1 دقیقه خواندن
หลังจากการเริ่มต้นปีที่ไม่แน่นอน ตลาดหุ้นสหรัฐสิ้นสุดปี 2023 ด้วยจุดสูงสุด โดยดัชนีหุ้นหลักสองในสามดัชนีปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หากประวัติศาสตร์เป็นข้อบ่งชี้ว่าแนวโน้มของปีที่แล้วส่งผลต่อผลการดำเนินงานในปีถัดไปอย่างไร นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าการเติบโตที่แข็งแกร่งน่าจะขยายไปจนถึงปี 2024 เช่นกัน การแสดงที่แข็งแกร่งซึ่งโดยปกติจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 นำโดยภาคเทคโนโลยีท่ามกลางความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยสูงในรอบหลายทศวรรษ
At ในช่วงต้นปี 2023 นักวิเคราะห์เพียงไม่กี่รายคาดว่าตลาดสหรัฐฯ จะดำเนินการอย่างแข็งแกร่งเช่นเดียวกับในช่วงปลายปี อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยสูง วิกฤตการธนาคารในภูมิภาค ความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย มูลค่าพอร์ตการลงทุนพันธบัตรลดลงอย่างมาก การขาดทุนที่เพิ่มขึ้นในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล และสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้นักลงทุนตกตะลึงในช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตาม เมื่อปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าตลาดแรงงานที่ตึงตัวจะทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคแข็งแกร่ง ซึ่งผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อระฆังปิดดังขึ้นในวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันซื้อขายสุดท้ายของปี 2023 S&P 500 เพิ่มขึ้น 24.23% สำหรับปีนี้ไปอยู่ที่ 4,769.83 ซึ่งอยู่ในระยะที่โดดเด่นจากการปิดสถิติที่ 4,796.56 และระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,808.93 ที่ ปี 2021 ในทางกลับกัน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 หุ้น เพิ่มขึ้น 13.71% ปิดที่ 37,689.54 ในขณะที่ Nasdaq 100 มีประสิทธิภาพสูงสุดในบรรดาเกณฑ์มาตรฐานหุ้นสามรายการในปี 2023 โดยสิ้นสุดที่สูงกว่า 53.81% ที่ 16,825.93
ผลการดำเนินงานตามภาคส่วนและหุ้นอันดับต้นๆ ในปี 2023
ดัชนี Nasdaq 100 พุ่งขึ้นมากกว่า 50% ในปี 2023 แซงหน้าอีกฝ่ายอย่างชัดเจน สองดัชนีหลักด้วยระยะขอบที่กว้าง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลงานอันดับต้นๆ โดยเพิ่มขึ้น 56.4% ตามมาด้วยบริการด้านการสื่อสารที่ 54.4% แปดในสิบเอ็ดภาคส่วนใน S&P 500 สร้างผลตอบแทนเชิงบวกในปี 2023 ในขณะที่สามภาคส่วน ได้แก่ สินค้าหลักสำหรับผู้บริโภค พลังงาน และสาธารณูปโภค จบลงด้วยการขาดทุน
ที่มา: MarketWatch# กรุณา00#
หุ้นที่มีผลการดำเนินงานสูงสุด 10 อันดับในปี 2023 นำโดยผู้ผลิตชิป Nvidia (NVDA) ซึ่งพุ่งขึ้น 239% หลังจากที่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลากหลาย ซึ่งช่วยส่งเสริมการตั้งหลักในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) นักแสดงชั้นนำอื่นๆ ได้แก่ Meta Platforms Inc., Royal Caribbean Group, Builders Firstsource Inc., Uber Technologies Inc., Carnival Corp Advanced Micro Devices Inc., PulteGroup Inc., Palo Alto Networks และ Tesla Inc.
ในขณะเดียวกัน Broadcom Inc. บันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนธันวาคม ทำให้สต็อกของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทเพิ่มขึ้น 100% หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งทางการเงิน ตามที่นักวิเคราะห์ระบุว่า การเข้าซื้อกิจการ VMware ของบริษัทและการเปิดตัวชิปเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีแนวโน้มว่าจะมีรายได้เป็นสองเท่าในปี 2567
หุ้น S&P 500 ที่มีผลประกอบการสูงสุดในปี 2023
ที่มา: MarketWatch
แนวโน้มตลาดปี 2024
นักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะขยายแนวโน้มขาขึ้นของปีที่แล้ว การวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของตลาดหุ้นในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานประจำปีที่แข็งแกร่งจะขยายไปสู่ปีถัดไป โดยได้รับแรงหนุนจากโมเมนตัมของปีที่แล้วเป็นหลัก LPL Research วิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับไปในปี 1950 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ S&P 500 เพิ่มขึ้น 20% ในหนึ่งปี ตามมาด้วยความก้าวหน้าเฉลี่ย 10% ในปีถัดไป 80% ของเวลา
On แนวหน้าทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคลดลง การเติบโตของงานยังคงแข็งแกร่ง และการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีเสถียรภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลบวกต่อหุ้น นอกจากนี้ ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่สองของปี 2567 โดยผลักดันนักลงทุนจากหลักทรัพย์ที่มีตราสารหนี้ไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตราสารทุน ตามเครื่องมือ CME FedWatch ผู้ค้าตั้งราคาความน่าจะเป็นมากกว่า 50% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยห้าครั้งในปี 2024 ซึ่งจะทำให้อัตรา Fed Funds อ้างอิงเป็น 4.00%-4.25% ภายในสิ้นปีนี้
ที่มา: เว็บไซต์ cmegroup
อ้างอิงจาก Forbes Advisor นักวิเคราะห์คาดว่าองค์ประกอบของ S&P 500 จะรายงานการเติบโตของกำไรที่ 11.6% ในปี 2024 โดยราคาเป้าหมายเฉลี่ยของดัชนีอ้างอิงอยู่ที่ 5,029 เพิ่มขึ้น 5.45% จากการปิดตลาดในวันที่ 29 ธันวาคม
เมื่อเข้าสู่หุ้นแต่ละตัวที่นักวิเคราะห์จับตามองในปี 2024 Nvidia เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อีกครั้ง เนื่องจากแนวโน้มการบันทึกอีกครั้งสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 และช่วงที่เหลือของปีนี้ ในบรรดาหุ้นอื่นๆ ที่มีศักยภาพสูงสุดในเรดาร์ของนักวิเคราะห์ ได้แก่-
Source: MarketWatch
Technical View
E-Mini Dow Jones Futures (YM)
The E-Mini Dow Jones Futures ชี้ไปที่การเปิดติดลบก่อนเซสชั่นการซื้อขายปกติในวันแรกของปีหลังจากปิดที่ 38,012 ในวันศุกร์ ไม่เปลี่ยนแปลง จากเซสชันที่แล้ว อย่างไรก็ตาม แนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 40,100-40,600 ในระยะกลางถึงระยะยาว แนวต้านระยะสั้นอยู่ที่ 38,100 และการปิดตลาดเหนือน่าจะช่วยให้ดัชนีฟิวเจอร์สฟื้นโมเมนตัมขาขึ้น โดยผลักดันให้อยู่เหนือเครื่องหมาย 40k แนวรับระยะยาวอยู่เหนือระดับ 33,250 ซึ่งเกิดขึ้นจากเส้นแนวโน้มที่เชื่อมต่อระดับต่ำสุดของเดือนตุลาคม 2022 และ 2023 และตราบใดที่ Dow Futures ยังคงอยู่เหนือระดับนี้ แนวโน้มขาขึ้นหลักยังคงอยู่
อย่างไรก็ตาม ดัชนี ฟิวเจอร์สกำลังสร้างรูปแบบการกลับตัวของตลาดหมีแบบ double-top โดยมีเส้นคอที่ 37,390 การปิดที่ต่ำกว่าระดับสามารถผลักดันไปสู่ 36,700-36,800 ซึ่งเป็นระดับแนวรับที่แสดงโดยจุดสูงสุดในปี 2021
กลยุทธ์การซื้อขาย
เริ่มต้นตำแหน่งซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า E-Mini Dow Jones หากปิดเหนือ 38,100 วางจุดหยุดขาดทุนที่ 37,900 และออกเมื่อดัชนีฟิวเจอร์สเข้าใกล้ 40,000 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหยุดต่อท้ายในการซื้อขายระยะยาวของคุณ คุณยังสามารถเปิดสถานะ Long ได้หากดัชนีฟิวเจอร์สเลื่อนไปที่ 36,700-36,800 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ 36,500 สำหรับเป้าหมายที่ 38,000-38,100
ในทางกลับกัน นักเทรดแบบสวิงสามารถเริ่มต้นตำแหน่งขายได้ หาก Dow Futures ปิดต่ำกว่า 37,390 . มีจุดหยุดขาดทุนที่ 38,200 สำหรับเป้าหมาย 36,800
TradingView
S&P 500 E-Mini Futures (ES)
S&P 500 E-Mini Futures ปิดที่ 4,820 ในวันศุกร์ โดยเลื่อน 0.25% สำหรับเซสชั่นนี้ ดัชนีฟิวเจอร์สเริ่มซื้อขายที่ 4,818 ในวันซื้อขายวันแรกของปี 2024 ก่อนที่จะร่วงลงต่ำกว่าแนวรับระยะสั้นที่ 4,808 ก่อนระฆังเปิด แนวโน้มหลักรั้นยังคงเดิม โดยแนวรับระยะยาวอยู่เหนือ 4,250 และแนวต้านในโซน 5,450-5,500 ตามมาด้วย 6,300-6,400
ในช่วงสองสามช่วงที่ผ่านมา สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ถูกดึงกลับซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากระดับประมาณ 4,800-4,830 จุด ทำให้เกิดการกลับตัวแบบ Double-top โดยมีแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 4,750 การปิดต่ำกว่าระดับอาจนำไปสู่การสูญเสียเพิ่มเติม โดยดัชนีอ้างอิงล่วงหน้ามีแนวโน้มที่จะเลื่อนไปที่ 4,580-4,660 กลับหัว หากปิดเหนือ 4,830 อาจนำไปสู่การฟื้นตัวในระยะสั้น โดยดัชนี Futures ตั้งเป้าที่ 4,950
กลยุทธ์การซื้อขาย
เริ่มตำแหน่งซื้อหากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ปิดเหนือ 4,830 หรือทะลุ 4,850 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ 4,780 สำหรับเป้าหมายที่ 4,950 ผู้ลงทุนระยะยาวสามารถถือครองดัชนีฟิวเจอร์สต่อเป้าหมายใหญ่ที่ 5,450-5,500 ตามมาด้วย 6,300-6,400 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Trailing Stop ถูกวางไว้ในการซื้อขายระยะยาวของคุณ ยังสามารถเข้าสู่การซื้อขายระยะยาวได้หากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 เคลื่อนตัวเข้าสู่โซนแนวรับที่ 4,580-4,600 วางจุดหยุดขาดทุนที่ 4,540 และออกเมื่อดัชนีฟิวเจอร์สเข้าใกล้ 4,800
TradingView
Nasdaq 100 E-Mini Futures (ES)
The Nasdaq 100 E-Mini Futures สิ้นสุดเซสชั่นวันศุกร์ที่ 17,023.50 ลดลง 0.39% สำหรับวันนั้น ดัชนีฟิวเจอร์สเปิดลดลงเล็กน้อยที่ 17,019 ในวันซื้อขายแรกของปี 2567 และตั้งแต่นั้นมาก็ลดลงมากกว่าร้อยละก่อนระฆังเปิด แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงเดิม โดยมีแนวรับที่ 15,100 และแนวต้านที่ 22,300
ในระยะสั้น ราคาน่าจะเข้าใกล้โซนแนวรับที่ 16,660-16,770 ซึ่งอาจเป็นระดับที่ดีในการเข้าสู่ตำแหน่งซื้อใหม่ . อย่างไรก็ตาม หากโซนนี้ถูกถอดออกไป การลดลงอาจขยายออกไปอีกเป็น 15,900-16,100 ในทางกลับกัน หาก e-mini Futures ของ Nasdaq 100 ปิดเหนือระดับสูงสุดล่าสุด กำไรอาจขยายไปถึง 17,450
กลยุทธ์การซื้อขาย
นักเทรดแบบสวิงสามารถเริ่มต้นตำแหน่งซื้อได้ หากดัชนีฟิวเจอร์สพุ่งสูงกว่า 17,200 โดยมีจุดหยุดขาดทุนที่ 17,050 สำหรับเป้าหมายที่ 17,450 ด้านลบ หากฟิวเจอร์ส e-mini ของ Nasdaq 100 ปิดต่ำกว่า 16,650 หรือทะลุ 16,600 ให้เข้าสู่ตำแหน่งขายโดยหยุดและกลับตัวที่ 16,800 เพื่อเป้าหมายที่ 16,100-16,200 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Trailing Stop ถูกวางไว้ในการซื้อขายระยะสั้นของคุณ
นักลงทุนระยะยาวสามารถเปิดสถานะซื้อได้หากดัชนีฟิวเจอร์สปิดเหนือ 17,450 วางจุดหยุดขาดทุนที่ 17,000 และออกเมื่อฟิวเจอร์สเข้าใกล้ 22,000 ตำแหน่งซื้อยังสามารถเริ่มต้นได้หากฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เลื่อนไปที่ 16,050-16,100 ตำแหน่งหยุดที่ 15,700 เป้าหมายกำไร 17,100 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตามผลกำไรของคุณ
TradingView
MexicoUS