13 دقیقه خواندن
Chứng khoán Mỹ tăng ngay cả khi lãi suất trái phiếu và đồng đô la tăng vọt
Việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp tăng 303.000 trong tháng 3, nhiều nhất kể từ tháng 5 năm 2023, dẫn đầu là chăm sóc sức khỏe, chính phủ, giải trí và xây dựng, #củaBộLaođộngPLS5#Cục Thống kê Lao động đã báo cáo vào thứ Sáu. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 3,9% trong tháng 2 xuống 3,8% vào tháng trước, trong khi tiền lương tăng vừa phải so với tháng trước và không thay đổi trong năm. Báo cáo việc làm tháng 3 cho thấy các công ty Mỹ đã thuê một lực lượng lao động lớn hơn đáng kể so với mức 150.000-250.000 mà các nhà kinh tế Phố Wall dự kiến, ngay cả khi số liệu về bảng lương trong tháng 2 đã giảm từ 275.000 xuống 270.000.
Báo cáo việc làm vững chắc cũng báo hiệu rằng nền kinh tế Mỹ đang có nền tảng vững chắc, làm dấy lên lo ngại về việc lạm phát phục hồi, điều này có khả năng trì hoãn việc Cục Dự trữ Liên bang sớm cắt giảm lãi suất.
NGUỒN: TRANG WEB THỐNG KÊ LAO ĐỘNG BUREAU
Chris Larkin từ Morgan Stanley tin rằng báo cáo bảng lương có thể vẫn chưa đóng cửa việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Tuy nhiên, nếu báo cáo CPI và PPI của tuần này nóng hơn dự kiến, điều đó có thể làm giảm niềm tin của thị trường về cam kết giảm lãi suất của Fed vào khoảng quý 3.
Quan điểm của ông đã được các quan chức Fed nhắc lại nền kinh tế và lãi suất vào thứ Sáu. Tại một sự kiện ở Đại học Duke, Chủ tịch Fed Dallas, Lorrie Logan, cho biết bà không chắc liệu lạm phát có xu hướng giảm trong năm nay hay không và cho rằng còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất. Mặt khác, Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle Bowman cho rằng có một số rủi ro tiềm ẩn đối với lạm phát và tin rằng lãi suất có thể phải tăng cao hơn để kiểm soát nó.
Trong khi đó, dữ liệu bảng lương vững chắc và tỷ lệ thất nghiệp giảm đã khiến các nhà giao dịch Hợp đồng tương lai của Quỹ Fed hạ thấp dự báo về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Theo CME FedWatch Tool, khoảng 51% nhà giao dịch kỳ vọng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ hạ lãi suất vào tháng 6 và mặc dù họ vẫn chiếm đa số nhưng con số đó đã giảm so với hơn 55% một tuần trước .
NGUỒN: TRANG WEB CMEGROUP
Những điểm nổi bật chính của báo cáo việc làm và bảng lương phi nông nghiệp
Báo cáo việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp bao gồm số liệu thống kê từ hai cuộc khảo sát hàng tháng – khảo sát hộ gia đình, đo lường tình trạng lực lượng lao động, chẳng hạn như thất nghiệp và cơ sở khảo sát đánh giá việc làm phi nông nghiệp, số giờ làm việc và thu nhập theo ngành.
Theo dữ liệu khảo sát hộ gia đình, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,7%-3,9% kể từ tháng 8 năm 2023 và báo cáo mới nhất đưa ra con số số người thất nghiệp ở mức 6,4 triệu người, ít thay đổi so với tháng trước. Số người không có việc làm từ 27 tuần trở lên là 1,2 triệu người, chiếm 19,5% tổng số người thất nghiệp. Trong khi đó, số người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế là 4,3 triệu người, số người không tham gia lực lượng lao động và đang tìm việc là 5,4 triệu người. Cuối cùng, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 62,7%, trong khi tỷ lệ việc làm trên dân số là 60,3%, ít thay đổi trong tháng 3.
Dữ liệu khảo sát cơ sở cho thấy việc làm trong bảng lương phi nông nghiệp trong tháng 3 cao hơn 12 tháng trung bình là 231.000, với số việc làm tăng chủ yếu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chính phủ và xây dựng, trong khi chúng ít thay đổi hoặc không thay đổi ở các lĩnh vực chính khác. Về mặt thu nhập, thu nhập trung bình mỗi giờ của tất cả nhân viên thuộc bảng lương phi nông nghiệp tư nhân tăng 12 xu, tương đương 0,3% so với tháng trước và 4,1% trong 12 tháng qua.
NGUỒN: TRANG WEB THỐNG KÊ LAO ĐỘNG BUREAU
Phản ứng của thị trường đối với tin tức về bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đóng cửa cao hơn vào thứ Sáu khi báo cáo thị trường lao động nóng hơn mong đợi củng cố những dự đoán về một nền kinh tế Mỹ khỏe mạnh. S&P 500 kết thúc cao hơn 1,1%, trong khi Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones và Nasdaq 100 ghi nhận mức tăng lần lượt là 0,8% và 1,28%. Mức tăng đã được nhìn thấy trên diện rộng, nhưng các nhà đầu tư vẫn thận trọng về tác động của báo cáo việc làm mạnh mẽ đối với lạm phát tiêu dùng và lộ trình lãi suất của Fed trong tương lai.
Cổ phiếu công nghệ là những cổ phiếu tăng giá lớn nhất, với Amazon, Nvidia và AMD dẫn đầu, trong khi Tesla giảm hơn 3% sau khi nhà sản xuất xe điện từ bỏ kế hoạch tung ra một loại ô tô giá rẻ được nhiều người mong đợi.
Tại các thị trường có thu nhập cố định, lãi suất trái phiếu kho bạc tăng sau khi báo cáo việc làm vững chắc được đưa ra kỳ vọng rằng hoạt động kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ trong thời gian tới. Lợi suất trái phiếu 2 năm nhạy cảm với lãi suất tăng 10,3 điểm cơ bản, trong khi lãi suất trái phiếu 10 năm và trái phiếu 30 năm lần lượt tăng 9,1 cơ sở và 8 điểm.
Trong thị trường tiền tệ , chỉ số đô la Mỹ phục hồi sau chuỗi ba ngày giảm và đóng cửa ở mức 104,28 vào thứ Sáu, tăng 0,08% trong phiên. Trong khi báo cáo việc làm mạnh mẽ trong tháng 3 và các tuyên bố gần đây từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ không hạ lãi suất vội vàng, thì căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông cũng hỗ trợ đồng tiền dự trữ thế giới.
Chế độ xem kỹ thuật
Spot USD/JPY
Cặp đô la Mỹ JPY đóng cửa gần mức cao nhất trong 34 năm là ¥151,60 vào thứ Sáu, tăng 0,18% trong phiên. Cặp tiền này đã dao động trong một biên độ hẹp 100 pip trong khoảng từ 151,00 Yên đến 152,00 Yên trong vài tuần qua khi các nhà giao dịch tìm kiếm hướng đi trong bối cảnh có nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô và địa chính trị, trong đó sự kiện sau sẽ có ảnh hưởng nhiều hơn trong thời gian tới. Thị trường vẫn đứng trước nguy cơ căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng sau khi Israel ném bom đại sứ quán Iran ở Syria vào tuần trước và sau đó thề sẽ trả thù. Mặc dù các thị trường vẫn không chắc chắn về thời điểm và cách thức người Iran sẽ trả đũa, nhưng nó có thể sẽ xác định xem liệu USD/JPY có hướng tới mức 156,00 Yên hay trượt xuống mức 149,00 Yên hay không.
Chiến lược giao dịch
Mua vào USD giao ngay /JPY ở mức 151,00 Yên với mức dừng và đảo chiều ở mức 150,60 Yên cho mục tiêu lợi nhuận là 151,90 Yên. Nếu các điểm dừng được kích hoạt, hãy giữ các vị thế bán có điểm dừng ở ¥151,30 và thoát ở ¥149,50.
Mặt khác, nếu đồng yên kéo dài khoản lỗ từ giá đóng cửa ngày thứ Sáu, hãy bán cặp ở mức ¥152,00 với mức dừng và đảo chiều ở mức 152,40 Yên cho mục tiêu là 151,00 Yên. Nếu các điểm dừng được loại bỏ, hãy giữ các giao dịch mua với mức dừng ở ¥151,70 và thoát khi cặp này đạt đến ¥156,00. Đảm bảo theo dõi lợi nhuận trên các giao dịch SAR.
Spot USD/JPY- Biểu đồ hàng ngày
Nhấp vào liên kết để xem biểu đồ- TradingView — Theo dõi tất cả thị trường
Arista Networks Inc (ANET)
Cổ phiếu của công ty mạng đám mây đã tăng 3,06% lên 297,60 USD trên NYSE vào thứ Sáu, thúc đẩy mức hỗ trợ ngắn hạn khá tốt, bất chấp biến động mạnh trên thị trường tuần qua. Cổ phiếu đang tiến gần đến mức đột phá quan trọng ở mức 302 USD, mức đóng cửa trên mức này có thể tăng lên mức cao nhất mọi thời đại mới là 314 USD, với mục tiêu trung hạn là 330-340 USD. Mặt khác, mức hỗ trợ trước mắt là $290, mức đóng cửa dưới mức mà giá có thể trượt trong khoảng từ $254-$280.
Chiến lược giao dịch:
Mua cổ phiếu ở mức $280,00, với dừng và đảo chiều ở mức $275 cho mục tiêu lợi nhuận là $292-$300. Tuy nhiên, nếu các điểm dừng được kích hoạt, hãy giữ các giao dịch bán của bạn với mức dừng ở mức 283 USD và thoát khi ANET đạt đến mức 255 USD. Các vị thế mua cũng có thể được bắt đầu nếu ANET đóng cửa trên $303, với mức dừng lỗ ở mức $297 cho mục tiêu lợi nhuận là $314.
Arista Networks- Biểu đồ hàng ngày
Nhấp vào liên kết để xem biểu đồ- TradingView — Theo dõi tất cả thị trường
ColombiaUS