5 استراتيجيات التداول للخبراء

عالم تداول العملات الأجنبية عالم واسع وديناميكي ومتطور باستمرار. مع تحركات وتغيرات الاقتصاد العالمي، يبحث المتداولون دائمًا عن استراتيجيات التداول التي يمكن أن تساعدهم على التنقل في المياه المضطربة لسوق الفوركس.

مع دخولنا عام 2024، من الضروري أن نتسلح بـ أفضل استراتيجيات الفوركس، مدعومة بآراء الخبراء من المحللين الخبراء والمستثمرين والمتداولين المحترفين، لضمان الربحية والاستدامة في جهودنا للحصول على الفوائد في تداول العملات الأجنبية.

وفقًا لـ Richard Dennis، أحد أفضل وأشهر مدربي المتداولين، فإن جاذبية تداول العملات الأجنبية تكمن في ربحيتها المحتملة. ومع ذلك، فهو يؤكد أن هذه الإمكانات لا يمكن إطلاقها إلا من خلال المعرفة المتخصصة والانضباط الذي لا يتزعزع. مرددًا هذا الشعور، يؤكد Jitanchandra Solanki على أهمية الانضباط في التداول. إنه يشير إلى أنه يمكن للمتداولين الحفاظ على انضباطهم من خلال الالتزام باستراتيجيات تداول العملات الأجنبية المعقولة والمثبتة.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو خبراء Bear Bull Traders إلى التعلم المباشر من المحترفين، مؤكدين على أنه يوفر للمتداولين استراتيجيات مربحة وتقنيات إدارة المخاطر.

مع أخذ رؤى الخبراء هذه في الاعتبار، دعنا نتعمق في أهم استراتيجيات الفوركس التي تم إعدادها لإحداث موجات في عام 2024.

1. التداول اليومي: اللعبة قصيرة المدى

يظل التداول اليومي أو خلال اليوم هو المفضل لدى المتداولين الذين يفضلون التداولات السريعة وقصيرة الأجل. جوهر التداول اليومي هو الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة عن طريق فتح وإغلاق المراكز خلال نفس يوم التداول. تشمل استراتيجيات التداول الرئيسية خلال اليوم ما يلي:

Trend Follow: تتضمن هذه الإستراتيجية متابعة اتجاه السوق: الشراء أثناء الاتجاه الصعودي والبيع خلال الاتجاه الهبوطي.
التداول العكسي: تُعرف هذه الإستراتيجية أيضًا باسم التداول المضاد للاتجاه، وتستفيد من التنبؤ بتغيرات الاتجاه.
تداول الزخم: تركز هذه الإستراتيجية على تحركات الأسعار القوية جنبًا إلى جنب مع أحجام التداول المرتفعة، بهدف الاستفادة من الزخم قبل أن يتبدد.

في عالم الفوركس الديناميكي، يوفر التداول اليومي متعة اتخاذ قرارات سريعة وجني المكافآت المحتملة. ومع ذلك، فإن الأمر لا يخلو من التحديات. يكمن مفتاح نجاح التداول اليومي في قدرة المتداول اليومي على البقاء على اطلاع واتخاذ قرارات سريعة والحفاظ على الانضباط. نظرًا لأن تقلبات السوق يمكن أن تتغير في غضون دقائق، يجب على المتداول اليومي أن يكون يقظًا وأن يستخدم البيانات والأدوات في الوقت الفعلي لمراقبة الفرص وإدارة تداولاته بشكل جيد.

مع العقلية والاستراتيجية الصحيحة، يمكن للتداول اليومي أن يوفر فرصًا مربحة للراغبين في التنقل في طبيعته السريعة.

2. التداول المتأرجح: التقاط تقلبات السوق

Swing Trading مخصص لأولئك الذين لديهم عين حريصة على التقاط تحركات السوق الهامة على مدى أيام أو أسابيع. الهدف الرئيسي هو تحديد “الارتفاعات” و”الانخفاضات” للاتجاه والاستفادة منها. أبرز استراتيجيات التداول البديل هي:

التداول على أساس الدعم والمقاومة: تساعد هذه العناصر الأساسية للتحليل الفني متداولي الفوركس على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
تداول القنوات: تتضمن هذه الإستراتيجية تحديد أزواج العملات التي تتحرك داخل قناة محددة والتداول بناءً على حدودها.

التداول المتأرجح، على الرغم من أنه يوفر إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، إلا أنه يتطلب مزيجًا من الصبر والمعرفة المتعمقة بالسوق. يتعلق الأمر بفهم وتيرة السوق واتخاذ الإجراءات في الأوقات المناسبة. يجب أن يكون المتداولون ماهرين في تحليل اتجاهات السوق، باستخدام مزيج من التحليل الفني والتحليل الأساسي للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.

من خلال النهج الصحيح، يمكن للمتداولين المتأرجحين الاستفادة من تقلبات السوق وتحقيق الأرباح في كل من السيناريوهات الصعودية والهبوطية. إنها استراتيجية تتطلب كلاً من المهارة والحدس، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتقنونها، يمكن أن تكون المكافآت كبيرة.

3. تداول المراكز: اللعبة الطويلة

تداول المراكز هو ماراثون استراتيجيات الفوركس. يحتفظ المتداولون بصفقاتهم لأسابيع أو أشهر أو حتى لفترة أطول، بهدف الاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية في هذه الفئة ما يلي:

Breakout Trading: تركز هذه الإستراتيجية على تحديد وتداول المراحل المبكرة من الاتجاه، خاصة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة محدد.
تداول النطاق: مثالي للأسواق التي لا يوجد بها اتجاه اتجاهي واضح، حيث يقوم المتداولون بالشراء عند مستوى الدعم والبيع عند المقاومة ضمن نطاق محدد.

تداول المراكز ليس للمتداولين أو المستثمرين الأكثر خوفًا. فهو يتطلب فهمًا عميقًا للسوق، وفهمًا قويًا للعوامل الاقتصادية العالمية والصبر لانتظار اللحظة المناسبة لإغلاق المركز. على عكس التداول اليومي أو التداول المتأرجح، حيث تكون القرارات السريعة ذات أهمية قصوى، فإن تداول المراكز هو لعبة طويلة المدى. يتعلق الأمر بتحليل الاتجاهات طويلة المدى، وفهم التطورات الجيوسياسية، وامتلاك الثقة للاحتفاظ بمركز حتى عندما يتقلب السوق.

هذه الإستراتيجية مناسبة تمامًا للمتداولين الذين لديهم منظور أوسع للسوق ومستعدون لمواجهة العواصف قصيرة المدى تحسبًا لتحقيق مكاسب طويلة المدى.

4. التداول الخوارزمي: النهج القائم على التكنولوجيا

في المشهد المتطور باستمرار لتداول سوق الفوركس، أصبح التداول الخوارزمي يغير قواعد اللعبة. من خلال تسخير قوة خوارزميات الكمبيوتر، يمكن للمتداولين الآن تحليل كميات كبيرة من البيانات وتنفيذ الصفقات بدقة وسرعة لا مثيل لهما. ولا يقتصر هذا النهج القائم على التكنولوجيا على الأتمتة فحسب؛ يتعلق الأمر بتحسين استراتيجيات التداول لتعظيم الأرباح وتقليل المخاطر.

في جوهر الأمر، التداول الخوارزمي يتكون من أتمتة عملية اتخاذ القرار بناءً على مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا. هذه القواعد مستمدة من الأساليب الكمية، مثل التحليل الفني، ويتم برمجتها في أنظمة التداول لتنفيذ الصفقات عند استيفاء شروط معينة. وجمال هذا النهج هو موضوعيته؛ يتم تنفيذ الصفقات على أساس البيانات، وليس العواطف.

أحد الاستراتيجيات الأكثر شهرة في هذا المجال هو التحكيم. تستفيد هذه التقنية من التناقضات في أسعار زوج العملات في الأسواق المختلفة. الفكرة بسيطة: الشراء بسعر منخفض في سوق ما والبيع بسعر مرتفع في سوق آخر. ومع ذلك، يتطلب التنفيذ خوارزميات متطورة يمكنها اكتشاف فروق الأسعار هذه في الوقت الفعلي وإجراء عمليات التداول في جزء من الثانية قبل أن يتكيف السوق.

لكن التداول الخوارزمي لا يقتصر على المراجحة. هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها تجار الفوركس، بما في ذلك:

المضاربة في الفوركس: استراتيجية يهدف من خلالها المتداولون (يُطلق عليهم اسم المضاربين أو المضاربين) إلى الاستفادة من التغيرات الصغيرة في الأسعار خلال فترات قصيرة.
استراتيجية الاتجاه: تتكون من التداول في اتجاه اتجاه السوق، والشراء خلال الاتجاهات الصعودية والبيع خلال الاتجاهات الهبوطية.
التداول الاندفاعي: تابع زخم تحركات الأسعار، وقم بالشراء بسعر مرتفع والبيع بسعر أعلى.
تداول الأخبار: استفد من التقلبات الناجمة عن البيانات الصحفية الرئيسية.
التداول الإحصائي: استخدام النماذج الإحصائية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.
التداول عالي التردد (HFT): تنفيذ كميات كبيرة من الصفقات بالمللي ثانية للحصول على الحد الأدنى من فروق الأسعار.
استراتيجية حركة السعر: التداول بناءً على تحليل بيانات الأسعار الخام دون استخدام المؤشرات.

ساعد ظهور منصات التداول مثل MetaTrader 4 (MT4) متداولي التجزئة على توسيع الوصول إلى التداول الخوارزمي. مع MT4، لا يستطيع المتداولون تطوير خوارزمياتهم الخاصة فحسب، بل يمكنهم أيضًا الاستفادة من الحلول المعدة مسبقًا والمستشارين الخبراء لأتمتة استراتيجياتهم. وقد فتح هذا عالمًا من الإمكانيات، مما سمح حتى لأولئك الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة بالاستفادة من التداول الخوارزمي.

ومع ذلك، مثل جميع استراتيجيات التداول، فإن التداول الخوارزمي لا يخلو من المخاطر. في حين أن الخوارزميات يمكنها معالجة المعلومات بشكل أسرع من أي إنسان، إلا أنها أيضًا عرضة للخلل والأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، وقد لا تعمل الخوارزمية التي عملت بشكل جيد في ظل مجموعة واحدة من الظروف بشكل جيد عندما تتغير ديناميكيات السوق.

5. التداول الموسمي: إيقاع السوق

لكل سوق إيقاعاته الخاصة ويرقص سوق الفوركس على إيقاع إيقاعاته الموسمية الخاصة. تعتمد استراتيجيات التداول الموسمية على مبدأ تكرار تحركات الأسعار التاريخية في أوقات محددة، مما يسمح للمتداولين بتوقع هذه الأنماط والاستفادة منها. ولا تقتصر هذه الاستراتيجيات على التقلبات اليومية فقط؛ وهي تمتد على أطر زمنية مختلفة، من الدورات اللحظية إلى الدورات السنوية.

على سبيل المثال، قد يلاحظ المتداولون اليوم أن زوج العملات EUR USD غالبًا ما يشهد ارتفاعًا في الصباح الأوروبي ولكنه ينخفض خلال جلسة التداول في أمريكا الشمالية. ويمكن أن يعزى ذلك إلى افتتاح المراكز المالية الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة وحجم المعاملات التي تتم خلال هذه الفترات.

على النطاق الشهري، قد يلاحظ بعض المتداولين قوة الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) خلال أشهر الصيف. قد يكون هذا مرتبطًا بإغلاق السنة المالية الأسترالية في يونيو، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تدفقات رأس المال ومعاملات الشركات التي من شأنها أن تؤثر على قيمة العملة.

تؤثر الأنماط السنوية أيضًا. على سبيل المثال، أظهر الين الياباني (JPY) قوته تاريخياً في شهر يناير. ومن الممكن أن نعزو هذه الظاهرة، التي يطلق عليها غالباً “تأثير يناير”، إلى عوامل مثل إعادة الأموال من قِبَل الشركات اليابانية وديناميكيات السنة المالية في البلاد.

استراتيجية موسمية أخرى تدور حول الأحداث العالمية الكبرى. على سبيل المثال، خلال الألعاب الأولمبية، يمكن أن تشهد البلدان المضيفة لهذا الحدث تدفقاً للاستثمارات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في قيمة عملاتها.

في جوهره، يدور التداول الموسمي حول فهم هذه الأنماط المتكررة والاستفادة منها لتحقيق أرباح محتملة. ومع ذلك، من الضروري أن يتذكر المتداولون أنه على الرغم من أن التاريخ غالبًا ما يكون متناغمًا، إلا أنه لا يعيد نفسه دائمًا. ويمكن للعوامل الخارجية، مثل الأحداث الجيوسياسية أو إصدارات البيانات الاقتصادية غير المتوقعة، أن تغير هذه الأنماط. كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فإن العناية الواجبة والمراقبة المستمرة وإدارة المخاطر هي مفتاح النجاح في التداول الموسمي أو الاستثمار.

مؤشرات الفوركس: تحسين فعالية استراتيجية التداول

في عالم تداول العملات الأجنبية المعقد، فإن امتلاك الأدوات المناسبة يمكن أن يحدث فرقًا بين التجارة الناجحة والفرصة الضائعة. تعد مؤشرات Forex، المبنية على التحليل الفني، بمثابة أدوات مساعدة لا تقدر بثمن للمتداولين، حيث تقدم معلومات حول تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة وتحسين فعالية الاستراتيجيات المختارة.

مع دخولنا العام الجديد، اكتسبت العديد من المؤشرات أهمية، ولكل منها فائدته وتطبيقه الفريد. دعونا نتعمق في بعض الأدوات الأكثر طلبًا هذا العام:

المتوسط المتحرك (MA): المتوسط المتحرك هو أداة أساسية في ترسانة المتداول. يحسب متوسط سعر زوج العملات خلال عدد محدد من الفترات، مما يسهل تقلبات الأسعار ويوفر رؤية أوضح للاتجاه العام للاتجاه. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك المرجح (WMA)، ولكل منها الفروق الدقيقة الخاصة بها. غالبًا ما يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة أو لتأكيد قوة الاتجاه.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): متغير أكثر استجابة للمتوسط المتحرك، يعطي EMA وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الحديثة. وهذا يعني أنه يتفاعل بشكل أسرع مع التغيرات الأخيرة في الأسعار من المتوسط المتحرك البسيط. غالبًا ما يستخدم المتداولون المتوسط المتحرك (EMA) جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى، بحثًا عن عمليات الانتقال كإشارات شراء أو بيع محتملة. على سبيل المثال، عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى فوق المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي محتمل.
Stochastic Oscillator: يقارن مؤشر الزخم هذا سعر إغلاق معين مع نطاق من أسعاره خلال فترة معينة. يولد مذبذب العشوائية قيمًا تتراوح بين 0 و100 ويستخدم عادةً بخطين: %K (القيمة الفعلية) و%D (متوسط متحرك لـ %K). عندما يعبر خط %K فوق خط %D، فيمكن أن تكون إشارة شراء، وعندما يعبر تحته، يمكن أن تكون إشارة بيع. يعد مذبذب العشوائية مفيدًا بشكل خاص في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق.

على الرغم من أن هذه المؤشرات تعد أدوات قوية، فمن الضروري أن نتذكر أنه لا يوجد مؤشر واحد يمكنه تقديم جميع الإجابات. غالبًا ما يجمع المتداولون الناجحون بين مؤشرات متعددة، جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي، للحصول على رؤية شاملة للسوق.

بالإضافة إلى ذلك، يعد التعلم المستمر والممارسة والتكيف مع مشهد سوق الفوركس المتغير باستمرار أمرًا بالغ الأهمية للاستفادة من هذه الأدوات بشكل فعال. مع تطور السوق، يجب أن تتطور أيضًا مجموعة أدوات المتداول، مما يضمن بقائه في طليعة الابتكار في عالم التداول.

مثال لكيفية قيام المتداولين المحترفين بإدارة سوق الفوركس باستخدام المتوسطات المتحركة

تتكون استراتيجية التداول هذه من نظام المتوسط المتحرك المتقاطع بالإضافة إلى إضافة نوع من المؤشرات يسمى RSI (مؤشر القوة النسبية) لتقليل المخاطر لكل معاملة بقدر ما نستطيع.

يتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ 20 و 40 فترة، ولكن من الممكن استخدام أي مجموعة اعتمادًا على الفترة الزمنية المستخدمة في مخططات الشموع اليابانية. الحالات التي تعطي أفضل النتائج عند فتح الصفقة هي:

المتوسطات المتحركة وأساليب التداول للمتداول/المستثمر

تداول قصير الأجل ——————— ————–> المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 و 20 فترة
التداول على المدى المتوسط (الأفضل لمدة ساعة و4 ساعات) —–> SMA لمدة 20 و40
تداول طويل الأجل (الأفضل لمدة 4 ساعات ويوميًا) –> 50 و100 فترة SMA
التداول المتأرجح (يوميًا وأسبوعيًا) ——————-> SMA لـ 100 و 200 فترة

بالإضافة إلى ذلك، ولتنفيذ عملياتنا، سنضيف مؤشر القوة النسبية RSI لمدة 14 فترة لرؤية أكثر وضوحًا قوة الاتجاه وإدارة المخاطر بشكل أفضل من أجل اتخاذ قرارات أفضل بشأن أصولنا المالية .

عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50 (الخط البرتقالي)، فإننا نبحث فقط عن إشارات صعودية. وعندما يكون السعر أقل من مستوى 50، فإننا نبحث فقط عن عمليات الانتقال الهبوطي.

دعونا نلقي نظرة على الوضع أدناه ونأخذ في الاعتبار النقاط أو القواعد الأربع التالية لطريقة التداول هذه.

يتجاوز المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى. هذه إشارة صعودية لأنها تعني أن حركة السعر على المدى القصير تتزايد مقارنة بالسعر على المدى الطويل. إشارات الزخم الصعودي.
يتم تداول مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 50، مما يعني أنه كان من الجيد متابعة إشارة التقاطع الصعودي. وبالتالي فإن مؤشر القوة النسبية هو أداة تصفية. إذا عبرت المتوسطات المتحركة نحو إشارة صعودية ولكن مؤشر القوة النسبية أقل من مستوى 50، فلن يفتح المتداول أي صفقات شراء (شراء).
حدث هنا تقاطع المتوسط المتحرك التالي إلى الجانب الهبوطي. على الرغم من أن المتوسطات المتحركة كانت قريبة من التقاطع من قبل، إلا أنه يجب علينا الانتظار حتى يتم تأكيد التقاطع.
انخفض مؤشر القوة النسبية تحت مستوى 50 مع التقاطع، مما يؤكد الإشارة الهبوطية.

بالطبع، يمكنك وضع المزيد من المعايير فوق هذين الاثنين. على سبيل المثال، يمكن للمتداول إضافة خطوط الاتجاه أو الاختراقات الأفقية إلى الإستراتيجية. أو حتى أضف متوسطًا متحركًا طويل المدى كمرشح إضافي لاتجاه الاتجاه.

سيكون من المثير للاهتمام إلقاء نظرة فاحصة على وضع الأوامر في استراتيجية التداول هذه وفقًا لأسلوب التداول الخاص بنا.

عند النقطة (1)، تقاطعت المتوسطات المتحركة صعودا. كان السعر يتداول بالفعل فوق المتوسطات المتحركة سابقًا، ولكن علينا أن ننتظر حتى يتم تجاوز المتوسطات المتحركة. عندما تم تقاطع المتوسطات المتحركة، كان مؤشر القوة النسبية بالفعل فوق المستوى 50، مما يؤكد إشارة الاتجاه الصعودي ويمكننا الدخول مباشرة أو وضع أمر شراء على الشمعة التي تؤكد قواعد الدخول.

ربما يمكنك بالفعل متابعة النظام وفهم كيفية إنشاء الإعداد الهبوطي في النقطتين 3 و4.

لا أنصح ببدء التداول بهذا النهج بشكل أعمى. بدلاً من ذلك، جرب ذلك على حساب تجريبي وتعرف على كيفية عمل جميع مكونات استراتيجية التداول هذه معًا. قد ترغب في إجراء تعديلات أو تحتاج إلى إضافة المزيد أو أدوات مختلفة إلى طريقة التداول هذه للحصول على نتائج شخصية أفضل.

الخلاصة: التكيف مع المشهد الحالي لسوق الفوركس

سوق الصرف الأجنبي ديناميكي والاستراتيجيات التي تعمل اليوم قد تصبح قديمة غدا. مع تقدم عام 2024، من المهم أن يظل المتداولون على اطلاع وأن يتكيفوا ويختاروا الاستراتيجيات التي تتوافق مع أهدافهم ونبض السوق.

سواء كنت متداولًا ذا خبرة أو بدأت للتو، فإن فهم الاستراتيجيات الصحيحة واستخدامها يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والركود أو الفشل في عالم الفوركس.

دورك

اترك آراءك، أو حتى أي أسئلة أو أفكار، في التعليقات أدناه، وسنكون سعداء بقراءتها والإجابة عليها.

وبالطبع، لا تنسَ الاشتراك لتلقي المزيد من النصائح والموارد حول التداول والفوركس.