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Nach einem unsicheren Start in das Jahr beendeten die US-Aktienmärkte das Jahr 2023 positiv, wobei zwei der drei großen Aktienindizes auf Rekordhochs schlossen. Wenn die Geschichte einen Hinweis darauf gibt, wie sich der Trend des Vorjahres auf die Leistung des folgenden Jahres auswirkt, gehen die meisten Analysten davon aus, dass die soliden Zuwächse wahrscheinlich auch bis 2024 anhalten werden. Die starke Show, die normalerweise in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 begann, wurde vom Technologiesektor vor dem Hintergrund von Rezessionssorgen, geopolitischen Spannungen und steigenden Staatsanleiherenditen aufgrund jahrzehntelanger Hochzinsen angeführt.
At Zu Beginn des Jahres 2023 rechneten nur wenige Analysten mit einer so soliden Entwicklung der US-Märkte wie zum Jahresende. Steigende Inflation, hohe Zinsen, eine regionale Bankenkrise, Rezessionsängste, ein massiver Wertverlust von Anleiheportfolios, zunehmende Verluste bei Kryptowährungsinvestitionen und der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hielten die Anleger in der ersten Jahreshälfte in Atem. Im Laufe des Jahres wurde jedoch klar, dass die Inflation stetig nachließ, auch wenn der angespannte Arbeitsmarkt für solide Konsumausgaben sorgte und das US-Wirtschaftswachstum ankurbelte. Als am Freitag, dem letzten Handelstag des Jahres 2023, die Schlussglocke läutete, hatte der S&P 500 in diesem Jahr um 24,23 % zugelegt und lag bei 4.769,83, in unmittelbarer Nähe seines Rekordschlusses bei 4.796,56 und einem Allzeithoch von 4.808,93 2021. Andererseits stieg der 30 Aktien umfassende Dow Jones Industrial Average um 13,71 % und schloss bei 37.689,54, während der Nasdaq 100 im Jahr 2023 der Top-Performer unter den drei Aktien-Benchmarks war und um 53,81 % höher bei 16.825,93 schloss.
Branchenbezogene Performance und die Top-Aktien im Jahr 2023
Der Nasdaq 100 legte im Jahr 2023 um mehr als 50 % zu und übertraf damit deutlich die anderen mit großem Abstand zwei wichtige Indizes. Daher sollte es nicht überraschen, dass die Technologiebranche mit einem Anstieg von 56,4 % die Spitzenreiter war, gefolgt von Kommunikationsdiensten mit 54,4 %. Acht der elf Sektoren im S&P 500 erzielten im Jahr 2023 positive Renditen, während drei Sektoren – Basiskonsumgüter, Energie und Versorgungsunternehmen – mit Verlusten endeten.
Quelle: MarketWatch
Die zehn leistungsstärksten Aktien im Jahr 2023 wurden vom Chiphersteller Nvidia (NVDA) angeführt, der um 239 % zulegte, nachdem das Unternehmen eine Reihe von Produkten vorstellte und damit seine Position im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) weiter stärkte. Zu den anderen Top-Performern gehörten Meta Platforms Inc., Royal Caribbean Group, Builders Firstsource Inc., Uber Technologies Inc., Carnival Corp Advanced Micro Devices Inc., PulteGroup Inc., Palo Alto Networks und Tesla Inc.
Unterdessen verzeichnete Broadcom Inc. im Dezember eine massive Rallye, bei der seine Aktie im Vergleich zum Vormonat um mehr als 20 % stieg und seine Jahresleistung um 100 % steigerte, nachdem der Halbleiterriese solide Gewinne für das vierte Quartal gemeldet hatte. Laut Analysten wird das Unternehmen durch die Übernahme von VMware und die Einführung von Netzwerkchips mit künstlicher Intelligenz (KI) seinen Umsatz im Jahr 2024 wahrscheinlich verdoppeln.
S&P-500-Aktien mit der besten Performance im Jahr 2023
Quelle: MarketWatch
Marktausblick für 2024
Die meisten Ökonomen und Analysten gehen davon aus, dass die US-Aktienmärkte den Aufwärtstrend des letzten Jahres fortsetzen werden. Die Analyse basiert auf historischen Börsentrends und zeigt, dass sich eine solide Jahresperformance auch im Folgejahr fortsetzen wird, vor allem getrieben durch die Dynamik des Vorjahres. LPL Research analysierte bereits 1950 Daten, die zeigten, dass jedes Mal, wenn der S&P 500 in einem Jahr um 20 % stieg, in 80 % der Fälle ein durchschnittlicher Anstieg von 10 % im darauffolgenden Jahr folgte.
On An der wirtschaftlichen Front lässt die Verbraucherinflation nach, das Beschäftigungswachstum bleibt solide und die Verbraucherausgaben sind stabil, was sich allesamt positiv auf die Aktien auswirkt. Darüber hinaus gehen die Märkte davon aus, dass die Federal Reserve im zweiten Quartal 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird, was die Anleger von festverzinslichen Wertpapieren zu riskanten Anlagen wie Aktien drängen wird. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen Händler mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 % für fünf Zinssenkungen im Jahr 2024, wodurch der Leitzins der Fed Funds bis zum Jahresende auf 4,00 % bis 4,25 % steigen wird.
Quelle: cmegroup-Website
Laut Forbes Advisor erwarten Analysten, dass die S&P 500-Mitglieder im Jahr 2024 ein Gewinnwachstum von 11,6 % verzeichnen werden, wobei das durchschnittliche Kursziel des Referenzindex bei 5.029 liegt, was einem Anstieg von 5,45 % gegenüber dem Schlusskurs am 29. Dezember entspricht.
Wenn wir uns die einzelnen Aktien ansehen, die Analysten im Jahr 2024 im Auge haben, ist Nvidia aufgrund der erneuten Rekordaussichten für das vierte Geschäftsquartal 2024 und den Rest dieses Jahres erneut die erste Wahl der meisten Analysten. Zu den anderen Aktien mit dem höchsten Potenzial auf dem Radar der Analysten gehören: PLS14#E-Mini Dow Jones Futures (YM)
Die E-Mini Dow Jones Futures deuten auf eine negative Eröffnung vor der regulären Handelssitzung am ersten Tag des Jahres hin, nachdem sie am Freitag unverändert bei 38.012 schlossen aus der vorherigen Sitzung. Der Haupttrend bleibt jedoch bullisch, wobei sich die Zuwächse mittel- bis langfristig wahrscheinlich auf 40.100-40.600 ausdehnen werden. Der kurzfristige Widerstand liegt bei 38.100, und ein Schlusskurs darüber sollte dazu beitragen, dass die Index-Futures wieder Aufwärtsdynamik erlangen und sie über die 40.000-Marke treiben. Die langfristige Unterstützung liegt über 33.250, gebildet durch die Trendlinie, die die Tiefststände von Oktober 2022 und 2023 verbindet, und solange die Dow-Futures über diesem Niveau bleiben, ist der primäre Aufwärtstrend intakt.
Allerdings ist der Index Die Futures bilden ein rückläufiges Double-Top-Umkehrmuster mit einer Halslinie bei 37.390. Ein Schlusskurs unter diesem Niveau könnte ihn in Richtung 36.700-36.800 drücken, dem Unterstützungsniveau, das durch die Höchststände von 2021 repräsentiert wird.
Handelsstrategie
Initiieren Sie Long-Positionen auf den E-Mini-Dow-Jones-Futures, wenn dieser über 38.100 schließt. Setzen Sie einen Stop-Loss bei 37.900 und steigen Sie aus, wenn sich die Index-Futures der Marke von 40.000 nähern. Stellen Sie sicher, dass bei Ihren Long-Trades Trailing-Stops gesetzt sind. Sie können auch Long-Positionen eingehen, wenn die Index-Futures auf 36.700-36.800 fallen, mit einem Stop-Loss bei 36.500 für ein Ziel von 38.000-38.100.
Umgekehrt können Swingtrader Short-Positionen eröffnen, wenn die Dow-Futures unter 37.390 schließen . Halten Sie einen Stop-Loss bei 38.200 für ein Ziel von 36.800.
TradingView
S&P 500 E-Mini-Futures (ES)
Die S&P 500 E-Mini-Futures schlossen am Freitag bei 4.820 und rutschten während der Sitzung um 0,25 % ab. Die Index-Futures begannen am ersten Handelstag des Jahres 2024 bei 4.818 zu handeln, bevor sie vor der Eröffnungsglocke unter die kurzfristige Unterstützung bei 4.808 fielen. Der bullische Primärtrend ist intakt, mit der langfristigen Unterstützung über 4.250 und dem Widerstand im Bereich von 5.450–5.500, gefolgt von 6.300–6.400.
In den letzten Sitzungen gaben die S&P 500-Futures wiederholt nach von etwa 4.800 bis 4.830, was zu einem Double-Top-Umkehrmuster mit einer kurzfristigen Unterstützung bei 4.750 führt. Ein Schlusskurs unter diesem Niveau könnte zu weiteren Verlusten führen, wobei die Referenzindex-Futures wahrscheinlich in Richtung 4.580-4.660 abrutschen würden. Auf der anderen Seite könnte ein Schlusskurs über 4.830 zu einer kurzfristigen Rallye führen, wobei die Index-Futures auf 4.950 abzielen.
Handelsstrategie
Initiieren Sie Long-Positionen, wenn die S&P 500-Futures über 4.830 schließen oder 4.850 durchbrechen, mit einem Stop-Loss bei 4.780 für ein Ziel von 4.950. Langfristig orientierte Anleger können die Index-Futures weiterhin für größere Ziele von 5.450 bis 5.500 halten, gefolgt von 6.300 bis 6.400. Stellen Sie sicher, dass bei Ihren langfristigen Trades Trailing-Stops gesetzt sind. Long-Trades können auch eingegangen werden, wenn die S&P 500-Futures in Richtung der Unterstützungszone bei 4.580-4.600 rutschen. Platzieren Sie einen Stop-Loss bei 4.540 und steigen Sie aus, wenn sich die Index-Futures 4.800 nähern.
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Nasdaq 100 E-Mini-Futures (ES)
Die Nasdaq 100 E-Mini-Futures beendeten die Freitagssitzung bei 17.023,50, was einem Tagesverlust von 0,39 % entspricht. Die Index-Futures eröffneten am ersten Handelstag des Jahres 2024 etwas tiefer bei 17.019 und fielen seitdem vor der Eröffnungsglocke um mehr als ein Prozent. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, mit einer Unterstützung bei 15.100 und einem Widerstand bei 22.300.
Kurzfristig werden sich die Preise wahrscheinlich der Unterstützungszone bei 16.660-16.770 nähern, was ein gutes Niveau sein könnte, um neue Long-Positionen einzugehen . Wenn die Zone jedoch entfernt wird, könnten sich die Rückgänge noch weiter auf 15.900-16.100 ausweiten. Wenn die E-Mini-Futures des Nasdaq 100 über den jüngsten Höchstständen schließen, könnten sich die Gewinne auf der anderen Seite auf 17.450 ausdehnen.
Handelsstrategie
Swing-Trader können Long-Positionen eröffnen, wenn die Index-Futures über 17.200 steigen, mit einem Stop-Loss bei 17.050 für ein Ziel von 17.450. Wenn die Nasdaq-100-E-Mini-Futures hingegen unter 16.650 schließen oder 16.600 durchbrechen, gehen Sie Short-Positionen mit einem Stop-and-Reverse bei 16.800 ein, um ein Ziel von 16.100-16.200 zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass bei Ihren Short-Trades Trailing Stops gesetzt sind.
Langfristige Anleger können Long-Positionen eingehen, wenn die Index-Futures über 17.450 schließen. Setzen Sie einen Stop-Loss bei 17.000 und steigen Sie aus, wenn sich die Futures 22.000 nähern. Long-Positionen können auch eröffnet werden, wenn der Nasdaq 100-Futures auf 16.050-16.100 fällt. Der Platz stoppt bei 15.700, was einem Gewinnziel von 17.100 entspricht. Achten Sie darauf, Ihre Gewinne im Auge zu behalten.
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