تراجعت مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوياتها في 10 أشهر في يناير – وزارة التجارة الأمريكية

المبيعات تتأثر بالطقس البارد والتعديلات الموسمية؛ من المتوقع أن تنتعش في الشهر المقبل

تقلصت مبيعات تجار التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.8% على أساس شهري في يناير، مسجلة أدنى قراءة في 10 أشهر، متأثرة بشكل أساسي بانخفاض الإيرادات في محطات البنزين ووكلاء السيارات، وفقًا للبيانات. تم تجميعها بواسطة مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة تم عرضها يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، تم تعديل أرقام مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر هبوطيًا من 0.6% إلى 0.4%. وتوقع استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال لآراء الاقتصاديين انخفاضًا بنسبة 0.2%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض مبيعات السيارات في يناير. وباستثناء السيارات، انخفضت المبيعات بنسبة 0.6% من +0.4% في ديسمبر/كانون الأول. . وتأثرت الإيرادات الأقل من المتوقع بالعواصف الشتوية، التي أبقت المتسوقين في منازلهم بعد موسم إنفاق قوي للعطلات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم التعديلات الموسمية في شهر يناير أيضًا في هذا الانخفاض. ومع ذلك، كما رأينا في الأشهر الماضية، انتعشت مبيعات التجزئة عادة بعد الانكماش. على الرغم من ذلك، فمن المرجح أن يكون التأثير محسوسًا عندما يعلن مكتب التحليل الاقتصادي عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في أبريل.

ومع ذلك، على الرغم من تقرير مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع، فإن الرهانات على خفض سعر الفائدة في مايو بلغت 32٪، مع احتمالات تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو إلى 53٪، أداة FedWatch CME معروضة.

المصدر: موقع cmegroup

أبرز النقاط الرئيسية للمبيعات الشهرية المتقدمة لخدمات البيع بالتجزئة والأغذية

التقديرات المسبقة لمبيعات خدمات التجزئة والأغذية في الولايات المتحدة، المعدلة للتغير الموسمي والعطلات والتداول- بلغت فروق الأيام، باستثناء تغيرات الأسعار، 700.3 مليار دولار على أساس شهري في يناير، بانكماش بنسبة 0.8% عن الشهر السابق وبزيادة 0.6% عن يناير 2023. في العام الماضي، بينما ارتفع عدد العاملين في خدمات الطعام وأماكن الشرب بنسبة 6.3% خلال الفترة المقابلة. كما تم الإبلاغ عن ارتفاع المبيعات في خدمات الطعام وأماكن الشرب والإدارات ومحلات البقالة. محطات، و1.1% في متاجر الصحة والعناية الشخصية، و3.0% في متاجر التجزئة المتنوعة.

يمكنك عرض جميع التفاصيل حول التقديرات المسبقة لخدمات البيع بالتجزئة والأغذية الأمريكية هنا

مراجعة الاقتصاديين لتقرير وزارة التجارة

يعتقد بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، انخفاض أرقام المبيعات في يناير سوف ينعكس الوضع بسرعة بمجرد أن يصبح الطقس صافياً مع متابعة الأسر لخطط الإنفاق الخاصة بها، والتي تأخرت بسبب الطقس البارد. ويعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتجاهل هذا التقرير لأنه مشكلة مؤقتة. قال روبرت فريك، خبير اقتصادي الشركات في Navy Federal Credit Union#، إن تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير ضعيف لكنه لا يشير إلى تحول جوهري في إنفاق الأسر. ولا يتوقع أن يكون الإنفاق الاستهلاكي قويًا هذا العام، لكنه يعتقد أن الاقتصاد سيستمر في التوسع وسط ارتفاع معدلات التوظيف ونمو الأجور. يعتقد نيفيل جافيري، مدير المحفظة في Allspring Global Investments#، أن الأسواق تبتهج بأرقام مبيعات التجزئة الضعيفة وتبطل تأثير تضخم المستهلك الأعلى من المتوقع في يناير. #

رد فعل السوق على تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية

ارتفعت أسواق الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس بعد أن كان أضعف من- أعادت أرقام مبيعات التجزئة المتوقعة إحياء الآمال في خفض أسعار الفائدة وسط توقعات بأن الاقتصاد الأمريكي قد يتباطأ. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا بنسبة 0.91٪ إلى 38773.12، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.58٪ إلى 5029.73، مسجلاً إغلاقه القياسي الحادي عشر هذا العام، في حين ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.21٪ إلى 17845.72.

بينما ظل المستثمرون متفائلين، يعتقد بعض الاقتصاديين أن الأخبار السيئة على الجبهة الاقتصادية كانت رائعة بالنسبة للأسواق منذ أن رفعت احتمال خفض سعر الفائدة الفيدرالي. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر سخونة من المتوقع إلى تراجع التوقعات بخفض سعر الفائدة الفيدرالي إلى يونيو، مما أدى إلى انخفاض الأسهم. وشملت القطاعات الأفضل أداء يوم الخميس المرافق والمواد والطاقة، والتي ارتفعت حتى وقت قريب كانوا يتخبطون. من ناحية أخرى، تعرضت شركة أبل (AAPL) لضغوط بعد أن قلصت شركة بيركشاير هاثاواي (BRK) التابعة لوارن بافيت حصتها، بينما خرجت إدارة صندوق جورج سوروس بالكامل. ومن بين الخاسرين الآخرين شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google (GOOG)، التي انخفض سهمها بأكثر من 2% بعد أن قامت شركة ThirdPoint بتصفية حصتها. ارتفعت سندات الدين الحكومية الأمريكية

يوم الخميس، مع انخفاض العائدات لليوم الثاني على التوالي بعد مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة. وبينما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في يناير، مما هدأ المخاوف من انتعاش التضخم، فقد أدى تقرير مطالبات البطالة الأسبوعية الأقل من المتوقع إلى إضعاف الآمال في تباطؤ سوق العمل في أي وقت قريب.

العائد على السندات الحساسة لسعر الفائدة 2- وانخفضت سندات العام بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 4.576%، في حين انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات والسندات لأجل 30 عاماً بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 4.236% و2.5 نقطة أساس إلى 4.412% على التوالي. وفقا لأندرو هانتر، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة كابيتال إيكونوميكس، فإن التباطؤ في مبيعات التجزئة قد يكون راجعا جزئيا إلى المشاكل المتعلقة بالطقس التي شوهدت في الماضي، على الرغم من أن ذلك يخفف من الاقتراحات بوجود نشاط اقتصادي قوي. ويتوقع أن يكون النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً في الربع الأول.

في أسواق الفوركس، ضعفت العملة الأمريكية مقابل منافسيها الستة في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأضعف من المتوقع بعض العلامات على ضعف الاقتصاد، على الرغم من أن بيانات إعانات البطالة الأسبوعية أشارت إلى سوق عمل ضيق. وانخفض مؤشر الدولار المكون من ست عملات بنسبة 0.41% لينهي جلسة الخميس عند 104.296 لكنه في طريقه لتسجيل مكسبه الأسبوعي الخامس على التوالي. ويعزى تراجع الدولار بشكل أساسي إلى تقرير مبيعات التجزئة الضعيف، على الرغم من أن قراءة منفصلة لمطالبات البطالة للأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير أظهرت فقدان الوظائف عند 212 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من 220 ألف وظيفة التي توقعها الاقتصاديون. وفقًا لكريستوفر وونغ، استراتيجي العملات في OCBC-Singapore، يظهر النشاط الاقتصادي الأمريكي علامات التباطؤ، الأمر الذي يؤثر على الدولار الأمريكي، ويعتقد أن القراءة الأضعف لبيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير ستؤدي إلى مزيد من ضعف الدولار الأمريكي.

عرض فني

Tesla Inc (TSLA)

قفزت أسهم تسلا بنسبة 6.2% إلى 200.45 دولار يوم الخميس لتسجل أعلى مستوى سيتم إغلاقه خلال ثلاثة أسابيع، مخترقًا نمط الانعكاس الصعودي الرئيسي في هذه العملية. انتعش السهم بأكثر من 16٪ بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر في وقت سابق من فبراير بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح ضعيفة للربع الرابع لعام 2023 وقدمت توقعات قاتمة لهذا العام.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شكلت أسهم الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية نمط رأس وكتفين مقلوب، مع حدوث الاختراق أخيرًا يوم الخميس. قد يؤدي اختراق نمط الانعكاس الصعودي عند 195.00 دولارًا إلى دفع الأسعار إلى 216.00 دولارًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وإذا استمر الزخم، فقد تمتد المكاسب بشكل أكبر نحو المقاومة الرئيسية طويلة المدى عند 229.00 دولارًا – 231.00 دولارًا. على الجانب السلبي، يقع الدعم الفوري عند مستوى الاختراق عند 195.00 دولارًا أمريكيًا، يليه 180.00 دولارًا أمريكيًا.

Strategy:

قم بشراء أسهم Tesla إذا انخفضت الأسعار إلى 195.00 دولارًا، مع وقف الخسارة عند 189.00 دولارًا لهدف ربح يتراوح بين 216.00 دولارًا – 230.00 دولارًا. ومع ذلك، إذا استمرت الأسهم في الارتفاع من ارتفاع يوم الخميس، ابدأ صفقات شراء عند مستوى 211.00 دولارًا أمريكيًا، مع وقف الخسارة عند 202.00 دولارًا أمريكيًا، وقم بالخروج عندما تقترب الأسعار من 230.00 دولارًا أمريكيًا.

تأكد من متابعة أرباحك.

Tesla Inc- الرسم البياني اليومي

انقر فوق الرابط لعرض الرسم البياني- TradingView – تتبع جميع الأسواق

سعر الدولار مقابل الين الياباني

تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يوم الخميس ليغلق منخفضًا بنسبة 0.42% عند 149.89 ين بعد الانخفاض الحاد في تجارة التجزئة الأمريكية أدت أرقام المبيعات في شهر يناير إلى انخفاض العملة الأمريكية مقابل جميع العملات الرئيسية، مما عوض البيانات الاقتصادية القاتمة من الدولة الآسيوية.

ومع ذلك، سيتم اختبار الانخفاض من خلال الدعم على المدى القريب عند 149.20 ين ياباني. 25 ين، مع عمليات إغلاق متتالية تحته دفعت زوج الدولار الأميركي مقابل الين الياباني نحو المنطقة 142.00-145.00 ين. على الجانب العلوي، يمكن للدولار أن يمدد مكاسبه نحو منطقة المقاومة التالية عند 151.75-152.00 ين – أعلى مستويات 2022/2023.

Strategy:

قم بالشراء على زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني عند 149.25/30 ين مع توقف وعكس (SAR) عند 148.75 ين لهدف ربح يتراوح بين 151.50 ين و152.00 ين. إذا تم تفعيل SAR، فاحتفظ بصفقات البيع، مع وقف الخسارة عند 149.75 ين، وقم بالخروج مع اقتراب الزوج من 145.00 ين.

من ناحية أخرى، إذا امتد الدولار الأمريكي في مكاسبه من التيار قم ببيع الزوج عند 151.75 ين – 152.00 ين مع وقف الخسارة عند 152.50 ين والخروج عند 149.50 – 150.00 ين.

تأكد من تتبع أرباحك.

السعر الفوري USDJPY- الرسم البياني اليومي

انقر فوق الرابط لعرض الرسم البياني- TradingView — تتبع جميع الأسواق