1 دقیقه خواندن
После неопределенного начала года фондовые рынки США завершили 2023 год на высокой ноте: два из трех основных фондовых индексов закрылись на рекордных максимумах. Если история является каким-либо показателем того, как тенденция предыдущего года влияет на результаты следующего года, большинство аналитиков полагают, что уверенный рост, вероятно, сохранится и в 2024 году. Сильная динамика, которая обычно начиналась во второй половине 2023 года, была во главе с технологическим сектором на фоне опасений рецессии, геополитической напряженности и растущей доходности казначейских облигаций из-за высоких процентных ставок на протяжении нескольких десятилетий.
At В начале 2023 года мало кто из аналитиков ожидал, что рынки США будут работать так же уверенно, как и к концу года. Растущая инфляция, высокие процентные ставки, региональный банковский кризис, опасения рецессии, массовое снижение стоимости портфелей облигаций, растущие потери в инвестициях в криптовалюту и российско-украинская война держали инвесторов в напряжении в течение первой половины года. Однако в течение года стало ясно, что инфляция неуклонно снижается, даже несмотря на то, что напряженный рынок труда обеспечивает стабильные потребительские расходы, стимулируя экономический рост США. Когда в пятницу, в последний торговый день 2023 года, прозвенел заключительный звонок, индекс S&P 500 прибавил за год на 24,23% и остановился на отметке 4769,83, что находится в пределах досягаемости от рекордного закрытия на отметке 4796,56 и исторического максимума в 4808,93, установленного в С другой стороны, промышленный индекс Dow Jones с 30 акциями вырос на 13,71% и закрылся на отметке 37 689,54, в то время как индекс Nasdaq 100 был лучшим среди трех фондовых индексов в 2023 году, завершившись ростом на 53,81% на отметке 16 825,93.
Результаты по секторам и ведущие акции в 2023 году
Индекс Nasdaq 100 вырос более чем на 50% в 2023 году, явно опередив остальных два основных индекса с большим отрывом. Поэтому неудивительно, что отрасль высоких технологий оказалась лидером роста с ростом на 56,4%, за ней следовали услуги связи с 54,4%. Восемь из одиннадцати секторов индекса S&P 500 показали положительную прибыль в 2023 году, а три сектора (потребительские товары, энергетика и коммунальные услуги) завершились с убытком.
Источник: MarketWatch
В десятку самых прибыльных акций 2023 года возглавила компания производителя чипов Nvidia (NVDA), акции которой подскочили на 239% после того, как компания представила ряд продуктов, что еще больше укрепило ее позиции в сфере искусственного интеллекта (ИИ). В число других лидеров роста вошли Meta Platforms Inc., Royal Caribbean Group, Builders Firstsource Inc., Uber Technologies Inc., Carnival Corp Advanced Micro Devices Inc., PulteGroup Inc., Palo Alto Networks и Tesla Inc.
Тем временем компания Broadcom Inc. зафиксировала массовый рост в декабре, в результате чего ее акции выросли более чем на 20% в месячном исчислении, а годовая производительность выросла на 100% после того, как полупроводниковый гигант сообщил о солидных финансовых доходах в четвертом квартале. По мнению аналитиков, приобретение компанией VMware и выпуск сетевых чипов искусственного интеллекта (ИИ), вероятно, удвоят ее выручку в 2024 году.
Наиболее эффективные акции S&P 500 в 2023 году
Источник: MarketWatch
Прогноз рынка на 2024 год
Большинство экономистов и аналитиков ожидают, что фондовые рынки США продолжат бычий рост прошлого года. Анализ основан на исторических тенденциях фондового рынка и показывает, что хорошие годовые результаты сохранятся и в следующем году, в первую очередь благодаря динамике предыдущего года. Компания LPL Research проанализировала данные еще за 1950 год, которые показали, что каждый раз, когда индекс S&P 500 рос на 20% в течение года, в следующем году в 80% случаев следовал рост в среднем на 10%.
On На экономическом фронте потребительская инфляция спадает, рост рабочих мест остается стабильным, а потребительские расходы стабильны, и все это положительно для акций. Кроме того, рынки ожидают, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки во втором квартале 2024 года, что подтолкнет инвесторов от ценных бумаг с фиксированным доходом к рискованным активам, таким как акции. По данным инструмента CME FedWatch Tool, трейдеры оценивают вероятность пяти снижений ставок в 2024 году более чем на 50%, в результате чего базовая ставка по федеральным фондам достигнет 4,00%-4,25% к концу года.
Источник: веб-сайт cmegroup
По данным Forbes Advisor, аналитики ожидают, что акции компаний, входящих в индекс S&P 500, сообщат о росте прибыли на 11,6% в 2024 году, при этом средняя целевая цена базового индекса составит 5029, что на 5,45% выше уровня закрытия 29 декабря.
Что касается отдельных акций, на которые аналитики присматриваются в 2024 году, Nvidia снова является фаворитом для большинства аналитиков из-за очередного рекордного прогноза на четвертый квартал 2024 финансового года и остальную часть этого года. Среди других акций с наибольшим потенциалом в поле зрения аналитиков –
Источник: MarketWatch
Технический обзор
E-Mini Dow Jones Futures (YM)
Фьючерсы E-Mini Dow Jones указывают на отрицательное открытие перед очередной торговой сессией в первый день года после закрытия на отметке 38 012 в пятницу, без изменений с предыдущего сеанса. Тем не менее, основная тенденция остается бычьей, и рост, вероятно, увеличится до 40 100-40 600 в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Краткосрочное сопротивление находится на отметке 38 100, и закрытие выше этого уровня должно помочь фьючерсам на индекс восстановить бычий импульс, подняв его выше отметки 40 тысяч. Долгосрочная поддержка находится выше 33 250, образованной линией тренда, соединяющей минимумы октября 2022 и 2023 годов, и пока фьючерсы на индекс Dow остаются выше этого уровня, основной восходящий тренд сохраняется.
Однако индекс Фьючерсы формируют медвежью разворотную модель «двойная вершина» с линией шеи на отметке 37,390. Закрытие ниже этого уровня может подтолкнуть его к 36 700–36 800, уровню поддержки, представленному максимумами 2021 года.
Trading Strategy
Открывайте длинные позиции по фьючерсу E-Mini Dow Jones, если он закрывается выше 38,100. Разместите стоп-лосс на отметке 37 900 и выйдите, когда фьючерс на индекс приблизится к отметке 40 000. Убедитесь, что в ваших длинных сделках установлены трейлинг-стопы. Вы также можете открыть длинную позицию, если фьючерс на индекс упадет до 36 700–36 800 со стоп-лоссом на уровне 36 500 для цели 38 000–38 100.
И наоборот, свинг-трейдеры могут открывать короткие позиции, если фьючерс на Dow закрывается ниже 37 390. . Установите стоп-лосс на уровне 38 200 с целью 36 800.
TradingView
Фьючерсы на S&P 500 E-Mini (ES)
Фьючерсы на S&P 500 E-Mini закрылись в пятницу на отметке 4820, снизившись за сессию на 0,25%. Фьючерсы на индекс начали торговаться на отметке 4818 в первый торговый день 2024 года, а затем опустились ниже краткосрочной поддержки на отметке 4808 перед открытием торгов. Основной бычий тренд сохраняется, с долгосрочной поддержкой выше 4250 и сопротивлением в зоне 5450-5500, за которым следует 6300-6400.
За последние несколько сессий фьючерс на S&P 500 неоднократно откатился назад. примерно от уровней 4800–4830, что приводит к формированию разворотной модели «двойная вершина» с краткосрочной поддержкой на уровне 4750. Закрытие ниже этого уровня может привести к дальнейшим потерям, при этом фьючерсы на базовые индексы, вероятно, упадут в сторону 4580-4660. С другой стороны, закрытие выше 4830 может привести к краткосрочному ралли, при этом фьючерсы на индекс будут нацелены на 4950.
Trading Strategy
Открывайте длинные позиции, если фьючерс на S&P 500 закроется выше 4830 или превысит 4850, со стоп-лоссом на уровне 4780 с целью 4950. Долгосрочные инвесторы могут продолжать удерживать фьючерсы на индекс с более высокими целями: 5450–5500, а затем 6300–6400. Убедитесь, что в ваших долгосрочных сделках установлены трейлинг-стопы. Длинные сделки также можно открывать, если фьючерс на S&P 500 скатится к зоне поддержки на уровне 4580–4600. Разместите стоп-лосс на отметке 4540 и выйдите, когда фьючерс на индекс приблизится к отметке 4800.
TradingView
Фьючерсы на Nasdaq 100 E-Mini (ES)
Фьючерсы на Nasdaq 100 E-Mini завершили пятничную сессию на отметке 17 023,50, что на 0,39% меньше за день. Фьючерсы на индекс открылись немного ниже на отметке 17 019 в первый торговый день 2024 года и с тех пор упали более чем на процент перед открытием торгов. Долгосрочный восходящий тренд остается неизменным, с поддержкой на уровне 15 100 и сопротивлением на уровне 22 300.
В ближайшем будущем цены, вероятно, достигнут зоны поддержки 16660-16770, что может быть хорошим уровнем для входа в новые длинные позиции. . Однако, если зону убрать, снижение может продолжиться до 15 900-16 100. С другой стороны, если фьючерсы на Nasdaq 100 e-mini закроются выше недавних максимумов, рост может вырасти до 17 450.
Trading Strategy
Свинг-трейдеры могут открывать длинные позиции, если фьючерс на индекс поднимется выше 17 200 со стоп-лоссом на уровне 17 050 с целью 17 450. С другой стороны, если фьючерс на Nasdaq 100 e-mini закроется ниже 16 650 или пробьет 16 600, открывайте короткие позиции со стопом и разворачивайтесь на уровне 16 800 с целью 16 100-16 200. Убедитесь, что в ваших коротких сделках установлены скользящие стопы.
Долгосрочные инвесторы могут открывать длинные позиции, если фьючерс на индекс закрывается выше 17,450. Разместите стоп-лосс на отметке 17 000 и выйдите, когда фьючерс приблизится к 22 000. Длинные позиции также могут быть открыты, если фьючерс на Nasdaq 100 упадет до 16 050–16 100. Разместите стоп на отметке 15 700 с целевой прибылью 17 100. Обязательно отслеживайте свою прибыль.
TradingView
ChinaUS