รายงานการจ้างงานในเดือนมีนาคมของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงาน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้น

การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 303,000 รายในเดือนมีนาคม มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 นำโดยการดูแลสุขภาพ รัฐบาล การพักผ่อนหย่อนใจ และการก่อสร้าง สำนักสถิติแรงงาน รายงานเมื่อวันศุกร์ ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานลดลงจาก 3.9% ในเดือนกุมภาพันธ์เป็น 3.8% ในเดือนที่แล้ว ในขณะที่ค่าจ้างเพิ่มขึ้นปานกลางเดือนต่อเดือนและไม่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี รายงานการจ้างงานในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าบริษัทสหรัฐฯ จ้างพนักงานจำนวนมากเกินกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ที่ 150,000-250,000 คนอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าตัวเลขเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ์จะลดลงจาก 275,000 คนเหลือ 270,000 คนก็ตาม

รายงานการจ้างงานที่มั่นคงยังส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยู่ในฐานที่แข็งแกร่ง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเร็วๆ นี้

แหล่งที่มา: เว็บไซต์สำนักงานสถิติแรงงาน

Chris Larkin จาก Morgan Stanley เชื่อว่ารายงานบัญชีเงินเดือนอาจยังไม่ปิดการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน แต่หากรายงาน CPI และ PPI ประจำสัปดาห์นี้ออกมาร้อนแรงเกินคาด ก็อาจทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดลดลงเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ Fed ในการลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงไตรมาสที่สาม

เจ้าหน้าที่ของ Fed ที่พูดถึงความคิดเห็นของเขาสะท้อนกลับ เศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยในวันศุกร์ ที่งานอีเว้นท์ที่มหาวิทยาลัย Duke ลอรี โลแกน ประธานเฟดของดัลลัสกล่าวว่าเธอไม่แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงในปีนี้หรือไม่ และคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในทางกลับกัน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Michelle Bowman คิดว่ามีความเสี่ยงหลายประการต่ออัตราเงินเฟ้อ และเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยอาจต้องสูงขึ้นจึงจะควบคุมได้

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลเงินเดือนที่แข็งแกร่งและการว่างงานลดลง อัตราได้ผลักดันให้ผู้ค้า Fed Funds Futures ปรับลดการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน ตาม CME FedWatch Tool เทรดเดอร์ประมาณ 51% คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และถึงแม้จะยังคงเป็นส่วนใหญ่ แต่ตัวเลขดังกล่าวก็ลดลงจากมากกว่า 55% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว .

SOURCE: เว็บไซต์ CMEGROUP

ประเด็นเด่นของรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมและการจ้างงาน

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมประกอบด้วยสถิติจากการสำรวจรายเดือนสองครั้ง ได้แก่ การสำรวจครัวเรือน ซึ่งวัดสถานะกำลังแรงงาน เช่น การว่างงาน และสถานประกอบการ แบบสำรวจซึ่งวัดการจ้างงานนอกภาคเกษตร ชั่วโมง และรายได้แยกตามอุตสาหกรรม

ตามข้อมูลการสำรวจครัวเรือน อัตราการว่างงานอยู่ในช่วง 3.7%-3.9% นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 และรายงานล่าสุดระบุว่า จำนวนผู้ว่างงาน 6.4 ล้านคน เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน จำนวนผู้ว่างงานเป็นเวลา 27 สัปดาห์ขึ้นไปอยู่ที่ 1.2 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ทำงานนอกเวลาด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจมีจำนวน 4.3 ล้านคน และผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกำลังแรงงานและกำลังหางานอยู่ที่ 5.4 ล้านคน สุดท้าย อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานอยู่ที่ 62.7% ในขณะที่อัตราส่วนการจ้างงานต่อประชากรอยู่ที่ 60.3% เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเดือนมีนาคม

ข้อมูลการสำรวจสถานประกอบการแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมในเดือนมีนาคมอยู่เหนือ 12 เดือน โดยเฉลี่ย 231,000 ตำแหน่ง โดยได้งานหลักในด้านการดูแลสุขภาพ ภาครัฐ และการก่อสร้าง ขณะที่ในภาคส่วนหลักอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลง ในด้านรายได้ รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของพนักงานทุกคนที่ทำงานนอกภาคเกษตรกรรมเอกชนเพิ่มขึ้น 12 เซนต์ หรือ 0.3% เดือนต่อเดือน และ 4.1% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ที่มา: เว็บไซต์สำนักงานสถิติแรงงาน

ปฏิกิริยาของตลาดต่อข่าวการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงาน

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดสูงขึ้นในวันศุกร์ เนื่องจากรายงานของตลาดแรงงานที่ร้อนเกินคาดช่วยเสริมการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะดีขึ้น ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.1% ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์และ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.8% และ 1.28% ตามลำดับ มองเห็นผลกำไรได้ทั่วกระดาน แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบของรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคและเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคต

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหุ้นที่มีกำไรมากที่สุด โดยมี Amazon, Nvidia และ AMD เป็นผู้นำ ในขณะที่ Tesla ร่วงลงมากกว่า 3% หลังจากที่ผู้ผลิต EV วางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์ราคาประหยัดที่หลายคนรอคอย

ในตลาดที่มีรายได้คงที่ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานที่มั่นคงเพิ่มขึ้น ความคาดหมายว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ จะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษในระยะเวลาอันใกล้นี้ อัตราผลตอบแทนของธนบัตรอายุ 2 ปีที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราเพิ่มขึ้น 10.3 จุดพื้นฐาน ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของธนบัตรอายุ 10 ปีและพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้น 9.1 ฐานและ 8 จุดตามลำดับ

ในตลาดสกุลเงิน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นจากแนวรับสามวันมาปิดที่ 104.28 ในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.08% สำหรับเซสชั่นดังกล่าว แม้ว่ารายงานการจ้างงานในเดือนมีนาคมที่แข็งแกร่งและแถลงการณ์ล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐได้สนับสนุนความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว แต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางยังสนับสนุนสกุลเงินสำรองของโลกอีกด้วย

มุมมองทางเทคนิค

Spot USD/JPY

คู่เงินดอลลาร์สหรัฐ JPY ปิดใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 34 ปีที่ 151.60 เยนในวันศุกร์ เพิ่มขึ้น 0.18% สำหรับเซสชั่นนี้ ทั้งคู่แกว่งตัวในช่วงแคบๆ ที่ 100 pips ระหว่าง ¥151.00 ถึง ¥152.00 ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเทรดเดอร์มองหาทิศทางท่ามกลางเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ โดยเหตุการณ์หลังมีอิทธิพลมากขึ้นในระยะใกล้ ตลาดยังคงตกต่ำอยู่ด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่อิสราเอลทิ้งระเบิดสถานทูตอิหร่านในซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และฝ่ายหลังประกาศจะแก้แค้น ในขณะที่ตลาดยังคงไม่แน่ใจว่าชาวอิหร่านจะตอบโต้เมื่อใดและอย่างไร ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวตัดสินว่า USD/JPY มุ่งหน้าไปที่ ¥156.00 หรือเลื่อนไปที่ 149.00 เยน

กลยุทธ์การซื้อขาย

เปิดสถานะซื้อ USD /JPY ที่ 151.00 เยน โดยมีจุดหยุดและย้อนกลับที่ 150.60 เยน โดยมีเป้าหมายกำไรที่ 151.90 เยน หากเกิดการหยุด ให้คงตำแหน่ง Short โดยหยุดที่ ¥151.30 และออกที่ ¥149.50

ในทางกลับกัน หากเงินเยนขยายการขาดทุนจากการปิดวันศุกร์ ให้ขายคู่สกุลเงินที่ ¥152.00 โดยหยุดและย้อนกลับที่ 152.40 เยน โดยมีเป้าหมายที่ 151.00 เยน หากจุดหยุดถูกยกเลิก ให้คงการซื้อขายระยะยาวโดยหยุดที่ 151.70 เยน และออกเมื่อทั้งคู่เข้าใกล้ 156.00 เยน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตามผลกำไรจากการซื้อขาย SAR

Spot USD/JPY- แผนภูมิรายวัน

คลิกลิงก์เพื่อดูแผนภูมิ- TradingView — ติดตามตลาดทั้งหมด

Arista Networks Inc (ANET)

หุ้นของบริษัทเครือข่ายคลาวด์พุ่งขึ้น 3.06% เป็น $297.60 ใน NYSE เมื่อวันศุกร์ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนระดับแนวรับในระยะสั้นค่อนข้างดี แม้ว่าจะมีความผันผวนอย่างหนักจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นกำลังเข้าใกล้ระดับทะลุหลักที่ 302 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาปิดที่สูงกว่านั้นซึ่งราคาอาจพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 314 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายระยะกลางที่ 330-340 ดอลลาร์ ข้อเสียคือแนวรับทันทีอยู่ที่ $290 ซึ่งปิดต่ำกว่าซึ่งราคาอาจเลื่อนไปไหนก็ได้ระหว่าง $254-$280

กลยุทธ์การซื้อขาย:

ซื้อหุ้นที่ $280,00 ด้วย หยุดและย้อนกลับที่ $275 เพื่อเป้าหมายกำไรที่ $292-$300 อย่างไรก็ตาม หากเกิดการหยุด ให้ถือการซื้อขายสั้นของคุณไว้โดยหยุดที่ $283 และออกเมื่อ ANET ใกล้ถึง $255 ตำแหน่งซื้อยังสามารถเริ่มต้นได้หาก ANET ปิดเหนือ $303 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ $297 สำหรับเป้าหมายกำไรที่ $314

Arista Networks- แผนภูมิรายวัน