أنواع التداول – متوسطة الأجل وطويلة الأجل وغيرها

في الأساس، تختلف أنواع التداول من حيث معايير الوقت. عندما نتحدث عن التداول على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل، فإننا نتحدث بشكل أساسي عن المدة التي يخطط المتداول للاحتفاظ بصفقته.

في التداول قصير المدى، يحتفظ المتداول بمركز من بضع دقائق إلى بضعة أيام، سعياً لتحقيق أرباح سريعة من تحركات الأسعار الصغيرة. تتمثل فوائد التداول قصير المدى في أنه يمكنك إجراء العديد من عمليات التداول في فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى القلق بشأن اتجاهات السوق العامة. ومع ذلك، فإن التداول على المدى القصير يمكن أن يكون مرهقًا للغاية ويتطلب الكثير من الوقت والاهتمام.

في التداول على المدى المتوسط، يحتفظ المتداول بمركزه لعدة أسابيع إلى عدة أشهر، مع التركيز على التقاط تحركات أسعار أكبر. تتمثل مزايا التداول متوسط ​​الأجل في أنه يستفيد من اتجاهات السوق ومشاعره ويتطلب اهتمامًا أقل من التداول قصير الأجل. ومع ذلك، فإن التداول على المدى المتوسط ​​لا يزال مرهقًا ويجب أن يكون الشخص مرتاحًا للاحتفاظ بمركزه لفترة طويلة نسبيًا.

في التداول طويل الأجل، يحتفظ المتداول بمركزه لعدة أشهر أو حتى سنوات، مع التركيز على الاتجاهات العامة والتحليل الأساسي. تتمثل فوائد التداول طويل الأجل في أنه يتطلب القليل من الاهتمام ويمكن أن يكون أقل إرهاقًا من التداول قصير أو متوسط ​​الأجل. إن تقلبات السوق قصيرة المدى ليس لها تأثير يذكر على التداول طويل المدى. ومع ذلك، فإن التداول على المدى الطويل يتطلب الكثير من الصبر ويمكن أن يكون أقل متعة من التداول على المدى القصير أو المتوسط.

Position trader

يُسمى التداول طويل الأجل أيضًا positional. يركز متداولو المراكز على اتجاهات الاقتصاد الكلي وإمكانات نمو الأصول. وهم يراقبون اتجاهات السوق والاقتصاد الكلي لتحديد الأصول التي يعتقدون أنها من المرجح أن تزيد قيمتها بمرور الوقت. يبحث متداولو المراكز عن أرباح طويلة الأجل، وقد تتم بعض تداولاتهم على مدار أسابيع أو أشهر أو سنوات اعتمادًا على الوقت الذي تصبح فيه الخيارات الأكثر قيمة على أصولهم متاحة.

استراتيجيات تداول المراكز

تتضمن استراتيجيات تداول المراكز تجاهل ضجيج السوق على المدى القصير والتركيز بدلاً من ذلك على الصورة طويلة المدى. يتطلب هذا أساسًا قويًا في التحليل الفني والأساسي حيث سيتعين عليك تجاهل تغيرات الاتجاه قصيرة المدى التي يمكن أن تكون بمثابة فرص تداول. وهذا يعني تحديد الأسواق ذات النطاقات السعرية الضيقة والاتجاهات الواضحة.

فيما يلي بعض استراتيجيات تداول المراكز الشائعة:

1. استراتيجية الدعم والمقاومة

يستخدم مستويات الدعم والمقاومة لمعرفة ما إذا كان سعر الأصل سيدخل في اتجاه هبوطي أو اتجاه صعودي. سيساعدك هذا على اتخاذ القرار بشأن ما إذا كنت تريد الشراء ومحاولة الاستفادة من ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، أو البيع ومحاولة الاستفادة من الانخفاض المحتمل طويل المدى في الأسعار.

ينشئ خط الدعم الحد الأدنى للسعر، وخط المقاومة ينشئ الحد الأعلى للسعر.

يمكن اعتبار مستويات الأسعار التاريخية دعمًا ومقاومة للأصل. الفترات الماضية من المكاسب والخسائر الكبيرة يمكن أن تكون مؤشرات على اتجاه السعر.

بعض المؤشرات، مثل مستويات تصحيح فيبوناتشي، يمكن أن تعمل كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية.

مستويات الدعم والمقاومة السابقة يمكن أن تشير إلى التحركات المستقبلية. عندما يحدث الاختراق، قد تغير خطوط الدعم والمقاومة أدوارها.

2. استراتيجية تداول النطاق

إذا حددت أصلًا في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء، فقد يكون التداول في النطاق مناسبًا لك. الهدف هنا هو شراء الأصول ذات ذروة البيع وبيع الأصول ذات ذروة الشراء. قد تقترب الأصول ذات ذروة الشراء هنا من مستوى المقاومة، وقد تقترب الأصول ذات ذروة البيع من مستوى الدعم.

3. استراتيجية التداول الاختراق

هنا عليك الانتظار حتى يتجاوز خط السعر مستوى المقاومة أو الدعم. يمكن اتخاذ مركز طويل عند كسر مستوى المقاومة، ويمكن أخذ مركز قصير في الاعتبار عندما ينكسر السعر تحت مستوى الدعم. ومع ذلك، تأكد من فتح مركز خلال المراحل الأولى من الاتجاه.

يتغير السوق بشكل دوري، وينتقل من النطاقات إلى الاتجاهات. إذا كان السوق في نطاق لفترة طويلة، فمن الممكن أن يخرج بقوة.

4. التداول حول المركز الرئيسي

يتضمن التداول حول مركز أساسي اتخاذ مركز طويل الأجل ومن ثم شراء وبيع الأصل مع تطور السوق. وهذا يعني اتخاذ رؤية واضحة للمخاطر بناءً على وقت تحرك السوق والسماح لك بالتنويع عبر الفترات الزمنية.

أحد أفضل المؤشرات لتداول المركز الرئيسي هو المتوسط ​​المتحرك (MA). لنفترض أنك اتخذت موقفا طويلا حيث يتحرك السعر تحت المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 فترة ولكنه يظل فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 فترة. هذا هو المكان الذي يمكنك فيه الاستفادة من الضعف قصير المدى في الأصل بينما يستمر الاتجاه الصعودي على المدى الطويل.

ما هو التداول على المدى المتوسط؟

التداول على المدى المتوسط، والمعروف أيضًا باسم التداول المتأرجح، يتضمن الاحتفاظ بمراكز لفترة زمنية معتدلة، والتي يمكن أن تختلف اعتمادًا على الأصل الذي تتداوله. عادة، يمكن للمتداولين التفكير في المدى المتوسط ​​على أنه أطول من يوم واحد ولا يزيد عن بضعة أشهر.

الميزة الرئيسية للتداول على الإطار الزمني المتوسط مقارنة بالتداول قصير الأجل هي أن المتداولين يمكنهم تجنب بعض الضجيج والمخاطر المتزايدة المرتبطة بالتقلبات التي تبدو غير متوقعة والتي يمكن أن تحدد التداول اليومي. وذلك لأن المنظور المتوسط ​​المدى يركز على الاتجاهات التي أتيحت لها الوقت الكافي للتطور والاستدامة، بدلاً من التركيز على تحركات الأسعار على المدى القصير.

يمكن للمتداولين على المدى المتوسط ​​الاستفادة من التحليل الفني القائم على الرسم البياني لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة، بالإضافة إلى التحليل الأساسي لأصل معين والأحداث الإخبارية والعوامل الكلية.

استراتيجيات التداول متوسطة المدى

Momentum

استراتيجية متوسطة المدى تداول الزخم تتضمن التقاط الاتجاهات مع إمكانية تحقيق زخم قوي في البداية. على سبيل المثال، عندما تكون قيمة الأصل أقل من قيمتها الحقيقية وتبدأ في اكتساب زخم قوي، يمكنك الدخول في مركز طويل، على افتراض أن الاتجاه سيستمر وأن المزيد من المتداولين سيتطلعون أيضًا إلى الشراء.

لزيادة فرص نجاحك، يجب أن تكون قادرًا على تحديد الحالات الحقيقية للزخم القوي، الأمر الذي يتطلب الخبرة والبحث – ليست كل تحركات الأسعار الصعودية تشير إلى زخم إيجابي قوي. يمكن للمؤشرات الفنية مثل Bollinger Bands و Stochastic Oscillator أن تساعد في تحديد قوة الاتجاه.

تداول النطاق

باستخدام أدوات التحليل الفني للعثور على مستويات الدعم والمقاومة، يعد تداول النطاق أحد أكثر أساليب التداول شيوعًا.

يهدف هذا النوع من استراتيجيات التداول إلى الاستفادة من مجموعة من أزواج العملات التي تتحرك عمومًا بشكل جانبي بين مستويات دعم ومقاومة معينة.

يبحث المتداولون عن الأماكن التي قد يواجه فيها المشترون مشاكل أثناء الاتجاه الصعودي، أي ما هي المستويات الأعلى من سعر السوق الحالي والتي قد تكون بمثابة مقاومة. على العكس من ذلك، فإنهم يسعون أيضًا إلى العثور على مستويات دعم التي تعمل بمثابة “قاع” تمنع السعر من التحرك تحت تلك المستويات. أحد أكثر أشكال تداول النطاق شيوعًا هو التداول المستطيل.

التداول المتأرجح مع تصحيح فيبوناتشي

تصحيح فيبوناتشي هو مؤشر تحليل فني يستخدمه المتداولون للعثور على مستويات الدعم والمقاومة المحتملة على الرسم البياني. استناداً إلى سلسلة أرقام، يستخدم فيبوناتشي مستويات الأسعار الأفقية لتحديد مجالات الاهتمام المحتملة للمشترين والبائعين.

هناك خمسة مستويات تصحيح فيبوناتشي شائعة الاستخدام: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%. ومن بين هذه الخمس تعتبر القيم الثلاث الوسطى (خاصة قيمة 50%) هي الأقوى. يتم رسم تصحيحات فيبوناتشي عن طريق ربط نقطة السعر على الرسم البياني عندما يبدأ الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي بالنقطة التي انتهى فيها. بشكل أساسي، تقوم بإقران ارتفاع التأرجح مع انخفاض التأرجح، والعكس صحيح.

تعتبر تصحيحات فيبوناتشي واحدة من المؤشرات الفنية الأكثر شعبية، وتميل إلى التسبب في رد فعل السوق عندما تندمج مع مؤشرات الدعم أو المقاومة الأخرى.

التداول على المدى القصير

Scalping

Scalping هو أقصر أشكال التداول. يحتفظ متداولو فروة الرأس بصفقاتهم مفتوحة لمدة أقصاها ثوانٍ أو دقائق. تستهدف هذه الصفقات قصيرة المدى تحركات الأسعار الصغيرة خلال اليوم. الهدف هو إجراء العديد من الصفقات السريعة لتحقيق مكاسب أصغر، مع السماح للأرباح بالتراكم على مدار اليوم بسبب العدد الهائل من الصفقات التي تتم في كل جلسة تداول.

يتطلب هذا النمط من التداول فروق أسعار ضيقة وأسواق سائلة. ونتيجة لذلك، يميل المضاربون إلى تداول أزواج العملات السائلة فقط مثل EURUSD وGBPUSD وUSDJPY.

كما أنهم يميلون أيضًا إلى التداول فقط خلال الأوقات الأكثر ازدحامًا في يوم التداول، خلال جلسات التداول المتداخلة، عندما يكون حجم التداول أعلى وتكون التقلبات أعلى. يبحث المضاربون عن بفروق أسعار ضيقة قدر الإمكان ببساطة لأنهم يدخلون السوق بشكل متكرر، لذا فإن دفع فروق أسعار أوسع سوف يلتهم الأرباح المحتملة.

بيئة التداول سريعة الوتيرة حيث تحاول مضاربة نقاط متعددة عدة مرات قدر الإمكان خلال يوم التداول يمكن أن تكون مرهقة للعديد من المتداولين وتستغرق وقتًا طويلاً نظرًا لحقيقة أنه سيتعين عليك التركيز على الرسوم البيانية لـ ساعات على النهاية. وقت. نظرًا لأن المضاربة يمكن أن تكون مكثفة، فإن المضاربين عادة ما يتداولون زوجًا أو اثنين.

التداول اليومي

بالنسبة لأولئك الذين لا يشعرون بالرضا عن كثافة تداول فروة الرأس، ولكنهم ما زالوا لا يرغبون في الاحتفاظ بمراكزهم طوال الليل، فقد يكون التداول اليومي مناسبًا.

يدخل المتداولون اليوميون ويخرجون من مراكزهم في نفس اليوم (على عكس المتداولين المتأرجحين وتجار المراكز)، مما يزيل مخاطر أي تحركات كبيرة بين عشية وضحاها. وفي نهاية اليوم، يقومون بإغلاق مركزهم إما بربح أو خسارة. يتم تنفيذ الصفقات عادةً خلال فترة دقائق أو ساعات، ونتيجة لذلك، تتطلب وقتًا كافيًا لتحليل الأسواق ومراقبة المراكز بشكل متكرر طوال اليوم. مثل متداولي فروة الرأس، يعتمد المتداولون اليوميون على أرباح صغيرة متكررة لتوليد الدخل. أزواج العملات الأكثر تقلبًا هي الأنسب للتداول.
يولي المتداولون

اهتمامًا وثيقًا بشكل خاص بالتحليل الأساسي والفني، باستخدام المؤشرات الفنية مثل MACD (تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك)، مؤشر القوة النسبية و مذبذب العشوائية للمساعدة في تحديد الاتجاهات وظروف السوق. الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا هي التداول عالي التردد و تداول الاتجاه و تداول النطاق .

Conclusion

من المهم أن تتذكر أنه لا يوجد نوع واحد من التداول أفضل بطبيعته من الآخر. كل هذا يتوقف على أهدافك الشخصية وقدرتك على تحمل المخاطر. يمكن أن يكون التداول على المدى القصير مفيدًا إذا كنت تبحث عن أرباح سريعة، ولكنه قد يكون مرهقًا للغاية. يمكن أن يكون التداول على المدى الطويل أقل إرهاقا، ولكنه يتطلب الكثير من الصبر. المفتاح هو العثور على أسلوب تداول يناسبك ويتوافق مع أهدافك وشخصيتك. أي إطار زمني للتداول عليه هو الاختيار الشخصي للجميع.

أفضل وسيط لتداول العملات هو Alpha Forex.

أفضل وسيط لتداول السلع وعقود الفروقات – FxPro.