El day trading es el acto de comprar y vender un instrumento financiero en el mismo día o incluso varias veces en el transcurso de un día. Aprovechar los pequeños movimientos de precios puede ser un juego lucrativo, si se juega correctamente. Pero puede ser un juego peligroso para los novatos o para cualquiera que no se adhiera a una estrategia bien pensada. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)

Sin embargo, no todos los brókers son adecuados para el gran volumen de operaciones realizadas por los day traders o traders diarios. Pero algunos brókers están diseñados pensando en el operador diario. Puede consultar nuestra lista de los mejores brókers de Forex para transacciones diarias para ver qué brókers se adaptan mejor a aquellos que desean realizar operaciones diarias. (Conozca cómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)  

Los brókers online de nuestra lista, como Oanda e Interactive Brokers, tienen versiones profesionales o avanzadas de sus plataformas que cuentan con cotizaciones en tiempo real, herramientas de gráficos avanzadas y la capacidad de ingresar y modificar órdenes complejas en rápida sucesión.

A continuación, analizaremos algunos principios generales de la negociación intradía y luego pasaremos a decidir cuándo comprar y vender, estrategias comunes de day trading, gráficos y patrones básicos y cómo limitar las pérdidas.

CONSEJOS CLAVES:

– El trading intradía solo es rentable a largo plazo cuando los operadores lo toman en serio y hacen su investigación.

– El day trading es un trabajo, no un pasatiempo; trátelo como tal: sea diligente, centrado, objetivo y mantenga las emociones fuera de él.

– A continuación, le ofrecemos algunos consejos y conocimientos básicos para convertirse en un trader intradía exitoso.

1. El conocimiento es poder

Además del conocimiento de los procedimientos básicos de trading, los operadores diarios deben mantenerse al día con las últimas noticias y eventos del mercado de valores que afectan a las acciones: los planes de tasas de interés de la Fed, las perspectivas económicas, etc.

Así que haz tu tarea. Haga una lista de deseos de acciones o activos con las que le gustaría operar y manténgase informado sobre las empresas seleccionadas y los mercados generales. Escanee noticias comerciales y visite sitios web financieros confiables como este.

2. Dejar fondos a un lado

Evalúe cuánto capital está dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos traders diarios exitosos arriesgan menos del 1% al 2% de su cuenta por operación. Si tiene una cuenta de operaciones de 40 000$ y está dispuesto a arriesgar el 0.5% de su capital en cada operación, su pérdida máxima por operación será de 200$ (0.5%*40 000$). (Los mejores monederos para Bitcoin)  

Reserve una cantidad excedente de fondos con los que pueda operar y estará preparado para perder. Recuerde, puede suceder o no.

3. Reserve su tiempo

El comercio intradía requiere su tiempo. Por eso se llama trading intradía. De hecho, tendrá que renunciar a la mayor parte de su día. No lo considere si tiene un tiempo de sobra limitado.

El proceso requiere que un operador rastree los mercados y detecte oportunidades, que pueden surgir en cualquier momento durante el horario comercial. Moverse rápidamente es clave.

4. Empiece poco a poco

Como principiante, concéntrese en un máximo de una o dos acciones o activos durante una sesión. Rastrear y encontrar oportunidades es más fácil con solo unos pocos activos. Recientemente, se ha vuelto cada vez más común poder negociar acciones fraccionadas, por lo que puede especificar cantidades específicas en dólares más pequeñas que desea invertir.

Eso significa que si las acciones de Apple se cotizan a 250$ y solo desea comprar por valor de 50$, muchos brókers ahora le permitirán comprar una quinta parte de una acción.

5. Evite las acciones de peñique

Probablemente esté buscando ofertas y precios bajos, pero manténgase alejado de las existencias de centavo. Estas acciones a menudo no tienen liquidez y las posibilidades de ganar un premio mayor son a menudo sombrías.

Muchas acciones que cotizan por debajo de 5$ por acción se eliminan de la lista de las principales bolsas de valores y solo se pueden negociar en el mercado extrabursátil (OTC). A menos que vea una oportunidad real y haya investigado, manténgase alejado de ellas.

6. Calcule bien las entradas

Muchas órdenes colocadas por inversores y traders comienzan a ejecutarse tan pronto como los mercados abren por la mañana, lo que contribuye a la volatilidad de los precios. Un jugador experimentado puede reconocer patrones y elegir adecuadamente para obtener ganancias. Pero para los novatos, puede ser mejor leer el mercado sin hacer ningún movimiento durante los primeros 15 a 20 minutos.

Las horas intermedias suelen ser menos volátiles y luego el movimiento comienza a recuperarse nuevamente hacia la campana de cierre. Aunque las horas pico ofrecen oportunidades, es más seguro para los principiantes evitarlas al principio.

7. Reducir pérdidas con órdenes limitadas

Decida qué tipo de órdenes utilizará para entrar y salir de las operaciones. ¿Utilizará órdenes de mercado u órdenes limitadas? Cuando coloca una orden de mercado, se ejecuta al mejor precio disponible en ese momento; por lo tanto, no hay garantía de precio.

Una orden limitada, por su parte, garantiza el precio, pero no la ejecución. Las órdenes limitadas lo ayudan a operar con más precisión, en el que establece su precio (no poco realista sino ejecutable) tanto para comprar como para vender. Los traders diarios más sofisticados y experimentados pueden emplear el uso de estrategias de opciones para cubrir sus posiciones también.

8. Sea realista acerca de las ganancias

Una estrategia no necesita ganar todo el tiempo para ser rentable. Muchos traders solo ganan del 50% al 60% de sus operaciones. Sin embargo, ganan más con sus operaciones ganadoras de lo que pierden con sus operaciones perdedoras. Asegúrese de que el riesgo en cada operación se limite a un porcentaje específico de la cuenta, y que los métodos de entrada y salida estén claramente definidos y escritos.

9. Mantente fresco

Hay momentos en que los mercados de valores ponen a prueba tus nervios. Como trader diario, debe aprender a mantener a raya la codicia, la esperanza y el miedo. Las decisiones deben regirse por la lógica y no por la emoción.

10. Cíñete al plan

Los traders exitosos deben moverse rápido, pero no tienen que pensar rápido. ¿Por qué? Porque han desarrollado una estrategia de trading de antemano, junto con la disciplina para apegarse a esa estrategia. Es importante seguir su fórmula de cerca en lugar de tratar de perseguir ganancias. No dejes que tus emociones se apoderen de ti y abandona tu estrategia. Hay un mantra entre los traders diarios: "Planifique su trading y opere su plan".

Antes de entrar en algunos de los entresijos del trading intradía, veamos algunas de las razones por las que el trading intradía puede ser tan difícil. (El Yuan Digital estatal de China y sus efectos en los mercados)  

¿Qué es lo que hace que el trading intradía sea tan dificultoso?

El comercio intradía requiere mucha práctica y conocimientos, y hay varios factores que pueden hacer que el proceso sea un desafío.

Primero, sepa que se enfrentará a profesionales cuyas carreras giran en torno al trading. Estas personas tienen acceso a la mejor tecnología y conexiones en la industria, por lo que incluso si fallan, están configuradas para tener éxito al final. Si te subes al carro, significa más ganancias para ellos.

El tío Sam también querrá una parte de sus ganancias, sin importar cuán escasas sean. Recuerde que tendrá que pagar impuestos sobre cualquier ganancia a corto plazo, o cualquier inversión que tenga durante un año o menos, a la tasa marginal. La única advertencia es que sus pérdidas compensarán cualquier ganancia. (17 Consejos para ser rentable en Forex) 

Como inversor individual, puede ser propenso a sufrir prejuicios emocionales y psicológicos. Los operadores profesionales generalmente pueden eliminarlos de sus estrategias de trading, pero cuando se trata de su propio capital involucrado, tiende a ser una historia diferente.

Decidir qué y cuándo comprar

Los traders intradía intentan ganar dinero explotando los movimientos de precios en activos individuales (acciones, divisas, futuros y opciones), generalmente aprovechando grandes cantidades de capital para hacerlo. Al decidir en qué concentrarse, digamos en una acción, un trader diario típico busca tres cosas:

1. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio, por ejemplo, spreads ajustados o la diferencia entre el precio de oferta y demanda de una acción y un deslizamiento bajo, o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real.

2. La volatilidad es simplemente una medida del rango de precios diario esperado, el rango en el que opera un operador diario. Más volatilidad significa mayores ganancias o pérdidas.

3. El volumen de negociación es una medida de cuántas veces se compra y se vende una acción en un período de tiempo determinado, más comúnmente conocido como el volumen de negociación diario promedio. Un alto grado de volumen indica mucho interés en una acción. Un aumento en el volumen de una acción es a menudo un presagio de un salto de precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Una vez que sepa qué tipo de acciones (u otros activos) está buscando, debe aprender a identificar los puntos de entrada, es decir, en qué momento preciso va a invertir. Las herramientas que pueden ayudarlo a hacer esto incluyen:

– Servicios de noticias en tiempo real: las noticias mueven las acciones, por lo que es importante suscribirse a servicios que le avisan cuando se publican noticias que pueden afectar el mercado.

– Cotizaciones ECN/Nivel 2: Las ECNs, o redes de comunicación electrónica, son sistemas informáticos que muestran la mejor oferta disponible y solicitan cotizaciones a varios participantes del mercado y luego igualan y ejecutan órdenes automáticamente. Level 2 es un servicio basado en suscripción que proporciona acceso en tiempo real a la cartera de órdenes del Nasdaq compuesta por cotizaciones de precios de los creadores de mercado (market makers) que registran todos los valores de los tablones por niveles OTC y que cotizan en el Nasdaq. Juntos, pueden darle una idea de cómo se ejecutan las órdenes en tiempo real.

– Gráficos de velas intradía: las velas ofrecen un análisis sin procesar de la acción del precio. Más sobre estos más adelante.

Defina y anote las condiciones bajo las cuales ingresará a una posición. "Comprar durante la tendencia alcista" no es lo suficientemente específico. Algo como esto es mucho más específico y también comprobable: "Compre cuando el precio se rompa por encima de la línea de tendencia superior de un patrón de triángulo, donde el triángulo fue precedido por una tendencia alcista (al menos un swing más alto haciendo máximos o en un swing más bajo haciendo mínimos antes de que se formara el triángulo) en el gráfico de dos minutos en las dos primeras horas del día de trading". (Los 3 peores momentos para operar)  

Una vez que tenga un conjunto específico de reglas de entrada, escanee más gráficos para ver si esas condiciones se generan todos los días (asumiendo que desea operar todos los días) y, en la mayoría de los casos, producir un movimiento de precio en la dirección anticipada. Si es así, tiene un punto de entrada potencial para una estrategia. Luego, deberá evaluar cómo salir o vender esas operaciones. (Trucos para que su bróker, sea cual sea, no le engañe y se quede con su dinero)  

Decidir cuándo vender

Hay varias formas de salir de una posición ganadora, incluidos los trailing stops y los objetivos de ganancias (take profit). Los objetivos de ganancias son el método de salida más común, obteniendo ganancias a un nivel predeterminado. Algunas estrategias comunes de precio objetivo son:

Descripción de las estrategias

Scalping: El scalping es una de las estrategias más populares. Implica vender casi inmediatamente después de que una operación se vuelve rentable. El precio objetivo es cualquier cifra que se traduzca en "ha ganado dinero con este trato".

Fading: El fading o desvanecimiento implica ir en corto en acciones después de movimientos rápidos al alza. Esto se basa en la suposición de que (1) están sobrecomprados, (2) los primeros compradores están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden estar asustados. Aunque arriesgada, esta estrategia puede resultar sumamente gratificante. Aquí, el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a intervenir nuevamente.

Pivots diarios: Esta estrategia implica sacar provecho de la volatilidad diaria de una acción. Esto se hace intentando comprar al mínimo del día y vender al máximo del día. Aquí, el precio objetivo se encuentra simplemente en el siguiente signo de una reversión.

Momentum: Esta estrategia generalmente implica negociar en comunicados de prensa o encontrar movimientos de tendencia fuertes respaldados por un gran volumen. Un tipo de operador de impulso comprará en los comunicados de prensa y seguirá una tendencia hasta que muestre signos de reversión. El otro tipo atenuará el aumento de precios. Aquí, el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir.

En muchos casos, querrá salir de un activo cuando haya una disminución del interés en las acciones como lo indica el Nivel 2/ECN y el volumen. El objetivo de ganancias también debería permitir obtener más ganancias en las operaciones ganadoras que las que se pierden en las operaciones perdedoras. Si su límite de pérdidas está a 0.05$ de su precio de entrada, su objetivo debería estar a más de 0.05$ de distancia. (5 Grandes recomendaciones para tener éxito en el trading de un trader institucional)  

Al igual que su punto de entrada, defina exactamente cómo saldrá de sus operaciones antes de ingresarlas. Los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos para ser repetibles y comprobables.

Gráficos y patrones de transacciones diarias

Para ayudar a determinar el momento oportuno para comprar una acción (o cualquier activo que esté negociando), muchos operadores utilizan:

– Patrones de velas, que incluyen velas envolventes y dojis

– Análisis técnico, incluidas líneas de tendencia y triángulos.

– Volumen: aumentando o disminuyendo

Hay muchas configuraciones de velas que un operador diario puede buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión doji (resaltado en amarillo en la imagen de continuación) es uno de los más confiables. (Cómo reducir las operaciones perdedoras)  

Por lo general, busque un patrón como este con varias confirmaciones:

1. Primero, busque un pico de volumen, que le mostrará si los operadores están apoyando el precio en este nivel. Nota: esto puede estar en la vela doji o en las velas inmediatamente posteriores.

2. En segundo lugar, busque soporte previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo del día anterior (low of day, LOD) o el máximo del día (high of day, HOD).

3. Finalmente, observe la situación del Nivel 2, que mostrará todas las órdenes abiertas y los tamaños de las órdenes.

Si sigue estos tres pasos, puede determinar si es probable que el doji produzca un cambio real y pueda tomar una posición si las condiciones son favorables.

El análisis tradicional de patrones de gráficos también proporciona objetivos de ganancias para las salidas. Por ejemplo, la altura de un triángulo en la parte más ancha se agrega al punto de ruptura del triángulo (para una ruptura al alza), proporcionando un precio al cual obtener ganancias. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa) 

Cómo limitar las pérdidas durante la negociación intradía

Una orden de stop loss está diseñada para limitar las pérdidas en una posición en un valor. Para posiciones largas, un stop loss se puede colocar por debajo de un mínimo reciente, o para posiciones cortas, por encima de un máximo reciente. También puede basarse en la volatilidad.

Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve alrededor de 0.05$ por minuto, entonces puede colocar un stop loss a 0.15$ de su entrada para darle al precio algo de espacio para fluctuar antes de que se mueva en la dirección anticipada.

Defina exactamente cómo controlará el riesgo de las operaciones. En el caso de un patrón de triángulo, por ejemplo, un stop loss se puede colocar 0.02$ por debajo de un mínimo reciente si se compra una ruptura, o 0.02$ por debajo del patrón. (El 0.02$ es arbitrario; el punto es simplemente para ser específico).

Una estrategia es establecer dos stop loss:

1. Una orden física de stop-loss colocada a un cierto nivel de precio que se adapta a su tolerancia al riesgo. Básicamente, esta es la mayor cantidad de dinero que puede perder.

2. Un stop-loss mental (stop los de finta) establecido en el punto en el que se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si la operación da un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición.

Independientemente de cómo decida salir de sus operaciones, los criterios de salida deben ser lo suficientemente específicos como para ser comprobables y repetibles. Además, es importante establecer una pérdida máxima por día que pueda afrontar, tanto financiera como mentalmente. Siempre que llegue a este punto, tómese el resto del día libre. Cíñete a tu plan y a tus perímetros. Después de todo, mañana es otro día (comercial). (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex) 

Una vez que haya definido cómo ingresa a las operaciones y dónde colocará un stop loss, puede evaluar si la estrategia potencial se ajusta a su límite de riesgo. Si la estrategia le expone demasiado riesgo, debe modificar la estrategia de alguna manera para reducir el riesgo.

Si la estrategia está dentro de su límite de riesgo, entonces comienza la prueba. Revise manualmente los gráficos históricos para encontrar sus entradas, y observe si su stop loss o su objetivo se habrían alcanzado. Opere con papel de esta manera durante al menos 50 a 100 operaciones, teniendo en cuenta si la estrategia fue rentable y si cumple con sus expectativas.

Si es así, proceda a operar la estrategia en una cuenta de demostración en tiempo real. Si es rentable en el transcurso de dos meses o más en un entorno simulado, proceda con el trading diario de la estrategia con capital real. Si la estrategia no es rentable, comience de nuevo.

Por último, tenga en cuenta que si opera con margen, lo que significa que está pidiendo prestados sus fondos de inversión a una firma de corretaje (y tenga en cuenta que los requisitos de margen para la negociación intradía son altos), es mucho más vulnerable a movimientos bruscos de precios. El margen ayuda a amplificar los resultados comerciales no solo de ganancias, sino también de pérdidas si una operación va en su contra. Por lo tanto, el uso de stop loss es crucial cuando se opera con margen. (A partir de ahora sepa ¿Cómo colocar correctamente el Take-Profit?) 

Ahora que conoce algunos de los entresijos del trading intradía, echemos un vistazo breve a algunas de las estrategias clave que pueden utilizar los nuevos inversores diarios.

Estrategias básicas de negociación intradía

Una vez que haya dominado algunas de las técnicas, desarrollado sus propios estilos comerciales personales y determinado cuáles son sus objetivos finales, puede utilizar una serie de estrategias para ayudarle en su búsqueda de ganancias. 

A continuación, se muestran algunas técnicas populares que puede utilizar. Aunque algunos de estos se han mencionado anteriormente, vale la pena volver a analizarlos:

– Siguiendo la tendencia: cualquiera que siga la tendencia comprará cuando los precios suban o venderá en corto cuando bajen. Esto se hace asumiendo que los precios que han estado subiendo o bajando de manera constante continuarán haciéndolo.

– Inversión contraria: esta estrategia asume que el aumento de los precios se revertirá y caerá. El contrario compra durante la caída o vende en corto durante la subida, con la expectativa expresa de que la tendencia cambie.

– Scalping: este es un estilo en el que un especulador explota las pequeñas brechas de precios creadas por el diferencial de oferta y demanda. Esta técnica normalmente implica entrar y salir de una posición rápidamente, en minutos o incluso segundos.

– Operar las noticias: los inversores que utilicen esta estrategia comprarán cuando se anuncien buenas noticias o venderán en corto cuando haya malas noticias. Esto puede generar una mayor volatilidad, lo que puede generar mayores ganancias o pérdidas.

El trading intradía es difícil de dominar. Requiere tiempo, habilidad y disciplina. Muchos de los que lo intentan fallan, pero las técnicas y pautas descritas anteriormente pueden ayudarlo a crear una estrategia rentable. Con suficiente práctica y una evaluación constante del desempeño, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades.

Resumen

Aunque el day trading se ha convertido en un fenómeno controvertido, puede ser una forma viable de obtener beneficios. Los day traders, tanto institucionales como individuales, desempeñan un papel importante en el mercado al mantener los mercados eficientes y líquidos. Si bien el comercio intradía sigue siendo popular entre los operadores sin experiencia, debe dejarse principalmente a aquellos con las habilidades y los recursos necesarios para tener éxito.