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Vendas pesadas pelo frio e ajustes sazonais; espera-se que se recupere no próximo mês
As vendas nos varejistas dos EUA encolheram 0,8% em relação ao mês anterior em janeiro, marcando a leitura mais baixa em 10 meses, principalmente devido a uma queda nas receitas em postos de gasolina e concessionárias de automóveis, dados compilado pelo Departamento de Comércio do Census Bureau mostrado na quinta-feira. Entretanto, os números das vendas a retalho de Dezembro foram revistos em baixa, de 0,6% para 0,4%. Uma pesquisa com economistas realizada pelo Wall Street Journal projetou uma queda de 0,2%, principalmente devido a um declínio nas vendas de automóveis em janeiro. Excluindo automóveis, as vendas caíram 0,6% em relação aos +0,4% em dezembro.
As vendas no varejo contribuem com um terço de todos os gastos do consumidor, oferecendo pistas sobre a força da economia dos EUA . As receitas abaixo do esperado foram prejudicadas pelas tempestades de inverno, que mantiveram os compradores em casa após uma sólida temporada de férias. Além disso, os ajustes sazonais em janeiro também contribuem para a queda. No entanto, como vimos nos últimos meses, as vendas no varejo normalmente se recuperaram após a contração. Apesar disso, o impacto será provavelmente sentido quando o Bureau of Economic Analysis anunciar os dados do PIB do primeiro trimestre, em Abril.
No entanto, apesar do relatório de vendas no varejo mais fraco do que o esperado, as apostas de um corte nas taxas em maio eram de 32%, com as chances de o Fed mudar para taxas mais baixas em junho em 53%, o CME FedWatch Tool mostrou.
Fonte: site do cmegroup
Principais destaques das vendas mensais antecipadas para varejo e serviços de alimentação
As estimativas antecipadas das vendas de varejo e serviços de alimentação nos EUA, ajustadas para variação sazonal e feriados e comércio- as diferenças diárias, excluindo variações de preços, chegaram a US$ 700,3 bilhões em relação ao mês anterior em janeiro, diminuindo 0,8% em relação ao mês anterior e aumentando 0,6% em relação a janeiro de 2023.
As receitas em varejistas sem loja aumentaram 6,4% em relação a no ano passado, enquanto os de serviços de alimentação e bares aumentaram 6,3% no período correspondente. Vendas maiores também foram relatadas em serviços de alimentação e bebidas, departamentos e supermercados.
Por outro lado, as vendas caíram 1,7% em relação ao mês anterior nas concessionárias de veículos automotores e peças, 1,7% na gasolina estações, 1,1% em lojas de saúde e cuidados pessoais e 3,0% em varejistas de lojas diversas.
Você pode ver todos os detalhes sobre as estimativas antecipadas de varejo e serviços de alimentação dos EUA AQUI
Revisão dos economistas do relatório do Departamento de Comércio
Bill Adams, economista-chefe do Comerica Bank, acredita na queda nos números de vendas em janeiro reverterá rapidamente assim que o tempo melhorar, à medida que as famílias recuperam os seus planos de despesas, que foram adiados pelo tempo frio. Ele acha que a Reserva Federal irá ignorar este relatório, uma vez que é um problema temporário.
Robert Frick, economista corporativo da Navy Federal Credit Union, disse que o relatório de vendas no varejo de janeiro é fraco, mas não sinaliza uma mudança fundamental nos gastos das famílias. Ele não espera que os gastos dos consumidores sejam robustos este ano, mas acredita que a economia continuará a expandir-se num contexto de aumento do emprego e do crescimento dos salários.
Neville Javeri, gerente de portfólio da Allspring Global Investments, acredita que os mercados estão comemorando os fracos números das vendas no varejo e negando o impacto da inflação ao consumidor acima do esperado em janeiro.
Reação do mercado ao relatório de vendas no varejo dos EUA
Os mercados de ações dos EUA subiram pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira após o mais fraco que- Os números esperados das vendas a retalho reacenderam as esperanças de redução das taxas, entre expectativas de que a economia dos EUA possa estar a abrandar. O Dow Jones Industrial Average (DJIA) de 30 ações subiu 0,91% para 38.773,12, o índice de referência S&P 500 subiu 0,58% para 5.029,73, registrando seu décimo primeiro recorde neste ano, enquanto o Nasdaq 100 subiu 0,21% para 17.845,72.
Embora os investidores permanecessem otimistas, alguns economistas acreditavam que as más notícias na frente económica eram ótimas para os mercados, uma vez que aumentavam um potencial corte nas taxas do Fed. No início desta semana, os dados do IPC mais quentes do que o previsto reverteram as expectativas de um corte nas taxas do Fed para junho, levando as ações a cair.
Os setores com melhor desempenho na quinta-feira incluíram serviços públicos, materiais e energia, que subiram até recentemente estavam em dificuldades. Por outro lado, a Apple (AAPL) estava sob pressão depois que a Berkshire Hathaway (BRK) de Warren Buffett reduziu a sua participação, enquanto a George Soros Fund Management saiu totalmente. Os outros perdedores incluíram a Alphabet, controladora do Google (GOOG), que caiu mais de 2% depois que a ThirdPoint dissolveu sua participação.
Títulos de dívida do governo dos EUA subiram na quinta-feira, com os rendimentos caindo pelo segundo dia consecutivo após uma série mista de dados econômicos dos EUA. Embora as vendas no varejo tenham caído 0,8% em janeiro, acalmando os temores de uma recuperação da inflação, o relatório semanal de pedidos de seguro-desemprego abaixo do esperado diminuiu as esperanças de que o mercado de trabalho esfriasse em breve.
O rendimento do 2-sensível às taxas A nota do ano caiu 0,6 pontos base para 4,576%, enquanto os rendimentos da nota de referência de 10 anos e do título de 30 anos caíram 2,3 pontos base para 4,236% e 2,5 pontos base para 4,412%, respectivamente. De acordo com Andrew Hunter, economista-chefe adjunto da Capital Economics nos EUA, o abrandamento nas vendas a retalho pode dever-se, em parte, a problemas relacionados com as condições meteorológicas observados no passado, embora atenue sugestões de uma actividade económica robusta. Ele espera que o crescimento económico dos EUA modere no primeiro trimestre.
Nos mercados cambiais, o dólar enfraqueceu em relação aos seus seis rivais no índice do dólar americano (DXY) depois que os dados de vendas no varejo mais fracos do que o esperado mostraram alguns sinais de enfraquecimento da economia, embora os dados semanais sobre subsídios de desemprego apontassem para um mercado de trabalho restritivo. O índice dólar de seis moedas caiu 0,41%, encerrando a sessão de quinta-feira em 104,296, mas está a caminho de registrar seu quinto ganho semanal consecutivo. A retração do dólar é atribuída principalmente ao fraco relatório de vendas no varejo, embora uma leitura separada dos pedidos de desemprego para a semana até 10 de fevereiro tenha mostrado perdas de empregos em 212.000, muito abaixo dos 220.000 esperados pelos economistas.
De acordo com Christopher Wong, estratega cambial da OCBC-Singapura, a actividade económica dos EUA está a mostrar sinais de abrandamento, o que afecta o dólar americano, e acredita que uma leitura mais suave dos dados do PPI de Janeiro levará a uma maior fraqueza do dólar.
Visualização técnica
Tesla Inc (TSLA)
As ações da Tesla saltaram 6,2% para US$ 200,45 na quinta-feira, registrando o maior fechará em três semanas, rompendo um padrão de reversão de alta importante no processo. As ações se recuperaram mais de 16% depois de terem caído para mínimos de vários meses no início de fevereiro, depois que a empresa relatou lucros fracos no quarto trimestre para 2023 e apresentou uma perspectiva sombria para este ano.
Nas últimas semanas, as ações do fabricante de EV formaram um padrão invertido de cabeça e ombros, com o rompimento finalmente ocorrendo na quinta-feira. O rompimento do padrão de reversão de alta em US$ 195,00 pode levar os preços para US$ 216,00 nos próximos dias e, se o impulso continuar, os ganhos podem se estender ainda mais em direção à resistência chave de longo prazo em US$ 229,00-US$ 231,00.
No No lado negativo, o suporte imediato está no nível de rompimento de US$ 195,00, seguido por US$ 180,00.
Estratégia:
Compre ações da Tesla se os preços caírem para $ 195,00, com um stop loss em $ 189,00 para uma meta de lucro de $ 216,00- $ 230,00. No entanto, se as ações continuarem a subir desde a alta de quinta-feira, inicie posições longas no intervalo de US$ 211,00, com um stop loss em US$ 202,00, e saia quando os preços se aproximarem de US$ 230,00.
Certifique-se de acompanhar seus lucros.
Tesla Inc- Gráfico diário
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Spot USDJPY
O dólar americano recuou em relação ao iene japonês na quinta-feira, fechando 0,42% mais baixo, em ¥ 149,89, após a queda acentuada no varejo dos EUA os números das vendas em janeiro levaram a moeda dos EUA a cair em relação a todos os seus principais homólogos, mais do que compensando os dados econômicos sombrios do país asiático.
No entanto, o declínio será testado pelo suporte de curto prazo em ¥ 149,20/ 25, com fechamentos sucessivos abaixo dele empurrando o par USDJPY em direção à zona de ¥ 142,00-¥ 145,00. No lado positivo, o dólar poderia estender os ganhos em direção à próxima zona de resistência em ¥ 151,75-¥ 152,00 – as máximas de 2022/2023.
Opere comprado no par USDJPY em ¥ 149,25/30 com stop e reversão (SAR) em ¥ 148,75 para uma meta de lucro de ¥ 151,50-¥ 152,00. Se o SAR for acionado, mantenha as posições vendidas, com stop loss em ¥ 149,75, e saia quando o par se aproximar de ¥ 145,00.
Por outro lado, se o dólar americano ampliar os ganhos do atual nível, venda o par em ¥ 151,75-¥ 152,00 com um stop loss em ¥ 152,50 e saia em ¥ 149,50-150,00. Gráfico diário
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AustraliaUS