Consejos de Trading en Forex para ser Rentable en 2023

Cuando uno empieza a hacer trading en Forex lo primero que hace es buscar en Internet una estrategia de trading y consejos para ser rentables en el mercado Forex.

Como habrá comprobado, existe una gran cantidad de material en la red de redes, pero éste suele ser muy repetitivo y se suele quedar en lo superficial, por no decir que muchos quedan obsoletos. Debido a esto, desde TopBrokersES hemos decidido compilar los 17 consejos más importantes a la hora de operar en el mercado de divisas Forex.

Estos consejos provienen de la experiencia de años de trading profesional en el mundo de las divisas. Sin duda, le servirán como un buen punto de partida para poder llegar a ser un trader rentable y consistente en el tiempo.

Los 17 mejores consejos de trading para operar en Forex

Sin más dilación os presentaremos ahora los 17 mejores consejos que debe tener en cuenta a la hora de hacer trading en Forex. Estos consejos han sido basados en años de dilatada experiencia en el mundo de los mercados financieros.

1. Mantenerse al día con las noticias económicas 

Ser un trader rentable significa mantenerse al día de los eventos actuales y cómo podrían afectar el mercado de Forex. En el entorno actual, tenemos noticias disponibles las 24 horas del día, en la televisión, las computadoras y, probablemente, lo más importante, los teléfonos inteligentes.

Incluso si sus operaciones se centran en divisas secundarias, la economía global está conectada entre sí y eso significa que los eventos en todo el mundo pueden afectar a cualquier divisa del mercado Forex. Los datos más importantes en los que debe fijarse son el IPC (Índice de Precios al Consumidor), inflación subyacente , PIB (Producto Interior Bruto), tasa de paro y tasa de interés nominal de los respectivos bancos centrales.

Para mirar los eventos más importantes es recomendable utilizar un calendario económico de Forex como el que tenemos en nuestra web.

2. Analizar las tendencias del mercado

El análisis de tendencias es una técnica utilizada en el análisis técnico que intenta predecir los movimientos futuros de los precios en función de los datos de tendencias observados recientemente. El análisis de tendencias utiliza datos históricos, como movimientos de precios y volumen de las operaciones, para pronosticar la dirección a largo plazo del sentimiento del mercado.

El análisis de tendencias es útil porque moverse con las tendencias, y no contra ellas, generará ganancias para un trader de Forex. Se basa en la idea de que lo que sucedió en el pasado les da a los traders una idea de lo que sucederá en el futuro. Hay tres tipos principales de tendencias: a corto, medio y largo plazo.

— A corto plazo: Aquella tendencia que dura horas o/y días.

— A medio plazo: Aquella tendencia que dura semanas o incluso meses y suelen ser correcciones de la tendencia a largo plazo, realizando el movimiento contrario.

— A largo plazo: Aquella tendencia que dura años o incluso décadas.

Las tendencias pueden ser tanto alcistas como bajistas. Si bien no se requiere una cantidad mínima de tiempo específica para que una dirección se considere una tendencia, cuanto más tiempo se mantenga la dirección, más importante será la tendencia.

Tipos de tendencias

— Tendencia alcista: Una tendencia alcista, también conocida como mercado alcista, es un período sostenido de aumento de precios de una divisa en particular. Las tendencias alcistas generalmente se consideran un signo de fortaleza económica y pueden ser impulsadas por factores como una fuerte demanda, mayores ganancias y condiciones económicas favorables.

— Tendencia bajista: Una tendencia bajista, también conocida como mercado bajista, es un período sostenido de precios a la baja en una divisa en particular. Las tendencias bajistas generalmente se ven como un signo de debilidad económica y pueden ser impulsadas por factores como una demanda débil, ganancias decrecientes y condiciones económicas desfavorables.

— Tendencia lateral: Una tendencia lateral, también conocida como mercado de rango, es un período de precios relativamente estables en un par de divisas en particular. Las tendencias laterales pueden caracterizarse por la falta de una dirección clara, con precios que fluctúan dentro de un rango relativamente estrecho.

3. Utilizar una estrategia de trading efectiva

Construir una estrategia de trading efectiva requiere tener un sentido claro de sus objetivos financieros. Esto debe incluir conocer su tolerancia al riesgo, determinar sus necesidades financieras a corto y largo plazo y comprender cómo el trading de Forex puede agregar valor a su cartera.

Ya sea que recién esté comenzando o buscando optimizar su estrategia existente, es importante dedicar algún tiempo a analizar estos factores y determinar el enfoque que se sienta apropiado para sus circunstancias, es decir, su estilo de trading (particular y único en cada persona).

4. Tener un plan de gestión de riesgos 

La gestión de riesgos ayuda a reducir las pérdidas. También puede ayudar a proteger las cuentas de los traders para que no pierdan todo su dinero. El riesgo ocurre cuando los traders sufren pérdidas. Si se puede gestionar el riesgo, los traders pueden abrirse a ganar dinero en el mercado Forex.

Es un requisito previo esencial, pero a menudo pasado por alto para el trader que incluso ya es exitoso. Después de todo, un trader que ha generado ganancias sustanciales puede perderlo todo en solo una o dos malas operaciones sin una estrategia adecuada de gestión de riesgos.

Lo recomendable es poner un límite de pérdidas a tus operaciones que no supere el 2% de su capital de trading. Esto quiere decir que en cada operación debe poner un stop loss cuyo valor máximo sea el 2% de su capital. 

Además deberá especificar cuánto porcentaje de su capital está dispuesto a perder en un día y en una semana. Si éste se llevara a cabo sería recomendable dejar de operar al menos 2-3 días y ver qué le está pasando a usted y su estrategia de trading.

5. Mantener un diario de trading

Un diario de trading ayuda a los traders a realizar un seguimiento de sus operaciones y emociones experimentadas a lo largo del día. Es una gran herramienta, porque un diario completo incluye detalles tales cómo eran las condiciones del mercado, qué patrones de trading operó y si se distrajo o cometió errores. También es donde puede registrar ideas de trading que puedan surgir a medida que opera a lo largo del día.

Es recomendable que en nuestro diario de trading hagamos capturas de nuestras operaciones en el gráfico de Forex o incluso vídeos de la misma para su posterior estudio durante el fin de semana.

6. No arriesgar más de lo que se puede permitir perder

Como traders, siempre nos enfocamos en encontrar oportunidades de trading rentables. Después de todo, el objetivo del trading es ganar dinero. Si bien la rentabilidad es claramente el objetivo final de esta actividad, también es importante centrarse en la gestión de riesgos. Operar en los mercados es arriesgado sin importar cómo lo enfoque. Si bien no puede eliminar por completo este riesgo, puede limitar su exposición a él. Antes de ingresar a cualquier operación, debe tener un plan que dicte exactamente cuánto está dispuesto a perder.

Un factor muy común que ejerce mucha presión sobre los traders es usar dinero que no pueden permitirse perder para sus operaciones. Es posible que haya escuchado historias de personas que operaron con préstamos o dinero destinado a otras cosas y terminaron con trágicas consecuencias. 

El uso de sus fondos esenciales para la vida hace que inevitablemente adjunte un factor emocional a sus posiciones de trading, ya que una pérdida podría significar un gran problema.

7. Utilizar el apalancamiento con precaución

El apalancamiento es una de las herramientas más poderosas que los traders e inversores tienen en su caja de herramientas para aumentar los rendimientos. El apalancamiento es el uso de dinero prestado (llamado capital) para invertir en una divisa, acción o valor. El concepto de apalancamiento es muy común en el trading de divisas. Al pedir dinero prestado a un bróker de Forex, los traders pueden operar posiciones más grandes en una divisa.

El trading en Forex con apalancamiento puede aumentar drásticamente sus rendimientos, pero en las manos equivocadas, no solo tiene un efecto devastador en su cuenta de trading, sino también en su psicología.

Cuanto mayor sea la recompensa, mayores serán los riesgos asociados con ella. Podemos encontrarnos apalancamientos de hasta 1:1000, quiere decir que multiplicará por 1000 su cuenta de trading. Recuerde que el apalancamiento es muy arriesgado aplicarlo sin el conocimiento y la experiencia adecuada para manejar los altibajos que prevalecen en el trading de divisas.

8. Conocer los horarios de operación de los mercados

¿Cuándo abre el mercado de Forex? Ciertamente es una pregunta simple, puesto que el mercado Forex funciona las 24 horas del día, los 5 días de la semana, excepto Navidad y Año nuevo. Pero no siempre es conveniente operar a todas horas, es mejor hacer trading en Forex en las horas de mayor negociación, quiero decir, cuando abre el mercado europeo y el de Nueva York.

En el caso en que estuviéramos en España, este sería desde las 09 de la mañana hasta las 11 y desde las 14 hasta las 17:30 como las horas con mayor volumen y volatilidad.

9. Evitar operar en momentos de alta volatilidad

Durante la alta volatilidad, es decir, cuando el precio se mueve muy bruscamente, muchos traders se asustan y comienzan a cuestionar sus estrategias de trading, especialmente los novatos, ya que ven cómo sus cuentas suben y bajan de inmediato.

A menudo, lo recomendable aquí es esperar al margen hasta que el mercado se relaje.

Hay que tener en cuenta que la volatilidad del mercado es inevitable. Es la naturaleza de los mercados en el corto plazo, especialmente tras el lanzamiento de noticias de gran alcance como puede ser la tasa de paro, la inflación (IPC), el crecimiento económico (PIB) y la tasa de interés de un banco central, desastres naturales y atentados aparte.

10. Ser paciente y esperar el momento adecuado para entrar en una operación

Aunque los mejores operadores de divisas entienden la importancia de la paciencia, es una de las habilidades más difíciles de aprender como trader.

Solo debe entrar a operar cuando se dan las condiciones de su plan de trading, ni antes ni después. Si no se opera en un día o dos no pasa nada, operando no se pierde dinero, cosa contraria que ocurre si nos inventamos una entrada por la necesidad de operar y hacer dinero.

Como dijo un gran gestor de fondos, Dennis Gartman, "Se necesita la paciencia adecuada durante todo el ciclo de vida de la operación, en la entrada, mientras la mantenemos y en la salida".

11. No dejarse llevar por las emociones

La psicología de trading representa el aspecto emocional del proceso de toma de decisiones de un trader. Cada trader, hasta cierto punto, tiene sus demonios emocionales. Las dos emociones principales que afectan a los traders son el miedo y la codicia; ambas pueden conducir a malas decisiones, como apostar todo por un activo o vender por pánico o miedo.

Incluso si un trader sabe cómo realizar un análisis técnico y fundamental a un alto nivel, una mente débil o ansiosa que se deja influir fácilmente por las emociones puede ser muy perjudicial para su cartera, especialmente en un entorno de trading tan volátil como el de las divisas.

12. No operar basándose en rumores o chismes

No hay nada peor que dejarse llevar por la corriente, recuerden que los mercados es un juego de manipulación basado en los sentimientos de mercado de la masa. Muchos rumores o chismes que escuche son proporcionados por los big boys del mercado para que justamente los traders minoristas hagan lo que ellos quieren y luego aprovecharse de ellos haciéndole saltar sus stops loss.

Lo más importante es la acción del precio, preste más atención a lo que el precio hace y cómo se comporta en el gráfico de Forex tras una noticia relevante y opere según su plan de trading sin dejarse comer el oído por lo que se dice “en las cocinas”.

13. Usar herramientas de análisis técnico y fundamental

El objetivo de un trader de Forex es obtener ganancias. Para hacerlo, uno tiene que tomar decisiones sabias para reducir el riesgo de pérdida. Ahí es donde ayuda el análisis del mercado Forex. Puede clasificarlo en dos enfoques principales: análisis fundamental y análisis técnico.

Para el análisis técnico, los traders identifican oportunidades observando tendencias estadísticas. Estos incluyen movimientos en precio y volumen. También estudian gráficos en busca de patrones de Forex que sugieran un rendimiento futuro. Para el análisis fundamental, los traders evalúan una divisa según su valor inherente. Estudian la economía, desde las condiciones de la industria hasta las finanzas de los diferentes países del mundo. No existe una “mejor” práctica entre los dos estilos de análisis. De hecho, los traders a menudo usan una combinación de ambos para obtener más información sobre el mercado.

14. Diversificar la cartera de trading

Dado que nunca podemos estar seguros de lo que hará el mercado en un momento dado, no podemos olvidar la importancia de una cartera bien diversificada en cualquier condición del mercado.

En pocas palabras, nunca debes poner todos tus huevos en una canasta. Esta es la tesis central sobre la que se asienta el concepto de diversificación.

15. Aprender de los errores y ajustar la estrategia de trading

El trading en Forex puede ser una actividad muy rentable y gratificante, pero también puede ser desafiante y arriesgada. Una de las cosas más importantes que los nuevos operadores de divisas deben comprender es que cometer errores es una parte inevitable del proceso de aprendizaje. De hecho, los traders con más experiencia le dirán que aprender de los errores es uno de los factores clave que separa a los traders exitosos de los que fracasan.

16. Utilizar un buen bróker de Forex

El mercado global de divisas (Forex) es el mercado financiero más grande y más activo del mundo. Tanto los operadores principiantes como los experimentados que busquen un bróker de Forex de confianza deberían investigar su experiencia en el mundo financiero, la amplitud de sus gamas de divisas ofrecidas, tarifas (spreads y comisiones incluidas), plataforma(s) de trading (basadas en la web, software descargable, móvil, gráficos de Forex y plataformas de terceros), atención al cliente, educación e investigación, y confiabilidad.

Desde TopBrokersEs hemos investigado y revisado a docenas de brókers de divisas para ayudarle a decidir qué bróker es el más adecuado según sus necesidades en nuestra lista de los mejores brókers de Forex 2023.

17. Ser consistente y disciplinado en el trading

Ganar dinero en el mercado de divisas no es fácil. Se necesita mucho trabajo duro y disciplina para ser consistentemente rentable a lo largo del tiempo. Muchos traders novatos intentan enriquecerse rápidamente, operando impulsivamente, sin un plan ni comprensión de cómo funcionan los mercados. Esta es una receta para el desastre.

El trading no es un sprint; es un maratón. Si desea ganar dinero en Forex, debe estar preparado para trabajar duro y ser disciplinado durante todo el proceso. La clave para una rentabilidad constante en el trading de divisas es la disciplina. Es importante tener un plan y apegarse a él. No permita que sus emociones se apoderen de usted y lo tienten a ingresar al mercado a un nivel de precio diferente.

Conclusión

Estos consejos de trading en Forex le ayudarán enormemente a mejorar su operativa en el mercado Forex. Para ser un trader rentable debe conocerse a sí mismo y, en profundidad, el comportamiento de las divisas.

Cada trader es un mundo y lo que hace rentable a uno, no lo hará a otro. Cada trader de Forex debe encontrar su estilo de trading, el cual está directamente relacionado con la personalidad del trader. No obstante, estos 17 consejos de trading en Forex son universales y le ayudarán a su camino hacia el éxito como operador de divisas, independientemente de su estilo de trading o experiencia.