El trading de divisas es excelente, y usted mismo lo puede comprobar si está operando de manera rentable durante algún tiempo. Sin embargo, no tiene que limitarse al mercado Forex, ya que hay muchos otros mercados abiertos para hacer trading y ganar dinero. Una de las alternativas más lucrativas es el comercio o trading en el oro, que es especialmente volátil: en un momento su capital puede aumentar a límites insospechados y al siguiente desaparece por completo. El oro no siempre fue tan volátil, pero hoy en día es probablemente el producto más volátil para hacer trading. Para comprender cómo sucedió este cambio, es importante observar la historia del oro, su lugar como refugio y cómo aprovechar la volatilidad actual. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)
La historia del oro como divisa
Antes de que existieran las máquinas de impresión, los comerciantes necesitaban una especie de moneda que representara un valor para reemplazar el sistema de trueque. Para adaptarse a este propósito, muchos artículos se convirtieron en una forma de moneda, pero el oro se destacó entre el resto. Primero, el oro era un metal raro y, por lo tanto, tendría mucho valor para la persona que lo tuviera. Segundo, no podría perder valor con el tiempo porque no es reactivo químicamente y es resistente a la corrosión. Muchos otros materiales no pudieron cumplir estos dos propósitos, por lo que el oro se convirtió en la moneda estándar durante siglos. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)
En aquel entonces, era la cantidad de oro que uno tenía lo que representaba el valor de una moneda, razón por la cual los países se apresuraban a encontrar más oro en todo el mundo mediante el envío de exploradores. Además del oro, la plata también era una buena alternativa, ya que había estado en uso desde los días del imperio romano. De hecho, la plata y el bronce eran más comunes en Europa que el oro porque estaba más disponible y se podía crear más monedas. Verás, a medida que la población crecía, el poco oro disponible no era suficiente para crear monedas de oro, por lo que las monedas de plata se volvieron más adecuadas como moneda. (Sepa Cómo utilizar el indicador Fractals en Forex para operar con éxito en el mercado de divisas)
El status quo se mantuvo durante siglos, pero fue necesario un cambio a medida que el comercio global se hizo más común. En ese momento, ya no era tan fácil transportar lingotes de oro para el comercio de bienes grandes y valiosos, ni tampoco era seguro porque los marineros temían a los piratas. Además, ya había comenzado la práctica de hacer monedas de oro falsas. La forma más fácil de hacerlo fue cortando los bordes de varias monedas para hacer otra moneda y como las monedas de oro eran muy valiosas, merecía la pena. También tenga en cuenta que no tenían balanzas modernas y que podían perder algunos gramos que se habían recortado debido a que las monedas de oro se valoraban por su peso. Otra forma de hacer monedas de oro falsas fue mediante la mezcla con otros metales básicos que tenían menos valor como el plomo o el cobre. (Conozca Todo lo que debe saber sobre la gestión de riesgo en Forex)
Con tantos problemas en el comercio con el oro, surgió un método simple por el cual los orfebres emitían recibos en papel a los compradores y vendedores de oro en lugar del material real. No es de extrañar entonces que algunas de las primeras instituciones bancarias privadas en Europa comenzaran en las tiendas de los orfebres. La sustitución del oro por papel se hizo oficial por primera vez en 1861, cuando el primer papel moneda de EE.UU fue impreso por Salmon Chase, entonces Secretario del Tesoro. Mientras tanto, se aprobó la Ley del Estándar de Oro que estableció el valor del oro por onza en 20.67$. Ahora era posible vincular una cantidad particular de oro a un valor en dólares, un sistema que se mantuvo durante casi un siglo más tarde. (Conozca las desventajas y riesgos de invertir en bolsa)
Aunque el uso de papel para representar una cantidad de oro creó confianza, el valor del oro siguió cambiando a medida que se descubrían depósitos de oro en todo el mundo. El golpe final se produjo a raíz de la Primera Guerra Mundial, cuando los países participantes tuvieron que debilitar el patrón oro para financiar operaciones militares. Después de la guerra, muchos de los países que abandonaron el patrón oro regresaron a él, pero tuvieron que abandonarlo nuevamente durante la Gran Depresión. Cuando llegó la depresión, la gente acumulaba oro y desconfiaba de las instituciones financieras mientras retiraba el oro de los bancos a una tasa muy alta. Esta racha de oro obligó al presidente de Estados Unidos, Roosevelt, a cerrar los bancos y entregar su oro a la Reserva Federal. Este movimiento también estaba destinado a evitar que otros países canjearan el oro y agoten las reservas de oro de los EE.UU. (Conozca la Aplicación del Open Interest o Interes Abierto en el trading en Forex. Usos y estrategias)
Sólo más tarde, los economistas se dieron cuenta de que el patrón oro estaba dañando a las economías en lugar de ayudarlas. Por ejemplo, durante la Gran Depresión, el gobierno de los EE.UU aumentó las tasas de interés para darle más valor al dólar y desalentar el canje de oro. En lugar del propósito previsto, esto empeoró la depresión para las personas, y muchos bancos y empresas se vieron obligados a cerrar. Es por eso que Roosevelt decidió devaluar el oro en un 40% en 1934, pasando de 20.67$ a 35$ por onza. Con este aumento, el valor de las reservas aumentó de 4.033 millones de dólares estadounidenses a 7.348 millones de dólares estadounidenses. Con la Ley de la Reserva de Oro de 1934 que prohibía la propiedad privada del oro, los EE.UU tenían la mayor cantidad de reservas de oro en el mundo, por lo que la mayoría de los países simplemente vincularon sus monedas al dólar estadounidense en lugar del oro. Como resultado, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda mundial, ya que se favoreció sobre el oro en el comercio internacional. (¿Es rentable un sistema de trading basado en medias móviles? ¡Lo comprobamos!)
En los EE.UU, la balanza de pagos siguió aumentando a medida que los estadounidenses continuaban importando bienes extranjeros utilizando dólares. En 1970, solo había 14.5 mil millones de dólares americanos en reservas de oro, aunque las tenencias en dólares extranjeros eran de 45.7 mil millones de dólares americanos. El oro se devaluó a 38$ por onza en 1971 y luego a 42$ en 1973. Finalmente, en 1976, el oro se desacopló completamente del dólar al ver que el patrón oro simplemente no funcionaba. Después del desacoplamiento, el valor del oro se disparó hasta 120$ la onza en el mercado libre, y desde entonces ha aumentado en más del 900% a su precio actual de 1400$. Su valor máximo fue el 5 de septiembre de 2011, cuando una onza de oro alcanzó el valor de 1 895$ debido a la incertidumbre económica y al uso del oro como refugio seguro. (Conozca más a fondo el Indicador Harmonic Panel - El indicador de Forex que encuentra patrones armónicos)
Ahora, en lugar de que la moneda represente una cantidad particular de oro, es simplemente fiat lo que significa que solo está respaldado por el gobierno que lo emite. A lo largo de los años, ha habido varias llamadas para volver al patrón de oro, aunque estas solo han recibido un apoyo menor y parece poco probable que vaya a ocurrir. Aún más improbable es el uso de blockchain como un estándar o un nuevo patrón. En su mayoría, el patrón oro dificulta el crecimiento económico porque los países pueden imprimir más moneda y estimular el crecimiento, aunque puede causar inflación a corto plazo. (Gane dinero en Forex utilizando el indicador Momentum en su operativa, así de simple y así de claro)
¿Qué considerar al operar el oro?
Ahora que el oro ya no está vinculado a ninguna moneda, su valor puede cambiar en función de una variedad de factores que podrían surgir en cualquier región del mundo. Si va a hacer trading con el oro, entonces debe tener en cuenta estos factores para poder estar preparado para lo que viene en lugar de reaccionar todo el tiempo. Recuerde que el éxito en el comercio financiero implica el dominio de un activo y los factores que lo afectan de un momento a otro. Si puede dominar estos factores, entonces el trading en el oro será más fácil para usted. (Es hora de pasar a MetaTrader 5: Las características principales de MT5)
Especificaciones del contrato
Antes de realizar cualquier operación, es importante saber exactamente en qué se está metiendo y cuánto debe arriesgar. Siempre aconsejamos que no deba arriesgar más del 2% de su capital, pero la única manera de saber qué representa ese 2% es entender las especificaciones del contrato de su bróker. Los mejores brókers de Forex ofrecen una calculadora dentro de su página web que permite a cualquier persona analizar la cantidad de exposición en la que se estarán metiendo. (Estrategia de trading: Las ondas de Wolfe para operar con éxito en el mercado Forex)
Si eres completamente nuevo en las operaciones de trading, el oro se cotiza con el símbolo XAU y se puede emparejar con el dólar estadounidense (XAU/USD) o el euro (XAU/EUR). Esto está de acuerdo con la norma ISO 4217 que requiere que las monedas se designen con tres letras. El nombre científico del oro (gold) se deriva de su origen latino, aurum, y se simboliza como Au en la tabla periódica con una "X" colocada al final. Cuando se combina con el dólar estadounidense, XAU/USD tendrá 4 cifras y 2 decimales. La imagen a continuación es una captura de pantalla de las especificaciones del contrato del bróker de Forex Alpari. (Revelamos el secreto que esconden los bonos de los brókers de Forex: Cómo identificar un bono real)
Suponiendo que usted está usando una cuenta estándar en la que un solo lote representa 100 000 unidades, la tabla implica que un solo movimiento de pip generará un cambio de 0.01$ si ha negociado 0.01 lotes. También debe tener en cuenta todas las demás especificaciones relacionadas con el comercio de oro por parte de este bróker, como el margen, el tamaño de los lotes y el spread. Aquí, el spread es un poco más alto que con los pares de divisas, pero eso es de esperar ya que estos son CFDs. De todos modos, en comparación con otros brókers, este no es un trato muy malo; de hecho, es muy bueno. (Respondemos a la pregunta ¿Cuáles son los mejores brókers de Forex para ganar dinero con el social trading?)
Es importante saber cuánto está arriesgando porque el oro puede ser muy volátil a veces y, debido a sus altos requisitos de margen, puede causar pérdidas masivas cuando no se controla. Para evitar obtener una llamada de margen o ser apartado de su posición, calcule los requisitos de margen contra su capital. Si tiene un poco de capital, es recomendable no comerciar con CFDs o, si debe hacerlo, reducir la cantidad de apalancamiento que utiliza. Incluso si tiene un capital enorme, aún es necesario calcular con precisión el nivel de riesgo que puede tomar cómodamente. (Sepa ¿Cómo operan los principales bancos mundiales en el mercado Forex?)
Los mejores tiempos y días para hacer trading en el oro
Una vez que sepa el riesgo que está tomando, ahora es el momento de averiguar cuándo es mejor para usted operar el oro. En primer lugar, el comercio de oro no se ejecuta de la misma manera que los pares de divisas entre la mayoría de los brókers. Continuando con nuestro ejemplo con Alpari, el trading se realiza desde la 1 am hasta la medianoche, dejando un receso desde la medianoche hasta la 1 am del día siguiente. También es importante saber esto porque los swaps involucrados para dejar una operación abierta al día siguiente son mayores que los que se cobran por los pares de divisas. También recuerde que, mientras los mercados están cerrados, se pueden anunciar noticias cruciales que afecten al valor del oro, lo que le impedirá realizar transacciones durante este tiempo y posiblemente perderá dinero si no puede cerrar su operación o abrir una nueva. Una vez que esté al tanto de los horarios de negociación de su bróker, especialmente en los fines de semana, cuando los intercambios en el fin de semana pueden ser enormes, debe poder cerrar cualquier posición abierta si es necesario antes de que se le cobre un extra. (Conozca Cómo operar el oro (XAU/USD) con éxito y de manera rentable)
El siguiente paso es averiguar cuándo son los mejores momentos para hacer trading en el oro. Aprendimos del trading en Forex que no hay necesidad de sentarse frente a una computadora tratando de realizar transacciones las 24 horas del día, ya que simplemente sería una pérdida de tiempo. En cambio, encontrar los períodos más volátiles en los mercados lo colocará en una buena posición para realizar operaciones rentables y captar cambios significativos en el precio. En el transcurso del día, la volatilidad en el mercado del oro se recupera durante la sesión de Londres cuando la Bolsa de Valores y la Bolsa de Metales de Londres están abiertas al comercio. Esto es cuando los principales traders comienzan a comprar los activos de una manera masiva y los precios comienzan a cambiar significativamente. Antes de la sesión de Londres, la sesión asiática suele ser bastante aburrida, ya que no hay muchos intercambios de commodities en la región, o al menos ninguno que pueda igualar a los del hemisferio occidental. (Price Action: Cómo operar un rebote en un nivel importante)
A partir de ese momento, la volatilidad se mantiene alta hasta la sesión de Nueva York, cuando la Bolsa Mercantil de Nueva York, New York Mercantile Exchange (NYMEX) está abierta para el trading y otras bolsas de productos básicos en Chicago también abren sus puertas. En general, los mejores tiempos para operar el oro son entre las 12 p.m. y las 5 p.m. (GMT). Si no está disponible para hacer trading durante estos tiempos, tal vez no disfrutará del comercio de oro tanto como otros operadores. (Sepa Cómo no pertenecer al 95% de los traders perdedores)
De un día a otro, los mejores días para el comercio son los martes y miércoles. Incluso en el mercado Forex, las operaciones del lunes suelen ser desfavorables a menos que realmente sepas lo que estás haciendo. Los mercados por lo general reaccionarán violentamente cuando abran el lunes si hubo alguna noticia que se produjo durante el fin de semana, pero hay que ser hábil para atraparla. Cubrimos esta estrategia en otra sección, pero también puede ser útil en el trading del oro. El lunes, los traders todavía están tratando de orientarse y establecer la tendencia general de la semana. Como regla general, las tendencias establecidas el lunes generalmente no cambian a mediados de la semana a menos que haya un cambio significativo en los mercados globales. Como resultado, no hay muchas transacciones de oro el lunes. Martes y miércoles son los mejores días porque la tendencia de la semana ya se ha establecido y los operadores ahora están entrando en acción. También puede subirse al vagón y seguir la tendencia si ha realizado bien su análisis. Hacia el fin de semana, no se están abriendo muchas nuevas posiciones, por lo que la volatilidad vuelve a disminuir a medida que los operadores simplemente vigilan sus operaciones. Todavía es posible entrar en acción el jueves y el viernes, pero entonces se habría perdido la mayor parte de la tendencia. (Sepa con detalle ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Fluctuaciones estacionales en el valor del oro
Si observa un gráfico de precios del oro a lo largo de su historial de operaciones en los mercados abiertos, es posible que no observe que, en una inspección más cercana, hay períodos específicos en los que su valor cambia regularmente. Un patrón común ocurre en el invierno desde diciembre hasta enero de cada año, donde los precios del oro adquieren una tendencia alcista cada año. Hay varias razones para esto, entre las que destaca el aumento de la demanda de oro durante la temporada festiva. La mayoría de la demanda de oro se crea a partir de joyas, por lo que el gasto en joyas hace que el valor del oro aumente en diciembre y enero. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Además de la demanda de los consumidores, los inversores también realizan sus planes de inversión anuales y ajustes a medida que termina el año hasta que comienza el nuevo año. Con el fin de diversificar sus carteras y protegerse contra los riesgos anticipados para el próximo año, estos inversores de alto patrimonio neto adquieren una gran cantidad de oro durante este período y lo mantienen durante el resto del año. Este atracón sobre el oro también aumenta la demanda y el precio del oro durante este período. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
La primavera presenta una desaceleración para el oro, una vez más todos los años, después del inicio del año, lo que lleva al verano. En la primavera, las correcciones del mercado se producen después del aumento en los precios del oro que causó una sobrevaluación de la mercancía (del invierno). La demanda de invierno a menudo es exagerada, y la corrección del mercado tiene que ocurrir para que los precios regresen a sus valores reales, y es solo el estado de la economía lo que determina la magnitud de la corrección. En 2015, la caída resultante de la corrección fue severa porque los mercados se despertaron ante una desaceleración de la economía en China que amenazaba con disminuir la demanda de oro del mayor consumidor mundial de oro. Por otro lado, solo hubo una ligera corrección en 2017 debido a una economía global en auge. La mayoría de los países aumentaron y subieron el año pasado, lo que mantuvo la demanda de oro en un nivel alto en comparación con 2017. 2018 también registró una corrección menor de primavera, tal vez porque algunas de las principales economías almacenaban reservas de oro y reducían la oferta mundial. Cualquiera que sea el año, simplemente debe estar al tanto de la situación económica mundial y predecir cuánto beneficio puede obtener de la caída de los precios. (Aprenda y sea rentable con nuestro artículo Todo lo que necesita saber Martingala en Forex)
La caída de los precios en la primavera es seguida por un aumento en el verano causado por la creciente demanda. Durante este tiempo, muchas personas están de vacaciones y gastando en joyas que de otra manera no podrían en el invierno. Sin embargo, en comparación con el pico de invierno, el pico de verano generalmente es más pequeño o, a veces, permanece plano, nunca es realmente fiable, aunque nunca baja. Luego viene una caída en los precios a principios de otoño, anticipándose al invierno. (Sepa Para hacer más dinero qué es mejor ¿operar en cfds u operar acciones?)
A pesar de que los niveles de fondos y picos a lo largo de las estaciones pueden variar de un año a otro, aún puede formular algunas estrategias de Forex a medio plazo para el comercio de oro. Como ejemplo, siempre busque oportunidades de compra en el invierno a medida que anticipa el aumento que se avecina.
Correlaciones de divisas
Este es otro tema que cubrimos en el mercado Forex y una herramienta muy poderosa cuando usted está negociando activos estrechamente relacionados. No siempre podemos ver todos los activos, pero podemos usar el conocimiento que tenemos sobre un activo y usarlo en otro con un éxito similar. Por ejemplo, los dólares australianos y neozelandeses usualmente tienen el mismo patrón que se observa en un gráfico. Sabiendo esto, uno solo necesita estudiar cualquiera de las monedas y en consonancia poder tomar decisiones informadas sobre la otra. (Responda a la pregunta ¿Cómo es el trading de Forex en un lugar offshore? Singapur: Leyes y los brókers más populares)
El oro no es demasiado diferente porque incluso se correlaciona con algunos otros activos, ya sea directa o indirectamente. La correlación positiva más significativa es con la plata donde los dos metales siguen un patrón casi similar. Pero nuevamente, se puede decir lo mismo de otros metales preciosos como el platino y el paladio, aunque este último ha visto una cantidad de demanda significativamente mayor en los últimos tiempos. Además de los metales preciosos, el oro también está altamente relacionado con el dólar estadounidense, el dólar australiano y el yuan chino. En el primer caso, la relación es inversa, por lo que el valor del oro disminuye a medida que aumenta el del dólar estadounidense. Esto sucede porque el valor del oro solía estar vinculado al dólar estadounidense, que ahora es la moneda de reserva del mundo. Siempre que hay una demanda creciente de oro, generalmente significa que los valores estadounidenses se compran en gran medida, lo que generalmente significa que esos mismos inversores no están tan interesados en el oro como un refugio seguro. Este escenario se ha estado desarrollando durante todo el año porque los mercados de valores de EE.UU han tenido un rendimiento tremendo. Cada vez que parecía haber problemas en nuestro pequeño gran paraíso, en forma de guerras comerciales o una amenaza constante de guerra nuclear, el valor del oro parecía aumentar. (Vea como los market makers ven el mercado y cómo lo utilizan a su favor leyendo nuestro artículo Método de trading PVSRA - Mira a las gráficas como las mira los market makers)
Por otro lado, el yuan y el dólar australiano tienen una correlación positiva con el oro porque ambos son países productores de oro. Dado que el oro se cotiza en dólares estadounidenses, el aumento de la demanda del metal significa un mejor rendimiento económico para los países y, por lo tanto, una moneda local más fuerte. Mire un gráfico que muestre el oro junto con cualquiera de las dos divisas y le quedará claro sobre esta correlación más allá de toda duda. (Utilice correctamente el Keltner Channel para su estrategia de trading, Estrategia de trading en Forex: El indicador Keltner Channel)
Una vez que pueda entender la posición del oro como un refugio seguro y cómo se relaciona con otras monedas, se vuelve mucho más fácil identificar aún más correlaciones entre el oro y las divisas, las materias primas y los índices. Entonces no tendrá que hacer mucho trabajo cuando pueda combinar el conocimiento que tiene y utilizarlo en otros lugares. Digamos que ha estado estudiando el gráfico de EUR/USD y descubre que la moneda de cambio se está debilitando, entonces ni siquiera tendrá que estudiar el gráfico XAU/USD porque sabe que serán similares al gráfico EUR/USD. Todo lo que tendrá que hacer es averiguar dónde colocar su stop loss y take profit antes de pasar al siguiente gráfico. (Conozca los algoritmo y otras reglas diferentes para establecer los stop losses en Todo lo que necesita saber sobre el Stop Loss)
Análisis técnico de los precios del oro
No hay ningún activo que pueda operar sin hacer un gran análisis técnico. Incluso si su fuente principal de información es el análisis fundamental, aún así es el análisis técnico es el que lo guiará sobre dónde puede anticipar los precios para alcanzar y colocar los controles de precios apropiados. Con el comercio del oro, el aspecto más importante del análisis técnico es identificar las tendencias a largo plazo en lugar de los cambios diarios. Esto se debe a que el oro crea tendencias extendidas que duran días, semanas e incluso meses en una sola dirección. A lo largo de las últimas dos décadas, el oro ha estado aumentando durante la mayor parte de ese tiempo, ganando valor desde el año 2000 hasta su punto máximo en 2011. (¿Alguna vez ha pensado en vivir del trading? Descubra ¿Qué hará el bróker si empiezo a ganar dinero del trading de manera estable?)
Durante este tiempo, solo se produjeron algunas desaceleraciones, como en 2008 tras la crisis económica mundial. Después de su valor máximo, los precios del oro subieron lateralmente hasta 2012, cuando el valor cayó durante cuatro años consecutivos hasta 2016, y fue cuando nuevamente los precios estuvieron lateralizados hasta hace poco. En estas dos décadas, el oro solo ha cambiado de tendencia una vez cuando cambió de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Esto crea una notable fiabilidad en el oro como un activo para invertir, y facilita el proceso de análisis técnico porque una vez que puede identificar la dirección de la tendencia, el resto se vuelve mucho más fácil. (Sepa responder a la pregunta ¿Los tiburones e inversores institucionales invertirán masivamente en Bitcoin en 2019?)
La otra cosa única sobre los gráficos de precios del oro es el rápido cambio de precios de una vela a otra. Al observar los gráficos de precios del oro en cualquier período de tiempo o timeframe, notificará de inmediato que las velas individuales son generalmente largas, a diferencia de las de un par de divisas que a menudo son cortas y que solo las velas aleatorias son extremadamente largas. Esta peculiaridad en el precio del oro se debe a la baja liquidez en los mercados del oro en comparación con los mercados minoristas de divisas. En el último caso, la presencia de muchos traders minoristas ha hecho que el mercado sea muy líquido y debido a que se realizan muchas operaciones a cada minuto, los costos no cambian por una gran diferencia a menos que haya un anuncio de noticias importante en el calendario económico de Forex. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
En el caso de los mercados del oro, no son tan accesibles para los traders minoristas como el mercado de divisas debido al alto margen requerido. Mientras que los operadores retails pueden comprar pares de divisas reales gracias al apalancamiento proporcionado por los brókers, los mercados del oro a menudo se ven influenciados por los futuros del oro en las bolsas de metales. Los trader minoristas solo pueden participar a través de CFDs, que solo rastrean el valor del oro en lugar de comprar el metal real. Por ejemplo, los futuros de oro en la Bolsa de productos básicos, Commodity Exchange (COMEX) en Nueva York requieren 3,400$ de mantenimiento por 100 troy onzas de oro. Estos jugadores principales que realmente compran los futuros del oro en su mayoría usan órdenes pendientes para comprar el metal, y esto crea una brecha entre los diferentes puntos de costo. En la imagen de abajo, hemos marcado algunos de los principales puntos de pivote o pivot entre los cuales se alternan los costos del oro. Entre estos niveles, hay muy poca actividad, lo que indica que los traders suelen colocar sus órdenes pendientes allí. (Gane dinero en el mercado Forex de la manera más simple y sencilla con nuestro artículo Aprenda a operar en el mercado Forex a través del análisis de la oferta y la demanda)
Factores que afectan al valor del oro
Si va a operar con el oro, hay varias cosas que debe tener en cuenta para guiarlo en su camino. Estos son los factores que afectan al valor del oro de una manera enorme y establecen la tendencia del valor del oro.
Decisiones de tasas de interés de los bancos centrales
Los bancos centrales están a cargo de regular el stock de dinero dentro del país que operan. Por lo general, lo hacen mediante flexibilización cuantitativa, lo que implica establecer las tasas de interés a las que prestan dinero a los bancos. Las tasas de interés afectan el valor del oro debido al costo de oportunidad. El costo de oportunidad se refiere a la idea de cambiar de una inversión garantizada, aunque sea pequeña, por una inversión con un mayor rendimiento y un mayor riesgo. Tras la crisis económica mundial, muchas economías desarrolladas que redujeron sus tasas de interés a cero e incluso a intereses negativos. Eso hizo que los valores convencionales como los bonos fueran menos rentables y el oro mucho más rentable, aumentando el costo de oportunidad y atrayendo a los inversores a comprar oro. Esta es la razón por la cual los costos del oro aumentaron de 2009 a 2011. (Gane dinero con uno de los patrones más efectivos del mercado Estrategia de trading en Forex basada en el patrón Fakey)
La FED celebra sus reuniones cada 6 semanas y toman la decisión de aumentar o disminuir las tasas de interés. Recordando el efecto de estas reuniones, generalmente hay un gran aumento o disminución en los costos del oro cuando las tasas de interés se reducen o aumentan, respectivamente. Al mismo tiempo, el valor del oro también parece cambiar incluso cuando la tasa de interés se mantiene en el mismo porcentaje, como fue el caso en la última reunión de la FED celebrada el 8 de noviembre del año pasado. Esto sucede porque los analistas buscan pistas en la declaración de la FED que indican si la institución apuesta por subidas o bajadas. Después de la reunión anterior, el presidente de la FED, Powell, mencionó que las tasas de interés eran "casi neutrales". La declaración se tomó para significar que la FED aún no había hecho subir las tasas de interés, lo que provocó que muchos esperaran un alza en las tasas en diciembre. Esta declaración hizo que el precio del oro cayera en un porcentaje significativo hasta hace poco que parece que ha despegado y veremos si testeo los valores máximos de récords del oro. Por lo tanto, como trader, usted también debe estar atento a las reuniones de la FOMC cada mes aproximadamente para averiguar si las tasas están cambiando y si se espera que cambien en el futuro. (Si opera con asesores expertos y su trading es automatizado, consiga un VPS gratuito durante un año sin condición alguna leyendo nuestro artículo Servidor VPS gratuito ¿Mito o Realidad?)
Para convertirse en un mejor trader, no es suficiente simplemente esperar las decisiones de la FED y realizar sus operaciones, sino también comprender qué influye en las decisiones de la FED. El factor más importante que consideran los bancos centrales es la inflación. La inflación es una medida del costo creciente de los bienes y servicios dentro de un país. La inflación nunca puede ser absolutamente cero porque es esencial aumentar el stock de dinero para mejorar la economía. Sin embargo, los bancos centrales deben controlar el nivel de inflación a través de las tasas de interés para mantener la inflación bajo control. Cuando los bancos centrales continúan aumentando el stock de dinero, la moneda se devalúa como ha sido el caso en Zimbabwe y Venezuela. Según la FED, la inflación en los EE.UU ha estado dentro de un rango aceptable y, por lo tanto, aumentaron las tasas para garantizar que está bajo control incluso a medida que la economía continúa creciendo. (Sepa Cómo operar con éxito mediante el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Otros datos económicos publicados por diferentes departamentos también influyen en la decisión de la FED sobre la tasa de interés. Los datos sobre el desempleo, el crecimiento del PIB, la manufactura, etc., todos reflejan el estado de la economía y guían a la FED. Por ejemplo, cuando la economía tiene un bajo rendimiento, mientras que el desempleo aumenta mientras que el crecimiento de la manufactura y el PIB se está desacelerando, la FED podría reducir las tasas de interés para aumentar el stock del dinero y estimular el gasto y, en consecuencia, la economía en general. Lo contrario sucede cuando la economía está en alza. Durante los últimos 2 años bajo la administración de Trump, los datos han sido abrumadoramente positivos en los EE.UU, y la FED trató de ponerle una correa al aumentar las tasas de interés, ya que demasiada cantidad de dinero devaluaría al dólar. (Sepa Cómo utilizar la estrategia de Forex "Gambito" para operar con éxito)
La FOMC se reúne cada 6 semanas para decidir sobre la decisión final del valor de la tasa de interés, pero otros datos económicos pueden llegar antes de su reunión. Si puede interpretar lo que significa para la economía de los EE.UU, podría predecir, con cierto grado de certeza, lo que la FED podría decidir sobre las tasas de interés en su próxima reunión. Los informes más recientes sobre la inflación colocan una inflación cada vez menor y además las grandes empresas estadounidenses van a recoger mucho menos beneficios este año que el año anterior. Esto quiere decir que es muy probable que la FED a partir de septiembre de este año tome la decisión de en breve bajar los tipos de interés, y el mercado lo está descontando, tarde o temprano bajarán los intereses. Por lo tanto, a es muy probable que la FED o bien mantenga las tasas de interés o las baje para este año, depende de lo que suceda con las guerras comerciales contra China, entre otras cosas. (Para comprender la acción que tiene el volumen en el precio lea nuestra Guía completa para el análisis de la dispersión del volumen (VSA) en Forex)
Minería y producción de oro
Para obtener la mayoría de los metales preciosos, generalmente implica un proceso complicado de extracción y refinación, pero el oro es diferente. Debido a su naturaleza no reactiva, se puede encontrar en grandes cantidades concentradas en áreas específicas, y eso hace que sea más fácil de extraer que la mayoría de los otros metales preciosos. Si los depósitos de oro se concentran, incluso podría ser posible usar una simple bandeja para separar las pepitas de oro de las rocas, como es común en áreas como Ghana. Los depósitos más grandes que se encuentran más profundos en el suelo necesitan excavar túneles, pero el proceso es bastante simple. El principal problema con la minería de oro es ubicar los depósitos de oro en sí mismos porque después el proceso es muy simple. Según el Consejo Mundial del Oro, la cantidad total de oro extraído en 2017 fue de 187 200 toneladas métricas. Si suponemos que el precio actual del oro es de 1 250$ por onza, eso podría suponer un valor total del oro por encima de 7.5 trillones de dólares estadounidenses. (Si no quiere perder más dinero en el trading en Forex, utilice la estrategia Inside Trend System - El sistema de trading perfecto para aquellos que ya están cansados de perder dinero)
Inicialmente, los grandes depósitos de oro se habían localizado en Sudáfrica, alcanzando un pico en 1970, cuando el país producía 1 000 toneladas de oro por año. En julio de este año, el Consejo de Minerales de Sudáfrica declaró que el 75% de sus minas de oro se habían vuelto poco rentables porque quedaban pocas reservas de oro. Ahora, China es el principal productor de oro del mundo e incluso aumentaron sus reservas de oro en un 57%, pasando de 1 054 a 1 658 toneladas métricas en 2015. Esto significa que el lugar de China como productor de oro no cambiará pronto. En segundo lugar, después de China, tenemos a Australia, cuyas reservas de oro también son notables y podrían potencialmente superar a las de China. En tercer lugar, se encuentra Estados Unidos, seguido de Rusia y una Sudáfrica que disminuye rápidamente. (Invierta y gane dinero en 2019 con nuestros Consejos para inversores en 2019. Qué debe incluir en su cartera)
Vale, entonces, ¿por qué aprender sobre la minería de oro? Porque los acontecimientos en los países con mayor producción de oro pueden afectar al valor de la mercancía. Dado que China es el principal productor y se espera que siga siéndolo en el futuro cercano, tiene la mayor influencia en los costos del oro a nivel mundial. Si observa la gráfica del precio del oro en vivo a continuación, en los últimos años, puede ver una relación directa entre la economía china y el valor del oro. Excepto por la excepción en 2015, los valores del Índice Compuesto de la Bolsa de Shanghai, Shanghai Stock Exchange Composite Index, y los costos del oro han estado siguiendo la misma tendencia. (Quiere saber ¿Cómo dejar de perder dinero en Forex? Lea este artículo)
¿Por qué esto es así? Esto se debe a que, dado que China produce la mayor cantidad de oro en todo el mundo, la mayor parte se consume localmente y no se exporta. De hecho, China también es el principal consumidor de oro, seguido por los Estados Unidos y la India. El oro alcanzó su valor máximo en 2011 debido a la creciente solicitud de China a medida que la economía del país creció astronómicamente. Desde 2011, la economía de China se ha desacelerado y la solicitud de oro por parte de los locales también ha disminuido. En 2015, hubo una desaceleración económica en China que agravó el problema, pero el valor del oro aumentó porque los inversores se apresuraron a invertir en oro como un refugio seguro. (Sepa qué hacer cuando un bróker le estafa y le engaña con nuestro artículo ¿Puede realmente recuperar su dinero de un bróker fraudulento?)
Conocer las fuentes de oro también puede ayudarle a evaluar las tendencias macroeconómicas en el precio del oro debido a las existencias y la solicitud: un stock más alto significa costos más bajos. Cuando China aumentó sus reservas de oro estimadas en un 57% de 1 054 a 1 658 toneladas métricas en 2015, esto causó que los precios del oro cayeran drásticamente debido al aumento de las existencias. Ocurrió lo contrario cuando se cerraron las empresas mineras de Sudáfrica, aunque no tuvo un gran impacto, ya que el país en ese momento no lideraba la producción de oro. En general, es importante conocer los países que producen la mayor cantidad de oro y estar al tanto de los acontecimientos en esos países para poder predecir si el valor de la mercancía aumentará o disminuirá. Solo recuerde que este conocimiento podría significar tendencias a largo plazo en los mercados, y esa es una buena oportunidad para el comercio de posición. (Descubra Todos los secretos del Trading de Alta Frecuencia (HFT))
Reservas de oro por país
Aunque el calibre de oro fue abolido en 1976, los bancos centrales de todo el mundo todavía almacenan oro y lo mantienen en sus reservas. Lo hacen en momentos de inestabilidad económica y sienten que necesitan invertir en activos más seguros como el oro. Un ejemplo es Rusia, que ha estado comprando oro del mercado abierto de forma agresiva durante todo el año. En 2008, las reservas de oro en el banco central de Rusia eran inferiores a 500 toneladas, pero la cantidad aumentó a 1 944 toneladas en junio de 2018. Al mismo tiempo, Rusia estaba deshaciéndose de valores estadounidenses, como los T-bills, bonos y notas que se consideraban más riesgosos, esto es debido a las guerras comerciales y otras inestabilidades geopolíticas. Rusia no ha sido el único país que se ha abastecido de oro, ya que China e India también han estado haciendo lo mismo. (Conozcacómo abrir su propia sociedad o agencia de valores Forex en España)
Tras la acumulación de reservas de oro por parte de Rusia, el país logró llegar a estar entre los 5 principales países con las mayores reservas de oro, e incluso puede tener la tercera reserva más grande si continúan comprando oro de esta manera. El movimiento para aumentar las reservas de oro se entiende como un movimiento para comprar oro mientras los precios se mantienen bajos. Según Goldman Sachs y Goldcorp, una de las compañías mineras de oro más grandes del mundo, se espera que el stock de oro disminuya significativamente. El consenso es que la producción de oro caerá a los niveles observados a principios de la década de 2000 y que las existencias de oro se agotarán para 2034. Los países ahora están acumulando oro antes de ese día en que el valor del oro aumentará después de que disminuya el stock. Además, existe el temor de que los EE.UU no puedan pagar sus deudas si los países devuelven los valores de EE.UU. (¿Quiere ser un trader profesional? Lea nuestro artículo Requisitos para ser un Trader Profesional)
Cuando los países se abastecen de oro para acumular sus reservas, también lo retiran de los mercados abiertos, lo que reduce las existencias. Las fuerzas del mercado entonces aumentan el valor del oro debido a las bajas existencias. Puede ver el efecto de los países que acumulan sus reservas de oro comparando con el valor del oro en el gráfico de a continuación que representa la juerga de compras de oro de China desde 2006 hasta 2015. Está claro que a medida que China agotó las reservas mundiales de oro, el valor del metal brillante también aumentó proporcionalmente. Luego, nuevamente en 2016, China extendió su compra de oro, y una vez más el valor del metal aumentó durante todo el año. (Algo fundamental para operar con éxito en Forex es la elección de un buen bróker, si es la primera vez que va a elegir a un bróker y no sabe cómo hacerlo, le recomendamos que lea nuestro artículo ¿Cómo elegir a un bróker?)
Los países generalmente aumentan sus reservas de oro para aumentar su "poder global", y China logró hacerlo en noviembre de 2015 cuando el yuan se incluyó en la Cesta del FMI. Esto elevó la divisa al estado de la moneda de stock. Curiosamente, Canadá ha estado haciendo lo contrario al vender sus reservas de oro. El país tenía 1 088 toneladas de oro en 1955, pero ahora quedan casi 77 onzas, probablemente todas tomadas por China, India, Rusia y similares. Estas estrategias de compra de oro para incrementar las existencias también pueden afectar las tendencias de los precios del oro, como hemos visto en los ejemplos anteriores, y conocer las existencias de oro puede darle una idea de la tendencia general. (Si acaba de empezar a operar en el mercado Forex, lea nuestros Consejos para construir un plan de trading exitoso)
Quizás se esté preguntando por qué los precios del oro han estado cayendo durante todo el año a pesar de la compra de oro por parte de Rusia y otros países, pero eso se puede atribuir a los bancos centrales que manipulan artificialmente los precios. El Consejo Mundial del Oro informó que las existencias de oro en todo el mundo habían aumentado a 12 billones de dólares americanos en 2012 desde 2 billones de dólares americanos en 2000, pero algunos han cuestionado estas cifras. Una entidad es el Gold Anti-Trust Action Committee (GATA) que fue creado en 1998 por Chris Powell. Afirma que los bancos centrales occidentales han estado exagerando la cantidad de oro que tienen para mantener bajos los precios del oro y estimular sus otros activos como bonos, acciones, etc. Esto podría explicar por qué los países mencionados anteriormente han estado abasteciéndose de oro y por qué los precios han seguido disminuyendo con los años. (Si es usted un scalper, lea nuestras 10 reglas básicas para obtener ganancias usando scalping)
Tendencias globales
Si bien EE.UU tiene mucha influencia en los precios del oro gracias a sus grandes existencias, todavía hay otras economías que juegan una papel. Aquí, todo vale siempre que sea significativo, y todo se reduce al nivel de incertidumbre que trae. Un ejemplo notable de tal evento fue la votación del Brexit alcanzada por el Reino Unido después de un referéndum. Al optar por separarse de la UE, el Reino Unido había echado una llave a la economía europea causando mucha incertidumbre y pánico. La decisión afectaría a muchas empresas, al igual que a los países que dependían de acuerdos comerciales bilaterales. Como de costumbre, los inversores se dirigieron hacia el único refugio seguro al que podían recurrir: el oro. Una vez más, el voto del Brexit redujo el costo de oportunidad de invertir en activos europeos y convirtió al oro en muy lucrativo. (Conozca Cómo las manos fuertes consiguen manipular el mercado Forex)
Se pueden observar reacciones similares en los precios del oro a través de los eventos tales como las elecciones presidenciales de EE.UU, las elecciones de Alemania, las elecciones de Francia, las elecciones holandesas, las guerras comerciales entre los EE.UU y China, las amenazas de guerra nuclear entre los EE.UU y Corea del Norte, y así sucesivamente. Cada vez que ocurría algo que amenazaba a los activos convencionales, el oro siempre mostraba un aumento en el valor proporcional al evento que había ocurrido o se esperaba que ocurriera. (Aprenda a leer el mercado con nuestro artículo Todo lo que necesita saber sobre las velas japonesas)
Uso del oro en la industria
El oro no solo se utiliza como un activo para protegerse contra el riesgo en los mercados, sino que también tiene usos reales en el mundo real. El uso más obvio es en joyería, y esto de hecho representa aproximadamente el 75% de la solicitud de oro. El oro es visto como un símbolo de estatus en China e India, por lo tanto, es una gran demanda en estos y muchos otros países. Como es de esperar, la gente compra más joyas de oro cuando la economía está prosperando y tienen dinero para gastar y viceversa. Esto explica por qué el precio del oro generalmente aumenta durante las vacaciones de diciembre antes de disminuir en la primavera y repuntar en el verano. Otros días festivos como el feriado del Año Nuevo Chino, el Diwali en la India, etc., tienen un impacto en los precios del oro. (Si quiere ser un trader exitoso no olvide conocer los 4 principios para una negociación exitosa)
Al vigilar las temporadas festivas y los días festivos en todo el mundo, es posible formular estrategias comerciales a corto plazo en el oro. Sin embargo, debe tener cuidado al hacerlo, ya que solo los mayores consumidores de oro del mundo son capaces de hacer subir los precios. Afortunadamente, esto crea un ciclo que puede predecirse año tras año. Además de las joyas, el oro también se utiliza en la industria para fabricar chips de computadora y otros productos electrónicos como sistemas GPS y dispositivos médicos como los estents coronarios. (Sepa cuando pasar de una cuenta demo a una cuenta real con nuestro artículo ¿Cómo y cuándo saber si está preparado para pasar de una cuenta demo a una cuenta real?)
Valor en dólares estadounidenses
Incluso el valor del dólar estadounidense en sí mismo debería ser un factor a considerar cuando se negocia con el oro. La mayoría de las veces, el dólar estadounidense se fortalece cuando la FED aumenta las tasas de interés como siempre ha sido el caso. Por ejemplo, cuando las tasas son más altas, los valores estadounidenses se vuelven más favorables en comparación con aquellos en economías con tasas de interés más bajas, como, por ejemplo, Alemania, donde el BCE todavía ha mantenido las tasas de interés del 0%. Esto se debe a que los inversores internacionales compran más valores estadounidenses, que deben comprarse en dólares, lo que aumenta la solicitud de dólares estadounidenses y, por consiguiente, aumenta el valor de la moneda. (Sepa qué le espera a la criptomoneda Nexo en 2019 con nuestro artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio de nexo para el 2019)
La fortaleza del dólar estadounidense está representada por el índice del dólar estadounidense que compara la moneda con una canasta de otros países. Este índice siempre ha sido inversamente proporcional al valor del oro durante la mayor parte de la historia. Sin embargo, 2017 fue un año inusual, porque tanto el valor del oro como el del dólar estadounidense continuaron subiendo a lo largo del año. Esto es inusual, pero no completamente desconocido. El año pasado, el fenómeno se produjo porque había mucha incertidumbre global en torno a las elecciones en Europa y el Brexit que contribuyeron a la creciente solicitud de oro. Al mismo tiempo, la economía de los EE.UU estaba prosperando, por lo que los valores de DXY y de oro continuaron aumentando. Sin embargo, los dos son indirectamente proporcionales la mayor parte del tiempo, y puede usar el cambio en el valor de uno para predecir cómo reaccionará el otro. (Sepa el posible futuro de la criptomoneda Stellar Lumens para el 2019 con Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Stellar Lumens para el 2019)
Estrategias de trading para el oro
Al igual que en cualquier otro mercado, tiene que idear una estrategia a seguir para obtener ganancias consistentes. Cuando se trata del oro, puede optar por estrategias comerciales a corto o mediano a largo plazo. Afortunadamente, el oro es lo suficientemente versátil para satisfacer cualquiera de las necesidades y al mismo tiempo ser rentable.
Estrategias de trading a corto plazo
Estos son aquellos sistemas que dependen de un trader que trabaja con el gráfico de 4 horas y más bajo, con la esperanza de abrir y cerrar una operación dentro del día. La ventaja de esto es que, como se mencionó en una sección anterior, los precios del oro cambian rápidamente de un punto pivot a otro, creando oportunidades maravillosas incluso en timeframes más pequeños. Por otro lado, a veces puede haber una falta de oportunidades comerciales cuando los precios se mantienen estables durante un largo período de tiempo y estos pueden ser momentos aburridos. Lo primero que hay que tener en cuenta son los puntos pivotes antes mencionados. Ya se trate de un timeframe grande o un timeframe pequeño, estos puntos de pivote se convertirán en la clave para el éxito en el trading del oro porque los principales actores colocan una gran cantidad de órdenes pendientes en estos niveles. (Conozca el futuro de la criptomoneda Revain con nuestro artículo Predicción y pronóstico del desarrollo del precio del Revain para 2019)
Una vez que haya identificado estos puntos de pivote, el siguiente paso es determinar cuándo las tendencias pueden cambiar en una u otra dirección. Mi herramienta favorita en el mercado del oro es analizar los patrones de velas japonesas. En la imagen a continuación, hemos marcado los niveles de soporte, resistencia y puntos de pivote en el mercado XAU/USD en un timeframe de una hora.
Los gráficos comienzan en una tendencia bajista que intenta romper el punto pivote pero falla y los precios rebotan al primer grado de aversión. La razón de la inversión de la tendencia fue probablemente porque no había patrones de velas que indicaran que había un sentimiento bajista al comienzo. Además, se formaron algunas velas doji en el punto de giro, lo que demuestra que los mercados estaban indecisos. Sin embargo, después de alcanzar el primer grado de aversión, vemos la formación de una vela de estrella fugaz que generalmente señala el final de una tendencia alcista. Seguramente, la tendencia disminuye y esta vez se rompe por debajo del punto de giro hacia el primer grado de cimentación. (Descubra ¿Cómo operar con éxito las Nóminas No Agrícolas (NonFarm Payrolls)?)
Aquí se forma otra vela doji, pero esta vez, en lugar de causar una reversión, se extendió la tendencia bajista al segundo grado de aversión. En este punto, notamos que la vela alcista final creó una sombra/mecha muy larga seguida de una vela envolvente alcista. Ambas son señales fuertes de una tendencia alcista, y de hecho es lo que sucedió después. Esta tendencia alcista también fue revertida por un patrón de velas similar en el primer grado de aversión. (Sepa más sobre El mercado Forex en América Latina)
A lo largo del período representado en el gráfico anterior, los precios del oro se mantuvieron dentro y se mantuvieron rebotando en ambas direcciones entre los grados de fundación y aversión representados. El patrón de velas más significativo fue la creación de largas sombras que indicaban una inversión en la tendencia preexistente. Al utilizar esta herramienta junto con los grados de pivote, fundación y aversión, es posible crear una estrategia comercial a corto plazo muy efectiva que capture los cambios en los precios del oro. Para hacerlo aún más efectivo, la adición de un indicador de Forex como la medida de un estocástico podría ser útil para confirmar los patrones de velas japonesas. En la imagen de abajo, puede ver cómo el indicador del estocástico confirmó las inversiones de tendencias de manera exitosa y no exitosa en todo el rango. (Conozca a Los 10 peores estafadores de la historia del mercado Forex )
Además de solo iniciar el comercio, puede utilizar los mismos patrones de velas para establecer los grados del precio. Después de crear un patrón de vela que señala una tendencia alcista a través de una larga sombra en la parte inferior, puede usar esta vela para colocar el grado de stop los como fue el caso en la región izquierda marcada en un rectángulo rojo. Para obtener ganancias en una tendencia alcista, contar dos o tres velas más arriba es generalmente el estándar en una estrategia comercial típica con una relación de ganancia de 2:1. Si la tendencia continúa con fuerza, puede eliminar la toma de ganancias (take profit) por completo y usar un trailing stop o simplemente desplazar el stop loss manualmente hacia arriba a medida que la tendencia continúa. (Gane dinero comprando las acciones del primer banco de España, el banco Santander, para ello lea nuestro artículo Comprar Acciones del Banco Santander)
Puede haber otras estrategias comerciales para el oro a corto plazo, pero esta es mi favorita porque es fácil de entender y aplicar en cualquier corto período de tiempo desde H4 hacia abajo. De todos modos, no recomendaría usarlo en ningún período de tiempo inferior a M15; los mercados de oro pueden ser volátiles, pero en ese período de tiempo es muy difícil identificar los puntos de pivote. (Conozca la diferencia entre Acciones vs CFDs)
Estrategias de trading a medio y largo plazo
Una estrategia a medio plazo es aquella que generalmente implica cerrar una operación antes del fin de semana o mantenerla durante unas pocas semanas. Mientras tanto, una estrategia a largo plazo es aquella en la que se mantiene un trade durante semanas, meses o incluso años. Independientemente de lo que prefiera, la idea principal es identificar las tendencias en los mercados que podrían permanecer en su lugar durante mucho tiempo. La buena noticia es que el oro generalmente tiene una sola tendencia durante años, y no es demasiado difícil encontrar estas tendencias. Mi herramienta favorita para detectar tendencias a largo plazo es la línea de tendencia. Muchos operadores ignoran las líneas de tendencia para las herramientas más exóticas, pero he descubierto que esta es una herramienta suficientemente efectiva al comerciar con el oro. (Gane dinero comprando las acciones del segundo banco de España, el banco BBVA, para ello lea nuestro artículo Comprar Acciones del Banco BBVA)
La imagen de arriba representa los mercados XAU/USD establecidos en un marco de tiempo diario. En él dibujé dos líneas de tendencia, una subiendo y la otra bajando. Esos por sí mismos podrían darle una idea general de la tendencia a largo plazo, pero siempre se recomienda utilizar algunas medidas complementarias. Una vez más, he usado mi favorito, el estocástico, y he agregado dos grados de puntos de pivote. Lo primero que notará es que la tendencia había estado subiendo durante dos meses consecutivos desde agosto hasta octubre, pero luego la tendencia pareció revertirse. Estas dos tendencias han estado marcadas por las líneas de tendencia opuestas y, por lo tanto, han creado un triángulo. La formación de un triángulo es una señal fuerte de que se avecina una ruptura, y eso es lo que estoy esperando actualmente. Para saber cuál es lo más probable, la medida del estocástico es útil. (Elija a un bróker dependiendo de sus necesidades de tarding en nuestra sección ¿Qué tipo de trader busca?)
La medida nos muestra que el impulso alcista probablemente ha terminado porque los mercados han sido sobrecomprados, por lo que podemos esperar que los precios bajen en los próximos días. Una vez que los precios alcancen el grado de la base, deberíamos buscar en el estocástico signos de una reversión al alza o una ruptura por debajo de la línea de tendencia a la baja. En este momento, todavía es demasiado pronto para decir qué dirección es cierta, pero echando un vistazo a los gráficos semanales podría darnos una pista. Del gráfico semanal a continuación, podemos decir que el impulso alcista está disminuyendo porque los mercados ya han sido sobrecomprados como se ve en el estocástico. Por lo tanto, es muy probable que los precios bajen a la baja tanto en la línea de tendencia como en el grado de fundación en unos pocos días. (Anticípese antes que todo el mundo y gane mucho dinero sabiendo ¿Por qué el Bitcoin Cash superará al Bitcoin?)
Lo anterior es un ejemplo de una estrategia de trading a medio plazo que dura solo unas pocas semanas, pero puede utilizar los mismos principios en una estrategia comercial aún más duradera. La única diferencia es que, entonces, estaría utilizando las líneas de tendencia y el indicador estocástico para determinar si la tendencia se está desacelerando o avanzando en la misma dirección para anticipar la reversión. (Si no sabe aún bien lo que es una criptodivisa, le recomendamos que lea nuestro artículo La criptodivisa)
Conclusión
Ahora hemos cubierto toda la información importante que necesita saber sobre el trading en mercados de oro e incluso algunas estrategias. Puede encontrar más estrategias de trading en detalle en nuestra sección de estrategias de Forex. Aunque estos están destinados a los pares de divisas comerciales, los mismos principios se pueden utilizar incluso en el mercado del oro. ¡Perfecto! Ahora continúe y pruebe estas estrategias, le prometemos que quedará impresionado con los resultados. (Gane dinero con el Bitcoin leyendo nuestro artículo ¿Cómo operar de forma simple el Bitcoin en Forex?)
Para finalizar este artículo, os dejamos un recomendable vídeo de cómo se debe invertir en el oro con la incertidumbre que tendremos respecto a los mercados financieros para lo largo de este año 2019.
