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債券利回りとドルが急上昇しても米国株は上昇
3月の非農業部門雇用者数は30万3,000人増加し、2023年5月以来の最大値となった。これは労働省の医療、政府、レジャー、建設が牽引した。 PLS5#労働統計局が金曜日に報じた。一方、失業率は２月の３．９％から先月３．８％に低下したが、賃金は前月比で緩やかに上昇し、年間を通じて横ばいとなった。 ３月の雇用統計は、２月の雇用者数が２７万５千人から２７万人に引き下げられたにもかかわらず、米国企業がウォール街のエコノミスト予想の１５万人から２５万人を大幅に上回る労働力を雇用したことを示した。
堅調な雇用統計は、米国経済が堅調であることも示唆しており、インフレの回復に対する懸念が高まっており、これにより連邦準備理事会の近い将来の利下げが遅れる可能性がある。
出典: 労働統計局のウェブサイト
モルガン・スタンレーの
クリス・ラーキン氏は、給与統計ではまだ6月利下げの扉が閉まっていない可能性があると考えている。しかし、今週のCPIとPPIの発表が予想よりも高ければ、第3四半期中に金利を引き下げるというFRBのコミットメントに対する市場の信頼が損なわれる可能性がある。金曜日の経済と金利。ダラス連銀のローリー・ローガン総裁はデューク大学でのイベントで、今年のインフレ率が低下傾向にあるかどうかは不透明であり、利下げについて話すのは時期尚早だと考えていると述べた。一方、ミシェル・ボウマン連邦準備制度理事会は、インフレにはいくつかの潜在的な上振れリスクがあると考えており、インフレを抑制するには金利を引き上げる必要があるかもしれないと考えている。
一方、堅調な雇用統計と失業率の低下金利上昇を受け、フェデラル・ファンド先物トレーダーらは６月の利下げ予想を下方修正した。 CME FedWatch Tool によると、トレーダーの約 51% が米国中央銀行が 6 月に利下げすると予想しており、依然として過半数を維持していますが、その数は 1 週間前の 55% 以上から減少しています。 .
出典: CMEGROUP Webサイト
非農業部門雇用者数報告の主なハイライト
非農業部門雇用者数報告は、失業などの労働力の状況を測定する家計調査と事業所の2つの月次調査からの統計で構成されています。
家計調査データによると、失業率は2023年8月以来3.7%～3.9%の範囲にあり、最新の報告書では、失業者数は640万人で前月からほとんど変化なし。 27週間以上仕事がない人の数は120万人で、失業者全体の19.5％を占めた。一方、経済的理由でパートタイムで雇用されている人は430万人、非労働力で仕事を探している人は540万人だった。最後に、労働参加率は 62.7%、就業人口比率は 60.3% で、3 月はほとんど変化がありませんでした。
事業所調査データは、3 月の非農業部門雇用者数が 12 か月を上回っていることを示しました。平均23万1,000人で、主にヘルスケア、政府、建設業で雇用が増加したが、他の主要セクターでは雇用数はほとんど変わらないか、変化がなかった。収益面では、非農業部門の民間給与に基づく全従業員の平均時給は、過去 12 か月間で 12 セント、つまり前月比 0.3%、4.1% 増加しました。
出典: 労働統計局のウェブサイト
非農業部門雇用者数と失業率のニュースに対する市場の反応
予想を上回る好調な労働市場報告が健全な米国経済の予想を裏付けたため、金曜日の米国株式市場は上昇して取引を終えた。 S&P 500 は 1.1% 上昇して終了し、ダウ平均とナスダック 100 はそれぞれ 0.8% と 1.28% の上昇を記録しました。全体的に上昇がみられたものの、投資家は好調な雇用統計が消費者インフレや今後のFRBの金利方針に与える影響について引き続き慎重だった。
ハイテク株が最も値上がりした。アマゾン、エヌビディア、 AMDが首位に立った一方、EVメーカーが広く期待されていた低価格車の発売計画を棚上げしたことを受けてテスラは3%以上下落した。
債券市場では、堅調な雇用統計の上昇を受けて米国債利回りが上昇した米国の堅調な経済活動により、FRBは短期的に金利を数十年ぶりの高水準に維持するとの予想がある。金利に敏感な２年債の利回りは１０．３ベーシスポイント上昇し、１０年債と３０年債の利回りはそれぞれ９．１ベーシスポイント、８ポイント上昇した。
為替市場では、金曜日の米ドル指数は3日の連敗から反発し、取引時間中0.08％上昇し104.28で取引を終えた。好調な3月の雇用統計と連邦準備理事会当局者の最近の声明は、米国中央銀行が急いで金利を引き下げないとの期待を強める一方、中東における地政学的な緊張の高まりも世界の準備通貨を支援した。
テクニカルビュー
スポットUSD/JPY
米ドル/円ペアは金曜日、取引時間中0.18%上昇し、34年ぶりの高値151.60円付近で取引を終えた。トレーダーが多数のマクロ経済的および地政学的な出来事の中で方向性を模索しているため、このペアは過去数週間、151.00円と152.00円の間の狭い100ピップスの範囲で変動しており、短期的には後者の方がはるかに大きな影響力を持つことになる。イスラエルが先週シリアのイラン大使館を爆撃し、イラン大使館が報復を誓ったことを受けて中東の地政学的な緊張が高まっており、市場は依然として緊張状態にある。市場はイランがいつどのように報復するかまだ不透明だが、米ドル/円が156.00円に向かうか、149.00円に下落するかはそれによって決まるだろう。
取引戦略
スポット米ドルでロングをする/JPYは151.00円、ストップ＆リバースは150.60円、利益目標は151.90円。ストップが発動した場合は、151.30円でストップしてショートポジションを保持し、149.50円で決済します。
一方、円が金曜終値から損失を拡大する場合は、152.00円でショートポジションをとります。 152.40円でストップ＆リバースし、目標値151.00円を目指す。ストップを外した場合は、151.70 円のストップでロング取引を継続し、156.00 円に近づいたら手仕舞いします。 SAR 取引で確実に利益を追跡します。
スポット USD/JPY- 日次チャート
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Arista Networks Inc (ANET)
金曜日のニューヨーク証券取引所で、クラウドネットワーキング会社の株価は3.06%上昇して297.60ドルとなり、株価の変動が大きかったにもかかわらず、短期的な支持水準をかなり上手く舵取りした。先週。株価は302ドルの重要なブレイクアウトレベルに近づいており、終値を超えると価格は過去最高値を更新する314ドルに急騰する可能性があり、中期目標は330～340ドルとなる。下値面では、当面のサポートは 290 ドルで、これを下回ると価格は 254 ドルから 280 ドルの間で下落する可能性があります。
取引戦略:
280,00 ドルで株式をロングしてください。 275 ドルでストップ＆リバースの場合、利益目標は 292 ～ 300 ドルです。ただし、ストップが発動された場合は、283 ドルでストップしてショートトレードを続け、ANET が 255 ドルに近づいたら終了します。 ANETが303ドルを超えて終了した場合、ロングポジションを開始することもできます。ストップロスは297ドルで、利益目標は314ドルです。
Arista Networks-日次チャート
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