Как торговать индексом S&P 500

Индекс S&P 500 является крупнейшим и наиболее успешным индексом фондового рынка в мире, им можно торговать через большинство брокеров Forex и CFD. В этой статье я объясню, как торговать с индексом S&P 500, почему он может представлять такую хорошую возможность для получения прибыли, и наиболее эффективные тактики, которые розничные трейдеры могут использовать для успешной торговли.

Что такое индекс S&P 500?

Индекс S&P 500 — это набор акций пятисот крупнейших публично торгуемых компаний на фондовых биржах США. Индекс взвешивается в соответствии с рыночной капитализацией входящих в него компаний и, следовательно, фактически отражает рыночную стоимость крупного американского бизнеса. Например, если компания A выпустила один миллион акций, каждая из которых оценивается в 1 доллар, а у компании B — один миллион выпущенных акций, каждая из которых оценивается в 2 доллара, изменение цены акции компании B будет способствовать изменению стоимости индекса в два раза больше чем компании A.

Поскольку США были крупнейшей и ведущей экономикой мира в течение примерно ста лет или около того, их фондовый рынок был предметом сильного интереса со стороны международных инвесторов, особенно после дерегулирования 1970-х годов, которое облегчило розничные международные инвестиции.

Чем интересен индекс S&P 500?

Индекс S&P 500 является универсальным инструментом, представляющим основные индикаторы крупнейшей и наиболее успешной экономики мира, и чрезвычайно интересен для инвесторов и трейдеров во всем мире, и больше, чем любой другой индекс фондового рынка, за исключением, возможно, NASDAQ 100, индекса американских технологических компаний. Трейдеры и инвесторы заинтересованы в возможности заработать деньги на изменении индексов. Вот диаграмма и таблица данных, показывающих, как с начала 1990-х годов индекс S&P 500 превзошел ряд основных фондовых индексов других стран:

S&P 500 против основных индексов 1994-2021 гг.

Мы видим, что индексы фондовых рынков в целом, и индекс S&P 500 в частности, имеют «долгую тенденцию» — их цены имеют тенденцию расти со временем. Это можно сравнить с Forex, другим классом активов, доступным для торговли в большинстве розничных брокерских компаний, который, как правило, не имеет какого-либо направленного уклона. Это означает, что трейдеры могут получить статистически положительное преимущество, сделав что-нибудь столь же простое, как покупки S&P 500. Чтобы получить прибыль на рынке Форекс или сырьевых товаров, требуется гораздо больше усилий. Индексом S&P 500 можно торговать почти во всех крупных брокерских компаниях Forex, которые также предлагают CFD, дешево и надежно.

Как инвестировать в индекс S&P 500?

Поскольку инвестиции обычно означают покупку и удержание актива в течение нескольких месяцев или лет, важно инвестировать через механизм, который не требует периодических затрат на хранение, в то время как спред и комиссия не так важны. Это означает, что если вы инвестируете в S&P 500, то будет разумно не использовать брокерские CFD, поскольку они почти всегда будут генерировать ежедневную комиссию за своп за ночь, которая сильно съедает долгосрочную прибыль. Кроме того, для розничных инвесторов непрактично и дорого покупать взвешенную выборку всех пятисот акций, что потребовалось бы для воспроизведения индекса.

Практическим решением для инвесторов является покупка акций в торгуемых на бирже фондах (ETF), которые точно отражают показатели индекса S&P 500. Эти ETF владеют большим количеством акций пятисот компаний, составляющих индекс. ETF почти всегда будут немного отставать от индекса из-за затрат на покупку и продажу акций, которыми они должны владеть, и другого необходимого администрирования, но для розничных инвесторов это, несомненно, лучший вариант.

Вот некоторые из самых популярных ETF, отслеживающих индекс S&P 500, которые можно найти у крупных биржевых маклеров:

SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY)
SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPLG)
VANGUARD S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO)
iSHARES CORE S&P 500 ETF (NYSEARCA:IVV)

Как торговать индексом S&P 500?

Поскольку трейдеры стремятся получить прибыль от открытия нескольких краткосрочных позиций, длинных или коротких по индексу S&P 500, они гораздо больше заинтересованы в доступе к инструменту, который является ликвидным и обычно имеет конкурентный спред и комиссию. Дополнительные долгосрочные затраты на удержание позиций, такие как плата за однодневное финансирование, часто известное как «своп», становятся менее важными.

Самый простой способ для большинства розничных трейдеров торговать индексом S&P 500 — это торговать им как CFD. К счастью, многие брокеры Forex предлагают торговлю CFD на индексы фондового рынка. Вместо этого трейдеры с более крупными депозитами могут получить более выгодную сделку, торгуя фьючерсами или опционными контрактами вместо CFD, таких как фьючерсы или опционы e-mini S&P 500.

Фьючерсный контракт e-mini S&P 500 имеет размер тика 12,50 долларов США, что означает, что наименьшая позиция, которую вы можете открыть, имеет номинальную стоимость примерно в полмиллиона долларов США, что слишком велико для многих трейдеров. К счастью, с 2019 года доступен новый фьючерсный контракт S&P 500, размер которого составляет одну десятую: фьючерсный контракт e-micro S&P 500 с размером тика всего 1,25 доллара США, что означает возможность открытия позиции с минимальной номинальной стоимостью. примерно 50 000 долларов.

Итоги

Трейдерам не нужно выбирать акции для получения прибыли на фондовом рынке, вместо этого они могут торговать индексами широкого рынка, такими как S&P 500, чтобы диверсифицировать некоторый рыночный риск, будучи подверженными сильному потенциалу роста фондовых рынков, наблюдавшемуся в последние годы и десятилетия. Теперь, когда большинство брокеров Forex предлагают торговлю в крупнейшем и наиболее результативном индексе в мире, S&P 500, розничные трейдеры могут присоединиться и воспользоваться этой возможностью.

Из-за недавнего смещения индекса в сторону роста, торговать в короткую следует с особой осторожностью, если вообще торговать. Много денег было заработано на торговле Индексом спустя много времени после того, как медвежьи коррекции начали разворачиваться на дневном графике.