ยอดค้าปลีกร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนในเดือนมกราคม- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

ยอดขายได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นและการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล คาดว่าจะดีดตัวขึ้นในเดือนหน้า

ยอดขายในร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ ลดลง 0.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนมกราคม ถือเป็นการอ่านที่ต่ำที่สุดในรอบ 10 เดือน โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงกดดันจากรายรับที่ลดลงที่ปั๊มน้ำมันและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ข้อมูล รวบรวมโดย สำนักสำรวจสำมะโนของกระทรวงพาณิชย์ แสดงในวันพฤหัสบดี ในขณะเดียวกัน ตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนธันวาคมได้รับการแก้ไขลดลงจาก 0.6% เป็น 0.4% ผลสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์โดย Wall Street Journal คาดการณ์ว่าจะลดลง 0.2% โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายรถยนต์ที่ลดลงในเดือนมกราคม หากไม่รวมรถยนต์ ยอดขายลดลง 0.6% จาก +0.4% ในเดือนธันวาคม

ยอดค้าปลีกมีส่วนสนับสนุนหนึ่งในสามของการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั้งหมด ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ . รายรับที่ต่ำกว่าคาดถูกถ่วงน้ำหนักด้วยพายุฤดูหนาว ซึ่งทำให้นักช้อปต้องอยู่บ้านหลังจากช่วงเทศกาลวันหยุดที่ยาวนาน นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลในเดือนมกราคมก็ส่งผลให้ราคาลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดังที่เราได้เห็นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ยอดค้าปลีกมักจะดีดตัวขึ้นหลังจากการหดตัว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจะเกิดขึ้นเมื่อสำนักวิเคราะห์เศรษฐกิจประกาศข้อมูล GDP ไตรมาสแรกในเดือนเมษายน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารายงานยอดค้าปลีกจะอ่อนแอเกินคาด แต่การเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมยังคงอยู่ที่ 32% โดยมีโอกาสที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนที่ 53% CME FedWatch Tool showed.

ที่มา:เว็บไซต์ cmegroup

สิ่งสำคัญของยอดขายล่วงหน้ารายเดือนสำหรับการค้าปลีกและบริการอาหาร

การประมาณการล่วงหน้าของยอดขายค้าปลีกและบริการอาหารของสหรัฐอเมริกา ปรับตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล วันหยุดและการซื้อขาย- ส่วนต่างของวัน ไม่รวมการเปลี่ยนแปลงราคา อยู่ที่ 700.3 พันล้านดอลลาร์เดือนต่อเดือนในเดือนมกราคม ลดลง 0.8% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 0.6% จากเดือนมกราคม 2023

ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้าปลีกที่ไม่ใช่ร้านค้าเพิ่มขึ้น 6.4% จาก ในปีที่แล้ว ขณะที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น 6.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีรายงานยอดขายที่สูงขึ้นในสถานที่บริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนก และร้านขายของชำ

ในทางกลับกัน ยอดขายลดลง 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนสำหรับตัวแทนจำหน่ายยานยนต์และชิ้นส่วน และ 1.7% สำหรับน้ำมันเบนซิน สถานี 1.1% ที่ร้านค้าด้านสุขภาพและการดูแลส่วนบุคคล และ 3.0% ที่ร้านค้าปลีกเบ็ดเตล็ด

คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการประมาณการล่วงหน้าของการค้าปลีกและบริการอาหารของสหรัฐอเมริกา ที่นี่

นักเศรษฐศาสตร์ทบทวนรายงานของกระทรวงพาณิชย์

Bill Adams หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Comerica Bank เชื่อว่าตัวเลขยอดขายที่ลดลงในเดือนมกราคม และจะกลับตัวอย่างรวดเร็วเมื่ออากาศแจ่มใส เนื่องจากครัวเรือนต่างจับจ่ายใช้สอยตามแผนซึ่งล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น เขาคิดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมองข้ามรายงานนี้เนื่องจากเป็นปัญหาชั่วคราว

Robert Frick นักเศรษฐศาสตร์องค์กรของ Navy Federal Credit Union กล่าวว่ารายงานยอดค้าปลีกในเดือนมกราคมยังอ่อนแอ แต่ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการใช้จ่ายภาคครัวเรือน เขาไม่คาดหวังว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะแข็งแกร่งในปีนี้ แต่เขาเชื่อว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวต่อไปท่ามกลางการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของค่าจ้าง

Neville Javeri ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Allspring Global Investments คิดว่าตลาดต่างสนับสนุนตัวเลขยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ และปฏิเสธผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคที่สูงกว่าที่คาดการณ์ในเดือนมกราคม

ปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพฤหัสบดี หลังจากอ่อนค่ากว่า- ตัวเลขยอดค้าปลีกที่คาดการณ์ไว้จุดประกายความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางความคาดหวังว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจจะชะลอตัวลง ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) จำนวน 30 หุ้น เพิ่มขึ้น 0.91% เป็น 38,773.12 ส่วนดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.58% เป็น 5,029.73 ถือเป็นการปิดสถิติครั้งที่ 11 ในปีนี้ ในขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.21% เป็น 17,845.72

ในขณะที่นักลงทุนยังคงมองโลกในแง่ดี นักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่าข่าวร้ายในด้านเศรษฐกิจเป็นผลดีต่อตลาด เนื่องจากอาจทำให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ข้อมูล CPI ที่ร้อนแรงเกินคาดได้ย้อนกลับความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed จนถึงเดือนมิถุนายน ส่งผลให้หุ้นปรับตัวลดลง

ภาคที่มีผลงานดีที่สุดในวันพฤหัสบดี ได้แก่ สาธารณูปโภค วัสดุ และพลังงาน ซึ่งเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้กำลังดิ้นรน ในทางกลับกัน Apple (AAPL) ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากที่ Berkshire Hathaway (BRK) ของ Warren Buffett ลดสัดส่วนการลงทุน ในขณะที่ George Soros Fund Management ออกจากตำแหน่งโดยสิ้นเชิง ผู้แพ้รายอื่น ๆ ได้แก่ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google (GOOG) ซึ่งร่วงลงมากกว่า 2% หลังจากที่ ThirdPoint เลิกสัดส่วนการถือหุ้น

ตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยอัตราผลตอบแทนลดลงเป็นวันที่สองติดต่อกันหลังจากมีข้อมูลเศรษฐกิจหลายชุดจากสหรัฐฯ ในขณะที่ยอดค้าปลีกลดลง 0.8% ในเดือนมกราคม ซึ่งช่วยผ่อนคลายความกลัวเงินเฟ้อที่ฟื้นตัว แต่รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ บั่นทอนความหวังที่ตลาดแรงงานจะเย็นตัวลงในเร็วๆ นี้

อัตราผลตอบแทนที่อ่อนไหวต่ออัตรา 2- year Note ลดลง 0.6 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.576% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอ้างอิงอายุ 10 ปีและพันธบัตรอายุ 30 ปีลดลง 2.3 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.236% และ 2.5 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.412% ตามลำดับ

แอนดรูว์ ฮันเตอร์ รองหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ฝ่ายเศรษฐศาสตร์ทุน กล่าวว่ายอดค้าปลีกที่ชะลอตัวอาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในอดีต แม้ว่าจะช่วยลดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งก็ตาม เขาคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลงในไตรมาสแรก

ในตลาดฟอเร็กซ์ ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งหกรายในดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) หลังจากข้อมูลยอดค้าปลีกที่อ่อนแอกว่าที่คาดแสดงให้เห็นสัญญาณบางประการของเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลง แม้ว่าข้อมูลสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ชี้ไปที่ตลาดแรงงานที่ตึงตัว ดัชนีดอลลาร์หกสกุลเงินร่วงลง 0.41% เพื่อสิ้นสุดเซสชั่นของวันพฤหัสบดีที่ 104.296 แต่อยู่ในการติดตามที่จะบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกัน การที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมีสาเหตุหลักมาจากรายงานยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ แม้ว่าการอ่านค่าสินไหมทดแทนการว่างงานในสัปดาห์ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์แยกกันพบว่ามีผู้ว่างงานอยู่ที่ 212,000 คน ซึ่งต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 220,000 คนมาก

ตามที่ Christopher Wong นักยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินของ OCBC-สิงคโปร์ กล่าว กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กำลังแสดงสัญญาณของการชะลอตัว ซึ่งกำลังเล่นกับดอลลาร์สหรัฐ และเชื่อว่าการอ่านข้อมูล PPI เดือนมกราคมที่อ่อนลงจะส่งผลให้ USD อ่อนค่าต่อไป

มุมมองด้านเทคนิค

Tesla Inc (TSLA)

Tesla หุ้นพุ่งขึ้น 6.2% เป็น 200.45 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีเพื่อบันทึกสถิติสูงสุด ปิดในสามสัปดาห์ ทำลายรูปแบบการกลับตัวขาขึ้นที่สำคัญในกระบวนการนี้ หุ้นดีดตัวขึ้นมากกว่า 16% หลังจากร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2566 ที่อ่อนแอและมีแนวโน้มที่ไม่ดีในปีนี้

ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นของผู้ผลิต EV ได้สร้างรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว โดยในที่สุดการทะลุกรอบก็เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี การทะลุรูปแบบการกลับตัวแบบกระทิงที่ $195.00 อาจผลักดันให้ราคาไปที่ $216.00 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และหากโมเมนตัมยังคงดำเนินต่อไป การเพิ่มขึ้นอาจขยายออกไปอีกไปสู่แนวต้านระยะยาวที่สำคัญที่ $229.00-$231.00

บน ด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับทะลุที่ $195.00 ตามด้วย $180.00

กลยุทธ์:

ซื้อหุ้น Tesla หากราคาลดลงไปที่ $195.00 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ $189.00 เพื่อเป้าหมายกำไรที่ $216.00- $230.00 อย่างไรก็ตาม หากหุ้นยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการพุ่งขึ้นของวันพฤหัสบดี ให้เปิดสถานะซื้อที่จุดทะลุ $211.00 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ $202.00 และออกเมื่อราคาเข้าใกล้ $230.00

อย่าลืมติดตามผลกำไรของคุณ

Tesla Inc- แผนภูมิรายวัน

คลิกลิงก์เพื่อดูแผนภูมิ- TradingView — ติดตามตลาดทั้งหมด

Spot USDJPY

USD ดึงกลับมาเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีเพื่อปิดลดลง 0.42% ที่ ¥149.89 หลังจากการค้าปลีกสหรัฐร่วงลงอย่างมาก ตัวเลขยอดขายในเดือนมกราคมผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักๆ ทั้งหมด มากกว่าการชดเชยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาจากประเทศในเอเชีย

อย่างไรก็ตาม การลดลงจะถูกทดสอบโดยแนวรับระยะสั้นที่ ¥149.20/ วันที่ 25 โดยมีการปิดต่ำกว่าต่อเนื่องกัน ส่งผลให้คู่ USDJPY เคลื่อนตัวไปที่โซน 142.00 เยน – 145.00 เยน ในทางกลับกัน ดอลลาร์อาจขยายการเพิ่มขึ้นไปยังโซนแนวต้านถัดไปที่ ¥151.75- ¥152.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปี 2022/2023

Strategy:

เปิดสถานะซื้อคู่ USDJPY ที่ ¥149.25/30 โดยมีจุดหยุดและย้อนกลับ (SAR) ที่ 148.75 เยน เพื่อเป้าหมายกำไรที่ 151.50-152.00 เยน หาก SAR ถูกกระตุ้น ให้ถือตำแหน่ง Short โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ 149.75 เยน และออกเมื่อทั้งคู่เข้าใกล้ 145.00 เยน

ในทางกลับกัน หากเงินดอลลาร์สหรัฐขยายกำไรจากปัจจุบัน ขายคู่สกุลเงินที่ 151.75-152.00 เยน โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ 152.50 เยนและออกที่ 149.50-150.00 เยน