¡Buenos días a todos queridos amigos traders, especuladores, inversores y amante del mundo de los mercados financieros y la bolsa!

La pregunta de esta semana proviene de Jesús, quien pregunta:

“¿Cuál es la mejor manera de mantener bajo el drawdown al operar en Forex?”

Si opera en Forex el tiempo suficiente, experimentará una racha perdedora.

La forma en que lo enfrente determinará si tiene o no lo que se necesita para ser rentable de manera constante.

Los mejores traders saben cómo asegurarse de aterrizar suavemente, mientras que los que luchan tienden a estrellarse y quemarse.

¿Pero sabes qué?

En realidad, es mucho más sencillo evitar el escenario de accidente y quemado de lo que cree.

Los mejores traders saben que las rachas perdedoras se magnifican cuando se involucran las emociones. Para minimizar el daño de una pérdida, simplemente reducen su participación emocional.

En otras palabras, no alimentan sus emociones.

Si desea aprender acerca de las rachas perdedoras y los drawdowns, incluido cómo los mejores operadores los manejan, está en el lugar correcto. Incluso voy a compartir un proceso simple de 4 pasos para controlar los drawdowns que puede comenzar a usar inmediatamente. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)  

Siga leyendo para saber cómo puede gestionar los drawdowns como un profesional.

¿Qué es el Drawdown?

En pocas palabras, el drawdown es la reducción del capital comercial de uno medido de pico a valle.

Entonces, si aumenta su cuenta a 100,000$ y pierde 20,000$, el drawdown es del 20%.

Una cosa que a menudo confunde a los operadores es que estas pérdidas no tienen por qué ser consecutivas. En otras palabras, puede tener operaciones rentables y aún así experimentar un drawdown.

Una vez que su cuenta supera los 100,000$, comienza un nuevo pico y, por lo tanto, se restablece cualquier período de drawdown posterior.

Un proceso de 4 pasos para controlar los drawdowns

Es imperativo que tenga un proceso definido para controlar los drawdowns. Piense en esto como un plan de prevención de desastres para su trading en Forex.

A continuación, se muestra un resumen de cómo administro un rendimiento insatisfactorio al operar en Forex.

1. Mantenga el riesgo lo más bajo posible

¿Qué pasaría si perdiera 20 operaciones seguidas?

Piense en eso por un momento. Tome el porcentaje que ha estado arriesgando por operación y multiplíquelo por 20 y vea lo que obtiene.

Si está por encima de 100, tiene un problema grave.

En algún momento de su carrera en el mercado de divisas, experimentará un período de drawdown. Y si opera el tiempo suficiente, experimentará al menos uno que es bastante severo.

Ahora, no estoy diciendo que perderá 20 operaciones seguidas en algún momento. Nadie sabe qué pasará mañana, y mucho menos dentro de unos meses.

Sin embargo, si no está en posición de perder 20 operaciones seguidas y aún le queda capital, debe reconsiderar su estrategia.

Entonces, ¿cuánto del saldo de su cuenta debe arriesgar por operación?

Aquí no hay una respuesta universal. Todo se reduce a su tolerancia al riesgo, que solo usted puede determinar.

Pero menos del 1% de su saldo es una buena regla general.

Probablemente haya visto a otros escribir sobre arriesgar el 2% o incluso el 3% del saldo de su cuenta por operación.

Si alguno de esos funciona para usted, le digo que lo haga.

En cuanto a mí, incluso el 2% es demasiado en estos días. Pero nuevamente, depende de su tolerancia al riesgo.

Averigüe qué representa el 2% del saldo de su cuenta y pregúntese si está preparado para perder cada centavo en la próxima operación, siempre que sea un setup de calidad, por supuesto.

Si es así, la regla del 2% puede funcionar para usted. Solo sepa que su drawdown será más severa en comparación con arriesgar solo el 1% (o menos) de su capital especulativo.

2. Reduzca el riesgo si las pérdidas continúan

El segundo paso de este proceso es reducir el riesgo por operación si continúan las pérdidas.

Cuando se encuentra en una depresión comercial y las cosas van mal, tiene tres opciones.

La primera es seguir arriesgando la misma cantidad por operación. Si bien esta opción no es la peor de las tres, tampoco te ayudará a cambiar las cosas.

La opción número dos es la peor infractora. Irónicamente, también es lo que hacen la mayoría de los operadores de Forex en situaciones de drawdown. En lugar de mantener el mismo nivel de riesgo a medida que se acumulan las pérdidas, intentan recuperar lo perdido aumentando su riesgo. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)

En el mundo del trading lo llamamos "trading de venganza". Estos operadores aumentan su riesgo del 2% al 4% (o incluso más) en un intento desesperado por recuperar los fondos perdidos.

Si ha estado haciendo esto, es solo cuestión de tiempo antes de que arruine su cuenta.

La tercera, y la mejor, opción es reducir su riesgo por operación con cada pérdida subsiguiente. Esto le garantiza un aterrizaje suave durante un período de drawdown, en lugar de una experiencia de accidente con choque fuerte y quemaduras. (Los mejores monederos para Bitcoin)  

Una vez que recupere su confianza, puede comenzar a aumentar el riesgo por operación a su nivel original. Esto suele ocurrir después de dos a cuatro operaciones ganadoras.

3. Establecer un límite de drawdown

Aparte de alejarse, que cubriremos a continuación, este es posiblemente el paso más difícil de seguir.

Algunos meses sentirá que todo el mercado está en su contra. Si aún no lo ha experimentado, es solo cuestión de tiempo.

Una forma de evitar que las pérdidas se acumulen cuando está fuera de su juego es establecer un límite semanal o mensual. Al igual que establece su riesgo por operación, puede establecer un límite de drawdown. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)  

Aquí tienes un ejemplo:

Supongamos que arriesga el 1% del saldo de su cuenta en cada operación. Con esta cifra, puede establecer un límite para dejar de operar si ha alcanzado una reducción del 5% durante el mes.

Eso significa que si pierde el 5% o más del capital de la cuenta, debe dejar de operar hasta que comience el próximo mes.

A menos que hayas oído hablar de algo similar antes, eso puede sonar bastante duro. Quiero decir, ¿qué pasa si alcanzas eso dentro de la segunda semana del mes?

No tendrías otra que dejar de operar hasta que comience el nuevo mes.

Por supuesto, siempre puede modificar una regla como esta para que se adapte mejor a tu estilo. En lugar de esperar hasta el próximo mes para comenzar, puede hacerlo la próxima semana.

De cualquier manera, este tipo de regla es increíblemente poderosa. No solo lo ayuda a evitar el escenario de accidente y quema, sino que también lo obliga a ser más selectivo con los setups de entrada que persigue. (17 Consejos para ser rentable en Forex) 

4. Si todo lo demás falla, aléjese

Como operadores de Forex, tenemos que elegir nuestras batallas.

Día tras día estamos a merced de los mercados. Claro, podemos elegir las configuraciones de entrada que tomamos, incluidos los puntos de salida y la cantidad que arriesgamos, pero la acción del precio está fuera de nuestras manos. (Los 3 peores momentos para operar) 

Pero hay una cosa que podemos controlar cada vez…

Si actuamos o no.

Si las cosas no salen como quieres, simplemente puede tomar un descanso de tanto operar. Es una posición increíblemente poderosa en la que estar, pero muy pocos traders la aprovechan.

Cuando se enfrentan a una situación de drawdown, la mayoría de los operadores sienten la necesidad de esforzarse más. Quieren recuperar lo que acaban de perder lo más rápido posible.

Pero el mercado Forex tiene una forma de retroceder. Cuanto más se esfuerza, más se resiste el mercado. Y a más de 5 billones de dólares estadounidenses por día en volumen, el mercado siempre gana.

Si las pérdidas continúan aumentando incluso después de reducir su riesgo y tal vez incluso su frecuencia de operación u operaciones por día, simplemente aléjese. Pase tiempo con su familia o practique su deporte favorito. Independientemente de lo que elija, asegúrese de mantenerse alejado de sus gráficos. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)   

Después de unos días o incluso una semana completa de descanso, vuelva a sus gráficos. Se sorprenderá de cómo una breve pausa en el trading puede ayudarlo a recuperarse de una racha perdedora.

Resumen

Tener pérdidas forma parte del negocio. Es un gasto empresarial necesario que debe afrontarse para encontrar ideas comerciales rentables.

Al igual que en cualquier negocio, los gastos deben controlarse. Pero a diferencia de la mayoría, los gastos asociados con las operaciones de Forex no están en un horario establecido.

Algunos meses serán geniales, otros mediocres. Y es por eso que tendrás meses en los que todo lo que haces saldrá mal. En un momento como este el controlar los drawdowns es absolutamente fundamental para su éxito en el mundo del trading y la bolsa en general. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)  

Sin un proceso definido establecido sobre cómo manejará los drawdowns, sus emociones son libres de volverse locas. En lugar de reducir el riesgo después de una pérdida o dos, tendrá la tentación de recuperar lo perdido aumentando el apalancamiento. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)  

No cometa ese error. Es mucho mejor reducir el riesgo en los períodos de drawdown, e incluso alejarse si es necesario, para mantener la disciplina y mantener a raya las emociones.

Al hacer esto, satisface la regla número uno de ser un trader, que es proteger su capital en todo momento.

Tu turno: pregúntale a Paco cualquier cosa

Me encantaría que esta nueva sesión semanal de preguntas y respuestas tuviera éxito y proporcionara un depósito invaluable de respuestas a preguntas comunes sobre Forex.

Para hacer eso, necesito tu ayuda.

Esto es lo que puede hacer para participar y obtener una respuesta a su pregunta en la publicación de la próxima semana:

1. Hacer preguntas. Publícalos en los comentarios a continuación o envíanos un tweet a mí @TopBrokersES

2. Ayúdame a responder preguntas. Si me perdí algo o si tienes algo que agregar, no dudes en dejar un comentario a continuación.