¿Qué es el Swing Trading? La Guía Definitiva 2023

En este nuevo artículo de nuestro Blog de Forex les mostraremos paso a paso cómo obtener ganancias del swing trading.

El swing trading es una estrategia de Forex simple que los traders llevan usando durante años y funciona en varios mercados, incluidos el mercado Forex y el mercado de criptomonedas.

Entonces, si está listo para mejorar su trading en Forex desde ya, lea el artículo atentamente hasta el final.

Estilos de trading vs Estrategias

Antes de continuar, es importante conocer la diferencia entre estilos de trading y estrategias.

A la hora de operar en los mercados financieros, existen muchos menos estilos de trading que estrategias.

Éstos son algunos de los estilos más populares:

Swing trading
Day trading o trading intradiario
Scalping o especulación (a menudo un caso particular del day trading)
Trading posicional
Trading de alta frecuencia

Y dentro de cada una de esos estilos, existen no cientos, sino miles de estrategias y sistemas de trading.

En otras palabras, hay muchas formas diferentes de realizar operaciones intradía, al igual que hay muchas formas de realizar operaciones de tipo swing.

Depende de cada trader de forex hacer suyo el estilo. Por ejemplo, un trader intradía puede utilizar las medias móviles exponenciales de 3 y 8 combinados con estocásticos lentos.

Otro operador del mismo estilo puede utilizar una media móvil simple de 5 y 10 con un índice de fuerza relativa o RSI (Relative Strength Index).

Ambos se consideran day trading, pero sus estrategias son diferentes. Lo mismo ocurre con el swing trading.

La infinita cantidad de indicadores y métodos significa que no hay dos operadores exactamente iguales.

Esto es especialmente cierto una vez que se agrega la psicología humana como variable.

En resumen, los estilos de trading definen amplios grupos de participantes del mercado, mientras que las estrategias son específicas de cada trader.

¿Qué es el forex swing trading?

Como su nombre indica, el swing trading forex es un intento de sacar provecho de las oscilaciones (swing) en el mercado de divisas.

Estas oscilaciones o swing se componen de dos partes: el cuerpo y el punto de oscilación.

Como traders, es nuestro trabajo cronometrar nuestras entradas de tal manera que capten la mayor parte de cada cuerpo de swing.

Si bien alcanzar un punto de inflexión puede ser increíblemente lucrativo, no es absolutamente necesario.

De hecho, intentar captar los máximos y mínimos extremos de las oscilaciones puede provocar un aumento de las pérdidas.

La mejor manera de abordar estas operaciones es ser paciente y esperar una señal de compra o venta en la acción del precio o price action.

En breve abordaremos esas diversas estrategias. Por ahora, sólo debe saber que el cuerpo de la oscilación es la parte más lucrativa de cualquier movimiento del mercado.

Más adelante en este artículo, también le mostraré una forma de utilizar esos puntos de oscilación para evaluar el impulso.

Day Trading vs Swing Trading

En el extremo opuesto del espectro del swing trading tenemos al day trading. Estos dos no podrían estar más separados.

Como ya sabe, el objetivo del swing trading es captar las mayores oscilaciones del mercado. Naturalmente, esto requiere un período de espera que abarca desde unos pocos días hasta algunas semanas.

El trading intradradia, por otro lado, utiliza períodos de tenencia muy cortos; a veces sólo unos segundos.

Existen otros estilos de trading, pero estos son dos de los más populares.

La Mejor Estrategia para el Swing Trading

Para maximizar las ganancias en el mercado Forex realizando swing trading, recomendamos realizar los siguientes seis pasos:

Paso 1: Utilice el marco de tiempo diario

Es recomendable pasar la mayor parte del tiempo en los gráficos diarios para eliminar ruido. Ofrecen una imagen más amplia de lo que está sucediendo con la acción del precio y proporcionan señales más fiables.

Sin embargo, no todos los períodos de tiempo diarios son iguales. Personalmente utilizo un tipo específico de gráfico que utiliza un cierre de Nueva York.

Cada sesión de 24 horas cierra a las 5 p.m. EST, que se considera la hora de cierre no oficial del mercado Forex.

Es posible utilizar los gráficos de 4 horas para el swing trading, pero objetivamente el gráfico diario funciona mejor. Mi sugerencia es comenzar con el período de tiempo diario.

Una vez que obtenga ganancias utilizando el gráfico diario, no dude en pasar al marco de tiempo de 4 horas.

Como regla general, las señales de acción del precio se vuelven más fiables a medida que se pasa de los marcos de tiempo más bajos a los más altos.

Paso 2: Dibuje niveles clave de soporte y resistencia

Aparte del Paso 1, esta es la parte más importante de todo el proceso.

Piense en dibujar niveles clave de soporte y resistencia como si estuviera construyendo los cimientos de su casa. Es imposible identificar operaciones de swing favorables sin ellas.

Antes de mostrarle algunos ejemplos de operaciones swing, definamos los dos tipos de niveles.

Soporte y resistencia horizontales

Estos son los niveles más básicos que desea en sus gráficos. Proporcionan una excelente base para las oscilaciones del mercado y ofrecen algunas de las mejores áreas objetivo.

Si quieres saber cómo dibujar niveles de soporte y resistencia, consulta esta publicación.

Líneas de tendencia

No todos los traders técnicos utilizan líneas de tendencia. Si soy honesto, no tengo idea de por qué alguien los ignoraría, especialmente un swing trader.

No sólo le ofrecen una manera de identificar entradas con la tendencia, sino que también pueden usarse para detectar reversiones o retrocesos antes de que ocurran.

Paso 3: Evalúe el impulso

En este punto, debería estar en el marco de tiempo diario y tener marcadas todas las áreas relevantes de soporte y resistencia.

¿Recuerda que mencioné el uso de puntos de swing para evaluar el impulso? En esta parte es donde esos altos y bajos resultan útiles.

Existen tres tipos de impulso del mercado o falta del mismo.

Tendencia alcista: Máximos y mínimos más altos
Tendencia bajista: Máximos y mínimos más bajos
Rango: Movimiento lateral

Un mercado que está en una tendencia alcista está logrando máximos y mínimos más altos. Observe cómo cada punto de oscilación es más alto que el anterior. Sin duda, bajo esta situación el objetivo del trader es comprar en este impulso alcista.

En el extremo opuesto del espectro tenemos una tendencia bajista. En este caso, el mercado está logrando máximos y mínimos más bajos. Y bajo esta situación el objetivo del trader es vender en este impulso bajista.

El "swing" o la oscilación anterior es el corazón de la estrategia de swing trading que se analiza en este artículo.

En el siguiente paso abordaremos las diversas señales de acción del precio.

Por último, pero no menos importante, está el mercado lateral o en rango.

Como su nombre indica, esto ocurre cuando un mercado se mueve lateralmente dentro de un rango.

Aunque el gráfico anterior no tiene un impulso alcista o bajista, aún puede generar operaciones de swing lucrativas. De hecho, rangos como el anterior a menudo pueden generar algunas de las mejores operaciones.

Esto se debe principalmente a la forma en que los niveles de soporte y resistencia se destacan de la acción del precio circundante.

Solo mire las dos pin bars en la imagen de a continuación.

Paso 4: Esté atento a las señales de acción del precio

Repasemos dónde debería estar en este punto de su viaje de swing trading. Los pasos 1 y 2 le mostraron cómo identificar niveles clave de soporte y resistencia utilizando el marco de tiempo diario. Luego, en el Paso 3, aprendió a evaluar el impulso del mercado. Esto le indica si el mercado está en una tendencia alcista, bajista o dentro de un rango. Si el mercado está en una tendencia alcista, debe comenzar a estar atento a las señales de compra del soporte clave.

Mis dos patrones de velas favoritos son la vela pin bar y la vela envolvente (engulfing bar).

Aquí hay un gran ejemplo de una pin bar alcista que ocurrió en un soporte clave durante una tendencia alcista. El objetivo es utilizar esta señal de pin bar para comprar en el mercado. Al hacer esto, podemos obtener ganancias a medida que el mercado sube y continúa el rally actual.

Por otro lado, si el mercado está en una tendencia bajista, conviene estar atento a las señales de venta en la resistencia.

Nuevamente, usamos de señal una pin bar para identificar el máximo del swing, también llamado punto de swing. Es posible que no pueda captar todo el swing, y eso no es nada horrible. La idea es captar la mayor cantidad posible, pero esperar a que se confirme la acción del precio es crucial.

Cuando busque configuraciones de entrada, asegúrese de escanear bien sus gráficos. No cometa el error de buscar por buscar y terminar inventándose.

En otras palabras, busque las mejores configuraciones y si no encuentra nada, mañana será otro día. La mayoría de los traders sienten que necesitan encontrar una entrada cada vez que se sientan frente a su ordenador.

Paso 5: Identifique take profits y niveles de stop loss

Hay dos reglas cuando se trata de identificar puntos de salida.

La primera regla es definir un objetivo de ganancias (take profit) y un nivel de límite de pérdidas (stop loss). Muchos traders cometen el error de identificar únicamente un objetivo y olvidarse de su stop loss. No cometa ese error.

Para calcular su riesgo como se explica en el siguiente paso, debe tener definido un nivel de stop loss.

La segunda regla es identificar ambos niveles antes de arriesgar capital. Esta es la única vez que tendrá un sesgo completamente neutral. Tan pronto como usted tenga el dinero en riesgo, esa postura neutral desaparecerá, y resultará demasiado fácil colocar sus puntos de salida en niveles que beneficien su operación, en lugar de basarlos en lo que le dice el mercado.

Entonces, ¿cuál es la mejor manera de identificar sus puntos de salida? Simple. Use los niveles de soporte y resistencia que identificó en el Paso 2.

¿Recuerda esa pin bar alcista en el par de divisas GBPUSD? (Consulte el Paso 4 si necesita un repaso).

A continuación se muestra una forma sencilla de determinar un objetivo de ganancias. En este caso, el GBPUSD superó nuestro objetivo, y eso puede suceder, pero recuerda que el objetivo es captar la mayor parte del swing, no necesitamos captar todo el movimiento para obtener ganancias.

Podemos hacer lo mismo con la pin bar bajista del par de divisa AUDNZD del Paso 4.

Recuerde, esas áreas horizontales y líneas de tendencia son su base. Una vez que estén en su gráfico, úselos a su favor. Eso implica vigilar las entradas y determinar los puntos de salida.

Paso 6: Calcular y gestionar el riesgo

Una vez que haya identificado sus puntos de salida para la operación, es hora de gestionar un poco el riesgo.

Antes de analizar cómo identificar los niveles de stop loss y los objetivos de ganancias, quiero compartir dos conceptos importantes.

El primero son los R-múltiplos. Esta es una forma de calcular su riesgo utilizando un solo número.

Por ejemplo, una configuración con un stop loss de 100 pips y un objetivo de 300 pips es 3R. De manera similar, si su riesgo es 100$ y puede ganar 500$, la relación riesgo-recompensa es 5R.

El segundo concepto que quiero discutir es la asimetría.

Una relación riesgo-recompensa favorable es aquella en la que el beneficio es al menos el doble de la pérdida potencial. Escrito como un R-múltiplo, sería 2R o mayor.

Al calcular el riesgo de cualquier operación, lo primero que debe hacer es determinar dónde debe colocar el stop loss.

Para una pin bar, la mejor ubicación es encima o debajo de la cola. Lo mismo ocurre con un patrón envolvente alcista o bajista.

Un stop loss que esté aproximadamente de 10 a 20 pips por encima o por debajo de la vela que se opera es un buen lugar para comenzar.

Ahora que ha identificado la ubicación del stop loss, es hora de determinar el take profit. Aquí es donde los niveles clave entran en juego una vez más.

Recuerde que al hacer swing trading el objetivo es captar las oscilaciones que se producen entre los niveles de soporte y resistencia.

Entonces, si el mercado tiene una tendencia alcista y se forma una pin bar alcista en el soporte, hágase la siguiente pregunta ¿Dónde está el siguiente nivel de resistencia clave?

La respuesta no sólo le dirá dónde colocar su objetivo, sino que también determinará si es posible obtener una relación riesgo-recompensa favorable.

Si es así, es posible que tenga ante usted una oportunidad de compra válida. De lo contrario, es posible que desee permanecer fuera del mercado.

¿Es el swing trading adecuado para usted?

No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. Pero las operaciones swing son las más rentables.

Sin embargo, sólo porque el swing trading en Forex haya funcionado para mí no significa que funcionará para usted.

Encontrar un estilo rentable tiene más que ver con su personalidad y preferencias de lo que imagina. De hecho, si el estilo elegido no se ajusta a su personalidad, seguramente tendrá dificultades.

Los puntos clave a continuación le ayudarán a decidir si el swing trading es adecuado para usted.

Es posible que desee ser un swing trader de Forex si:

No le importa mantener operaciones durante varios días: La mayoría de las operaciones swing de Forex duran desde unos pocos días hasta algunas semanas. Esto significa mantener posiciones abiertas durante la noche y, a veces, durante el fin de semana. Por supuesto, existen algunas formas de gestionar los riesgos que acompañan a un período de tenencia más largo.
Quiere más libertad con su tiempo: En promedio, no se suele pasar más de 30 o 40 minutos revisando los gráficos cada día Dedicar más tiempo que esto es innecesario y se expondrá al riesgo de operar en exceso.
No le importa realizar menos operaciones, sino ganar más en cada una: Debido a que el swing trading funciona mejor en períodos de tiempo más altos, las oportunidades son limitadas. Es posible que solo obtenga de cinco a diez entradas cada mes. Sin embargo, el rendimiento de cada uno puede ser mucho mayor que el de quienes realizan day trading.
Está buscando un estilo de trading de ritmo más lento: Cuando se trata de operar en Forex, la lentitud no es algo malo De hecho, un estilo de ritmo más lento como el swing trading le brinda más tiempo para tomar decisiones, lo que genera menos estrés y ansiedad Por lo tanto, si está buscando una forma más relajada de operar en el mercado, este estilo de trading podría ser la respuesta.
Tiene un trabajo a tiempo completo: Tener la capacidad de operar en Forex según un horario de trabajo es una gran ventaja. Este es el tipo de libertad que puede ofrecer el swing trading.

Es posible que NO quiera ser un swing trader de Forex si:

Está buscando un estilo de trading lleno de acción: No hay nada rápido ni lleno de acción en el swing trading. Es un estilo en el que ganan los traders más disciplinados y de ritmo más lento.
No le importa ganar una pequeña cantidad en cada trade: Como swing trader, su beneficio promedio para una operación exitosa podría ser del 2% o más. La mayoría de los traders intradía, por otro lado, ganan una cantidad mucho menor por operación rentable. Lo compensan en volumen, pero el retorno por ejecución es relativamente pequeño.
No soporta la idea de mantener posiciones abiertas durante la noche: La mayoría de las operaciones duran desde unos pocos días hasta algunas semanas Como tal, los swing traders encontrarán que mantener posiciones durante la noche es algo común Si no puede dormir sabiendo que tiene capital en riesgo o ganancias no realizadas en juego, entonces el swing trading podría no ser para usted.
Necesitas saber si está en lo cierto o no de inmediato: Las operaciones de swing trading son a largo plazo y como tal requieren paciencia. Pueden pasar varios días, semanas y, a veces, meses antes de que sepa si su análisis fue correcto Dicho esto, hacer trailing stop para asegurar algunas ganancias en el camino ayuda a aliviar la mayor parte de esa presión.
Se pone ansioso cuando las operaciones van en su contra: En la mayoría de los casos, el mercado no despegará en la dirección deseada de inmediato. El drawdown es algo con lo que todos los traders tienen que lidiar, independientemente de cómo aborden los mercados. Esto no significa que vaya a perder más dinero, pero las posiciones pueden permanecer negativas durante mucho más tiempo que si estuviera haciendo scalping o day trading.

Conclusión

El swing trading de Forex es uno de los estilos de trading más populares que existen, y por una buena razón. Permite un entorno de trading menos estresante y al mismo tiempo produce rendimientos increíbles. También es una excelente forma de operar si tiene un trabajo diario o una escuela a la que asistir.

Tener niveles precisos es quizás el factor más importante. Si no puede confiar en los niveles de soporte y resistencia de su gráfico, no podrá operar con confianza.

En mi experiencia, el marco temporal diario proporciona las mejores señales. Solo asegúrese de utilizar los gráficos de cierre de Nueva York donde cada sesión finaliza a las 5 p.m. EST. Consulte con su bróker de Forex para estar seguro.

La mejor manera de eliminar las emociones del trading y garantizar un enfoque racional de los mercados es identificar de antemano los puntos de salida. Si espera hasta tener una posición abierta, será demasiado tarde.

Sobre todo, tenga paciencia. Recuerde que sólo se necesita una buena operación cada mes para obtener retornos considerables.