10 шагов к созданию выигрышного торгового плана

В бизнесе существует старое выражение: если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу. Это может показаться категоричным, но люди, которые серьезно относятся к успеху, включая трейдеров, должны следовать этим словам. Любой трейдер, который зарабатывает деньги на постоянной основе, знает, что есть два варианта: 1) методично следовать письменному плану или 2) потерпеть неудачу. 

Требуются время, усилия и исследования, чтобы разработать подход или методологию, которая работает на финансовых рынках. Хотя никаких гарантий успеха никогда не бывает, можно устранить одну из преград, создав подробный план торговли.

Если в вашем плане используются некорректные методы или вам не хватает подготовки, ваш успех не наступит немедленно, но, по крайней мере, вы сможете наметить и изменить курс. Документируя процесс, вы узнаете, что работает и как избежать дорогостоящих ошибок, с которыми иногда сталкиваются начинающие трейдеры. Вот несколько идей, чтобы помочь с процессом создания плана. 

Предотвращение катастрофы 

Торговля — это бизнес, поэтому вы должны относиться к нему как к таковому, если хотите добиться успеха. Чтение нескольких книг, покупка программы построения графиков, открытие брокерского счета и начало торговли с реальными деньгами — это не бизнес-план, а путь к катастрофе.

План должен быть написан с четкими сигналами, которые не подлежат изменению, пока вы торгуете, но подлежат переоценке, когда рынки закрыты. План может меняться в зависимости от рыночных условий и может вносить коррективы по мере повышения уровня квалификации трейдера. Каждый трейдер должен написать свой собственный план с учетом личных стилей торговли и целей. Использование чужого плана не отражает ваши торговые характеристики.

Создание идеального генерального плана 

Нет двух одинаковых торговых планов, потому что нет двух одинаковых трейдеров. Каждый подход будет отражать такие важные факторы, как стиль торговли, а также устойчивость к риску. Каковы другие важные компоненты надёжного торгового плана? Есть десять задач, которые должен включать каждый план:

Вы готовы торговать? Вы тестировали свою торговую систему, торгуя на бумаге, и уверены ли вы, что она будет работать в реальной торговой среде? Можете ли вы следовать своим сигналам без колебаний? Торговля на рынках — это битва компромиссов. Настоящие профессионалы готовы и получают прибыль от остальной части толпы, которая, не имея плана, обычно отдает деньги после дорогостоящих ошибок

Как ты себя чувствуешь? Выспался? Чувствуешь ли готовность к предстоящему вызову? Если вы не готовы эмоционально и психологически сражаться на рынке, возьмите выходной — иначе вы рискуете потерять деньги. Это почти наверняка произойдет, если вы сердитесь, озабочены или иным образом отвлекаетесь от поставленной задачи.

Кроме того, ваша торговая зона не должна отвлекать внимание. Помните, что это бизнес, и отвлечение может быть дорогостоящим.

Какой частью капитала рисковать в одной сделке? Это будет зависеть от вашего стиля торговли и терпимости к риску. Степень риска может варьироваться, но, вероятно, она должна составлять от 1% до 5% вашего депозита в данный торговый день. Это означает, что если вы потеряете эту сумму в любой момент дня, вы выйдете из рынка и останетесь в стороне. Лучше сделать перерыв, а затем начать в другой день, если дела идут не так, как надо.

 Прежде чем войти в сделку, установите реалистичные цели прибыли и соотношения риска и прибыли. Какой минимальный риск/вознаграждение вы примете? Потенциальная прибыль должна быть как минимум в три раза больше, чем риск. Например, если ваш стоп-лосс составляет 1 доллар на пункт, ваша цель должна составлять 3 доллара на пункт в прибыли. Установите еженедельные, ежемесячные и годовые цели по прибыли в долларах или в процентах от вашего портфеля и регулярно пересматривайте их.

 Перед открытием рынка вы проверяете, что происходит в мире? Зарубежные рынки растут или падают? Фьючерсы на индекс S&P 500 растут или опускаются на предпродажном рынке? Фьючерсы на индексы являются хорошим способом определения настроения до открытия рынка, потому что фьючерсные контракты торгуются днем и ночью.

Какие экономические данные или данные о доходах должны быть получены и когда? Проверяйте экономический календарь и решайте, хотите ли вы торговать перед важным отчетом. Для большинства трейдеров лучше дождаться выпуска отчета, чем рисковать с торговлей во время нестабильной реакции на отчеты. Торговля в ожидании важного отчета часто является азартной игрой, потому что невозможно знать, как отреагируют рынки.

Какую бы торговую систему и программу вы не использовали, пометьте основные и второстепенные уровни поддержки и сопротивления на графиках, установите оповещения для сигналов входа и выхода и убедитесь, что все сигналы можно легко увидеть или обнаружить с помощью четкого визуального или слухового сигнала.

 Большинство трейдеров делают ошибку, концентрируя большую часть своих усилий на поиске сигналов на покупку, но уделяя очень мало внимания тому, когда и где выходить. Многие трейдеры не могут выходить, если сделка неудачна, потому что они не хотят брать убытки. Преодолей это, научись принимать убытки, иначе не станешь трейдером. Если сработал стоп-лосс, значит, вы ошиблись. Не принимай это на свой счет. Профессиональные трейдеры теряют больше сделок, чем выигрывают, но, управляя деньгами и ограничивая убытки, они все равно получают прибыль.

Прежде чем войти в сделку, вы должны знать свои выходы. Для каждой сделки есть как минимум два возможных выхода. Во-первых, какой у вас стоп-лосс, если сделка идет против вас? Это должно быть записано. Во-вторых, у каждой сделки должна быть цель прибыли. Как только вы туда доберетесь, закройте часть своей позиции, и вы можете переместить ваш стоп-лосс на остальной части вашей позиции в точку безубыточности, если хотите.

Эти правила следуют за советами по правилам выхода по причине того, что выходы гораздо важнее, чем входы. Типичное правило входа может быть сформулировано так: «Если сигнал A срабатывает, а минимальная цель как минимум в три раза выше моего стоп-лосса, и мы находимся на уровне поддержки, тогда покупайте здесь».

Ваша система должна быть достаточно сложной, чтобы быть эффективной, но достаточно простой, чтобы упростить принятие решений. Если у вас есть 20 условий, которые должны быть выполнены, и многие из них являются субъективными, вам будет трудно (если не невозможно) фактически совершать сделки. Фактически, компьютеры часто делают это лучше трейдеров, что может объяснить, почему почти 50% всех сделок, которые сейчас происходят на Нью-Йоркской фондовой бирже, производятся компьютерными программами.

Компьютерам не надо думать или чувствовать себя хорошо, чтобы торговать. Если условия соблюдены, они входят. Когда сделка идет неправильно или достигает цели прибыли, они выходят. Они не злятся на рынке и не чувствуют себя непобедимыми после нескольких хороших сделок. Каждое решение основано на вероятностях, а не на эмоциях.

 Многие опытные и успешные трейдеры также ведут учет. Если они выигрывают сделку, они хотят точно знать, почему и как. Что еще более важно, они хотят знать то же самое, когда они проигрывают, чтобы они не повторяли ненужных ошибок. Запишите такие детали, как цели, вход и выход каждой сделки, время, уровни поддержки и сопротивления, дневной диапазон открытия, открытие и закрытие рынка в течение дня, а также записывайте комментарии о том, почему вы совершили сделку, а также извлеченные уроки. 

Вам также следует сохранить свои торговые записи, чтобы можно было вернуться назад и проанализировать прибыль или убыток для конкретной системы, просадки (суммы, потерянные за сделку с использованием торговой системы), среднее время за сделку (что необходимо для расчета эффективности торговли) и другие важные факторы. Кроме того, сравните эти факторы со стратегией «купи-и-держи». Помните, что это бизнес, а вы бухгалтер. Вы хотите, чтобы ваш бизнес был максимально успешным и прибыльным.

После каждого торгового дня суммирование прибыли или убытка является второстепенным по отношению к знанию, почему и как они получены. Запишите свои выводы в торговый журнал, чтобы вы могли ссылаться на них позже. Помните, что всегда будут убыточные сделки. Самое важное — это торговый план, который выигрывает в долгосрочной перспективе.