Construyendo un Plan de Trading Efectivo para Triunfar en el Mercado de Forex

Desde no hace mucho tiempo, el enorme mercado de divisas se ha vuelto ampliamente disponible para los traders minoristas después de la introducción de los brokers de forex en línea. Hoy en día, casi cualquier persona con un modesto depósito en efectivo, una computadora relativamente moderna y una conexión a Internet puede participar en el trading en forex las 24 horas del día, los 5 días a la semana.

Muchos de los traders de Forex más nuevos que ingresan al mercado tienen poca o ninguna capacitación profesional sobre cómo operar en los mercados financieros. Esto lleva a que quiebren en menos de una semana sus cuentas al cometer errores comunes que en cambio podrían haberse evitado fácilmente con una mínima base sobre lo que rodea al mundo forex.

Al recibir una formación básica de cómo analizar el mercado y el uso de técnicas de trading, y también tomarse un tiempo para practicar y hacer una planificación anticipada, el trader podría haberse ahorrado ese mal trago como los operadores que casi arruinan Wall Street en 2007.

Este artículo de nuestro Blog de Forex tiene como objetivo presentarle al trader de forex novato los diversos conceptos relacionados con la creación y el seguimiento de un plan específico para el mercado de divisas.

Introducción a la planificación en el mercado forex

Casi cualquiera que tenga la intención seria de invertir sus propios fondos o atraer los fondos de otros inversores a sus empresas, sean de origen nacional o extranjera, primero crearía un plan de negocios. Este proceso de planificación común hace que el posible empresario se tome el tiempo para elaborar estrategias y organizar sus pensamientos por escrito sobre aspectos tales como: por qué el negocio tiene sentido para él, cómo pretende llevarlo, cuál será probablemente su competencia y qué tipo de rendimiento esperarían obtener del dinero de sus inversores.

Participar en este tipo de proceso preliminar de planificación en el mercado de divisas, en lugar de simplemente lanzarse a abrir posiciones en el mercado forex sin un plan, ayuda a diferenciar al empresario de trading en forex del jugador que simplemente está especulando salvajemente en el mercado de divisas sin analizar o planificar adecuadamente.

Riesgos de operar sin un plan de trading en forex

Aunque cualquier operador en forex ciertamente puede realizar transacciones ganadoras, su comportamiento desorganizado reduce significativamente sus posibilidades de éxito a largo plazo en el trading de forex en comparación con aquellos traders que han aprendido a planificar y negociar divisas estratégicamente de una manera altamente disciplinada y basándose en unas señales claras.

Como resultado de no tener un plan real que les ayude a gestionar sus emociones, dinero y riesgos de manera adecuada, el nivel de riesgo que asumen estos especuladores puede ser sustancialmente mayor de lo que un trader más estratégico permitiría en su proceso de planificación de trading mejor organizado.

Los principales casos de riesgos de operar en Forex sin un plan son los siguientes:

• Usar un apalancamiento excesivo: Cualquier trader sensato debe ser consciente de los riesgos magnificados que corre al utilizar el apalancamiento al operar en divisas, ya que pueden generar mayores pérdidas.

• Permitir que las pérdidas sigan corriendo: Los traders más experimentados han aprendido a evitar el peligro de pensar que ellos tienen razón y el mercado está equivocado. El mercado puede estar equivocado más tiempo del que tu cuenta líquida.

• No obtener ganancias en el momento oportuno: Una de las viejas máximas es "nunca permitir que una operación ganadora se convierta en una operación perdedora". Muchos traders novatos esperan obtener aún más ganancias cuando su operación se está desarrollando de manera positiva en los gráficos de forex, por lo que terminan decepcionados cuando el mercado retrocede y cierran perdiendo la mayor parte o la totalidad de sus ganancias. Planificar de antemano cómo se obtendrán las ganancias puede ayudar a aliviar este problema.

• No adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado: Las estrategias de trading de forex que parecen funcionar bien en mercados en tendencia, a menudo, no logran generar ganancias en mercados correctivos o de rango. Los operadores deben evaluar las condiciones del mercado y planificar con anticipación para cambiar su estrategia de trading o no realizar ninguna inversión.

• Permitir que las emociones dominen las decisiones en la operativa: Una de las mejores cosas de tener un buen plan es que le ayuda a afrontar objetivamente las situaciones que pueden surgir al operar para no caer en el error común de dejarse llevar por sus emociones mientras opera.

• Experimentar en lugar de utilizar estrategias: La experimentación y la práctica pueden ser formas útiles para que un operador novato aprenda a operar con divisas y desarrolle una estrategia de forex rentable utilizando una cuenta demo. Sin embargo, una vez que esté operando con dinero real, debe tener claro tanto su estrategia o sistema como su plan.

• Ser poco realista: Un buen plan de trading debería ayudar a garantizar que sus objetivos de mercado sean realistas para cualquier transacción contemplada o realizada. Tener en cuenta la volatilidad histórica e implícita de un par de divisas puede ser una forma de hacerlo.

Beneficios de tener un plan de trading de forex

La mayoría de los beneficios asociados con tener un plan sólido de trading a la hora de operar un par de divisas implican evitar los numerosos obstáculos mencionados en la sección anterior. Tener un plan de operaciones y mantener la disciplina necesaria para cumplirlo realmente ayuda a prevenir las emociones que surgen naturalmente al operar y puede reducir el estrés psicológico excesivo.

Además, tener un plan le ayudará a objetivar sus actividades en el mercado de divisa y operar con mayor confianza, incluso cuando se recupera de una pérdida sustancial que puede ser emocionalmente devastadora para algunas personas.

Además, saber de antemano cómo piensa afrontar determinadas situaciones que pueden surgir a la hora de operar le ayudará a tomar decisiones más rápidas sobre qué hacer. Ese beneficio por sí solo puede marcar la diferencia entre sufrir una pérdida menor y sufrir una pérdida mucho más devastadora si el mercado se mueve rápidamente en contra de sus posiciones abiertas.

Tener un plan sólido de trading en forex puede ayudarle a aprovechar rápidamente las oportunidades que surjan en el mercado de divisa, en lugar de perder trades potencialmente rentables mientras decide qué hacer. Estar preparado también ayuda a reducir la parálisis del trader que puede surgir al realizar un análisis técnico como análisis fundamental excesivo.

Conceptos básicos para un plan de una estrategia de trading en forex

Algunos de los objetivos básicos que se deben cumplir al crear un plan para opera en forex deben incluir:

• Identificación de objetivos: Un operador de forex debe intentar especificar claramente cuáles son sus objetivos en el trading y exponer cómo pretende alcanzarlos mediante la operativa en el mercado de divisas. También deberían determinar de antemano qué condiciones indicarían que estos objetivos no se están cumpliendo y hacer los ajustes necesarios.

• Investigación en los mercados de divisas: Crear un plan de trading es una gran oportunidad para que un aspirante a especulador de forex se organice en sus actividades de trading. Esto significa establecer cómo se realizará la investigación y análisis de mercado, y exactamente cómo dicho análisis influirá en su operativa de los pares de divisas.

• Abrir una posición: Un buen plan permitirá al operador decidir objetivamente cuándo realizar una transacción en su plataforma de trading, en qué dirección y en qué cantidad. También contendrá directrices sobre cuándo asumir pérdidas y ganancias. Es crucial que quede muy claro los niveles de compra y venta del par de divisas, si se va a utilizar algún indicador de forex como una media móvil o técnico como una ruptura, y la cantidad de capital que va a arriesgar por cada trade.

• Gestión de la operación: Tener un plan de trading debería permitir al operador gestionar mejor sus posiciones, sus riesgos y las respuestas emocionales que puedan surgir al operar en el mercado. Es muy importante tener estabilidad mental.

Cubrir cada uno de los conceptos básicos anteriormente descritos debería proporcionar al operador de forex una mejor comprensión de por qué está operando y cuándo apretar el gatillo de un trade o salir de ella.

La importancia de llevar un diario de trading

Muchos operadores experimentados llevan un diario de las operaciones que realizan y los motivos por los que las realizan. Esta práctica también puede ser excepcionalmente útil para los traders novatos, ya que puede ayudarles a identificar errores en la operativa, mejorar sus habilidades de trading y ayudarles a revisar sus planes de trading según sea necesario.

Básicamente, poder revisar un diario que describe sus actividades de trading permite a los operadores identificar mejor qué salió bien en sus operaciones ganadoras y qué salió mal en las perdedoras.

Si lo consideran necesario, también pueden modificar su plan de trading teniendo en cuenta esta información de retroalimentación tan útil y añadiendo nuevos indicadores y herramientas que le puedan ayudar en la operativa, recuerde que cada par de divisas tiene un comportamiento peculiar y diferente, no es lo mismo operar el eur usd que el gbp usd si tenemos en cuenta la parte fundamental.

Gran parte de los movimientos del precio de los pares de divisas se deben a las decisiones que toman los bancos centrales. Y no siempre deben coincidir las decisiones del Banco de Inglaterra con la del Banco Central Europeo o la Reserva Federal, como puede comprobar con los tipos de interés o tasa de interés de los respectivos bancos de dichos países. La economía de cada país es diferente, y a nivel macro se notará en su moneda, como se ve la reciente apreciación del dólar.

Componentes esenciales de un plan de trading

Dado que cada operador es diferente, cada plan de trading debe adaptarse a los objetivos personales, la psicología y el estilo de trading del operador de fx que lo crea.

Sin embargo, algunos elementos básicos generalmente se incorporan en la mayoría de los buenos planes de trading, y estos incluyen los siguientes factores:

• Objetivos de trading

• Tiempo, fondos y compromiso educativo

• Atención en la elección de un bróker de forex

• Identificación del riesgo

• Analizar el mercado (Ya sea desde el punto de vista macro o por patrones de velas japonesas o vela a vela)

• Ajustes de las condiciones del precio de mercado

• Criterios objetivos de entrada y salida del trade (Nuestra señal o señales para obtener nuestro precio de compra o venta)

• Tamaño de la posición antes de abrir una posición (teniendo en cuenta la divisa base y la divisa cotizada)

• Manejo de posiciones y gestión del capital

• Uso del diario de operaciones

Aunque los elementos anteriores suelen incluirse en cada plan de trading, casi cualquier plan decente resultará finalmente inútil si el operador carece de la disciplina o la capacidad para cumplirlo.

En consecuencia, tener un fuerte compromiso para mantener la disciplina frente a cualquier cosa que le depare el mercado podría considerarse uno de los elementos más esenciales para el éxito de un operador.

Conclusión

Es posible que haya escuchado el dicho “La suerte favorece a los que están preparados”. Y estoy seguro de que esto es cierto entre los participantes del mercado de divisas. Demasiados operadores nuevos ingresan a los mercados de divisas con visiones de grandeza y comienzan a operar con muy poco conocimiento y sin ningún plan de trading.

Es probable que estos traders sean víctimas de la conocida estadística de que más del 90% de los traders fracasan. Digo esto no para asustaros, sino para prepararos. La preparación requiere previsión y planificación, y sin eso, estará dando vueltas sin llegar a ninguna parte.

Como hemos dejado claro, es imperativo que todos los nuevos operadores comiencen lo antes posible a elaborar un plan de trading personal que los ayude a guiarse durante las operaciones en vivo.

Para empezar, el trading en los mercados forex es difícil, pero muchas de las emociones negativas que surgen de las actividades relacionadas con el trading en el mercado de divisas pueden reducirse si el trader está preparado y sigue un curso de acción predeterminado.

Su turno

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