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ठंडे मौसम और मौसमी समायोजनों से बिक्री प्रभावित; अगले महीने उछाल की उम्मीद
जनवरी में अमेरिकी खुदरा विक्रेताओं की बिक्री महीने-दर-महीने 0.8% सिकुड़ गई, जो 10 महीनों का सबसे निचला आंकड़ा है। इसकी मुख्य वजह गैस स्टेशनों और ऑटो डीलरशिप की प्राप्तियों में गिरावट रही। यह डेटा वाणिज्य विभाग के जनगणना ब्यूरो ने गुरुवार को जारी किया। इस बीच, दिसंबर के खुदरा बिक्री के आंकड़े को 0.6% से घटाकर 0.4% कर दिया गया। Wall Street Journal के अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण में 0.2% गिरावट का अनुमान जताया गया था, जिसका मुख्य कारण जनवरी में ऑटो बिक्री में गिरावट थी। ऑटो को छोड़कर, दिसंबर में +0.4% की तुलना में बिक्री 0.6% गिर गई।
खुदरा बिक्री कुल उपभोक्ता खर्च का एक-तिहाई हिस्सा है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत देती है। उम्मीद से कम प्राप्तियां सर्दियों के तूफानों के कारण प्रभावित हुईं, जिनसे छुट्टियों के दौरान खर्च के मज़बूत सीज़न के बाद खरीदार घरों में ही रहे। इसके अलावा, जनवरी में मौसमी समायोजनों ने भी गिरावट में योगदान दिया। हालांकि, जैसा कि हमने पिछले महीनों में देखा है, खुदरा बिक्री में संकुचन के बाद आमतौर पर उछाल आया है। इसके बावजूद, इसका असर तब महसूस होने की संभावना है जब आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो अप्रैल में पहली तिमाही के GDP के आंकड़े जारी करेगा।
हालांकि, उम्मीद से कमजोर खुदरा बिक्री रिपोर्ट के बावजूद, मई में ब्याज दर कटौती की संभावना 32% पर रही, जबकि जून में Fed द्वारा दरें घटाने की संभावना 53% थी, CME FedWatch Tool ने दिखाया।
स्रोत: cmegroup वेबसाइट
खुदरा और खाद्य सेवाओं की अग्रिम मासिक बिक्री के मुख्य बिंदु
मौसमी उतार-चढ़ाव और छुट्टियों तथा ट्रेडिंग-दिनों के अंतर के लिए समायोजित, कीमतों में बदलाव को छोड़कर, अमेरिका में खुदरा और खाद्य सेवाओं की बिक्री के प्रारंभिक अनुमान जनवरी में महीने-दर-महीने 700.3 अरब डॉलर रहे। यह पिछले महीने से 0.8% घटे और जनवरी 2023 से 0.6% बढ़े।
गैर-स्टोर खुदरा विक्रेताओं की प्राप्तियां पिछले वर्ष से 6.4% बढ़ीं, जबकि इसी अवधि में खाद्य सेवाओं और पेय प्रतिष्ठानों की प्राप्तियां 6.3% बढ़ीं। खाद्य सेवाओं और पेय प्रतिष्ठानों, डिपार्टमेंट स्टोरों और किराना स्टोरों में भी अधिक बिक्री दर्ज की गई।
दूसरी ओर, मोटर वाहन और पुर्ज़ों के डीलरों की बिक्री महीने-दर-महीने 1.7%, गैस स्टेशनों की 1.7%, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल स्टोरों की 1.1% और विविध स्टोर खुदरा विक्रेताओं की 3.0% गिर गई।
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वाणिज्य विभाग की रिपोर्ट पर अर्थशास्त्रियों की समीक्षा
Comerica Bank के मुख्य अर्थशास्त्री Bill Adamsका मानना है कि मौसम साफ होते ही जनवरी के बिक्री आंकड़ों में गिरावट जल्दी पलट जाएगी, क्योंकि परिवार ठंडे मौसम के कारण टाली गई खर्च योजनाओं को पूरा करेंगे। उनका मानना है कि Federal Reserve इस रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ करेगा, क्योंकि यह एक अस्थायी समस्या है।
Navy Federal Credit Union के कॉर्पोरेट अर्थशास्त्री Robert Frickने कहा कि जनवरी की खुदरा बिक्री रिपोर्ट कमजोर है, लेकिन यह घरेलू खर्च में किसी बुनियादी बदलाव का संकेत नहीं देती। उन्हें इस साल उपभोक्ता खर्च के मज़बूत रहने की उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि रोज़गार और वेतन में तेज़ वृद्धि के बीच अर्थव्यवस्था का विस्तार जारी रहेगा।
Allspring Global Investments के पोर्टफ़ोलियो मैनेजर Neville Javeriका मानना है कि बाज़ार कमजोर खुदरा बिक्री के आंकड़ों का स्वागत कर रहे हैं और जनवरी में उम्मीद से अधिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति के असर को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।
अमेरिकी खुदरा बिक्री रिपोर्ट पर बाज़ार की प्रतिक्रिया
अमेरिकी शेयर बाज़ारकमजोर खुदरा बिक्री के आंकड़ों से दर कटौती की उम्मीदें फिर जागने के बाद गुरुवार को लगातार दूसरे दिन चढ़े। इसकी वजह यह उम्मीद थी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ रही हो सकती है। 30-शेयर Dow Jones Industrial Average (DJIA) 0.91% चढ़कर 38,773.12 पर पहुंचा, बेंचमार्क S&P 500 0.58% बढ़कर 5,029.73 पर पहुंचा और इस साल की अपनी ग्यारहवीं रिकॉर्ड क्लोज़िंग दर्ज की, जबकि Nasdaq 100 0.21% बढ़कर 17,845.72 पर पहुंचा।
निवेशक आशावादी बने रहे, जबकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना था कि आर्थिक मोर्चे की बुरी खबर बाज़ारों के लिए अच्छी थी, क्योंकि इससे Fed की संभावित दर कटौती की संभावना बढ़ी। इस सप्ताह की शुरुआत में, उम्मीद से अधिक गर्म CPI आंकड़ों ने Fed की दर कटौती की उम्मीदों को जून तक पीछे धकेल दिया था, जिससे शेयरों में गिरावट आई।
गुरुवार को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेक्टरों में यूटिलिटीज़, मटेरियल्स और एनर्जी शामिल थे, जिनका प्रदर्शन हाल तक कमजोर था। दूसरी ओर, Warren Buffett की Berkshire Hathaway (BRK) द्वारा अपनी हिस्सेदारी घटाने और George Soros Fund Management द्वारा पूरी तरह बाहर निकलने के बाद Apple (AAPL) पर दबाव रहा। अन्य गिरावट वाले शेयरों में Google की पैरेंट कंपनी Alphabet (GOOG) शामिल थी, जो ThirdPoint द्वारा अपनी हिस्सेदारी खत्म करने के बाद 2% से अधिक गिर गई।
अमेरिकी सरकारी ऋण प्रतिभूतियांगुरुवार को चढ़ीं और अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के मिले-जुले समूह के बाद यील्ड लगातार दूसरे दिन घटी। जनवरी में खुदरा बिक्री 0.8% गिरने से मुद्रास्फीति के फिर बढ़ने की आशंका कम हुई, जबकि साप्ताहिक बेरोज़गारी भत्ता दावों की उम्मीद से कम रिपोर्ट ने श्रम बाज़ार के जल्द ठंडा पड़ने की उम्मीदों को कमजोर किया।
ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील 2-वर्षीय नोट की यील्ड 0.6 आधार अंक घटकर 4.576% पर आ गई, जबकि बेंचमार्क 10-वर्षीय नोट और 30-वर्षीय बॉन्ड की यील्ड क्रमशः 2.3 आधार अंक घटकर 4.236% और 2.5 आधार अंक घटकर 4.412% पर आ गई।
Capital Economics के अमेरिकी मामलों के उप मुख्य अर्थशास्त्री Andrew Hunter के अनुसार, खुदरा बिक्री में सुस्ती कुछ हद तक पहले देखी गई मौसम-संबंधी समस्याओं के कारण हो सकती है, हालांकि इससे मज़बूत आर्थिक गतिविधि के संकेत कमज़ोर पड़ते हैं। उन्हें उम्मीद है कि पहली तिमाही में अमेरिकी आर्थिक वृद्धि की रफ्तार धीमी होगी।
विदेशी मुद्रा बाज़ारों मेंकमजोर खुदरा बिक्री के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में कमजोरी के कुछ संकेत मिलने के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) में ग्रीनबैक अपने छह प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कमजोर पड़ा, हालांकि साप्ताहिक बेरोज़गारी लाभ के आंकड़ों ने तंग श्रम बाज़ार की ओर इशारा किया। छह-मुद्रा डॉलर इंडेक्स 0.41% गिरकर गुरुवार का सत्र 104.296 पर समाप्त हुआ, लेकिन लगातार पांचवीं साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने की राह पर है। डॉलर में गिरावट का मुख्य कारण कमजोर खुदरा बिक्री रिपोर्ट मानी जा रही है, हालांकि 10 फरवरी को समाप्त सप्ताह के बेरोज़गारी दावों के एक अलग आंकड़े में नौकरी गंवाने वालों की संख्या 212,000 दिखाई गई, जो अर्थशास्त्रियों के 220,000 के अनुमान से काफी कम थी।
OCBC-Singapore के करेंसी रणनीतिकार Christopher Wong के अनुसार, अमेरिकी आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ने के संकेत दिखा रही है, जिसका असर अमेरिकी डॉलर पर पड़ रहा है। उनका मानना है कि जनवरी के PPI आंकड़े का कमजोर होना USD में और कमजोरी लाएगा।
तकनीकी दृष्टिकोण
Tesla Inc (TSLA)
Tesla के शेयर गुरुवार को 6.2% उछलकर $200.45 पर पहुंच गए और तीन सप्ताह का उच्चतम क्लोज़ दर्ज किया। इस दौरान शेयर ने एक प्रमुख बुलिश रिवर्सल पैटर्न से ब्रेकआउट किया। फरवरी की शुरुआत में कई महीनों के निचले स्तर तक गिरने के बाद शेयर 16% से अधिक उछल चुका है। कंपनी ने 2023 की चौथी तिमाही की कमजोर कमाई रिपोर्ट की थी और इस साल के लिए धुंधला आउटलुक दिया था।
पिछले कुछ हफ्तों में, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के शेयरों ने इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया है, जिसका ब्रेकआउट आखिरकार गुरुवार को हुआ। $195.00 पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न से ब्रेकआउट कीमतों को अगले कुछ दिनों में $216.00 तक ले जा सकता है। अगर रफ्तार जारी रहती है, तो बढ़त आगे बढ़कर $229.00-$231.00 पर प्रमुख दीर्घकालिक प्रतिरोध तक पहुंच सकती है।
गिरावट की स्थिति में, तत्काल सपोर्ट ब्रेकआउट स्तर $195.00 पर है, जिसके बाद $180.00 का स्तर आता है।
रणनीति:
अगर कीमतें $195.00 तक गिरें तो Tesla के शेयर खरीदें, $189.00 पर स्टॉप लॉस रखें और लाभ लक्ष्य $216.00- $230.00 रखें। हालांकि, अगर गुरुवार की रैली के बाद शेयरों में तेजी जारी रहती है, तो $211.00 के ब्रेक पर लॉन्ग पोज़िशन लें, $202.00 पर स्टॉप लॉस रखें और कीमतें $230.00 के करीब पहुंचने पर बाहर निकलें।
अपने मुनाफ़े को ट्रेल करना सुनिश्चित करें।
Tesla Inc- दैनिक चार्ट
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स्पॉट USDJPY
जनवरी में अमेरिकी खुदरा बिक्री के आंकड़ों में तेज गिरावट से अमेरिकी मुद्रा अपने सभी प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कमजोर हुई। इससे गुरुवार को USD, जापानी येन के मुकाबले नीचे आया और 0.42% की गिरावट के साथ ¥149.89 पर बंद हुआ। इस गिरावट ने एशियाई देश के निराशाजनक आर्थिक आंकड़ों के असर को भी पीछे छोड़ दिया।
हालांकि, इस गिरावट की परीक्षा निकट-अवधि के सपोर्ट ¥149.20/25 पर होगी। इसके नीचे लगातार क्लोज़ होने से USDJPY पेयर ¥142.00-¥145.00 ज़ोन की ओर बढ़ सकता है। ऊपर की ओर, ग्रीनबैक अगली रेज़िस्टेंस ज़ोन ¥151.75-¥152.00 की ओर बढ़त जारी रख सकता है- यह 2022/2023 के उच्च स्तर हैं।
रणनीति:
USDJPY पेयर में ¥149.25/30 पर लॉन्ग पोज़िशन लें और ¥148.75 पर स्टॉप एंड रिवर्स (SAR) रखें; लाभ लक्ष्य ¥151.50-¥152.00 रखें। यदि SAR ट्रिगर होता है, तो शॉर्ट पोज़िशन बनाए रखें, ¥149.75 पर स्टॉप लॉस रखें और पेयर के ¥145.00 के करीब पहुंचने पर बाहर निकलें।
दूसरी ओर, अगर अमेरिकी डॉलर मौजूदा स्तर से बढ़त जारी रखता है, तो पेयर को ¥151.75-¥152.00 पर शॉर्ट करें, ¥152.50 पर स्टॉप लॉस रखें और ¥149.50-150.00 पर बाहर निकलें।
अपने मुनाफ़े को ट्रेल करना सुनिश्चित करें।
स्पॉट USDJPY- दैनिक चार्ट
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