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As ações dos EUA sobem mesmo com o rendimento dos títulos e o aumento do dólar
O emprego na folha de pagamento não agrícola aumentou em 303.000 em março, o maior desde maio de 2023, liderado por saúde, governo, lazer e construção, o Departamento do Trabalho Bureau of Labor Statistics relatado na sexta-feira. Entretanto, a taxa de desemprego caiu de 3,9% em Fevereiro para 3,8% no mês passado, enquanto os salários aumentaram moderadamente em termos mensais e permaneceram inalterados ao longo do ano. O relatório de emprego de Março mostrou que as empresas dos EUA contrataram uma força de trabalho significativamente maior do que os 150.000-250.000 esperados pelos economistas de Wall Street, mesmo com os números da folha de pagamentos de Fevereiro a terem diminuído de 275.000 para 270.000.
O sólido relatório de empregos também sinalizou que a economia dos EUA está em uma base sólida, levantando preocupações sobre a recuperação da inflação, o que potencialmente atrasará o Federal Reserve de cortar as taxas em breve.
FONTE: SITE DO BUREAU OF TRABAL STATISTICS
Chris Larkin, do Morgan Stanley, acredita que o relatório da folha de pagamento pode ainda não ter fechado a porta para um corte nas taxas em junho. Mas, se os relatórios do IPC e PPI desta semana forem mais positivos do que o esperado, isso poderá prejudicar a confiança do mercado sobre o compromisso do Fed de reduzir as taxas de juros em algum momento do terceiro trimestre. a economia e as taxas de juros na sexta-feira. Num evento na Duke University, a presidente do Fed de Dallas, Lorrie Logan, disse não ter certeza se a inflação tenderá a cair este ano e acha que é muito cedo para falar em cortes nas taxas de juros. Por outro lado, a governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, acredita que há vários riscos potenciais de alta para a inflação e acredita que as taxas de juros podem ter que subir para controlá-la.
Enquanto isso, os dados sólidos da folha de pagamento e uma queda no desemprego A taxa de juros levou os traders de futuros dos Fed Funds a reduzirem sua previsão de um corte nas taxas em junho. De acordo com a CME FedWatch Tool, cerca de 51% dos traders esperam que o banco central dos EUA reduza as taxas em junho e, embora ainda sejam a maioria, esse número caiu em relação aos mais de 55% da semana anterior. .
FONTE: SITE CMEGROUP
Principais destaques do relatório de emprego e folha de pagamento não-agrícola
O relatório de emprego da folha de pagamento não-agrícola compreende estatísticas de duas pesquisas mensais – a pesquisa domiciliar, que mede a situação da força de trabalho, como o desemprego, e o estabelecimento pesquisa, que mede o emprego não agrícola, horas e rendimentos por indústria.
De acordo com os dados da pesquisa domiciliar, a taxa de desemprego está na faixa de 3,7% -3,9% desde agosto de 2023, e o último relatório colocou o número de desempregados em 6,4 milhões, pouco mudou em relação ao mês anterior. O número de pessoas sem emprego há 27 semanas ou mais situou-se em 1,2 milhões, representando 19,5% do total de desempregados. Entretanto, os que trabalhavam a tempo parcial por razões económicas eram de 4,3 milhões, e os que não faziam parte da força de trabalho e procuravam emprego eram de 5,4 milhões. Por último, a taxa de participação da força de trabalho foi de 62,7%, enquanto a relação emprego-população foi de 60,3%, pouco alterada em março. média de 231.000, com ganhos de emprego principalmente nos cuidados de saúde, governo e construção, embora tenham sido pouco alterados ou inalterados nos outros sectores importantes. No que diz respeito aos rendimentos, o rendimento médio por hora de todos os funcionários em folhas de pagamento privadas não agrícolas aumentou 12 centavos, ou 0,3% no mês a mês e 4,1% nos últimos 12 meses.
FONTE: SITE DO BUREAU OF LABOR STATISTICS
Reação do mercado às notícias sobre folha de pagamento não agrícola e taxa de desemprego
Os mercados acionários dos EUA fecharam em alta na sexta-feira, com o relatório do mercado de trabalho mais quente do que o esperado reforçando as projeções de uma economia saudável dos EUA. O S&P 500 terminou em alta de 1,1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq 100 registraram ganhos de 0,8% e 1,28%, respectivamente. Os ganhos foram observados em todos os setores, mas os investidores permaneceram cautelosos quanto ao impacto do forte relatório de empregos sobre a inflação ao consumidor e a trajetória da taxa de juros do Fed no futuro.
As ações de tecnologia foram as que mais ganharam, com Amazon, Nvidia e A AMD lidera o caminho, enquanto a Tesla caiu mais de 3% depois que o fabricante de EV arquivou os planos de lançar um carro de baixo custo amplamente aguardado.
Nos mercados de renda fixa, os rendimentos do Tesouro subiram após o sólido relatório de empregos ter aumentado expectativas de que a actividade económica robusta dos EUA levará a Reserva Federal a manter as taxas de juro nos máximos de várias décadas no curto prazo. O rendimento da nota de 2 anos, sensível à taxa, aumentou 10,3 pontos base, enquanto os rendimentos da nota de 10 anos e do título de 30 anos subiram 9,1 bases e 8 pontos, respectivamente.
Nos mercados de câmbio , o índice do dólar americano se recuperou de uma seqüência de três dias de derrotas para fechar em 104,28 na sexta-feira, uma alta de 0,08% na sessão. Embora o forte relatório sobre o emprego de Março e as recentes declarações dos responsáveis da Reserva Federal tenham reforçado as expectativas de que o banco central dos EUA não baixará as taxas de juro rapidamente, a escalada da tensão geopolítica no Médio Oriente também apoiou a moeda de reserva mundial.
Visão técnica
Spot USD/JPY
O par dólar americano JPY fechou perto da máxima de 34 anos de ¥ 151,60 na sexta-feira, alta de 0,18% na sessão. O par tem oscilado em uma faixa estreita de 100 pips entre ¥ 151,00 e ¥ 152,00 nas últimas semanas, à medida que os traders buscam uma direção em meio a uma série de eventos macroeconômicos e geopolíticos, com estes últimos tendo muito mais influência no curto prazo. Os mercados continuam no limite, com as tensões geopolíticas no Médio Oriente a aumentarem depois de Israel ter bombardeado a embaixada iraniana na Síria na semana passada, e este último ter jurado vingança. Embora os mercados permaneçam incertos quando e como os iranianos irão retaliar, isso provavelmente determinará se o USD/JPY se dirige para ¥ 156,00 ou desliza para ¥ 149,00. /JPY a ¥ 151,00 com stop e reversão em ¥ 150,60 para uma meta de lucro de ¥ 151,90. Se os stops forem acionados, mantenha as posições vendidas com stop em ¥ 151,30 e saída em ¥ 149,50.
Por outro lado, se o iene ampliar as perdas do fechamento de sexta-feira, venda o par em ¥ 152,00 com uma parada e reversão em ¥ 152,40 para uma meta de ¥ 151,00. Se os stops forem retirados, mantenha as negociações longas, com stop em ¥ 151,70, e saia quando o par se aproximar de ¥ 156,00. Certifique-se de rastrear os lucros nas negociações SAR.
Spot USD/JPY- Gráfico diário
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Arista Networks Inc (ANET)
As ações da empresa de rede em nuvem saltaram 3,06%, para US$ 297,60, na NYSE na sexta-feira, controlando muito bem o nível de suporte de curto prazo, apesar da forte volatilidade ao longo do semana passada. A ação está se aproximando de um nível de ruptura chave em US$ 302, um fechamento acima do qual os preços podem subir para novos máximos históricos de US$ 314, com a meta de médio prazo em US$ 330-US$ 340. No lado negativo, o suporte imediato está em US$ 290, um fechamento abaixo do qual os preços podem cair entre US$ 254 e US$ 280. uma parada e reversão em US$ 275 para uma meta de lucro de US$ 292 a US$ 300. No entanto, se as paradas forem acionadas, mantenha suas negociações curtas, com uma parada em US$ 283, e saia quando a ANET se aproximar de US$ 255. Posições longas também podem ser iniciadas se a ANET fechar acima de US$ 303, com um stop loss em US$ 297 para uma meta de lucro de US$ 314.
Arista Networks – Gráfico diário
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New ZealandUS