Quy định và cấp phép của các nhà môi giới tốt nhất

Khi chọn nhà môi giới phù hợp, quy định và cấp phép phải là một trong những yếu tố chính cần xem xét. Quy định và cấp phép đảm bảo rằng nhà môi giới ngoại hối và cfds hoạt động công bằng và minh bạch, đồng thời tiền của khách hàng được bảo vệ. Điều quan trọng cần lưu ý là các yêu cầu về quy định và cấp phép khác nhau tùy theo quốc gia và không phải tất cả các nhà môi giới đều được quản lý hoặc cấp phép.

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích tầm quan trọng của quy định và cấp phép, các loại quy định và giấy phép khác nhau cũng như cách kiểm tra quy định và giấy phép của nhà môi giới ngoại hối.

Tầm quan trọng của quy định và cấp phép

Quy định và cấp phép đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhà giao dịch khỏi các hoạt động gian lận. Họ đảm bảo rằng nhà môi giới hoạt động công bằng và minh bạch, đồng thời tiền của khách hàng được tách biệt khỏi quỹ hoạt động của công ty môi giới. Điều này có nghĩa là ngay cả khi nhà môi giới phá sản, tiền của nhà giao dịch vẫn được an toàn.

Các loại quy định và cấp phép

Có nhiều loại quy định và giấy phép khác nhau và chúng khác nhau tùy theo quốc gia. Một số cơ quan quản lý nổi tiếng nhất bao gồm Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) và Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA) tại Hoa Kỳ.

Mỗi cơ quan quản lý có bộ quy tắc và yêu cầu riêng, nhưng tất cả đều nhằm mục đích bảo vệ người giao dịch.

Cách kiểm tra quy định và giấy phép của nhà môi giới Forex

Trước khi chọn nhà môi giới, điều quan trọng là phải kiểm tra quy định và giấy phép của nhà môi giới đó. Điều này thường có thể được thực hiện bằng cách kiểm tra trang web của nhà môi giới hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của họ. Nhà giao dịch cũng nên kiểm tra trang web của cơ quan quản lý để đảm bảo nhà môi giới được cập nhật.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số nhà môi giới có thể tuyên bố sai sự thật rằng họ được quản lý hoặc cấp phép, vì vậy điều quan trọng là phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Quy định và cấp phép là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi lựa chọn nhà môi giới ngoại hối phù hợp. Chúng giúp bảo vệ nhà giao dịch khỏi hoạt động gian lận và đảm bảo tiền của khách hàng được giữ an toàn

Nền tảng và công cụ giao dịch

Khi chọn một nhà môi giới phù hợp, một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét là nền tảng giao dịch và các công cụ mà nó cung cấp. Một nền tảng giao dịch tốt sẽ cho phép bạn thực hiện giao dịch nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời cung cấp cho bạn các công cụ và tài nguyên bạn cần để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Nhưng với rất nhiều nền tảng và công cụ khác nhau có sẵn, thật khó để biết bắt đầu từ đâu. Để giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn, chúng tôi đã tổng hợp một hướng dẫn với một số điều quan trọng nhất cần cân nhắc khi nói đến nền tảng và công cụ giao dịch.

Dễ sử dụng

Một trong những điều quan trọng nhất cần cân nhắc khi chọn nền tảng giao dịch là tính dễ sử dụng của nó đối với người dùng. Một nền tảng tốt phải dễ điều hướng và sử dụng, ngay cả đối với người mới bắt đầu. Hãy tìm một nền tảng có giao diện rõ ràng, trực quan và nhiều tính năng hữu ích, chẳng hạn như công cụ biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật.

Công cụ giao dịch

Ngoài nền tảng dễ sử dụng, bạn cũng sẽ muốn tìm kiếm một nhà môi giới cung cấp nhiều công cụ và tài nguyên. Điều này có thể bao gồm quyền truy cập vào tin tức và phân tích thị trường, cũng như tài liệu giáo dục và hội thảo trên web.

Một số nhà môi giới cũng cung cấp các công cụ giao dịch nâng cao, chẳng hạn như hệ thống giao dịch tự động và giao dịch xã hội.

Giao dịch trên thiết bị di động

Khi ngày càng có nhiều nhà giao dịch sử dụng thiết bị di động để quản lý giao dịch của mình, điều quan trọng là chọn nhà môi giới cung cấp nền tảng giao dịch di động. Hãy tìm một nền tảng có sẵn trên cả thiết bị iOS và Android và cho phép bạn thực hiện giao dịch nhanh chóng và dễ dàng từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của mình.

Ổn định nền tảng

Khi giao dịch Forex, mỗi giây đều có giá trị. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là chọn một nhà môi giới cung cấp nền tảng giao dịch ổn định và đáng tin cậy. Hãy tìm một nhà môi giới có thành tích đã được chứng minh về độ ổn định của nền tảng và cân nhắc đọc các bài đánh giá từ các nhà giao dịch khác để xem trải nghiệm của họ như thế nào.

Tài khoản Demo

Cuối cùng, một trong những cách tốt nhất để dùng thử nền tảng giao dịch và các công cụ của nó là đăng ký tài khoản demo. Điều này sẽ cho phép bạn kiểm tra các tính năng và chức năng của nền tảng mà không gặp rủi ro về tiền thật. Hãy tìm một nhà môi giới cung cấp tài khoản demo vững chắc và dành thời gian kiểm tra kỹ lưỡng nền tảng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hoa hồng và chi phí phát sinh từ giao dịch

Khi giao dịch Forex, nhà giao dịch phải xem xét hoa hồng và chi phí liên quan. Những chi phí này có thể rất khác nhau tùy thuộc vào nhà môi giới và loại tài khoản mà nhà giao dịch có.

Một số nhà môi giới tính phí hoa hồng cho các giao dịch, trong khi những nhà môi giới khác kiếm tiền thông qua chênh lệch giá, đây là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ. Các khoản phí khác cần xem xét bao gồm phí duy trì tài khoản, phí không hoạt động và phí rút tiền.

Điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận các khoản hoa hồng và phí này khi chọn nhà môi giới giao dịch và tìm kiếm một nhà môi giới cung cấp mức giá minh bạch và mức phí thấp.

Dưới đây là một số khía cạnh chính cần xem xét khi nói đến phí và chi phí phát sinh từ việc đầu tư vào thị trường chứng khoán:

Hoa hồng so với chênh lệch

Một số nhà môi giới tính phí hoa hồng cho các giao dịch, trong khi những nhà môi giới khác kiếm tiền thông qua chênh lệch. Các nhà môi giới dựa trên hoa hồng có thể đưa ra mức chênh lệch thấp hơn, nhưng các nhà giao dịch nên biết về khoản hoa hồng mà họ sẽ phải trả cho mỗi giao dịch.

Mặt khác, các nhà môi giới kiếm tiền thông qua chênh lệch giá có thể đưa ra mức chênh lệch cao hơn nhưng các nhà giao dịch sẽ không phải lo lắng về việc trả hoa hồng.

Phí duy trì tài khoản

Một số nhà môi giới tính phí duy trì tài khoản hàng tháng. Nhà giao dịch nên tìm kiếm các nhà môi giới cung cấp tài khoản miễn phí hoặc có phí duy trì thấp.

Phí không hoạt động

Một số nhà môi giới tính phí nếu tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Những nhà giao dịch không giao dịch thường xuyên nên tìm kiếm những nhà môi giới không tính phí không hoạt động.

Phí rút tiền

Một số nhà môi giới có thể tính phí rút tiền từ tài khoản. Nhà giao dịch nên tìm kiếm các nhà môi giới cung cấp dịch vụ rút tiền miễn phí hoặc có phí rút tiền thấp.

Xem xét tổng chi phí

Khi so sánh các nhà môi giới Forex tốt nhất, điều quan trọng là phải xem xét tổng chi phí giao dịch. Điều này không chỉ bao gồm hoa hồng và phí liên quan đến giao dịch mà còn bao gồm chất lượng của nền tảng giao dịch, sự đa dạng của các cặp tiền tệ được cung cấp và mức độ dịch vụ khách hàng được cung cấp.

Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch đang so sánh hai nhà môi giới. Nhà môi giới A tính phí hoa hồng 5 USD cho mỗi giao dịch và có mức chênh lệch 1 pip trên EUR/USD, trong khi nhà môi giới B không tính phí hoa hồng nhưng có mức chênh lệch 2 pip trên EUR/USD. Nếu nhà giao dịch thực hiện 10 giao dịch mỗi ngày, anh ta sẽ trả 50 USD tiền hoa hồng với nhà môi giới A, nhưng sẽ trả 0 USD tiền hoa hồng với nhà môi giới B. Tuy nhiên, nhà giao dịch sẽ trả thêm 20 USD chi phí chênh lệch mỗi ngày với nhà môi giới B, giả sử bạn giao dịch cùng một cặp tiền tệ với cùng một khối lượng.

Công cụ giao dịch

Công cụ giao dịch đề cập đến các sản phẩm hoặc tài sản tài chính mà nhà giao dịch có thể mua và bán thông qua nền tảng giao dịch. Những công cụ này bao gồm các cặp tiền tệ chính, các cặp tiền tệ thứ yếu, các cặp tiền tệ ngoại lai, hàng hóa, chỉ số và tiền điện tử.

Là một nhà giao dịch, điều cần thiết là phải hiểu các công cụ giao dịch khác nhau và cách chúng hoạt động trên thị trường. Mỗi công cụ có những đặc điểm riêng và có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế và địa chính trị khác nhau.

Khi chọn một nhà môi giới, điều quan trọng là phải xem xét phạm vi công cụ giao dịch mà nó cung cấp. Một nhà môi giới tốt phải cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại công cụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà giao dịch. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các công cụ giao dịch:

Cặp tiền tệ hàng đầu

Đây là những cặp tiền tệ được giao dịch thường xuyên nhất trên thị trường ngoại hối. Chúng bao gồm USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD và NZD. Các cặp tiền tệ chính có tính thanh khoản rất cao và có mức chênh lệch thấp, khiến chúng trở nên lý tưởng cho người mới bắt đầu.

Cặp tiền tệ nhỏ

Còn được gọi là cặp tiền tệ chéo, đây là những cặp tiền tệ không bao gồm USD. Các ví dụ bao gồm EUR/GBP, EUR/JPY và GBP/JPY. Các cặp tiền tệ nhỏ có tính thanh khoản kém hơn các cặp tiền chính và có mức chênh lệch rộng hơn.

Cặp tiền tệ kỳ lạ

Đây là những cặp tiền tệ liên quan đến tiền tệ của thị trường mới nổi. Các ví dụ bao gồm USD/ZAR, USD/TRY và USD/BRL. Các cặp tiền ngoại lai rất dễ biến động và có mức chênh lệch rộng hơn các cặp chính và phụ.

Hàng hóa

Là những nguyên liệu thô hoặc nông sản sơ cấp mà thương lái có thể mua bán trên thị trường. Ví dụ bao gồm vàng, bạc, dầu và khí đốt tự nhiên. Hàng hóa bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cung cầu và có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị.

Chỉ số

Chúng là các chỉ số thị trường chứng khoán đại diện cho một phần nhất định của thị trường chứng khoán. Các ví dụ bao gồm S&P 500, Dow Jones và NASDAQ. Các chỉ số bị ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế và chính trị và có thể được giao dịch dưới dạng CFD.

Cryptocurrency

Chúng là các loại tiền kỹ thuật số sử dụng kỹ thuật mã hóa để điều chỉnh việc tạo đơn vị tiền tệ và xác minh việc chuyển tiền. Các ví dụ bao gồm Bitcoin, Ethereum và Litecoin. Tiền điện tử rất biến động và có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về quy định và tâm lý thị trường.

Giáo dục và tài nguyên

Giáo dục và nguồn lực là điều cần thiết để thành công trên thị trường, cho dù đầu tư vào cổ phiếu ETF hay giao dịch ngoại hối. Nếu không có kiến ​​thức và công cụ phù hợp, giao dịch có thể trở thành một nhiệm vụ đầy rủi ro và khó khăn. Tuy nhiên, với sự đào tạo và nguồn lực phù hợp, nhà giao dịch có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và tăng cơ hội thành công.

Trong phần này, chúng tôi sẽ thảo luận về các loại hình đào tạo và tài nguyên khác nhau dành cho nhà giao dịch Forex.

Khóa học giao dịch

Khóa học giao dịch là cách tuyệt vời để đạt được kiến ​​thức và kỹ năng về thị trường. Các khóa học này được thiết kế dành cho nhà giao dịch ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến nhà giao dịch nâng cao. Chúng bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản, quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch. Nhiều nhà môi giới cung cấp các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí cho khách hàng của họ.

Nền tảng giao dịch

Nền tảng giao dịch là một chương trình phần mềm mà các nhà giao dịch sử dụng để thực hiện giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nền tảng giao dịch có nhiều dạng khác nhau như máy tính để bàn, nền tảng web và thiết bị di động.

Một số nền tảng giao dịch cung cấp các tính năng nâng cao, chẳng hạn như giao dịch tự động và giao dịch xã hội. Khi chọn một nền tảng, nhà giao dịch nên xem xét phong cách, nhu cầu và sở thích của họ khi giao dịch trên thị trường tài chính.

Lịch kinh tế

Lịch kinh tế cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về các sự kiện kinh tế sắp tới và tác động của chúng đối với thị trường chứng khoán. Nhà giao dịch có thể sử dụng lịch kinh tế để lập kế hoạch giao dịch và tránh những biến động tiềm ẩn trên thị trường. Lịch kinh tế có sẵn trực tuyến và thường được các nhà môi giới cung cấp miễn phí.

Công cụ giao dịch

Công cụ giao dịch là các chương trình phần mềm mà nhà giao dịch sử dụng để phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Những công cụ này bao gồm các chỉ báo, phần mềm biểu đồ và chuyên gia cố vấn. Các công cụ giao dịch có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch, đặt điểm vào và thoát lệnh cũng như quản lý rủi ro.

Kết luận

Nếu chúng ta muốn kiếm tiền trên thị trường, việc chọn nhà môi giới tốt nhất là một trong những quyết định quan trọng nhất mà nhà điều hành có thể đưa ra. Hãy nhớ rằng vốn của bạn đang gặp rủi ro và nhà môi giới đóng vai trò là cửa ngõ vào thị trường, cung cấp quyền truy cập vào nền tảng giao dịch, dữ liệu thị trường và các tài nguyên khác cần thiết để thành công.

Có nhiều yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn nhà môi giới, bao gồm liệu nhà môi giới đó có được quản lý hay không, liệu bạn có thể giao dịch cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ với họ hay không, điều kiện giao dịch và hoa hồng của họ, và tất nhiên, dịch vụ khách hàng của họ.

Mỗi nhà điều hành có những nhu cầu và ưu tiên khác nhau, việc mở tài khoản để mua và bán tiền tệ không giống như việc sử dụng tài khoản đó để vận hành các công cụ tài chính khác nhau từ các sàn giao dịch chứng khoán thế giới khác nhau, vì vậy những gì hiệu quả đối với một người có thể không giống nhau. tốt nhất cho người khác.

Chọn một nhà môi giới ngoại hối phù hợp có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu bạn dành thời gian nghiên cứu và cân nhắc các lựa chọn của mình, bạn sẽ có thể tìm được một nhà môi giới đáp ứng nhu cầu của bạn và giúp bạn đạt được mục tiêu giao dịch của mình.

Lượt của bạn

Bạn có sử dụng nhà môi giới do CNMV của Tây Ban Nha quản lý không? nhà môi giới Forex và Cfds tốt nhất dành cho bạn là gì? Những dịch vụ nào bạn cho là phù hợp nhất với một nhà môi giới?

Chúng tôi muốn đọc ý kiến ​​​​của bạn, điều này rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy bạn có thể để lại nhận xét về những câu hỏi này hoặc thậm chí là câu hỏi bên dưới.

Và tất nhiên, đừng quên subscribe để nhận thêm mẹo và tài nguyên về giao dịch và Forex.