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Las acciones estadounidenses suben incluso cuando los rendimientos de los bonos y el dólar aumentan
El empleo no agrícola aumentó en 303.000 personas en marzo, la mayor cantidad desde mayo de 2023, liderado por la atención médica, el gobierno, el ocio y la construcción, según el Departamento de Trabajo. PLS5#Oficina de Estadísticas Laborales informó el viernes. Mientras tanto, la tasa de desempleo cayó del 3,9% en febrero al 3,8% el mes pasado, mientras que los salarios aumentaron moderadamente mes a mes y se mantuvieron sin cambios durante el año. El informe de empleo de marzo mostró que las empresas estadounidenses contrataron una fuerza laboral significativamente mayor que los 150.000-250.000 que esperaban los economistas de Wall Street, incluso cuando las cifras de nóminas de febrero se redujeron de 275.000 a 270.000.
El sólido informe de empleo también señaló que la economía estadounidense está en una base sólida, lo que genera preocupaciones sobre un repunte de la inflación, lo que potencialmente retrasará a la Reserva Federal a la hora de recortar las tasas en el corto plazo.
FUENTE: SITIO WEB DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICAS LABORALES
Chris Larkin de Morgan Stanley cree que es posible que el informe de nóminas aún no haya cerrado la puerta a un recorte de tipos en junio. Pero, si los informes de IPC y PPI de esta semana son más positivos de lo esperado, podría afectar la confianza del mercado sobre el compromiso de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en algún momento del tercer trimestre.
Su opinión fue compartida por funcionarios de la Reserva Federal que hablaron sobre la economía y los tipos de interés el viernes. En un evento en la Universidad de Duke, la presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorrie Logan, dijo que no está segura de si la inflación tendrá una tendencia a la baja este año y cree que es demasiado pronto para hablar de recortes de las tasas de interés. Por otro lado, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, cree que existen varios riesgos potenciales al alza para la inflación y cree que las tasas de interés podrían tener que subir para controlarla.
Mientras tanto, los sólidos datos de nómina y una caída en el desempleo tipos de interés han llevado a los operadores de futuros sobre fondos federales a reducir su previsión de un recorte de tipos en junio. Según la CME FedWatch Tool, alrededor del 51 % de los operadores esperan que el banco central de EE. UU. baje las tasas en junio y, aunque todavía son mayoría, esa cifra es inferior a más del 55 % una semana atrás. .
FUENTE: SITIO WEB DE CMEGROUP
Aspectos destacados del informe de empleo y nómina no agrícola
El informe de empleo y nómina no agrícola comprende estadísticas de dos encuestas mensuales: la encuesta de hogares, que mide la situación de la fuerza laboral, como el desempleo, y el establecimiento. encuesta, que mide el empleo, las horas y los ingresos no agrícolas por industria.
Según los datos de la encuesta de hogares, la tasa de desempleo ha estado en el rango de 3,7%-3,9% desde agosto de 2023, y el último informe sitúa la El número de desempleados se sitúa en 6,4 millones, lo que supone pocos cambios respecto al mes anterior. El número de personas sin empleo durante 27 semanas o más ascendió a 1,2 millones, lo que representa el 19,5% del total del personal desempleado. Mientras tanto, los empleados a tiempo parcial por razones económicas eran 4,3 millones, y los que no estaban en la fuerza laboral y buscaban trabajo eran 5,4 millones. Por último, la tasa de participación de la fuerza laboral fue del 62,7%, mientras que la relación empleo-población fue del 60,3%, con pocos cambios en marzo.
Los datos de la encuesta de establecimientos mostraron que el empleo en nómina no agrícola en marzo estuvo por encima del nivel de 12 meses. un promedio de 231.000, con aumentos de empleo principalmente en atención médica, gobierno y construcción, mientras que se mantuvieron con pocos cambios o sin cambios en los otros sectores importantes. En el frente de las ganancias, los ingresos promedio por hora de todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas aumentaron 12 centavos, o 0,3% mes a mes y 4,1% en los últimos 12 meses.
FUENTE: SITIO WEB DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICAS LABORALES
Reacción del mercado a las noticias sobre las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo
Los mercados de valores de EE. UU. cerraron al alza el viernes, ya que el informe del mercado laboral mejor de lo esperado reforzó las proyecciones de una economía estadounidense saludable. El S&P 500 finalizó con un alza del 1,1%, mientras que el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq 100 registraron ganancias del 0,8% y el 1,28%, respectivamente. Se observaron ganancias en todos los ámbitos, pero los inversores se mantuvieron cautelosos sobre el impacto del sólido informe de empleo sobre la inflación al consumidor y la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal en el futuro.
Las acciones tecnológicas fueron las que más ganaron, con Amazon, Nvidia y AMD lidera el camino, mientras que Tesla cayó más del 3% después de que el fabricante de vehículos eléctricos archivara sus planes de lanzar un automóvil de bajo costo ampliamente esperado.
En los mercados de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron después de que aumentara el sólido informe de empleo. expectativas de que la robusta actividad económica estadounidense impulse a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés en máximos de varias décadas en el corto plazo. El rendimiento del bono a 2 años, sensible a los tipos, aumentó 10,3 puntos básicos, mientras que el rendimiento del bono a 10 años y del bono a 30 años subió 9,1 puntos básicos y 8 puntos, respectivamente.
En los mercados de divisas , el índice del dólar estadounidense se recuperó de una racha de pérdidas de tres días para cerrar en 104,28 el viernes, un aumento del 0,08% en la sesión. Si bien el sólido informe de empleo de marzo y las recientes declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal reforzaron las expectativas de que el banco central de EE. UU. no bajará las tasas de interés rápidamente, la escalada de tensión geopolítica en el Medio Oriente también apoyó a la moneda de reserva mundial.
Vista técnica
Spot USD/JPY
El par dólar estadounidense JPY cerró cerca de máximos de 34 años de ¥151,60 el viernes, un aumento del 0,18% en la sesión. El par ha estado oscilando en una estrecha banda de 100 pips entre ¥151,00 y ¥152,00 durante las últimas semanas mientras los traders buscan dirección en medio de una serie de eventos macroeconómicos y geopolíticos, siendo este último el que tendrá mucha más influencia en el corto plazo. Los mercados siguen al límite debido al aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente después de que Israel bombardeó la embajada iraní en Siria la semana pasada y este último prometió venganza. Si bien los mercados siguen sin estar seguros de cuándo y cómo tomarán represalias los iraníes, esto probablemente determinará si el USD/JPY se dirige hacia los ¥156,00 o cae a los ¥149,00.
Trading Strategy
Go long on spot USD /JPY a ¥151,00 con un stop y reversa a ¥150,60 para un objetivo de ganancias de ¥151,90. Si se activan los stop, mantén las posiciones cortas con un stop en ¥151,30 y sal en ¥149,50.
Por otro lado, si el yen extiende las pérdidas desde el cierre del viernes, corta el par en ¥152,00 con un stop y un retroceso en ¥152,40 para un objetivo de ¥151,00. Si se eliminan los stop, mantenga las operaciones largas, con un stop en ¥151,70, y salga cuando el par se acerque a ¥156,00. Asegúrese de seguir las ganancias en las operaciones SAR.
Spot USD/JPY- Gráfico diario
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Arista Networks Inc (ANET)
Las acciones de la empresa de redes en la nube subieron un 3,06% a 297,60 dólares en la Bolsa de Nueva York el viernes, dirigiendo bastante bien el nivel de soporte a corto plazo, a pesar de la fuerte volatilidad en el la semana pasada. La acción se está acercando a un nivel de ruptura clave en 302 dólares, un cierre por encima del cual los precios podrían dispararse a nuevos máximos históricos de 314 dólares, con el objetivo a mediano plazo entre 330 y 340 dólares. En el lado negativo, el soporte inmediato está en $290, un cierre por debajo del cual los precios podrían caer entre $254 y $280.
Estrategia comercial:
Vaya en largo con la acción a $280,00, con una parada y reversa en $275 para un objetivo de ganancias de $292-$300. Sin embargo, si se activan las paradas, mantenga sus operaciones cortas, con una parada en $283, y salga cuando ANET se acerque a $255. También se pueden iniciar posiciones largas si ANET cierra por encima de $303, con un stop loss de $297 para un objetivo de ganancias de $314.
Arista Networks- Gráfico diario
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